中国啤酒市场报告
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1980~ 高速发展到稳定增长期。到现在，全国有啤 酒企业480多家，年产销量达2231万吨，连续9年仅次 于美国，位居世界第二。
中国啤酒行业现状
产量 效益 突出现象
价格战 并购风潮 广告大战 区域性消费
中国啤酒的产量情况
按地区看 按省市看 按企业看
啤酒产量按地区的产量统计表（%）
中国啤酒市场报告
2020年5月29日星期五
报告目录
☺ 啤酒的定义和分 类
☺ 啤酒的诞生和发 展历程
☺ 啤酒行业的现状
产量 效益 突出现象
•广州市达闻通用市场研究有限公 司
啤酒的定义和特点
以大麦芽为主要原料， 以大米或玉米等淀粉物 质为辅料，并添加少量 酒花，采用制麦芽、糖 化、发酵、过滤等特定 工艺酿造而成。
➢ 按包装容器分
瓶装酒 罐装酒 桶装酒
啤酒的诞生
1837年，丹麦的哥本哈根城，诞生了世界第 一个工业化生产瓶装啤酒的工厂。
1900年，俄国人在哈尔滨建立第一座中国境 内的啤酒厂——乌卢布列夫斯基啤酒厂。
1903年，英国和德国商人在青岛开办英德酿 酒有限公司，为现青岛啤酒的前身。
1904年，由中国人自己在哈尔滨开办啤酒厂 ——东北三省啤酒厂。
•啤酒品牌
•燕京 •青岛 •蓝带 •百威 •喜力 •北京 •贝克 •五星 •嘉士伯 •蓝剑
•市场综合 占有率%
•21.73 •20.88 •10.68 •7.96 •4.21 •2.33 •1.73 •1.70 •1.50 •1.37
•市场销售 份额%
•43.57
•市场覆盖面 %
•7.17
•啤酒品牌
•1 0
•惠泉啤酒集团有限公司
•合计
•总产
•2000年
•产量（万吨） •186.2 •141.1 •73.9 •51.8 •47.0 •46.7 •41.9 •40.6 •38.1
•31.6
•698.9
•2331.32
•占 总
•比 例% •8.34 •6.32 •3.31 •2.32 •2.11 •2.09 •1.88 •1.82 •1.72
•1.42
•31.3
•100
前十名企业总产占近 1/3，说明中国啤酒 企业正朝规模化和集 团化的方向发展。
青岛和燕京产量超过 100万吨，与华润、 和珠江形成东、北、 西、南，四强相争局 面。
啤酒新品（1）
干啤酒----80年代末由日本朝日 公司率先推出，一经推出大受欢迎 。该啤酒的发酵度高，残糖低，二 氧化碳含量高。故具有口味干爽、 杀口力强的特点。由于糖的含量低 ，属于低热量啤酒。
刺激性少，富有营养， 素有“液体面包”的雅称。
啤酒的分类
按原麦汁浓度分 按色度分 按成品是否经过杀菌分 按包装容器分
➢ 按原麦汁浓度分
12—14度啤酒 10—11度啤酒 7—9度啤酒
我国主要生产的是10—11度啤酒。 所谓啤酒的度数并非指其酒精含量，而是麦 汁浓度，如12度的啤酒是用含糖量为12%的 麦芽汁酿造而成。
•金威
•21.94
•20.18
•趵突泉
•7.19
•13.00
•大理
•4.43
•10.31
•麒麟
•1.78
•5.83
•黄河
•2.46
•2.24
•哈啤
•0.28
•2.69
•健力士
•0.89
•2.24
•西湖
•0.40
•2.24
•雪津
•2.08
•0.90
•绿叶
•市场综合 占有率%
•1.18
•市场销售份 额%
全国省区啤酒产量
•省市 •山东
•2000年产量 （万吨 ）
•296.48
•占全国比例（% ）
•13.3
•2001年1-6月产量（ 万吨）
•156.68
•北京
•177.18
•7.9
•61.61
•浙江
•163.69
•7.3
•72.02
•辽宁
•149.66
•6.7
•69.55
•黑龙江
•143
•6.4
•67.79
2000年中国啤酒企业十强
•排 名
•企业
•1 •青岛啤酒股份有限公司
•2 •燕京啤酒集团股份有限公司
•3 •珠江啤酒集团公司
•4 •金星啤酒集团有限公司
•5 •哈尔滨啤酒有限公司
•6 •蓝剑啤酒集团有限公司
•7 •沈阳华润雪花啤酒有限公司
•8 •重庆啤酒（集团）有限公司
Leabharlann Baidu
•9 •金龙泉集团股份有限公司
•华 东地
区
•东 北地
区
•中 南地
区
•华 北地
区
•西 南地
区
•西 北地
区
•199 5
•39. 7
•18. 4
•18. 4
•14. 7
•5.4
•3.4
•199 6
•39. 8
•18. 2
•18. 0
•15. 0
•5.7
•3.3
•199 7
•38. 5
•18. 8
•17. 5
•15. 5
•6.2
•3.5
•200 0
•37. 7
•18. 6
•18. 2
•14. 7
•6.9
•3.9
主要分布在经济发达的 东部地区，和人口基本 对应。但华东地区1996 年以来份额下降较快。
东北、中南和华北地区 共占全国1/2的产量，份 额变化不大。
西部产量较低，西南和 西北10省（区、市）只 占1/10，但近5年有增长 势头。
•河北
•130.6
•5.9
•73.07
•安徽
•115.29
•5.2
•67.59
•福建
•110.4
•4.9
•53.11
•河南
•101.77
•4.6
•66.52
•吉林
•82.61
•3.7
•41.63
•
•合计
•1470.68
•65.9
•其它
•760.64
•34.1
•全国
•2231.32
•100
•
全国品牌啤酒市场一览表
➢ 按色度分
淡色啤酒 深色啤酒 黑色啤酒
➢ 按成品是否经过杀菌分
鲜啤酒
未经巴氏杀菌，发酵时间较短，成品还存有活 酵母，易出现混烛沉淀，适宜短期低温（15度 以下）保存。
熟啤酒
经过杀菌工序，发酵时间较长，稳定性好，一 般可保存60天或以上。
纯生啤酒
经超过滤等方法进行无菌过滤，而不经巴氏杀 菌。
啤酒在中国的发展历程
1900~1949 引进技术，啤酒生产萌芽期。生产技术基 本掌握在外国人手中，规模小，产量有限，全国最高 年产量约4万吨。直至1949年，只有8家啤酒厂维持生 产，产销量仅0.76万吨。
1953~1979 工业调整，小发展时期。到1979年，全国 共有约90家啤酒厂，年产量达51.58万吨，占饮料酒的 16.6%。
•0.27
•市场覆盖面 %
•1.79
•1.17
•1.58
•0.90
•1.11
•0.75
•1.35
•0.95
•1.03
•0.90
•0.91
•0.25
•1.35
•0.88
•0.86
•0.90
•0.87
•0.15
•1.35
•0.87
•0.82
•0.90
•0.81
•0.69
•0.90
•0.81
•0.69
•0.90
中国啤酒行业现状
产量 效益 突出现象
价格战 并购风潮 广告大战 区域性消费
中国啤酒的产量情况
按地区看 按省市看 按企业看
啤酒产量按地区的产量统计表（%）
中国啤酒市场报告
2020年5月29日星期五
报告目录
☺ 啤酒的定义和分 类
☺ 啤酒的诞生和发 展历程
☺ 啤酒行业的现状
产量 效益 突出现象
•广州市达闻通用市场研究有限公 司
啤酒的定义和特点
以大麦芽为主要原料， 以大米或玉米等淀粉物 质为辅料，并添加少量 酒花，采用制麦芽、糖 化、发酵、过滤等特定 工艺酿造而成。
➢ 按包装容器分
瓶装酒 罐装酒 桶装酒
啤酒的诞生
1837年，丹麦的哥本哈根城，诞生了世界第 一个工业化生产瓶装啤酒的工厂。
1900年，俄国人在哈尔滨建立第一座中国境 内的啤酒厂——乌卢布列夫斯基啤酒厂。
1903年，英国和德国商人在青岛开办英德酿 酒有限公司，为现青岛啤酒的前身。
1904年，由中国人自己在哈尔滨开办啤酒厂 ——东北三省啤酒厂。
•啤酒品牌
•燕京 •青岛 •蓝带 •百威 •喜力 •北京 •贝克 •五星 •嘉士伯 •蓝剑
•市场综合 占有率%
•21.73 •20.88 •10.68 •7.96 •4.21 •2.33 •1.73 •1.70 •1.50 •1.37
•市场销售 份额%
•43.57
•市场覆盖面 %
•7.17
•啤酒品牌
•1 0
•惠泉啤酒集团有限公司
•合计
•总产
•2000年
•产量（万吨） •186.2 •141.1 •73.9 •51.8 •47.0 •46.7 •41.9 •40.6 •38.1
•31.6
•698.9
•2331.32
•占 总
•比 例% •8.34 •6.32 •3.31 •2.32 •2.11 •2.09 •1.88 •1.82 •1.72
•1.42
•31.3
•100
前十名企业总产占近 1/3，说明中国啤酒 企业正朝规模化和集 团化的方向发展。
青岛和燕京产量超过 100万吨，与华润、 和珠江形成东、北、 西、南，四强相争局 面。
啤酒新品（1）
干啤酒----80年代末由日本朝日 公司率先推出，一经推出大受欢迎 。该啤酒的发酵度高，残糖低，二 氧化碳含量高。故具有口味干爽、 杀口力强的特点。由于糖的含量低 ，属于低热量啤酒。
刺激性少，富有营养， 素有“液体面包”的雅称。
啤酒的分类
按原麦汁浓度分 按色度分 按成品是否经过杀菌分 按包装容器分
➢ 按原麦汁浓度分
12—14度啤酒 10—11度啤酒 7—9度啤酒
我国主要生产的是10—11度啤酒。 所谓啤酒的度数并非指其酒精含量，而是麦 汁浓度，如12度的啤酒是用含糖量为12%的 麦芽汁酿造而成。
•金威
•21.94
•20.18
•趵突泉
•7.19
•13.00
•大理
•4.43
•10.31
•麒麟
•1.78
•5.83
•黄河
•2.46
•2.24
•哈啤
•0.28
•2.69
•健力士
•0.89
•2.24
•西湖
•0.40
•2.24
•雪津
•2.08
•0.90
•绿叶
•市场综合 占有率%
•1.18
•市场销售份 额%
全国省区啤酒产量
•省市 •山东
•2000年产量 （万吨 ）
•296.48
•占全国比例（% ）
•13.3
•2001年1-6月产量（ 万吨）
•156.68
•北京
•177.18
•7.9
•61.61
•浙江
•163.69
•7.3
•72.02
•辽宁
•149.66
•6.7
•69.55
•黑龙江
•143
•6.4
•67.79
2000年中国啤酒企业十强
•排 名
•企业
•1 •青岛啤酒股份有限公司
•2 •燕京啤酒集团股份有限公司
•3 •珠江啤酒集团公司
•4 •金星啤酒集团有限公司
•5 •哈尔滨啤酒有限公司
•6 •蓝剑啤酒集团有限公司
•7 •沈阳华润雪花啤酒有限公司
•8 •重庆啤酒（集团）有限公司
Leabharlann Baidu
•9 •金龙泉集团股份有限公司
•华 东地
区
•东 北地
区
•中 南地
区
•华 北地
区
•西 南地
区
•西 北地
区
•199 5
•39. 7
•18. 4
•18. 4
•14. 7
•5.4
•3.4
•199 6
•39. 8
•18. 2
•18. 0
•15. 0
•5.7
•3.3
•199 7
•38. 5
•18. 8
•17. 5
•15. 5
•6.2
•3.5
•200 0
•37. 7
•18. 6
•18. 2
•14. 7
•6.9
•3.9
主要分布在经济发达的 东部地区，和人口基本 对应。但华东地区1996 年以来份额下降较快。
东北、中南和华北地区 共占全国1/2的产量，份 额变化不大。
西部产量较低，西南和 西北10省（区、市）只 占1/10，但近5年有增长 势头。
•河北
•130.6
•5.9
•73.07
•安徽
•115.29
•5.2
•67.59
•福建
•110.4
•4.9
•53.11
•河南
•101.77
•4.6
•66.52
•吉林
•82.61
•3.7
•41.63
•
•合计
•1470.68
•65.9
•其它
•760.64
•34.1
•全国
•2231.32
•100
•
全国品牌啤酒市场一览表
➢ 按色度分
淡色啤酒 深色啤酒 黑色啤酒
➢ 按成品是否经过杀菌分
鲜啤酒
未经巴氏杀菌，发酵时间较短，成品还存有活 酵母，易出现混烛沉淀，适宜短期低温（15度 以下）保存。
熟啤酒
经过杀菌工序，发酵时间较长，稳定性好，一 般可保存60天或以上。
纯生啤酒
经超过滤等方法进行无菌过滤，而不经巴氏杀 菌。
啤酒在中国的发展历程
1900~1949 引进技术，啤酒生产萌芽期。生产技术基 本掌握在外国人手中，规模小，产量有限，全国最高 年产量约4万吨。直至1949年，只有8家啤酒厂维持生 产，产销量仅0.76万吨。
1953~1979 工业调整，小发展时期。到1979年，全国 共有约90家啤酒厂，年产量达51.58万吨，占饮料酒的 16.6%。
•0.27
•市场覆盖面 %
•1.79
•1.17
•1.58
•0.90
•1.11
•0.75
•1.35
•0.95
•1.03
•0.90
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•0.88
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