长沙瓷砖行业市场分析报告

一、长沙瓷砖行业市场存量销售规模及潜在规模

1、存量销售规模及增长速度

房地产业是国民经济的基础行业。近年来，随着我国市场化改革的不断推进，经济社会快速发展，城镇化进程不断加快，房地产业得到迅猛发展。2008年以来，湖南房地产业规模快速扩大，结构不断优化，市场地位日益凸显，成长为国民经济的支柱型产业。与此同时，房价持续高涨，显现出房地产业市场供应体系、调控体系、住房保障体制和市场需求等还存在一系列的问题，影响到了房地产业的协调可持续发展。2014年来看，尽管房地产市场的“黄金时代”已经过去，房屋存量较大，但从中长期来看，湖南房地产业的发展前景依然广阔，城镇化、棚户区改造、产业发展、居民生活水平不断提高等因素将助力湖南房地产市场平稳健康发展。2014年，湖南房屋销售面积达5439万平方米，同比增速达0.52%。

表 1. 2010-2014年湖南省房屋销售面积及增速（单位：万平方米）

资料来源：湖南省统计局，天拓咨询

2015年1-7月份，湖南全省房屋销售面积达2563万平方米，其中长沙市销售面积达1013万平方米，占全省比例达39.5%。因此按40%估算，2010-2014年，长沙市房屋销售面积分别为1880万平方米、1950万平方米、2060万平方米、2164万平方米以及2176万平方米。

表 2. 2010-2014年长沙市房屋销售面积及增速（单位：万平方米）

资料来源：湖南省统计局，天拓咨询

2010-2014年，长沙市瓷砖价格基本保持稳定，其中，高档瓷砖造价在260元/平方米左右，中档瓷砖造价在150-260元/平方米，低档瓷砖造价在150元/平方米以下。通过加权计算，长沙市瓷砖平均造价在183元/平方米。因此，2010-2014年长沙市瓷砖市场销售规模分别达到34.5亿元、35.8亿元、37.8亿元、39.7亿元以及40.5亿元。

据了解，2014年长沙市房屋销售面积增速下滑近5个百分点，对瓷砖行业影响明显，其市场销售规模增速下滑近3个百分点。除此之外，功能性瓷砖的遇冷也是致使瓷砖需求增速下滑的另一诱因。

表 3. 2010-2014年长沙市瓷砖销售规模及增速（单位：亿元）

注：销售规模=市场容量=市场总需求*平均单价

资料来源：湖南省统计局，天拓咨询

2、潜在规模及驱动因素

目前，长沙市房地产库存量较高，新房价格多维持在6000元/平方米，价格上涨难度较大，市场观望心态浓厚，因此预计2015-2016年长沙市房地产销售量增速将延续2013-2014年走势，在此背景下，长沙地区瓷砖行业亦难有大涨大跌走势，根据一次平移法估算，预计2015-2019年长沙市瓷砖市场销售规模将分别达到42.2亿元、43.9亿元、45.6亿元、47.2亿元以及49.1亿元。

表 4. 2015E-2019E年长沙市瓷砖销售规模及增速预测（单位：亿元）

注：销售规模=市场容量=市场总需求*平均单价

资料来源：湖南省统计局，天拓咨询

驱动因素：

瓷砖市场用途主要以房屋装修为主，故其市场价格走势受到房地产行业影响较大。

（1）、近年来，我国房地产市场因受投资过热、房价偏高，特别是在全球经济衰退、政府宏观调控、市场低迷因素的影响下，开发商的资金链以及购房者的热情大大受挫，开发商开始回归理性，购房者观望情绪浓厚，因此我国房地产整体出现了下滑局面，从而进入到了调整期。在此背景下，瓷砖市场未来发展推动力减弱。

（2）、城市化步伐加快，尽管房地产行业进入调整期，但伴随着城市化进程的加快，长沙市房屋需求仍将持续增加。

（3）、瓷砖企业表现不一，行业兼并重组道路开启，后期瓷砖行业挑战与机遇并存。

综合分析，尽管房地产行业整体表现疲软，但在城市化进程不断加快的推动下，长沙市房屋销售量仍将上行，但增速放缓，故其对瓷砖市场需求将以稳中上扬为主。

3、细分瓷砖市场销售数据

（1）、按瓷砖的质量细分

目前，我国瓷砖企业大小不一，产品质量参差不齐，根据质量细分，我国瓷砖细分市场为低端产品、中档产品以及高档产品。其中，中档瓷砖销量占比最高达70%，其次是低档瓷砖占比达20%，

高档瓷砖占比仅达10%。

图 1. 长沙市瓷砖细分市场占比

资料来源：天拓咨询

长沙市中档瓷砖销售规模由2010年的24.8亿元上涨至2014年的28.4亿元，其占销售规模比例则由72%下降至70%。而高档瓷砖则由2010年的2.4亿元上涨至2014年的4.1亿元，占比由7%上涨至10%。低档瓷砖销售规模由2010年的7.2亿元上涨至2014年的8.1亿元。

分析来看，我国房屋销售主要以个人购买居住为主，我国消费者购买瓷砖时对产品的性价比关注度最高，因此长沙市对中档瓷砖的需求量占比最高，而高档瓷砖多用于高档小区、别墅以及商务用房，伴随着城市化发展，其需求增速发展最快，低档瓷砖的需求速度则出现放缓局势。

表 5. 2010-2014年长沙市瓷砖细分领域销售规模（单位：亿元）

20102011201220132014中档瓷砖销售规模24.825.626.828.028.4

高档瓷砖销售规模 2.4 2.9 3.2 3.8 4.1

低档瓷砖销售规模7.27.37.77.98.1

注：销售规模=市场容量=市场总需求*平均单价

资料来源：湖南省统计局，天拓咨询

（2）按材质不同细分

按材质不同细分，瓷砖可分为抛光砖以及釉面砖。其中，抛光砖包括玻化砖以及个性砖，釉面砖则包括全抛釉、仿古砖、微晶砖以及瓷片。

分析来看，全抛釉以及玻化砖为市场主流产品，其销售规模占市场比例分别达到35%及26%。表 6. 2010-2014年长沙市瓷砖细分领域销售规模（单位：亿元）

注：销售规模=市场容量=市场总需求*平均单价

资料来源：湖南省统计局，天拓咨询