中国粉末涂料行业分析
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Keywords：powder coatings; applications; industrial structure; industrial development
0 引言
受供给侧改革、环保政策频出且执行力度加强、人 民币贬值等因素影响， 中国经济深刻地感受到了转型 之痛。 房地产、家电、基础设施建设、汽车 、3C、防腐 等 领域是我国涂料产业重要的下游行业，2015 年这些行 业的发展速度明显放缓。受此影响，我国涂料的总体增 长趋势也明显放缓，2015 年增速仅为 4.19%。而以粉末 涂料为代表的环境友好型涂料却表现不俗。
涂料、水性涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料）中，粉 末涂料发展最快，各条产业链相对最成熟。
品种
建筑涂料 车用涂料 工业防护涂料 家具涂料 卷材涂料
粉末涂料 其他涂料 合计
表 1 2010—2015 年 中 国 主 要 涂 料 品 种 的 产 量 和 比 率
2010 年
2011 年
2012 年
2013 年
43 行业观察 IINDUSTRY OBSERVATION
吴向平，等：2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
图 1 近年来我国热固性粉末涂料的市场增长情况
图 2 2007-2015 年 中 国 涂 料 年 产 量 和 增 长 率
中国涂料产量及增长率见图 2。 在替代溶剂型涂料的各类环境友好型涂料（粉末
1.6.2 新的应用领域开始突破
随着粉末涂料以及涂装技术的提升，其应用领域 不断拓宽，逐步进入以前难以涉足的领域。 不少优秀 的 粉末 涂 料企 业已 经 开始 涉足 中 密度 纤维 板 （MDF）、 汽车车身、玻璃、卷钢、工程塑料这些新兴领域，并取 得了不错成绩，有些新领域已经成为了企业重要的利 润增长点。 在 MDF 领域，兆生家具和励泰家具已经成 为家具行业喷粉先驱，随着国家对环保要求越来越严 以及与之配套给企业相关的税收及其他优惠政策越 来越多，相信会有更多家具企业开始选择喷粉。 在汽 车领域，江淮汽车已经上了 3 条粉末喷涂线（蒙城、同 大 、 遂 宁 ），据 江 淮 汽 车 反 馈 的 一 些 数 据 对 比 ， 喷 粉 与 油漆相比优势明显。 在玻璃领域，浙江超浪新材料有 限公司就有两条玻璃瓶涂装线，效果非常好。 另外在 卷钢领域，国内目前也有多条试验线，突破在望。
2014 年
2015 年
产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/%
378.8 38.6 394.0 35.8
467
36.1
550
35.6
593
35.9
615
35.8
88.2
9.0
99.0
9.0
115
8.9
关键词：粉末涂料；应用领域；产业结构；行业发展 中图分类号：TQ630.7 文献标识码：A 文章编号：1672-2418(2017)02-0043-09
Overview on Powder Coatings Industry of China in 2015
Wu Xiangping, Ning Bo, Guo Yan, Xu Ping
1 2015 年粉末涂料行业运行概况
1.1 享受政策红利，行业增速稳步上升
2015 年 《产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 》将 环 保 型 涂 料
作为鼓励发展类产业，这对粉末涂料来说是一重大利 好。 中国化工学会涂料涂装专业委员会的统计结果显 示，2015 年我国热固性粉末涂料的销售量为 129 万 t， 比上年度增长 7.5%，超过我国涂料总量增速。 据数据 分 析 ，2015 年 我 国 粉 末 涂 料 原 料 产 能 向 大 企 业 集 中 ， 而粉末涂料产能则趋向于分散。 近年来我国热固性粉 末涂料的市场增长情况见图 1。
1.4 粉末涂料的地域分布情况
近年来我国粉末涂料产业的地域分布变化不大，
44 行业观察 IINDUSTRY OBSERVATION
图 3 2013—2015 年 我 国 粉 末 涂 料 应 用 领 域 变 化
长三角依旧是我国最大的粉末涂料生产和使用地区。 值得注意的是， 近几年在国家产业政策的引导下，粉 末涂料下游产业不断向环渤海和中西部地区转移，传 统 的 主 要 用 粉 区 域— ——珠 三 角 地 区 粉 末 涂 料 市 场 渐 显饱和，不少粉末涂料企业开始将投资重点转向环渤 海和中西部地区，未来环渤海地区和中西部地区的发 展势头不可小觑。
第 38 卷第 2 期 2017 年 2 月
涂料技术与文摘
COATINGS TECHNOLOGY & ABSTRACTS
Vol.38 No.2 Feb.2017
2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
吴向平，宁波，郭滟，徐萍
(中国化工学会涂料涂装专业委员会，江苏常州 213016 )
摘要：以中国化工学会涂料涂装专业委员会的行业统计资料、国家统计局公布的资料以及行业调研结 果为基础，阐述了 2015 年我国粉末涂料及其原材料和制粉设备行业运行状况，提出了行业未来发展建议。
图 5 2015 年 我 国 热 固 性 粉 末 涂 料 固 化 体 系 组 成
1.6 粉末涂料行业发展特点
1.6.1 转型升级已成为行业共识，整合升级在悄然上演 据不完全统计， 我国大大小小有 4 000 多家粉末
涂料生产厂， 大部分厂家的产品都是普通粉末涂料， 竞争的主要手段就是拼价格。 这对整个粉末涂料行业 的发展来说，是极为不利的。 单纯依靠价格去争夺市 场，利润越来越低，只会造成恶性循环，企业也就没有 足够的投入去提升产品品质，开发新的应用领域。
1.2 在涂料大市场上增长优势逐步显现
2015 年，中国涂料产量为 1 717.57 万 t，产量增速 延 续 了 2014 年 的 态 势 ，同 比 增 长 4.19%；总 体 增 速 放 缓。 从 2007 年 17.6%的高增长大幅下滑至 2015 年的 4.19%， 说明了中国涂料正从高速 增 长期 向平 稳 发展 期过渡，与我国经济新常态保持一致。 2007—2015 年
另外从标准领域反馈的信息看，目前与人们生活、 消费密切相关的民用涂料有害物质限量强制性标准已 基本完善， 下一步将加强工业涂料有害物质限量强制 性标准的制定，推动涂料产品向低污染化方向发展。 1.6.4 2015 年粉末涂料企业整体利润空间可观
2015 年 我 国 各 类 粉 末 涂 料 价 格 虽 有 一 定 幅 度 的 下滑，但由于石油价格的持续低迷，导致树脂原材料 成本始终处于低位，钛白粉等颜填料价格由于供过于 求也处于历史低位，而降价压力传递到下游尤其是粉 末涂料终端用户的影响不明显。 相对而言，2015 年粉 末涂料企业的利润空间还是比较可观。
以上领域虽然都已取得了不错进展，但在市场推 广方面还存在着严重不足。 有些领域存在的一些问题 已经不是单纯粉末涂料或涂装的问题了，与下游对底 材的品质及品质稳定性的控制有很大的关系。 因此未 来除了有必要加强推广外，更有必要与下游一道就某 些技术问题展开合作，共同打造高品质的环保产品。
1.6.3 环保法规加速“漆改粉”进程
吴向平，等：2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
图 4 近年来我国粉末涂料产量地域分布情况 注：长三角地区包括上海、江苏、浙江、江西、安徽五省 （市）；珠三角地区包括广东、湖南、广西、海南、福建五省；环 渤海地区包括天津、河北、山东、辽宁、北京五省（市）。
1.5 粉末涂料固化体系的变化
统计资料显示，2015 年我国热固性粉末涂料中，纯 环氧粉末涂料占 24.6%， 环氧/聚酯混合型粉末涂料占 34.9%，聚酯/TGIC 型粉末涂料占 28.8%，聚酯/HAA 型粉 末涂料占 11%，其他类型粉末涂料仅占 0.7%，见图 5。
9
99
9.0
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8.5
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132
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7.7
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6.8
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7.57
980.0 100.0 1 100.0 100.0 1 292 100.0 1545
100
1 648
100
1 717
100
1.3 粉末涂料的应用领域变化
数据统计结果显示， 在热固性粉末涂料领域， 2015 年建材（含暖通）粉末涂 料市 场 份额 为 26.1%，一 般工业用粉末涂料市场份额占 20.3%， 家电粉末涂料 市场份额占 19.5%，其次是家具粉末 15.1%；其他应用 领 域 包 括 3C 产 品 占 6.3%， 农 用 工 程 机 械 及 汽 车 占 6%，功 能 性 和 防 腐 占 6.7%。 与 2014 年 相 比 ，一 般 工 业、功能性和防腐领域市场份额略有增长，家具用粉 末涂料的市场份额增幅很大，而家电领域下滑幅度很 大，3C、 农用工程机械及汽车用粉末涂 料 的市 场份 额 略有增长，建材用粉末涂料市场份额基本持平；这些 基 本与 我 国下 游行 业 的运 行情 况 相吻 合。 2013~2015 年我国粉末涂料应用领域及其变化情况见图 3。
145
9.4
157
9.5
165
9.6
220.5 22.5 282.5 25.7
334
25.9
430
27.8
470
28.5
485
28.2
118.6 12.1
121
11.0
138
10.7
140
9.1
144
Biblioteka Baidu
8.7
140
8.15
18.6
1.9
22
2.0
29
2.2
35
2.3
43
2.6
42
2.4
24.3
88.2
一系列环保政策的出台，推动了涂料行业的环保 步伐 ，加快 了 高性 能、低 VOC 的 环境 友 好 型 涂 料 的 发 展速度。 未来这种对涂料企业环保的要求不止集中在 产品成品上， 生产过程也会受到较先前更严格的监 管， 不环保的涂料企业将会面临更加严峻的压力，顺 势而为将成为多数涂料企业的必然选择。 当前不少大 型液体涂料企业已经开始在积极调研和布局粉末涂 料领域。
2015 年中国环保政策频出，影响着涂料产业的绿 色化进程。 2 月起涂料征收消费税政策正式实施，7 月
45 行业观察 IINDUSTRY OBSERVATION
吴向平，等：2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
起深圳禁止售用溶剂型涂料，10 月 1 日起国家试点挥 发性有机物排污收费，另外环保部发布意见鼓励推广 使用低 VOC 含量的涂料，上海试收“雾霾费”等。
(Society of Coatings and Finishing of CLESE, Changzhou,Jiangsu 213016, China)
Abstract: Based on the plenty of statistic data conducted by Society of Coatings and Finishing of CIESC and National Bureau of Statistics, P.R.C, and industrial research results, this article describes the industrial development of powder coatings and raw materials as well as manufacturing facilities, meanwhile, points out recommendation accordingly.
当前， 粉末涂料行业正处于转型洗牌的关键时 期，优化产业结构，调整产品发展方向，提升市场应对 能力和竞争力是当下之必然。 行业洗牌的阵痛在所难
免，但这对粉末行业长远发展是好事。 洗牌后，市场总 体趋势将向“有特色、有实力、有市场信誉度”的优质 企业集中。
值得高兴的是, 近年来转型升级已成为粉末行业 的共识。 粉末行业涌现出了一批规模和技术都具有较 高水准的企业，在规模取得较快发展的同时，这些粉 末企业开始重视其品牌建设和自主创新，有些粉末企 业已经进入开发高端粉末的行列。 从目前趋势看，高 档粉末市场发展潜力很大，企业只有不断增强自主创 新能力和品牌影响力，通过生产高质量的粉末涂料产 品，才能推动中国从粉末涂料制造大国向制造强国转 变。 当前粉末涂料行业明显的特征就是产能集中度 低， 如此现状必然会引发行业的整合，2015 年行业内 就发生了多起并购事件。 近几年行业内不少企业在积 极布局资本市场，未来这些企业如果上市，借助资本 力量，必将会加快行业的整合。
0 引言
受供给侧改革、环保政策频出且执行力度加强、人 民币贬值等因素影响， 中国经济深刻地感受到了转型 之痛。 房地产、家电、基础设施建设、汽车 、3C、防腐 等 领域是我国涂料产业重要的下游行业，2015 年这些行 业的发展速度明显放缓。受此影响，我国涂料的总体增 长趋势也明显放缓，2015 年增速仅为 4.19%。而以粉末 涂料为代表的环境友好型涂料却表现不俗。
涂料、水性涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料）中，粉 末涂料发展最快，各条产业链相对最成熟。
品种
建筑涂料 车用涂料 工业防护涂料 家具涂料 卷材涂料
粉末涂料 其他涂料 合计
表 1 2010—2015 年 中 国 主 要 涂 料 品 种 的 产 量 和 比 率
2010 年
2011 年
2012 年
2013 年
43 行业观察 IINDUSTRY OBSERVATION
吴向平，等：2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
图 1 近年来我国热固性粉末涂料的市场增长情况
图 2 2007-2015 年 中 国 涂 料 年 产 量 和 增 长 率
中国涂料产量及增长率见图 2。 在替代溶剂型涂料的各类环境友好型涂料（粉末
1.6.2 新的应用领域开始突破
随着粉末涂料以及涂装技术的提升，其应用领域 不断拓宽，逐步进入以前难以涉足的领域。 不少优秀 的 粉末 涂 料企 业已 经 开始 涉足 中 密度 纤维 板 （MDF）、 汽车车身、玻璃、卷钢、工程塑料这些新兴领域，并取 得了不错成绩，有些新领域已经成为了企业重要的利 润增长点。 在 MDF 领域，兆生家具和励泰家具已经成 为家具行业喷粉先驱，随着国家对环保要求越来越严 以及与之配套给企业相关的税收及其他优惠政策越 来越多，相信会有更多家具企业开始选择喷粉。 在汽 车领域，江淮汽车已经上了 3 条粉末喷涂线（蒙城、同 大 、 遂 宁 ），据 江 淮 汽 车 反 馈 的 一 些 数 据 对 比 ， 喷 粉 与 油漆相比优势明显。 在玻璃领域，浙江超浪新材料有 限公司就有两条玻璃瓶涂装线，效果非常好。 另外在 卷钢领域，国内目前也有多条试验线，突破在望。
2014 年
2015 年
产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/% 产量/万 t 比率/%
378.8 38.6 394.0 35.8
467
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88.2
9.0
99.0
9.0
115
8.9
关键词：粉末涂料；应用领域；产业结构；行业发展 中图分类号：TQ630.7 文献标识码：A 文章编号：1672-2418(2017)02-0043-09
Overview on Powder Coatings Industry of China in 2015
Wu Xiangping, Ning Bo, Guo Yan, Xu Ping
1 2015 年粉末涂料行业运行概况
1.1 享受政策红利，行业增速稳步上升
2015 年 《产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 》将 环 保 型 涂 料
作为鼓励发展类产业，这对粉末涂料来说是一重大利 好。 中国化工学会涂料涂装专业委员会的统计结果显 示，2015 年我国热固性粉末涂料的销售量为 129 万 t， 比上年度增长 7.5%，超过我国涂料总量增速。 据数据 分 析 ，2015 年 我 国 粉 末 涂 料 原 料 产 能 向 大 企 业 集 中 ， 而粉末涂料产能则趋向于分散。 近年来我国热固性粉 末涂料的市场增长情况见图 1。
1.4 粉末涂料的地域分布情况
近年来我国粉末涂料产业的地域分布变化不大，
44 行业观察 IINDUSTRY OBSERVATION
图 3 2013—2015 年 我 国 粉 末 涂 料 应 用 领 域 变 化
长三角依旧是我国最大的粉末涂料生产和使用地区。 值得注意的是， 近几年在国家产业政策的引导下，粉 末涂料下游产业不断向环渤海和中西部地区转移，传 统 的 主 要 用 粉 区 域— ——珠 三 角 地 区 粉 末 涂 料 市 场 渐 显饱和，不少粉末涂料企业开始将投资重点转向环渤 海和中西部地区，未来环渤海地区和中西部地区的发 展势头不可小觑。
第 38 卷第 2 期 2017 年 2 月
涂料技术与文摘
COATINGS TECHNOLOGY & ABSTRACTS
Vol.38 No.2 Feb.2017
2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
吴向平，宁波，郭滟，徐萍
(中国化工学会涂料涂装专业委员会，江苏常州 213016 )
摘要：以中国化工学会涂料涂装专业委员会的行业统计资料、国家统计局公布的资料以及行业调研结 果为基础，阐述了 2015 年我国粉末涂料及其原材料和制粉设备行业运行状况，提出了行业未来发展建议。
图 5 2015 年 我 国 热 固 性 粉 末 涂 料 固 化 体 系 组 成
1.6 粉末涂料行业发展特点
1.6.1 转型升级已成为行业共识，整合升级在悄然上演 据不完全统计， 我国大大小小有 4 000 多家粉末
涂料生产厂， 大部分厂家的产品都是普通粉末涂料， 竞争的主要手段就是拼价格。 这对整个粉末涂料行业 的发展来说，是极为不利的。 单纯依靠价格去争夺市 场，利润越来越低，只会造成恶性循环，企业也就没有 足够的投入去提升产品品质，开发新的应用领域。
1.2 在涂料大市场上增长优势逐步显现
2015 年，中国涂料产量为 1 717.57 万 t，产量增速 延 续 了 2014 年 的 态 势 ，同 比 增 长 4.19%；总 体 增 速 放 缓。 从 2007 年 17.6%的高增长大幅下滑至 2015 年的 4.19%， 说明了中国涂料正从高速 增 长期 向平 稳 发展 期过渡，与我国经济新常态保持一致。 2007—2015 年
另外从标准领域反馈的信息看，目前与人们生活、 消费密切相关的民用涂料有害物质限量强制性标准已 基本完善， 下一步将加强工业涂料有害物质限量强制 性标准的制定，推动涂料产品向低污染化方向发展。 1.6.4 2015 年粉末涂料企业整体利润空间可观
2015 年 我 国 各 类 粉 末 涂 料 价 格 虽 有 一 定 幅 度 的 下滑，但由于石油价格的持续低迷，导致树脂原材料 成本始终处于低位，钛白粉等颜填料价格由于供过于 求也处于历史低位，而降价压力传递到下游尤其是粉 末涂料终端用户的影响不明显。 相对而言，2015 年粉 末涂料企业的利润空间还是比较可观。
以上领域虽然都已取得了不错进展，但在市场推 广方面还存在着严重不足。 有些领域存在的一些问题 已经不是单纯粉末涂料或涂装的问题了，与下游对底 材的品质及品质稳定性的控制有很大的关系。 因此未 来除了有必要加强推广外，更有必要与下游一道就某 些技术问题展开合作，共同打造高品质的环保产品。
1.6.3 环保法规加速“漆改粉”进程
吴向平，等：2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
图 4 近年来我国粉末涂料产量地域分布情况 注：长三角地区包括上海、江苏、浙江、江西、安徽五省 （市）；珠三角地区包括广东、湖南、广西、海南、福建五省；环 渤海地区包括天津、河北、山东、辽宁、北京五省（市）。
1.5 粉末涂料固化体系的变化
统计资料显示，2015 年我国热固性粉末涂料中，纯 环氧粉末涂料占 24.6%， 环氧/聚酯混合型粉末涂料占 34.9%，聚酯/TGIC 型粉末涂料占 28.8%，聚酯/HAA 型粉 末涂料占 11%，其他类型粉末涂料仅占 0.7%，见图 5。
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980.0 100.0 1 100.0 100.0 1 292 100.0 1545
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1 648
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1.3 粉末涂料的应用领域变化
数据统计结果显示， 在热固性粉末涂料领域， 2015 年建材（含暖通）粉末涂 料市 场 份额 为 26.1%，一 般工业用粉末涂料市场份额占 20.3%， 家电粉末涂料 市场份额占 19.5%，其次是家具粉末 15.1%；其他应用 领 域 包 括 3C 产 品 占 6.3%， 农 用 工 程 机 械 及 汽 车 占 6%，功 能 性 和 防 腐 占 6.7%。 与 2014 年 相 比 ，一 般 工 业、功能性和防腐领域市场份额略有增长，家具用粉 末涂料的市场份额增幅很大，而家电领域下滑幅度很 大，3C、 农用工程机械及汽车用粉末涂 料 的市 场份 额 略有增长，建材用粉末涂料市场份额基本持平；这些 基 本与 我 国下 游行 业 的运 行情 况 相吻 合。 2013~2015 年我国粉末涂料应用领域及其变化情况见图 3。
145
9.4
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220.5 22.5 282.5 25.7
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Biblioteka Baidu
8.7
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88.2
一系列环保政策的出台，推动了涂料行业的环保 步伐 ，加快 了 高性 能、低 VOC 的 环境 友 好 型 涂 料 的 发 展速度。 未来这种对涂料企业环保的要求不止集中在 产品成品上， 生产过程也会受到较先前更严格的监 管， 不环保的涂料企业将会面临更加严峻的压力，顺 势而为将成为多数涂料企业的必然选择。 当前不少大 型液体涂料企业已经开始在积极调研和布局粉末涂 料领域。
2015 年中国环保政策频出，影响着涂料产业的绿 色化进程。 2 月起涂料征收消费税政策正式实施，7 月
45 行业观察 IINDUSTRY OBSERVATION
吴向平，等：2015 年度中国粉末涂料行业运行分析
起深圳禁止售用溶剂型涂料，10 月 1 日起国家试点挥 发性有机物排污收费，另外环保部发布意见鼓励推广 使用低 VOC 含量的涂料，上海试收“雾霾费”等。
(Society of Coatings and Finishing of CLESE, Changzhou,Jiangsu 213016, China)
Abstract: Based on the plenty of statistic data conducted by Society of Coatings and Finishing of CIESC and National Bureau of Statistics, P.R.C, and industrial research results, this article describes the industrial development of powder coatings and raw materials as well as manufacturing facilities, meanwhile, points out recommendation accordingly.
当前， 粉末涂料行业正处于转型洗牌的关键时 期，优化产业结构，调整产品发展方向，提升市场应对 能力和竞争力是当下之必然。 行业洗牌的阵痛在所难
免，但这对粉末行业长远发展是好事。 洗牌后，市场总 体趋势将向“有特色、有实力、有市场信誉度”的优质 企业集中。
值得高兴的是, 近年来转型升级已成为粉末行业 的共识。 粉末行业涌现出了一批规模和技术都具有较 高水准的企业，在规模取得较快发展的同时，这些粉 末企业开始重视其品牌建设和自主创新，有些粉末企 业已经进入开发高端粉末的行列。 从目前趋势看，高 档粉末市场发展潜力很大，企业只有不断增强自主创 新能力和品牌影响力，通过生产高质量的粉末涂料产 品，才能推动中国从粉末涂料制造大国向制造强国转 变。 当前粉末涂料行业明显的特征就是产能集中度 低， 如此现状必然会引发行业的整合，2015 年行业内 就发生了多起并购事件。 近几年行业内不少企业在积 极布局资本市场，未来这些企业如果上市，借助资本 力量，必将会加快行业的整合。