中国纺织服装行业供应链市场分析报告

中国纺织服装行业供应链市场分析报告

目录

第一节消费品升级的下一个风口：供应链 (5)

一、个性化、性价比需求上升，催生快时尚洗牌 (5)

二、品牌商品步入新一轮升级周期，服装产业整合加速 (5)

三、“小而美”与“性价比”：新品牌养成路径凸显供应链痛点 (8)

1、品牌养成新路径案例之一：网红——速度诉求最高的供应链 (10)

2、品牌养成新路径案例之二：独立设计师——需要孵化的潮流新贵 (14)

第二节快时尚加速迭代，产业链条规模巨大、痛点诸多 (15)

一、以面辅料交易为入口的服装供应链规模超过万亿 (15)

二、服装行业供应链特征：链条长、节点多、工序繁、专业细分现象明显 (16)

三、行业痛点：生产能力分散、工厂定位不明、供需匹配度差、合同执行不到位

(17)

四、自有供应链体系的经典案例——ZARA、利丰 (18)

第三节辛巴达：专业化分工和共享经济的完美结合 (22)

一、整合闲散低效资源，满足”小、快、美”的生产节奏要求 (22)

二、做平台：生产流程模块化和标准化管理 (26)

三、未来方向：连结更多工厂，精益生产 (28)

第四节搜于特：以供应链为基础的产业时尚综合服务平台 (29)

一、柔性供应链+品牌管理——为什么搜于特可以做？ (29)

二、“上游生产供应链整合+下游渠道整合”的盈利模式与落地情况 (31)

三、互联网金融：对产业链上下游参与者提供综合服务的必然选择 (33)

四、加大对外投资，打造时尚生活综合服务商 (34)

图表目录

图表1：2014年中国服装市场规模位居全球第一 (6)

图表2：中国人均服装消费支出仍处于较低水平 (7)

图表3：服装行业产品模式（依据款和量的关系划分） (9)

图表4：服饰各品类前10大品牌市场集中度 (9)

图表5：服饰零售渠道变化趋势 (10)

图表6：网红产业链各环节示意图 (11)

图表7：2013Q1-2015Q4中国B2C服装服饰类交易规模 (12)

图表8：服装类网购交易规模最大且稳步提升 (13)

图表9：2012Q4-2015Q3服装行业移动端销售额渗透率 (13)

图表10：服装行业柔性供应链市场空间巨大 (15)

图表11：淘宝网“淘工厂” (15)

图表12：香港利丰集团在服装供应链当中的服务环节 (17)

图表13：服装行业柔性供应链市场痛点：成本、质量、效率、效益问题 (18)

图表14：ZARA的产品开发流程 (19)

图表15：ZARA的生产制造流程 (19)

图表16：ZARA的物流配送流程 (19)

图表17：ZARA的专卖店直销模式 (20)

图表18：服装行业供应链环节细分（以香港利丰为标准） (21)

图表19：辛巴达切入的服装行业柔性供应链环节：生产 (22)

图表20：2014-16年各月接单件数对比（万件） (22)

图表21：2014-16年各月销售合同额对比（万件） (23)

图表22：2015年下订单数前五客户，以淘品牌为主（万件） (24)

图表23：辛巴达柔性供应链提升供货质量与效率 (24)

图表24：辛巴达平均生产周期分布情况 (25)

图表25：辛巴达作业流程 (26)

图表26：辛巴达将打版、车缝、特殊工艺、后整包装、物流等模块外包，自身着力统一采购、裁剪和品控 (27)

图表27：辛巴达集成了交易、管理、生产三大平台 (27)

图表28：公司营业收入逐年增长 (29)

图表29：搜于特净利润稳中有升 (29)

图表30：搜于特切入的服装行业供应链环节：生产和渠道 (30)

图表31：打通产业链上下游构建服装行业平台管理生态圈 (30)

图表32：供应链及品牌管理业务占15年营业收入10.38%（万元） (33)

表格目录

表格1：服装行业市场细分及品牌阵营 (5)

表格2：纺织及服装并购事件示例(2015-2016) (7)

表格3：淘宝网网红店铺成交情况 (11)

表格4：2015年1-11月各渠道服装销售增长情况 (13)

表格5：搜于特供应链管理业务布局 (31)

表格6：搜于特品牌管理业务商业模式 (32)

表格7：公司加大对外投资，打造时尚生活综合服务商 (34)

第一节消费品升级的下一个风口：供应链

一、个性化、性价比需求上升，催生快时尚洗牌

工业时代的关键词是“规模效应”。一款衣服生产10000件跟十款衣服各生产1000件的成本不同，工厂更愿意接受前者，而100款衣服各生产100件则可能是所有工厂都不愿意接的活。传统供应链下，规模化运作才使得生意有利可图。

另一方面，在商品流通环节，渠道效率低下是所有品牌发展的制约因素。本土服装品牌广泛采用代理加盟模式进行扩张已有十几年，层层代理导致了层层加价。

规模导向和渠道低效带来的结果是，标准化、高溢价的行业蓬勃发展，而个性化、大众化的品类举步维艰。前者对应着运动品、商务男装、高端女装等细分行业，后者对应着大众休闲服装、淘品牌女装等细分行业。年轻化和渠道下沉是整个消费行业的大趋势，在服装行业表现的尤其明显。

随着80、90后的快速崛起，我国服装消费需求由量向质提升的趋势愈发明显。身处全球一体化、信息大爆炸和商品极度丰富的社会，80、90后的生活方式和观念上相比上一代有了很大的转变。在服装消费方面：个性突出，倾向于自己挑选，自己搭配，展现自我；其次，重体验，在服装的消费过程中愿意尝试，无论是新的品牌、新的款式、新的营销方式等，他们需要的不仅仅是一件衣服，而是在购买和穿着的过程中的精神享受。

根据美国棉花公司与美国国际棉花协会对中国消费者服装消费的调查显示，中国消费者对服装品质的要求日益提高，92%的消费者在选购服装时的首要考虑因素是品质，更有91%的消费者表示，他们愿意为更好的品质服装支付更高的价格。

二、品牌商品步入新一轮升级周期，服装产业整合加速

寡头，意指为数不多的销售者。经过2015一年的大浪淘沙，2016年的服装行业寡头格局见下表。

表格1：服装行业市场细分及品牌阵营