中国家居家装产业发展研究报告
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
受国家宏观调控影响，2019年商品房销售面积与2018年保持相同水平，未能实现进一步增长。2020年，中央多次重申“房住不炒” 促 进行业稳健发展，不将房地产作为短期刺激经济的手段，房地产市场趋于冷静。住房的投资属性被挤压，居住属性进一步凸显，消费者的 家居需求也进一步释放。
2011-2019年全国居民城镇化率增长情况
8
家居家装行业报告综述
家居零售 2019年家居零售行业销售额达到5.4万亿，通过总结家居零售头部企业的现状及未来布局，总结了家居新零售的发展趋 势：由
销售单品向构建家居生态消费圈转变，销售方式走向全渠道融合，并从销售产品到提供解决方案转变。
家装 随着我国居民生活持续改善，住宅销售面积持续上升，存量房市场逐渐释放，我国家装行业广阔的增长空间。值得注意的是，存
智能家居 随着居民生活水平和消费能力的不断提高，依托于物联网、云计算和人工智能等新技术的智能家居也成为越来越多消费者的选择。
但智能家居行业仍然存在难以互通互联、语音智能技术需要提升等问题。认为，未来智能家居生态入口仍然具有很多可能，无 障碍的多 生态平台协同创新，不同品类智能家居产品的无障碍互联将是行业发展的必然趋势。
家居建材 随着我国城镇化率的进一步提高，居民的家居生活改善的需求逐渐释放；房地产市场趋于冷静，住房的居住属性凸显也促使家居建
材行业的稳步发展。近年来，家居建材行业市场保持低速稳步增长，预计2020年行业市场规模达到4.5万亿元。家居建材行业存在“大行 业小企业”的特点，龙头企业市占率不高，但也面对着广阔的发展前景。家居建材行业在产品上更加注重环保、经营策略也开始由提供产 品向提供服务转变，此外随着居民消费习惯改变，家居建材企业也积极拓展多元销售渠道，试水电商销售，积极与上游房地产开发商与家 装公司开展大宗业务。
70%
8%
60% 51.3%
52.6%
53.7%
54.8%
56.1%
57.4%
58.5%
59.6%
60.6%
7%
50% 40%
34.7%
35.0%
35.7%
37.1%
39.9%
41.2%
42.4%
43.4%
6% 44.4%
5%
4%
30% 3%
20%
2%
10%
2012
1%
0% 2011
2013
2014
量房装修比例近年来持续走高，老房改造、旧房装修的消费需求成为行业新的增长点。 整个家装市场展现出的活力吸引了各方的积极布局，房地产公司紧跟精装修政策引导，与家居建材品牌、定制家居品牌直接合作，
产业规模发展已趋于稳定，市场格局处于稳定状态。 家居家装行业包含了众多子行业，不同细分市场也呈现了各自的特点。整体上看，家居行业集中度较低，呈现“大行业，小企业”
的格局；各细分行业龙头保持营收增长，但由于行业整体发展态势良好，家居家装市场仍是充分竞争市场，中小企业仍然是这一行业的重 要参与者；随着消费者消费水平的提高，对家居家装产品的需求也进一步提升，高收入高消费人群有更强的品牌意识，行业龙头企业、知 名品牌成为其主要选择，而对广阔下沉市场的消费者来说，消费升级的程度有限，性价比更高的中小品牌因此仍然有其市场空间。
1.78%
10% 5% 0.00%0% -5%
2017
2018
2019
-10%
商品房销售面积（亿平方米） 商品房销售面积增速
住宅商品房销售面积（亿平方米）
数据来源：国家统计局
6
家居家装行业报告综述
行业发展总述 2019年，中国家居建材产业市场规模达到4.43万亿元，2013-2019年期间的年复合增长率为3.2%，较低的复合增长率反映了家居
4
家居产业定义及产业链
家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用的重新设定，根据本报告探讨的家居家装子行业，绘制了家居家装 行业产业链，主要涵盖家居建材、家具家纺、智能家居、家居零售和家装板块。
结构材料
家wenku.baidu.com
居 建
装饰材料
材
专用材料
家具
家具家纺
定制家具
家
居
零
家纺
售
智能家居
家装
装修公司 房地产
直营店 连锁经销店 家居零售卖场 线上电商
消 费 者
5
行业背景：城镇化率超过60%；住房的居住属性进一步凸显
中国社科院《2020年社会蓝皮书》指出：2019年，乡村振兴规划落地见效，我国城镇化水平继续提高，人口城镇化率已超过60%这一关 键节点。我国己基本实现城镇化，初步完成从乡村社会到城市社会的转型，进入城市社会时代。城镇化率的不断提高，意味着更多的人口 转为城镇人口，其对家居生活条件的改善要求，将助推家居市场的进一步发展。
定制家具品类以往主要以橱柜为主，近年来定制衣柜的市场份额明显上升，有赶超橱柜的趋势，龙头企业的布局也开始向大家居 扩展，布局更多产品品类，迎合消费者一站式解决家装需求的消费趋势。
家纺行业也呈现出大行业小企业的局面，我国有上万家中小家纺企业，龙头企业较少，市占率不高，行业集中度仍有发展空间。 与发达国家相比，我国的家纺人均消费有广阔的成长空间，同时龙头企业凭借出色的品质和产品创新能力，将不断提升其市场份额。
中国家居家装产业发展研究报告
技术创新，变革未来
目录
CONTENTS
家居家装产业发展概述
4
家居家装产业研究-家居建材
10
家居家装产业研究-家具家纺
15
家居家装产业研究-智能家居
27
家居家装产业研究-家居零售
32
家居家装产业研究-家装
40
1. 家居家装产业发展概述
Overview of the Development of Home Furnishing Industry
2015
2016
2017
2018
0% 2019
常住人口城镇化率
户籍人口城镇化率
常住增长率
户籍增长率
数据来源：国家统计局
商品房销售面积及增速
20
25%
18 16
21.71%
17.2
17.2 15
20%
14
15%
12 10
8 6 4 2 0
2013
6.61%
-7.63%
2014
2015
2016
7.64%
7
家居家装行业报告综述
家具家纺 我国家具行业经过多年发展，已经进步稳定发展期，其中，定制家居的蓬勃发展成为近年来家具行业难以忽视的行业热点。欧派、
索菲亚、尚品宅配三家营收过百亿的龙头企业市场规模不断提升，凭借其盈利能力、规模效应等将进一步提高市场集中度，但成品家具、 家装企业、地方性定制家居企业的入场，加剧了行业竞争。
2011-2019年全国居民城镇化率增长情况
8
家居家装行业报告综述
家居零售 2019年家居零售行业销售额达到5.4万亿，通过总结家居零售头部企业的现状及未来布局，总结了家居新零售的发展趋 势：由
销售单品向构建家居生态消费圈转变，销售方式走向全渠道融合，并从销售产品到提供解决方案转变。
家装 随着我国居民生活持续改善，住宅销售面积持续上升，存量房市场逐渐释放，我国家装行业广阔的增长空间。值得注意的是，存
智能家居 随着居民生活水平和消费能力的不断提高，依托于物联网、云计算和人工智能等新技术的智能家居也成为越来越多消费者的选择。
但智能家居行业仍然存在难以互通互联、语音智能技术需要提升等问题。认为，未来智能家居生态入口仍然具有很多可能，无 障碍的多 生态平台协同创新，不同品类智能家居产品的无障碍互联将是行业发展的必然趋势。
家居建材 随着我国城镇化率的进一步提高，居民的家居生活改善的需求逐渐释放；房地产市场趋于冷静，住房的居住属性凸显也促使家居建
材行业的稳步发展。近年来，家居建材行业市场保持低速稳步增长，预计2020年行业市场规模达到4.5万亿元。家居建材行业存在“大行 业小企业”的特点，龙头企业市占率不高，但也面对着广阔的发展前景。家居建材行业在产品上更加注重环保、经营策略也开始由提供产 品向提供服务转变，此外随着居民消费习惯改变，家居建材企业也积极拓展多元销售渠道，试水电商销售，积极与上游房地产开发商与家 装公司开展大宗业务。
70%
8%
60% 51.3%
52.6%
53.7%
54.8%
56.1%
57.4%
58.5%
59.6%
60.6%
7%
50% 40%
34.7%
35.0%
35.7%
37.1%
39.9%
41.2%
42.4%
43.4%
6% 44.4%
5%
4%
30% 3%
20%
2%
10%
2012
1%
0% 2011
2013
2014
量房装修比例近年来持续走高，老房改造、旧房装修的消费需求成为行业新的增长点。 整个家装市场展现出的活力吸引了各方的积极布局，房地产公司紧跟精装修政策引导，与家居建材品牌、定制家居品牌直接合作，
产业规模发展已趋于稳定，市场格局处于稳定状态。 家居家装行业包含了众多子行业，不同细分市场也呈现了各自的特点。整体上看，家居行业集中度较低，呈现“大行业，小企业”
的格局；各细分行业龙头保持营收增长，但由于行业整体发展态势良好，家居家装市场仍是充分竞争市场，中小企业仍然是这一行业的重 要参与者；随着消费者消费水平的提高，对家居家装产品的需求也进一步提升，高收入高消费人群有更强的品牌意识，行业龙头企业、知 名品牌成为其主要选择，而对广阔下沉市场的消费者来说，消费升级的程度有限，性价比更高的中小品牌因此仍然有其市场空间。
1.78%
10% 5% 0.00%0% -5%
2017
2018
2019
-10%
商品房销售面积（亿平方米） 商品房销售面积增速
住宅商品房销售面积（亿平方米）
数据来源：国家统计局
6
家居家装行业报告综述
行业发展总述 2019年，中国家居建材产业市场规模达到4.43万亿元，2013-2019年期间的年复合增长率为3.2%，较低的复合增长率反映了家居
4
家居产业定义及产业链
家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用的重新设定，根据本报告探讨的家居家装子行业，绘制了家居家装 行业产业链，主要涵盖家居建材、家具家纺、智能家居、家居零售和家装板块。
结构材料
家wenku.baidu.com
居 建
装饰材料
材
专用材料
家具
家具家纺
定制家具
家
居
零
家纺
售
智能家居
家装
装修公司 房地产
直营店 连锁经销店 家居零售卖场 线上电商
消 费 者
5
行业背景：城镇化率超过60%；住房的居住属性进一步凸显
中国社科院《2020年社会蓝皮书》指出：2019年，乡村振兴规划落地见效，我国城镇化水平继续提高，人口城镇化率已超过60%这一关 键节点。我国己基本实现城镇化，初步完成从乡村社会到城市社会的转型，进入城市社会时代。城镇化率的不断提高，意味着更多的人口 转为城镇人口，其对家居生活条件的改善要求，将助推家居市场的进一步发展。
定制家具品类以往主要以橱柜为主，近年来定制衣柜的市场份额明显上升，有赶超橱柜的趋势，龙头企业的布局也开始向大家居 扩展，布局更多产品品类，迎合消费者一站式解决家装需求的消费趋势。
家纺行业也呈现出大行业小企业的局面，我国有上万家中小家纺企业，龙头企业较少，市占率不高，行业集中度仍有发展空间。 与发达国家相比，我国的家纺人均消费有广阔的成长空间，同时龙头企业凭借出色的品质和产品创新能力，将不断提升其市场份额。
中国家居家装产业发展研究报告
技术创新，变革未来
目录
CONTENTS
家居家装产业发展概述
4
家居家装产业研究-家居建材
10
家居家装产业研究-家具家纺
15
家居家装产业研究-智能家居
27
家居家装产业研究-家居零售
32
家居家装产业研究-家装
40
1. 家居家装产业发展概述
Overview of the Development of Home Furnishing Industry
2015
2016
2017
2018
0% 2019
常住人口城镇化率
户籍人口城镇化率
常住增长率
户籍增长率
数据来源：国家统计局
商品房销售面积及增速
20
25%
18 16
21.71%
17.2
17.2 15
20%
14
15%
12 10
8 6 4 2 0
2013
6.61%
-7.63%
2014
2015
2016
7.64%
7
家居家装行业报告综述
家具家纺 我国家具行业经过多年发展，已经进步稳定发展期，其中，定制家居的蓬勃发展成为近年来家具行业难以忽视的行业热点。欧派、
索菲亚、尚品宅配三家营收过百亿的龙头企业市场规模不断提升，凭借其盈利能力、规模效应等将进一步提高市场集中度，但成品家具、 家装企业、地方性定制家居企业的入场，加剧了行业竞争。