商用车电驱动系统发展规划
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缺乏先进机械传动研发及配套能力。对于新能源汽车传动形式 上的先进技术及产业能力无法突破，如：AMT能力（当前AMT 传动几乎占半壁江山，绿控、松正已具备）、电动桥能力（传 动的技术制高点和终极方向，比亚迪、宇通、福田）。
核心技术不全——电机能力不足问题尤为突出
急需的永磁电机产品的开发状态
适用车 型
件可靠性评估 ；基 现电机特性突 度传感器的电
本 实 现 电 机 参 数 在 破；完全实现 驱动功能
线辨识。
系统、部件的
仿真
技 1、通用标定工具满足插电式、纯电动车型需求；1 、 ISO26262 标 准 符 合 度
术 云；
90%；
指 2、云智通信息参与软件控制覆盖率100%； 2 、 实 现 数 据 信 息 化 处 理 率
行业地位
未来五年变化趋势 可能采取的竞争策略
天津松正 苏州绿控 上海电驱动
拥有完成的系统及 通过前期与宇通合作建 关键零部件（电机、立了规模效应，目前行 电控）开发能力 业地位稳固。
由系统厂家逐 到系统与零部 开发的模式。 强的成本控制 持续支持能力
步 件 具 ，
过 共 有 技
渡 同 较 术
多地投资，争取本地配 套政策。 捆绑整车厂 低成本竞争
总体思路
近两年超常规跨越式发展总体思想：
自我完善：投资不少于一亿元。人员数增加一倍以上。 外部并购：寻找优势资源，补齐增强“三电”技术及产业化能力。
。
实施措施：
节能效果
加大加快人力资源投入， 高精尖人才引进
先进试验资源 先进加工制造资源
产品质量
五
产品线全面程度 个 第
成本控制能力 一
系统做强 行业第一
清华大学背景技术 拥有成熟的AMT技术，
持续开发能力较强。市场布点很广，近年来
掌握了国内最先进 产量突飞猛进，市场占
的AMT技术。
有率有望超过松正。
单 逐 渗产透一步品。，像与受传核到统心各A技M方术T挑系比战较统，低灵更引（成活广电入本的泛动战竞商的车略争业应运性模用营合式范）作围 伙
伴
拥有从乘用车到中 是伊顿国内集成商，绿 大型客车完整的永 控电驱动系统供应商， 磁电驱动系统产品 商用车和乘用车占有率 型谱，电机、电控 较高，1.6万套，100多 综合研发能力强 种产品。
预测依据： ①大中型客车根据总的数量及历史推广情况，主要基于历史数据结合未来政策预测； ②轻型客车、专用车呈现爆发式增长； ③无轨电车系统根据历史经验推测。
内容提要
一 二 三 四 五
Page 10
产业环境及行业动态 公司系统产业的问题
战略定位及愿景 2015-2017目标与计划 保障措施及投资计划
技 1、至2016年底，10Βιβλιοθήκη Baidu12m车用高效永磁电机 1、至2019年底，10-12m
术 +减速传动总成完成累计不低于30万公里可 车用新一代高集成传动累计完成可靠性
指 靠性考核；
试验里程不低于30万公里；
标 2、10-12m车用传动总成批量成本与同功率 2、10-12m车用传动总成批量成本不高
等级异步机相当，总重量不超过350kg，工 于同功率等级异步直驱电机；总重量不
守住与系统厂家的合作 关系 引入战略性合作伙伴 （电动车运营）
行业动态——竞争即将进入白热化
竞争对手名称 技术实力 行业地位
未来五年变化趋势 可能采取的竞争策略
精进电动 大洋电机
国内电机最高水平，混联集
先进的电机技 术，进口电机 控制器
成系统具有较强竞争力。纯 电动电机各项指标也有一定 优势，被认为是国内高技术
电机型号
峰值功 率（kW
）
峰值扭 矩
（Nm ）
外部供货
内部供货
备注
TQD101 D（铝壳）
90
450
KDS开发 中
未立项
两种接口，2015.3.25到货 ， 用于纯电动专用车系统
新开 发永 磁电
机
MD16 MD17
150
1000
KDS开发 中
已立项
2015.3.25到货，用于8-12 米纯电动系统 (配减速箱）
网络控制技术 整车控制与远程监控、大数据平台相融合,智能控制成为可能。 诊断功能得到快速发展与强化。
Page 7
市场形势——近两年市场情况
2013-2014年分用途的纯电动客车推广情况
清算年份\车辆用途 2013 2014 合计
公交 1874 4200 6074
旅游 0 182 182
2013-2014年插电式客车分用途推广数量
资源不足已对产业发展形成制约
试验资源严重不足：
试验资源与试验能力相对不足的问题日益凸显，已成为制约企业发展的短板主 要体现在： ①试验台位数量无法满足实际试验的需求；②试验台主要设备 方案落后，设备的指标无法满足试验指标的需求；③可靠性和环境适应性 测试、验证手段不足；④无产品的耐久性和寿命研究测试、验证能力；⑤ 缺少产品舒适性测试、验证手段；⑥关键部件的测试能力不足。
40
350
KDS开发 中
未立项
2015.3.25到货，用纯电动 专用车系统(2.5-3.5T )
tDriverMD23
150
2500
KDS开发 中
已立项
2015.3.25到货，用于8-12 米纯电动及增程插电式系统
内部开发进度均晚于外部开发进度
原因？？？ 不适合行业 小、快、灵特点。
Page 12
核心技术不尖
优化核心技术组织结构 灵活的激励机制
技术持续进步及领先 能力
总体目标——传动总成
2015-2016年
2017年
2018年
2019-2020年
传 里 1 、 10-12m 车 用 高 1、10-12m车用高速永 1、基于先进电机（全 1、完成新一代
动 程 效永磁电机+减速 磁同步电机+行星减速 铝基座）及减速或变 高集成度传动
通过低价、快速响应已全国 建立稳定系统供应市场
以低成本，快速响应 抢占低端市场，逐步 向中高端市场渗透。
营销模式灵活，形成战 略联盟。
引入战略性合作伙伴 （电动车运营）
福工动力
综合技术 欠缺，无 突出能力
能 特
力 别
在混合动力系统陈酿多年， 有混联、插电、纯电等系统 产品并国内众多城市有批量 运用
营销模式灵活
大中型客车系统 15000
轻型客车系统 13000
无轨电车系统 600
合计
28600
25661 20000
700 46361
31101 30000
800 61901
38392 44064 53405 50000 80000 100000
900 1000 1000 89292 125064 154405
核心技术不全
没有独立的、自主的、专门的、高效的电机技术研发及生产制 造能力。电机技术及产品在2-3年的时间内提升缓慢，从效率、 功率密度、成本等指标上均落后于竞争对手，该格局还在持续 制约电机技术及产品的核心竞争力快速提升。
急需建成电池PACK先进的研发及生产配套能力，以实现新的 利润增长点、技术至高点。（电池PACK占电池系统成本的近 一半；其技术水平直接影响储能系统的性能；宇通、松正均具 备自己的PACK能力）
总 碑 传动定型
传动批量推广；
速机构的深度机电一 总成批量应用；
成
2、直驱动永磁电机 2 、 8-10m 车 用 高 速 永 体化新一代传动总成
实现批量推广
磁同步电机+行星减定 完成开发及性能试验；
3、形成基本覆盖6- 型；
2、
12m 的 车 用 电 机型 3 、 形 成 全 面 覆 盖 4-
谱
18m车用电机型谱
引入战略性合作伙伴 （电动车运营）
行业动态——纯电驱动技术方向明确
节能25%-40%
节能50%以上
零排放
串联混合动力
直联混联混合动力
传统车 皮带轮混联混合动力
AMT并联混合动力
手动并联混合动力 2009——2012主力产品
节能客车
燃料电池
增程插电
慢充纯电动
混联插电
快充纯电动
并联插电
……
在线充电纯电动
控 碑 应用；故障诊断技术应用；本 实 现 数 据 信 息 化 标准；完全实 术，实现道路
制
信号处理技术应用；
处理；完全实 现故 现数据信息化 识别，自学习、
通用硬件平台预研；基本 障预警；基本 实现 体系；基本实 自动标定等先
实现故障预警；基本实现 系统仿真；基 本实 现远程下载及 进技术；实现
系统运行数据分析评价； 现 软 件 可 靠 性 及 硬 参数标定；实 无位臵、无速
单位载质量
标准车（10米＜车长≤12米）
车辆类 能量消耗量
纯电动续驶里程R（等速法、公里）
型
（Ekg， Wh/km·kg） 6≤R＜20
20≤R＜ 50
50≤R＜ 100≤R＜ 150≤R＜
100
150
250
R≥250
纯电动 客车
Ekg<0.25
22
26
30
35
42
50
插电式混合动力客车 （含增程式）
系统集成综合能力较强，各种动力系统构型均开发出相关 产品，但缺乏细致深入研究，其性能均未做到极致，在市 场竞争中不能形成绝对优势，离“新能源客车动力系统首 选供应商”的战略定位还有较大差距。
辅助电气浅尝则止，仅停留在应用层面，没有进一步优化 创新以实现在细节处先人一步。而宇通、松正均在这方面 细致钻研并取得突破。
况综合损耗不高于10kWh/100km.
超 过 300kg ， 综 合 工 况 损 耗 不 高 于
8kWh/100km.
总体目标——控制技术
2015-2016年
2017年
2018年
2019-2020年
软 里 目标：成套开发工具及参 目 标 ： 基 本 符 合 目标：完全达 目标：积极探
件 程 数标定工具应用；云智通 ISO26262标准；基 到 ISO26262 索智能控制技
战略目标
定位：十三五末，公司实现动力系统的行业技术引领，
打造国内新能源客车行业领导品牌。 目标： 2020年销售收入100亿元，净利润5亿元。(含内部配 套） 大中型客车：8000台，50亿元 轻客及专用车：10000台，30亿元 电驱动系统及关键零部件：50000台/套，20亿元
Page 16
自制控制器能力，完 善核心技术
降价竞争
引入战略性合 （电动车运营）
作
伙
伴
电驱动系统的代表之一。
电机能力 引入国外 技术团队
强 先
， 进
北京本地企业，在北京市场 具备优势。
资本 量吸 源。
运 收
作为 技术
平 ，
台 市
， 场
大 资
产业链延伸 运营方面。
至
电
动
汽
车
大地和
电机设计能力 较强，电机控 制器设计能力 有限
／
／
20
23
25
2017、2018年在2016基础上降20%；2019、2010年在2016基础上降 40%；
国家补贴退坡速度大于动力系统成本下降速度，2016年国家补贴额度趋 近动力系统成本，2017年以后将低于动力系统成本；
系统成本、效率是竞争的主要要素。
行业动态——竞争即将进入白热化
竞争对手名称 技术实力
清算年份\车辆用途
公交
2013
2211
2014 合计
11527 13738
Page 8
通勤 78 3776 3854
通勤 0 12 12
合计 1952 8158 10110
合计 2211 11539 13750
市场形势——市场预测
2015-2020年商用车系统市场需求预测
产品类别 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
……
2013——2015主力产品
新能源客车
行业动态——技术趋势
电机驱动技术 永磁与异步电机并存，发电机和新型驱动结构电机永磁将占据 主流地位。 轮边驱动和轮毂电机驱动技术将得到快速发展。
储能技术 普通磷酸铁锂电池继续得到发展。 各种功率型电池将得到快速发展和进步，有取代超级电容的技 术潜力和可能。
商用车电驱动系统发展规划 2015-2017
湖南南车时代电动汽车股份有限公司
内容提要
一 二 三 四 五
Page 2
产业环境及行业动态 公司系统产业的问题
战略定位及愿景 2015-2017目标与计划 保障措施及投资计划
财产建业13政4快策览——购车补贴大幅退坡，成本压力增大
胡萝卜政策逐渐退出
2016年补贴标准（详见财建﹝2015﹞134号）
标 3、通用硬件平台性能提升不低于50%；
90%；
4、软件系统自动故障诊断覆盖率不低于90% 3、电机参数在线辨识准确度
不低于90%。
总体目标——控制总成
控 里程碑 制 总 成
技术指标
2015-2016年 2017年
2018年
2019-2020年
6-8m 车 、 10- 中 央 控 制 总 新 一 代 车 用 新一代中央控制
人力资源不足，管理机制不灵活：
由于人力资源、设备资源、研发资源及组织结构体制等投入的缺乏，以及组织 结构体制的约束，公司与行业内竞争对手的生产能力差距在拉大。
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内容提要
一 二 三 四 五
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产业环境及行业动态 公司系统产业的问题
战略定位及愿景 2015-2017目标与计划 保障措施及投资计划
核心技术不全——电机能力不足问题尤为突出
急需的永磁电机产品的开发状态
适用车 型
件可靠性评估 ；基 现电机特性突 度传感器的电
本 实 现 电 机 参 数 在 破；完全实现 驱动功能
线辨识。
系统、部件的
仿真
技 1、通用标定工具满足插电式、纯电动车型需求；1 、 ISO26262 标 准 符 合 度
术 云；
90%；
指 2、云智通信息参与软件控制覆盖率100%； 2 、 实 现 数 据 信 息 化 处 理 率
行业地位
未来五年变化趋势 可能采取的竞争策略
天津松正 苏州绿控 上海电驱动
拥有完成的系统及 通过前期与宇通合作建 关键零部件（电机、立了规模效应，目前行 电控）开发能力 业地位稳固。
由系统厂家逐 到系统与零部 开发的模式。 强的成本控制 持续支持能力
步 件 具 ，
过 共 有 技
渡 同 较 术
多地投资，争取本地配 套政策。 捆绑整车厂 低成本竞争
总体思路
近两年超常规跨越式发展总体思想：
自我完善：投资不少于一亿元。人员数增加一倍以上。 外部并购：寻找优势资源，补齐增强“三电”技术及产业化能力。
。
实施措施：
节能效果
加大加快人力资源投入， 高精尖人才引进
先进试验资源 先进加工制造资源
产品质量
五
产品线全面程度 个 第
成本控制能力 一
系统做强 行业第一
清华大学背景技术 拥有成熟的AMT技术，
持续开发能力较强。市场布点很广，近年来
掌握了国内最先进 产量突飞猛进，市场占
的AMT技术。
有率有望超过松正。
单 逐 渗产透一步品。，像与受传核到统心各A技M方术T挑系比战较统，低灵更引（成活广电入本的泛动战竞商的车略争业应运性模用营合式范）作围 伙
伴
拥有从乘用车到中 是伊顿国内集成商，绿 大型客车完整的永 控电驱动系统供应商， 磁电驱动系统产品 商用车和乘用车占有率 型谱，电机、电控 较高，1.6万套，100多 综合研发能力强 种产品。
预测依据： ①大中型客车根据总的数量及历史推广情况，主要基于历史数据结合未来政策预测； ②轻型客车、专用车呈现爆发式增长； ③无轨电车系统根据历史经验推测。
内容提要
一 二 三 四 五
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产业环境及行业动态 公司系统产业的问题
战略定位及愿景 2015-2017目标与计划 保障措施及投资计划
技 1、至2016年底，10Βιβλιοθήκη Baidu12m车用高效永磁电机 1、至2019年底，10-12m
术 +减速传动总成完成累计不低于30万公里可 车用新一代高集成传动累计完成可靠性
指 靠性考核；
试验里程不低于30万公里；
标 2、10-12m车用传动总成批量成本与同功率 2、10-12m车用传动总成批量成本不高
等级异步机相当，总重量不超过350kg，工 于同功率等级异步直驱电机；总重量不
守住与系统厂家的合作 关系 引入战略性合作伙伴 （电动车运营）
行业动态——竞争即将进入白热化
竞争对手名称 技术实力 行业地位
未来五年变化趋势 可能采取的竞争策略
精进电动 大洋电机
国内电机最高水平，混联集
先进的电机技 术，进口电机 控制器
成系统具有较强竞争力。纯 电动电机各项指标也有一定 优势，被认为是国内高技术
电机型号
峰值功 率（kW
）
峰值扭 矩
（Nm ）
外部供货
内部供货
备注
TQD101 D（铝壳）
90
450
KDS开发 中
未立项
两种接口，2015.3.25到货 ， 用于纯电动专用车系统
新开 发永 磁电
机
MD16 MD17
150
1000
KDS开发 中
已立项
2015.3.25到货，用于8-12 米纯电动系统 (配减速箱）
网络控制技术 整车控制与远程监控、大数据平台相融合,智能控制成为可能。 诊断功能得到快速发展与强化。
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市场形势——近两年市场情况
2013-2014年分用途的纯电动客车推广情况
清算年份\车辆用途 2013 2014 合计
公交 1874 4200 6074
旅游 0 182 182
2013-2014年插电式客车分用途推广数量
资源不足已对产业发展形成制约
试验资源严重不足：
试验资源与试验能力相对不足的问题日益凸显，已成为制约企业发展的短板主 要体现在： ①试验台位数量无法满足实际试验的需求；②试验台主要设备 方案落后，设备的指标无法满足试验指标的需求；③可靠性和环境适应性 测试、验证手段不足；④无产品的耐久性和寿命研究测试、验证能力；⑤ 缺少产品舒适性测试、验证手段；⑥关键部件的测试能力不足。
40
350
KDS开发 中
未立项
2015.3.25到货，用纯电动 专用车系统(2.5-3.5T )
tDriverMD23
150
2500
KDS开发 中
已立项
2015.3.25到货，用于8-12 米纯电动及增程插电式系统
内部开发进度均晚于外部开发进度
原因？？？ 不适合行业 小、快、灵特点。
Page 12
核心技术不尖
优化核心技术组织结构 灵活的激励机制
技术持续进步及领先 能力
总体目标——传动总成
2015-2016年
2017年
2018年
2019-2020年
传 里 1 、 10-12m 车 用 高 1、10-12m车用高速永 1、基于先进电机（全 1、完成新一代
动 程 效永磁电机+减速 磁同步电机+行星减速 铝基座）及减速或变 高集成度传动
通过低价、快速响应已全国 建立稳定系统供应市场
以低成本，快速响应 抢占低端市场，逐步 向中高端市场渗透。
营销模式灵活，形成战 略联盟。
引入战略性合作伙伴 （电动车运营）
福工动力
综合技术 欠缺，无 突出能力
能 特
力 别
在混合动力系统陈酿多年， 有混联、插电、纯电等系统 产品并国内众多城市有批量 运用
营销模式灵活
大中型客车系统 15000
轻型客车系统 13000
无轨电车系统 600
合计
28600
25661 20000
700 46361
31101 30000
800 61901
38392 44064 53405 50000 80000 100000
900 1000 1000 89292 125064 154405
核心技术不全
没有独立的、自主的、专门的、高效的电机技术研发及生产制 造能力。电机技术及产品在2-3年的时间内提升缓慢，从效率、 功率密度、成本等指标上均落后于竞争对手，该格局还在持续 制约电机技术及产品的核心竞争力快速提升。
急需建成电池PACK先进的研发及生产配套能力，以实现新的 利润增长点、技术至高点。（电池PACK占电池系统成本的近 一半；其技术水平直接影响储能系统的性能；宇通、松正均具 备自己的PACK能力）
总 碑 传动定型
传动批量推广；
速机构的深度机电一 总成批量应用；
成
2、直驱动永磁电机 2 、 8-10m 车 用 高 速 永 体化新一代传动总成
实现批量推广
磁同步电机+行星减定 完成开发及性能试验；
3、形成基本覆盖6- 型；
2、
12m 的 车 用 电 机型 3 、 形 成 全 面 覆 盖 4-
谱
18m车用电机型谱
引入战略性合作伙伴 （电动车运营）
行业动态——纯电驱动技术方向明确
节能25%-40%
节能50%以上
零排放
串联混合动力
直联混联混合动力
传统车 皮带轮混联混合动力
AMT并联混合动力
手动并联混合动力 2009——2012主力产品
节能客车
燃料电池
增程插电
慢充纯电动
混联插电
快充纯电动
并联插电
……
在线充电纯电动
控 碑 应用；故障诊断技术应用；本 实 现 数 据 信 息 化 标准；完全实 术，实现道路
制
信号处理技术应用；
处理；完全实 现故 现数据信息化 识别，自学习、
通用硬件平台预研；基本 障预警；基本 实现 体系；基本实 自动标定等先
实现故障预警；基本实现 系统仿真；基 本实 现远程下载及 进技术；实现
系统运行数据分析评价； 现 软 件 可 靠 性 及 硬 参数标定；实 无位臵、无速
单位载质量
标准车（10米＜车长≤12米）
车辆类 能量消耗量
纯电动续驶里程R（等速法、公里）
型
（Ekg， Wh/km·kg） 6≤R＜20
20≤R＜ 50
50≤R＜ 100≤R＜ 150≤R＜
100
150
250
R≥250
纯电动 客车
Ekg<0.25
22
26
30
35
42
50
插电式混合动力客车 （含增程式）
系统集成综合能力较强，各种动力系统构型均开发出相关 产品，但缺乏细致深入研究，其性能均未做到极致，在市 场竞争中不能形成绝对优势，离“新能源客车动力系统首 选供应商”的战略定位还有较大差距。
辅助电气浅尝则止，仅停留在应用层面，没有进一步优化 创新以实现在细节处先人一步。而宇通、松正均在这方面 细致钻研并取得突破。
况综合损耗不高于10kWh/100km.
超 过 300kg ， 综 合 工 况 损 耗 不 高 于
8kWh/100km.
总体目标——控制技术
2015-2016年
2017年
2018年
2019-2020年
软 里 目标：成套开发工具及参 目 标 ： 基 本 符 合 目标：完全达 目标：积极探
件 程 数标定工具应用；云智通 ISO26262标准；基 到 ISO26262 索智能控制技
战略目标
定位：十三五末，公司实现动力系统的行业技术引领，
打造国内新能源客车行业领导品牌。 目标： 2020年销售收入100亿元，净利润5亿元。(含内部配 套） 大中型客车：8000台，50亿元 轻客及专用车：10000台，30亿元 电驱动系统及关键零部件：50000台/套，20亿元
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自制控制器能力，完 善核心技术
降价竞争
引入战略性合 （电动车运营）
作
伙
伴
电驱动系统的代表之一。
电机能力 引入国外 技术团队
强 先
， 进
北京本地企业，在北京市场 具备优势。
资本 量吸 源。
运 收
作为 技术
平 ，
台 市
， 场
大 资
产业链延伸 运营方面。
至
电
动
汽
车
大地和
电机设计能力 较强，电机控 制器设计能力 有限
／
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2017、2018年在2016基础上降20%；2019、2010年在2016基础上降 40%；
国家补贴退坡速度大于动力系统成本下降速度，2016年国家补贴额度趋 近动力系统成本，2017年以后将低于动力系统成本；
系统成本、效率是竞争的主要要素。
行业动态——竞争即将进入白热化
竞争对手名称 技术实力
清算年份\车辆用途
公交
2013
2211
2014 合计
11527 13738
Page 8
通勤 78 3776 3854
通勤 0 12 12
合计 1952 8158 10110
合计 2211 11539 13750
市场形势——市场预测
2015-2020年商用车系统市场需求预测
产品类别 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
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2013——2015主力产品
新能源客车
行业动态——技术趋势
电机驱动技术 永磁与异步电机并存，发电机和新型驱动结构电机永磁将占据 主流地位。 轮边驱动和轮毂电机驱动技术将得到快速发展。
储能技术 普通磷酸铁锂电池继续得到发展。 各种功率型电池将得到快速发展和进步，有取代超级电容的技 术潜力和可能。
商用车电驱动系统发展规划 2015-2017
湖南南车时代电动汽车股份有限公司
内容提要
一 二 三 四 五
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产业环境及行业动态 公司系统产业的问题
战略定位及愿景 2015-2017目标与计划 保障措施及投资计划
财产建业13政4快策览——购车补贴大幅退坡，成本压力增大
胡萝卜政策逐渐退出
2016年补贴标准（详见财建﹝2015﹞134号）
标 3、通用硬件平台性能提升不低于50%；
90%；
4、软件系统自动故障诊断覆盖率不低于90% 3、电机参数在线辨识准确度
不低于90%。
总体目标——控制总成
控 里程碑 制 总 成
技术指标
2015-2016年 2017年
2018年
2019-2020年
6-8m 车 、 10- 中 央 控 制 总 新 一 代 车 用 新一代中央控制
人力资源不足，管理机制不灵活：
由于人力资源、设备资源、研发资源及组织结构体制等投入的缺乏，以及组织 结构体制的约束，公司与行业内竞争对手的生产能力差距在拉大。
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产业环境及行业动态 公司系统产业的问题
战略定位及愿景 2015-2017目标与计划 保障措施及投资计划