汽配行业分析报告

诸暨市店口镇汽配

行

业

分

析

报

告

中国工商银行股份有限公司诸暨支行

二0一五年二月

一、店口镇汽车配件制造行业概况：

诸暨市店口镇是全国知名的五金机械、汽车配件、水暖管件生产基地，目前已形成以2家中国500强企业、6家上市企业和6家10亿元以上企业为龙头、300多家规模以上企业为骨干、4000多家中小企业为支撑的庞大企业集群，初步构筑了铜加工、管业、汽配、制冷四大产业集群和包括电线电缆、环保新能源等在内的多元化产业格局。其综合经济实力已连续多年稳居绍兴第一、全国千强镇前二十位，居全省27个小城市培育试点前列；是联合国开发计划署试点城镇、全国发展改革试点镇、华东地区首个乡镇级金融安全小区、首批浙江省小城市培育试点镇、浙江资本市场第一镇。2013年，全镇实现工业总产值亿元，同比增长%，实现财政收入亿元，增长%。汽车配件制造行业是店口四大支柱产业之一。

店口镇作为全国范围内的工业重点镇，综合实力已位居全绍兴市乡镇第一位，形成了汽配行业块状经济格局，并辐射到周边次坞、枫桥、阮市等乡镇，建成了具有全国影响力的华东五金汽配水暖城。从内外双重环境看，继续深化发展汽配行业是店口强镇富民的必然趋势和要求。

（一）从外部环境来看，我市培育发展汽配产业面临着许多有利的条件。根据国家统计局的数据，2003年-2009年，中国汽车零部件行业工业总产值增速平均保持在20%以上。2009年1-11月，中国汽车零部件行业首售收入达到万亿元，较上年同期增长%，2010年中国汽车及零部件行业继续保持较好的发展趋势，2010年1-11月实现销

售万亿元，同比增长%，2011年汽车零部件制造业主营业务收入增长%，2012年受整车增速放缓的影响汽车零部件发展缓慢，中国汽车零部件实现销售亿元，同比增长%，中国汽车零部件产业有所回升，从2013年末，74家在沪深股市上市的零部件企业三季度报分析，74家企业汽车零部件业务收入亿元，超七成企业营业收入同比稳定增长，国际零部件企业注入博世、电装、大陆等纷纷加快进驻中国售后市场的步伐，汽车保有量的快速增长，汽车售后拥有巨大发展潜力，相对国内汽车零部企业而言，发展与机遇并存。近年随着汽车零部件专业化供应体系的形成，专业化、规模化的汽车零部件企业逐渐成为整车生产企业的重要合作伙伴，配套市场是大型汽车零部件生产企业的主要目标渠道，店口汽配企业可通过自身在规模、技术、品牌、资金、管理等方面的优势，与整车生产企业建立稳定的合作关系，塑造竞争优势。国际竞争方面，汽车产业国际化转移和零部件全球采购体系的形成，为中国专业零部件生产企业提供了良好的成长环境。

一是全国汽车工业发展迅猛发展，带动汽配产业需求快速增长。近年来，我国汽车工业产业发展正进入高速发展时期，汽车产销量每年保持30%以上的增长。2013年，汽车产销万辆和万辆，已连续五年蝉联全球第一，全国汽车消费增量占当年全球增量的50%以上。受汽车业快速发展的拉动，汽车零配件产业也强劲增长，发展前景广阔。未来10年，我国汽车需求仍将保持15%左右年均增长显然。二是我市依托长三角发展汽配制造业的地缘优势明显，以上海为中心的长三角地区成为全国乃至全球重要的汽车生产和消费基地，必将辐射和带

动周边地区汽车相关产业的发展。国内外汽车生产企业纷纷在长三角地区建立生产基地。这些生产基地为降低生产成本，往往需要就近采购和配套，这就给周边地区发展汽配产业带来发展空间。三是我市周边汽配专业市场发达，汽配产品流通十分通畅。近年来，杭州、上海、宁波等城市纷纷建立汽配交易专业市场，市场规模和交易额不断扩大，在全国乃至全球形成了一定的知名度和影响力。我市发展汽配产业，完全可以依托这些市场平台，使汽配产品进入全球采购体系中。

（二）从内部自身条件来看，我市店口镇汽配生产企业众多，产品种类齐全，已具有一定知名度的骨干企业和产品，形成了地域相对集中、优势相对明显的产业集群，是重点扶持的四大块状经济之一。一是店口镇当地汽配产业已具备相当规模。据统计，店口镇共有汽配相关企业600余家，从业人员约万人。二是店口镇汽配生产面广量大、产品丰富，为拓展产业链、培育产业集群创造了有利条件，产品涵盖汽车用紧固件、轴承、齿轮箱、密封件、空压机、汽车空调、电磁离合器、减震器、刹车片、铸铁、汽车音响和线缆、汽车修理工具等多个产品和领域方面。三是拥有了一批知名企业、品牌和产品。

目前，店口的汽配制造企业主要分为生产配套型汽配企业和市场型通用零部件制造企业，生产配套型企业的模式主要是以万安集团有限公司为主的制造制动系统和离合器操纵系统部件，包括ABS防抱死系统、电涡流缓速器、气制动阀、液态制动泵、真空助力器、感载比例阀、自动调整擘、PA11尼龙管及汽车工程塑料等系列300多个品种；全兴精工集团有限公司为主的制造汽车转向助力泵产品；以浙江

企成机械集团有限公司为代表的生产复合衬套、调整擘、凸轮轴等汽车零配件的产品，同时包括相关配套的大批中小企业。以市场为载体，工贸一体化的模式主要依赖店口华东汽配城及南方五金城所形成的传统的汽配市场，通过全国各地的经销商将通用型的汽配零件销售至零售维修市场。

二、店口镇汽车配件制造行业发展现状：

1、产业集群化。现全镇从事与汽配相关行业的企业超过600家，专业从业人员人，同时还有带动了店口周边次坞镇、阮市镇、枫桥镇的一些汽配企业和较多的家庭式的企业，形成了以龙头企业为核心、中小企业为骨干、家庭企业星罗棋布的较庞大的汽配制造群体。

2、产品专业化。店口镇的汽配制造行业出现了多个国家级、省级重点产品，已从汽车零部件的泛大类制造转化为专业化更强的配套化制造，市场经营户则根据销售网络形在独特的产品供销体系。如万安集团专业于汽车制动系统；全兴精工在助力转向系统上占据市场较大份额。

3、市场网络化。全镇自营出口权企业达到115家，进出口贸易公司14家，156家企业在上海、北京、杭州等大城市设立办事处或分公司，其营销网络遍布全国各地，其汽车配件已进入国际通用零部件市场。同时，店口籍的五金市场经营户遍布大江南北，基于店口镇特有的汽配产业集群优势建立了独特的产品供销体系。

4、发展科技化。店口的五金汽配行业已经培育和引进了一大批中高级的专业技术人才，产品研发能力不断增强，从而有利于各家专