保险公司个险培训部-会议经营培训
保险培训心得体会 15篇
保险培训心得体会 15篇保险培训心得体会1记录是最好的一种督促自己成长的方式，记录也是最好的见证自己成长的方式。
莎总说：没有记录就没有发生。
从今天起，坚持写工作日志，试问你自己就不写工作日志，你怎么能要求外勤伙伴写呢?你有什么资格?一天不重要，十天不重要，一个月，一个季度，一年呢?学会养成自己的工作包括生活的习惯。
每天坚持将自己的工作，分为新人档案，绩优档案，主管档案进行记录。
我今天要做什么?我今天做了些什么?他们今天要做什么?他们今天做了些什么?有没有达到预期值?有哪些东西需要马上更正或者是补充的建立自己的工作模式，工作线条，刻不容缓!记录，是一笔财富。
计划性的记录与总结性的记录更是一笔财富。
除了上述的这些，当然还有很多很多的感悟，以及感悟后后期要做，比如客户经营，客户经营不仅仅是计划100的经营，作为一名组训，更多更重要的是将客户经营的概念植入到我们自己，植入到业务员的骨髓深处，为什么产说会没有人，其实就是客户经营出了问题。
除了每天检查工作日志外，还要检查客户档案并辅导建立和完善客户档案，还包括客户的紧急联络卡，方便拓展客户。
当然也还有学到实战性的课程寿险与家庭财务规划。
我们的客户到底在烦恼什么：是买车或者是还房贷重要还是买保险重要?以客户的心理分析问题，因为客户往往只关注自己面对的问题;家庭的风险并不仅仅是生老病死问题，是的，您买房需要钱，您孩子的教育需要钱，您的养老需要钱，其实您的一生哪都需要钱，那你就必须需要有一个专业的金融工具提供帮助。
老祖宗说：要留足过冬的粮食，可是储存的地方不好，会留存到冬天吗?第一次深刻懂得：保险的目的不是改变生活，而是防止现有的生活被改变。
很多人都追求有钱有权，李双江有钱吗?有，有权吗?有，可是他快乐吗?不快乐!重点看钱怎么用。
确实，听郑老师的家庭财务规划，让你觉得你就是在与客户心与心之间的对话。
如果我们的绩优能做到这一点，如果我自己能让我们的外勤伙伴做到这一点，保险市场将是何其之大，何其之广!要说感悟和启发，还有很多很多，那就把这还有很多很多的感悟和启发学以致用，落实到工作行动当中吧。
保险公司个险条线新五项修炼实施规划
个险条线”新五项修炼”实施规划一、推行“新五项修炼”的背景和意义为了适应新形势的发展需要，个险条线必须充分发扬“善学习、会经营、敢创新”的大个险精神，以"优队伍、提产能、强管理、降成本”为基本原则，通过思想意识和推动模式的转型，解决发展中存在的短板问题，通过加强"修炼"、苦练"内功"，不断提升经营效率，强化可持续发展能力，确保个险新三年乃至今后更长远发展目标的实现！二、”新五项修炼”的内容和相互关系（一）”新五项修炼”的内容1.外勤主管自主经营：强化自主经营意识，落实自主经营动作，提升自主经营能力。
2.早（夕）会出勤管理系统（以下简称"出勤管理系统”）：强化早（夕）会出勤管理是提升经营能力的前提。
通过强化出勤信息真实性治理、规范早（夕）会出勤管理制度办法、提升早（夕）会经营质量等举措，改善业务团队的出勤情况。
3.活动管理系统：强化活动管理是提升经营能力的主线。
通过推动业务团队落实二次早会、MM （小产会）.两个会议（月末规划会、月中分析追踪会）等关键技术动作，建立以客户经营为核心的活动管理系统，改善业务团队的活动情况。
4.新人留存系统：改善新人留存是提升经营能力的重要标志。
通过推动业务团队落实增募选才流程、MM（小创会1四个一、业务部日常训练等关键技术动作，提高增员质量、提升新人技能、强化新人扶持，切实改善新人留存。
5.卓越的培训体系：强化培训体系建设是提升经营能力最主要的支持手段。
通过外勤培训I、内勤培训、训练管理、培训执行等重点工作推进，建立卓越的培训体系，全面、有力的支持各项专业动作的落实并发挥效用。
（二）五项内容的相互关系1.外勤主管自主经营：是实施"新五项修炼”的落脚点。
"新五项修炼"的最终目的是提升外勤主管的自主经营意识和团队经营能力。
2.出勤管理系统、活动管理系统、新人留存系统：是实施"新五项修炼"的关键抓手。
保险培训会议主持稿5篇
保险培训会议主持稿5篇在日新月异的现代社会中，如果你作为一次会议的主持人，怎么写主持词呢，早会就是全体员工集合一起，互相问候，下面小编给大家带来公司主持稿范文5篇,仅供参考,希望大家喜欢!保险培训会议主持稿篇1 尊敬的杨经理、各位尊贵的嘉宾以及各位优秀的同仁：大家早上好！十分荣幸能有这个机会与大家共度一个完美的早晨。
首先让我们用热烈的掌声对各位尊贵嘉宾的到来表示热烈欢迎与诚挚的谢意。
欢迎你们的到来！新的一天要有新的开始，也要有新的收获，让我们用饱满的活力迎接新的一天。
让我们再次为正常出勤的自我掌声鼓励！一年之际在于春，一天之际在于晨，一天中坚持一个良好的心态，愉悦的心境，对于我们大家来说十分重要。
营销工作是重复而又充满压力的，所以，我们经常提倡欢乐营销，精彩生活。
那么今日的简便时刻就要来临，让我们用全身心的欢乐来体验。
下头的简便节拍将由我们部门的美女舞蹈队带出，有请美女们闪亮登场。
一曲晨操不仅仅让我们的血液得到充足的氧气，更是我们彼此之间友谊和欢乐的传递。
伙伴们，在__这个舞台上，让我们每个人都展现自我，分享成功，书写精彩，激发豪情，下头借助各位热情的掌声有请今日为我们举绩的伙伴，让他们分享成功背后的故事。
我们常说成功的人之所以成功是因为其拥有广纳百川的胸怀和进取的心态，而心态铸造命运，态度决定一切，仅有不断寻找机会，准备机会，创造机会的人才是真正的强者。
让我们再次以热烈的掌声感激以上伙伴带给我们的分享。
我们作为一名__营销员不但要具有专业的技能和高尚的个人素质，还要具备眼观六路、耳听八方的本领，了解很多的知识和咨询是我们展业过程中不可缺少的，下头就是信息咨讯时间。
成功圣经告诉我们：“激励就象洗脸一样，学习就象吃饭一样”。
这说明学习有多么的重要；让我们把重要的时间留给重要的人物，下头请大家用热烈的掌声欢迎我们今日的专题讲师：秀外慧中、温柔可人的__主任为我们做专题报告。
大浪淘沙勇者胜，风啸大漠败者臣，卢主任的专题报告让我们各位伙伴在__营销这个无烟的战场上又多了一件克敌的法宝。
保险公司个险渠道周经营工作模式之周经营内勤工作模式介绍(13页)
1.活动量管理手册填写方法 2.通过效率比分析活动量情况 3.优秀案例交流分享
常态推进
每周一次
现场检查或抽查所有职场
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
□ 运作 □ 未做
1.《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》填写方法 2.优秀案例交流分享
月总结
1.每月25日检查职场职场月总结执行情况 2.抽查《周经营创富盘点手册》月总结填写情况
每月一次
《周经营创富盘点手册》、《周经营创富管理手册》
个人
主管
职场负责人
日常功能组
时间：每月20-25日 目标：每人至少列出30个名单，主要为“定月目标”做准备，同时促进本月冲刺达标
小早会初步列月名单（ 20日） 小早会完善月名单（ 21-24日）
小早会组织集中填写（20日） 小早会督促填写（21-24日）
大早会宣导（20日） 检查通报完成情况（25日）
通过岗组联动对职场周经营工作进行检查、督促、辅导和培训 召开重点会议推进职场自主经营 通过常态检查评估推进周经营，直至工作模式在职场固化
模块主要工作
7、会报管理
1、活动量管理
2、早会经营
5、辅导训练
3、客户经营
6、常态增员
8、激励追踪
4、销售组织
指挥 系统
销售运营岗
销售支持岗
培训/育成岗
人力发展岗
训练岗/育成岗/运营岗
检查督促新人启航班参训 检查督促新人职训的运作，协调导师 督促抽查主管十辅执行
辅导训练功能组
常态增员
人力发展岗
明确职场增员目标 月度常态增员的检查、督促和支持 集中增员活动的组织和评估
增员支持功能组
保险培训心得体会优秀9篇-最新
保险培训心得体会优秀9篇当我们经过反思，有了新的启发时，写一篇心得体会，记录下来，这样我们可以养成良好的总结方法。
是不是无从下笔、没有头绪？它山之石可以攻玉，下面为您精心整理了9篇《保险培训心得体会》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。
保险培训心得体会篇一3月23日到现在，不知不觉在太平人寿学习了17天。
17天当中，学习了很多，收获了很多，提高了很多。
从入司当天的一个对保险一无所知的应届毕业生到现在已经开始展业的业务实习生，时间虽短但是转变却大。
下面我从但各方面谈谈这段时间的心得体会：一、结合自身的专业知识努力学习一线业务就以实习生的身份被分配到紫金县支公司，刚到河源。
这里我感到支公司领导无微不至的关心，为我安排当邮政网点和建设银行两个网点的客户经理，这对我又增加了挑战性，同样学习的空间更大了随同而来的困难也相应变大。
实习的这段时间多遇到点困难，为了以后少受一点磨难，多积累点经验，不管怎么样，相信我能行，并且通过自己的亲身体会，会从中学到些有用的东西。
二、积极参与公司的培训学习。
中国人寿河源分公司组织了一次兼职讲师授权培训班培训、学习起来更加地认为只有勇敢地面对困难，才干不会败在困难下面。
还有就是学会总结工作上的得失和不足，善于找出工作中的问题所在只有这样，每天才干多学一点，多进步一些。
针对网点呈现的各种问题要多想对策，不懂的问题要多学、多问，不能不懂装懂。
这样子做只会自食其果一个实习生，作为一个新人。
还有很多地方需要进一步去学习，去改变。
这需要一个过程进行沉淀，进行积累。
过实践不断的总结经验，提高自己解决实际问题的能力，并在实践的过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作，以优异的业绩报答分公司的厚爱！以上这篇是保险实训心得。
就为您介绍到这里，希望它对您有帮助。
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保险培训心得体会篇二经过近一个星期在中国保险公司贵阳分公司都市路支公司的实训，在渠道经理的关照和指导下，及自身的努力，让我在各方面都取得了长足的进步。
国寿总公司个险新人育成体系介绍(宣导稿)
培训阶段
创说会 职前培训 代资考 签约培训
总公司课时数
2 6.8 35 45
分公司课时数
2 6 30 30
差
0 0.8 5 15
扬帆启航
乘风破浪 成功创富 主管辅导跟进 合计
86.6
24.6 25.6 32 257.6
52
0 0 0 120
34.6
24.6 25.6 32 137.6
深圳分公司落实总公司新人育成体系推广方案
初级主管育 成训练营
9个月
营销员 营销员
初级主管育成
和培 养组 织发 展能 力
留存 和培 养销 售技 能
新人育成体系
准营销员 准营销员 培训对象 准增员对象 职 前 教 育 资 格 考 试 辅 导
考取资格 证的新人
营销员 乘 风 破 浪 行 动 营 成 功 创 富 加 强 营
签 约 培 训
培训阶段
创 说 会
课程介绍-成功创富加强营
主题：提升绩效，持续推动业务主任和晋升组经理 目的：提高服务技能，强化组织发展技能，培育晋升文化。 为期三个月的成功创富加强营，针对新人入司七至九个月碰到的主要问题： 客户资源匮乏、职涯发展困惑、服务营销观念较弱、增员技巧匮乏等问题进 行回炉性训练。旨在帮助新人建立爱心与责任理念，依靠勤奋和智慧，在为 社会、公司、客户和家庭承担更多责任、解决更多问题、提供更多服务的过 程中实现个人价值，创造更多的精神财富和物质财富。同时，进一步提高新 人的销售技能，培育组织发展意识，增强组织发展技能，持续推动新人绩效 提升和晋升业务主任和组经理。 培训专题围绕强化服务技能，加强心理建设、提升组织发展技能等主线展开。
培训班课程设置
– – – – – – – – – – – – – – 成功创富加强营模块 成功创富 美满人生 我的职涯之路 增员开拓与演练 增员邀约与演练 合规展业 爱拼才会赢 增员面谈及演练 增员异议处理与演练 增员促成与演练 如何配合创业说明会 迈向高峰之路 互联网销售支持系统介绍与演示 高品质客户服务 新人成长礼
保险个险新人衔接培训之目标设定与计划100(2017版)
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工作计划的制定
课堂制作：我的目标计划活动表
活动目标 每月想要的收入目标 每月必要的保险费金额 每月必要的促成件数 每月必要的送建议书份数 每月必要的访谈人数 每周必要的访谈人数 每日必要的访谈人数
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使用计划100 和工作日志
计划100 工作日志 学员演练
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计划100
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我的目标计划活动表活动目标每月想要的收入目标每月必要的保险费金额每月必要的促成件数每月必要的送建议书份数每月必要的访谈人数每周必要的访谈人数每日必要的访谈人数工作计划的制定16使用计划100和工作日志计划100工作日志学员演练17计划100181填写工作日志中的计划100客户名单2检视已列出名单并依以下途径思考
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学员演练
学员演练
1、填写计划100
数量：20个名单，多不限
2、对所填写的计划100名单分别进行分值统计，根据分
值，分出A类或B类名单。
3、根据客户等级评分表拟定下午拜访计划，并填写工 作日志。
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学员演练
检查点
1、目标计划活动表填写是否量化 2、填写计划100是否还会想到新增客户名单
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学员演练
据分值，选出A类或B类名单。
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计划100
准主顾分类的方法
为了便于准主顾管理，依据评分分类： A 类—20分以上 B 类—15—19分 C 类—14分以下 A 类：基本条件甚好，签单机会最高的准主顾 B 类：基本条件良好，善加培养即可上升A类 C 类：基本条件较差，须耐心长期培养
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工作日志的使用 根据美国LIMRA公司对MDRT会员的调查发现，认
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明确目标
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明确目标
保险业绩述职报告范文
保险业绩述职报告保险业绩述职报告范文时间流逝得如此之快，就算追也追不到，回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢？为此要写好述职报告了。
那要怎么写好述职报告呢？下面是小编整理的保险业绩述职报告范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
保险业绩述职报告1本人于20xx年4月加盟中国人寿西昌市支公司，按公司要求，在工作岗位上，刻苦钻研、扎实工作，努力创新，较好地完成了各项工作任务，在领导、同事、伙伴的帮助指导下也取得了一些进步，现将我本人任职工作以来的主要情况述职如下：一、20xx年工作报告(一)、佑君营销服务所工作描述本人自20xx年10月至20xx年6月底工作于佑君营销服务所，任团队营销督导，在公司的领导下，认真学习团队的日常管理工作，主要从以下几个方面入手：1、会议经营晨会是寿险业务工作中重要的环节。
如何经营好晨会，对一个团队的发展至关重要。
以前的晨会经营相对计划性不强，内容较空乏，不能很好地发挥业务推动和激励的作用，基于这种情况，我和服务所所长李湘商量并进行了调整，明确了晨会经营的原则和程序。
一方面,对全体人员情况做了彻底的清查摸底的工作,通过沟通了解伙伴的培训需求;另一方面,再次明确早会时间，成立功能小组,由功能小组成员一起参与早会的经营与运作,从当阶段业务伙伴的需求出发,保证早会的高质量,内容丰富出色,让业务伙伴感到每次开早会都有收获,从中受益,更重要的是让业务伙伴感觉到了佑君服务所的家的氛围.。
改革以后，晨会出勤率、业务员的积极性、均得到提升。
2、业务培训相对完善的培训体系是单位经营的要害。
培训的目的就是让人马上采取行动。
针对公司阶段目标，根据服务所实际情况制订了相对具体的培训计划。
3、业务推动与销售支持配合公司阶段目标，积极制定针对性性的业务推动方案，如：业务组之间业绩对抗，新人破零奖励，螺髻山旅游竞赛方案等。
并通过晨会宣导和职场文化进行激励，使业务员既得到公司的关爱，又感受到公司浓郁的企业文化。
平安人寿保险公司个险队伍全套主管培训资料分解
续保优 质奖金
0%×R YC总额
80%≤K2<8 5%
8%×RYC 总额
80%≤K2<85 %
8%×RY C总额
85%≤K2<9 0%
10%×RY C总额
85%≤K2 <90%
11%×R YC总额
K2≥90%
12%×RY C总额
90%≤K2 <95%
15%×R YC总额
K2≥95%
20%×R YC总额
➢BM：18+12财务支持 ➢SAS：6+9财务支持 ➢AS：6+6财务支持
➢第二年：续佣*220%
➢阳光人生：第6年及 以后直到缴费期满每 年0.5%
➢快乐营销，共同成长
➢关爱工程
➢股权激励计划
A 部经理
育成无限多， 全部是直接
育成
B 业务主任
C 业务主任
D 业务主任
E 业务主任
直辖无限大， 全部是直接
层级制：平安、新华、太平洋、太平
级差制：信诚、泰康
我们的《基本法》
《基本法》设计理念： 凸显组织利益最大化的快速组织发展！ 规模与品质并重的健康人力发展战术！
我们的《基本法》
《基本法》的设计思想：
借鉴外资保险的强大利益吸引； 中资保险的良好团队稳定性； 符合新公司组织发展的阶段特性！！！
我们的《基本法》
2000
2700 1333
平安 太平 新华 合众 阳光
维持AS直辖组 晋升AS
80000
80000
70000
60000 50000
60000 54000
40000 40000
30000
保险培训的心得体会12篇
保险培训的心得体会12篇保险培训的心得体会1后备管理干部培训班，首先要感谢公司给了我这次培训的机会，作为人保公司的一员，我十分珍惜这次培训的机会，因为它不仅是我职业生涯的加油站，更是人生道路上实现服务公司、自我价值的重要一课。
公司对这次培训非常重视，体现了“重视人才、培养人才”的战略方针，我们都很珍惜这次机会，大家都为培训做了充足的准备。
每个学员都积极参与和投入到培训中，时而聚精会神、时而点头微笑、时而眉头紧缩、时而振笔疾书、时而陷入沉思……在市公司人事处和综合部的周到安排下，培训组织工作严谨有序，两天同吃同住的生活给了大伙儿碰撞和讨论的氛围和机会，给了我们每位兄弟姐妹增进情义的空间，真正实现了此次培训“增进团结、增长才干”的目的。
参加此次培训的同志都是人保--分公司的精英、人才，都是在各自岗位上的佼佼者，回顾这两天的课程，培训的目标和思路非常明确：一是如何带领好一支团队?二是如何提高自身领导的艺术、才能、管理的方法?三是作为职业人如何性格修炼、角色转换。
这也是我们在日常的管理工作中和未来的岗位上最需要学习最需要掌握最需要提高的知识，是我们日后在工作道路上的助跑器、启发器或者说是催化剂，而在跑到终点前，更重要的是我们脚下的每一步，更需要的是我们每一天的努力、学习和积累。
在过去一年的工作中，金融风暴施虐，经济环境不景气、保险市场政策管制越来越严格、承保条件逐步收紧这都给业务发展带来了很大的阻力，也给公司员工带来了很大的压力，在这样的环境和压力下，我们基层管理者如何带领班组营造激情而稳定团队，实现利润指标、降低费用水平，如何为公司保持发展势头而贡献力量?课程里，老师通过启发了我们对几个问题的深思，从而让我对上述的现状有了不同的认识和理解：第一、在管理岗位上，“责任”第一位的、其次才是“权力”，在越高的岗位上，压力越大，我们应该学会换位思考，就会更好地理解上司和公司的政策;中层干部对公司而言是承上启下的中流砥柱，我们需要对下级负责更需要对上级领导负责，这样才能提高经营绩效和降低经营风险。
保险公司培训体系及主要课程介绍
新人衔接训练课程操作要点——销售流程训练
课程内容
教学目标
课程要点
课时
1、促成的步骤及方法：促成的时机、促成的技巧、
促成与异议处理训练
掌握促成、异议处理的步骤与 技巧
促成的要领 2、异议处理的步骤及方法：认识异议处理、异议 处理步骤、异议处理方法
150
3、异议处理实战演练与通关
1、索取转介绍的方法
转介绍训练 掌握转介绍的步骤与技巧
课时 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
新人衔接训练课程操作要点——销售流程训练
课程内容
教学目标
课程要点
课时
电话约访训练
掌握电话约访的步骤、技巧
1、电话约访技巧：电话约访目的、原则；电话约
访前准备；电话约访步骤、话术；
150
2、电话约访训练：电话约访演练、电话约访实战
课时（分钟） 50 100 100 50 100 50 100 150 100 150 50 100 100 50 50 50
新人岗前培训课程操作要点——培训第一天，树立信心
课程内容
教学目标
课程要点
课时
朝阳行业欢迎你
1、引出问题——什么是朝阳行业
了解保险行业现状与 前景，树立从业信心
2、保险业成为朝阳行业的三要素：潜力巨大、快速成长、 国家支持
万一一网网制保作险收集资料 下载 门户网站 整理，未经授权请勿转载转发 ， 违者必究
资深专务 高级专务 正式业务员 见习业务员
资深经理 高级经理
资深总监 总监
业务部经理 资深业务主任
高级业务主任 业务主任
正式业务员 见习业务员
销售队伍培训的框架
个险部工作职责
个险部工作职责 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998个险部岗位职责个险部：对市公司总经理室负责，面向基层协助、协调、督导全市个险各项工作，完善人员管理、销售支持、组织培训、考核激励、会议经营、表报管理等各项体系，指导四级机构开展个险展业及增员工作。
一、企划督导：1、个险方案的制订与跟进；2、计划、实施、评估、调整个险工作行事；3、督导全辖个险人力、出勤、活动率等KPI指标，为四级机构个险发展提出可行性建议；4、与分公司个险部密切联络，传达市公司总经理室工作指示，掌握个险队伍各层级动态，了解营销人员需求，作好承上启下的环节工作。
二、人员管理：1、负责全市营销员入职、离职、考核（预警）、佣金发放；2、个险部营销员档案管理；3、两证管理，到期提醒及更换；4、数据报表、业务日报、通讯报导、方案兑现数据支持；5、个险部组训，负责考勤、会议记录、个险生活与活动。
三、销售支持：1、方案追踪、奖励兑现、人员激励、工具支持；2、各类会议策划、组织、评估与完善，重点对产品说明会、主管经营分析会、爱心激励会、表彰总结会规划与部署；四、组织培训：1、定期对个险系列辅导专员进行培训、考核，提升辅导专员工作能力；2、定期组织部门员工学习，提升业务水平；3、制定个险渠道培训计划，报送培训部并与培训部一同搞好各项培训；4、通过以会代训模式，精炼早会内容，提升早会质量，动员兼职讲师参与会议、培训授课；4、研究各类培训课程，包括的产品说明会、创业说明会、讲师培训、组训培训、内勤培训，具备能想、能做、能讲得能力；呼市公司个险渠道管理及工作流程一、个险部经理主抓全面工作，统筹各岗位，管理、考核、培训、激励个险部成员；二、实行考勤管理制度、会议管理制度、培训学习制度；三、明确财务报备流程、方案总结兑现流程、营销员上销号流程、代理人考试考换证流程⏹１：计划目标系统⏹２：人力系统⏹３：激励系统⏹４：行销系统⏹５：会报系统⏹６：活动管理系统⏹７：辅导训练系统⏹８：绩效评估系统。
保险公司个险导师管理办法推广要点及要求
采用积分制
5 （2）导师的考核积分规定（1/2）
导师的考核采用积分制,对职场日常经营工作、制式及非 制式培训授课、课程研发等工作内容设定相应积分分值。
• 量化标准，客观、公正； • 根据贡献大小设定积分高低，管理精细化； • 行业通行做法。
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
通关试讲
PART 1
4、导师认证（2/3）
达成阶段维持考核
四季度完成预认证星级
的工作积分要求
PART 3
完成套转后的预认证星级导师要获得正式认证，需要在四季度 完成相应的工作积分考核要求；若未完成，准星级导师取消资 格，一至五星级导师做降级处理。
结合渠道职场标建、“极速白天 倍增突破”项目以及开门 红筹备工作，通过有效的发挥导师队伍作用，做好强力支撑！
2、省公司将按照各地市上报计划时间进行相关督导和检查工作，各项工作需留档备查；
3、请各地市公司严格按照各项重点工作时间节点、执行标准完成各项工作的推进，
若不能按照各项工作时间节点和工作标准完成推广工作，则 条线年度考核不能评为优秀
圈中人寿险资源网收集整理制作，未经圈中人寿险资源网授权请勿转载转发，违者必究
其中：制式 培训授课积
分
授课质量
——
不少于36分 不少于40分
（年）
（年）
授课效果评估平均70分（含）以上
不少于80分 （年）
行为规范 如有违纪违规行为，可视情况做降级处理
不少于120 分（年）
不少于160 分（年）
工作意愿 无故不服从公司调配安排超过三次，可做降级处理
（5）导师的晋升考核
星级
一星
50元
人保健康个险队伍建设思路保险公司营销部工作总结
9%
20%
1%
6%
二、人力发展有差距，做大做强意识有待提高 3、部分分公司在册人力不足100人的
江西
吉林
当前人力分别为23人、10人
二、人力发展有差距，做大做强意识有待提高 4、中支公司人力规模差距较大
保费排名前矛的三家中支公司人力增长最快，山东烟
台中支人力超过400人，河北邯郸中支和山东泰安中 支人力超过300人。 而保费排名末尾的四家中支公司浙江分公司的温州中 支、台州中支、绍兴中支、嘉兴中支人力仅有1人 。
以上数据充分证明了人力规模是保费规模的基础，没有 队伍规模的支撑，保费规模就无从谈起。
二、人力发展有差距，做大做强意识有待提高 5、营销服务部人力规模差距较大
上海分公司第一营销服务部人力超400人，河北分公司邯郸第一 营销服务部、内蒙古分公司包头营销服务部人力超300人。 而天津分公司六六服务部、上海分公司第六营销服务部、广东分 公司番禺营销服务部个险营业一部、江苏分公司扬州中心支公司江都 营销服务部个险营业一部、浙江分公司温州中支第一营销服务部、内 蒙古分公司营销服务二部等六家营销服务部人力仅1人，做大做强意识 有待提高。
保费ห้องสมุดไป่ตู้收 入 15 14 13
53
54
35
27
63
64
9
7
一、机构发展不平衡，目标达成意识有待加强 3、部分中支公司保费规模不理想 浙江分公司四家中支公司保费规模不到2万元，
根本原因为有机构无销售队伍。
3
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保费单位：万元
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浙江绍兴中 心支公司 2
浙江台州中 心支公司 1
浙江嘉兴中 心支公司 1
人际关系
保险培训的心得体会10篇
保险培训的心得体会10篇保险培训的心得体会1年来，--保险--公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。
今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。
下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思想积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为--保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。
作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。
因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。
注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。
一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理“没有规矩不成方圆”。
要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。
管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。
我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。
只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。
业务管理中我主要做了以下工作：1、根据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售计划。
制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室情况确定每个部室合理的、可实现的目标。
在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
个险销售利器之周经营工作模式培训
---个险渠道周经营工作模式培训
目录
一
周经营的主要内容
二 作战单元周经营工作模式
三 周经营工作模式落地要点
PART 1
01
周经营主要内容
做好周经营助力实现稳定月平台
周经营目标
明确职场周经营的总体目标和关键绩效指标。
周经营 总体目标
建立专业、高效、良性的职场自主经营 工作模式，实现稳定的月业务平台
周经营工作的核心
内勤管理性 周经营
周经营转变成为职场生产性周单元，打通管理最后一公里的落地抓手。 • 是对前四项转型战略的再梳理和有效承接，也是对战略工程推进的检测和评估。 • 是一个节奏明晰的最小的重复经营单元，是实现年度预算和稳定的月度“双平台”保障。 • 经营意图贯彻传导过程中细分为：指挥体系周单元经营和作战单元周单元经营体系。
目标制定 及追踪
周目标设定 日常追踪
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六、日
（周经策日） （制度经营日） （产品训练日） （高效增员日） （产品训练日） （团队开放日）
4321增员目标：月首周主管率先增员；第二周准主管增员（补齐架构）；第三周转正新人增员；第四周剩 余10%的人增员
1、制度经营日目标追踪（基本法考核预警）；2、周送训目标追踪；3、团队人力发展目标追踪（新增人 力、有效人力）
衔接工作
提优训练
激励追踪 销售组织 客户经营
基本法晋升追踪
周月启动早会 （周启动早会、月启动早会）
周月总结例会 （周工作促进会、月经营管
理会）
月度全预算
创标团队已经建立了系统，但为什么还是发展不快？
保险公司部门设置
业务行政部业务行政部主要负责办理代理人的入职手续、劳务报酬的发放，投保书、保费及其它费用的核收，日常结算及凭证管理，营管处职场管理及日常事务的处理。
培训部培训部主要负责研讨、开发课程，编写教材，各类常规性教育训练之授课及培训课程安排、推广，培训中心管理。
业务支援部业务支援部负责公司的业务推广和宣传活动及宣传推广品的设计制作，业绩榜的制作与维护，支援其它各部门文宣品制作。
业务发展部业务发展部主要负责业务辅导和协调。
专案室专案室职责为推动经理人计划，培养菁英代理人团队。
契约部契约部负责保单日常行政管理及核保，进行客户体检及医学知识培训。
保户服务部保户服务部主要负责受理各类咨询、处理保单变更事项及受理各类理赔案件。
资讯部资讯部负责计算机应用系统的开发及维护工作，公司网络的建设、维护、网络安全管理、数据库管理、系统及应用软件管理、系统及工具软件研究、数据中心日常运作、系统备份及恢复、公司内部及各营管处的硬件软件安装维护及日常技术支持等。
财务部财务部主要负责总帐管理、报表统计、电脑会计系统管理、纳税申报等。
精算部精算部主要负责商品的开发与管理、商品调研、负责评估、经营分析。
企划室企划室主要负责银行保险的推广业务和其他营销渠道的拓展。
管理部管理部总务科主要负责公司的职场管理，电话、水电、空调的安全日常维护，办公配备的采购或调拔。
管理部人力资源科主要负责内勤人员招聘、入职、离职、档案管理、员工考勤、薪资，社保及员工各项福利，公司组织架构成立或调整；法律事务的处理。
审计室审计室主要负责协助进行内部独立审计工作，以检查、评估各部门之作业并协助管理阶层达成目标。
公关室公关室主要负责公司形象的宣传、对外联系。
一、保险公司的经营管理活动和影响组织结构设计的主要因素(一)保险公司经营管理活动和保险公司组织结构设置保险公司的经营管理活动是保险公司组织结构设置的基础。
保险公司从事风险管理业务，需要进行程度较高的专业化分工。
其主要经营管理活动包括：产品开发、市场营销和销售、承保、再保险、客户服务、投资、理赔，以及其他支持性经营管理活动。
保险公司农村保险会议经营运作模式39页
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以宣传会为平台
运作意图 运作方式 相关话术 注意事项
在经过扫村工作后，通过农村咨询会、电影宣传会、现场理赔会、保 险知识推介会（茶话会）进行保险观念灌输，流程为：
一、村部沟通。在开展活动时，依靠村委的力量；
引语：随着国十条的颁布，党的十七大召开，为建设社会主义新农村，政府为人民办
实事，解决农民看病难、看病贵的实际情况，特推出农村合作医疗保险，目前已经惠
及了全国的农民。政府为落实农村合作医疗保险在本村的情况和本村居民的保障状况，
特别委托中国人寿保险公司在本村建立村民保险档案。请您配合我几分钟，登记一些
小问题。（拿出“村民档案”）
八、持续进行、客户不愁 v
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农村保险会议经营模式 17
以持续追踪为手段
以签单会为关键 以宣传会为平台
以训练为根本
以宣传会为平台
运作意图 运作方式 相关话术 注意事项
一、有效使用活动工具，活动层级推进 二、进行观念灌输，强化保险意识 三、炒作氛围，扩大影响
宣传到位、涉及面广 形式多样、易于接受 循序渐近、层层推进 针对性强、效果显著
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农村保险会议举办形式
❖ 农村保险宣传会:农村咨询会、电影宣传会、现场 理赔会、座谈会（茶话会）
❖ 适用范围：无保险观念，保险意识薄弱，对保险 较排斥地区。
❖ 农村保险签单会：农村保险产说会、酒会
❖ 适用范围：有保险观念，风险防范意识强，前期 沟通到位，有希望迅速拓展业务地区。
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第二，找出他的真正问题，对症下药。 ❖ 如果是技能问题，主任要对他进行一对一沟通辅导。 第三，了解他有多少可拜访客户名单 ❖ 解决长期留存问题，最重要是解决客户量问题， ❖ 主任要积极帮助这位组员进行客户开拓。
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案例六：某男士，原是机关干部，职位较高，觉得保险是 求人的事，放不下面子，买完自保件后，渐渐不来出勤。
建议解决方案
❖分析深层次原因：本人对保险和保险从业人员没有很高的定位。 ❖疏通观念。让他跟高手见见面，纠正内心深处的误区。认清“面子、架子、位 子、票子哪个更重要？ ❖给其发放“寿险公司理财顾问”或“寿险公司管理顾问”、“人才招聘主任”的聘书 。 ❖用激将法。看来您只适合在传统行业做一做管理了？在现代社会找到立足点就 难一点？
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➢ 从业观念的引导 ➢ 规范的制度（差勤管理制度、基本法) ➢ 有效的措施
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提高出勤率的有效措施
• 有效增员运作 • 强化主顾开拓技巧 • 研讨市场开拓方法 • 贯彻活动量管理 • 差勤管理，基本管理，过程管理 • 落实件数，保费责任额——目标管理 • 市场陪同辅导、观察
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讨论
➢ 在我们团队的会议运作过程中，最困扰你的问题 是什么？如何解决？
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营业部会议经营的困惑
1. 不会做 2. 缺内容 3. 没人来 4. 难坚持
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做好会议经营
讨论
如何提高出勤率？
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• 增员选择不当 • 训练辅导不足 • 销售流程不清晰 • 未拥有市场 • 主顾开拓技能差 • 准主顾量太少
• 未落实活动量管理 • 差勤管理未积极执行 • 早会经营，二次晨会未到位 • 缺乏主管陪同辅导 • 主管自身销售技能不足，业绩太差
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会议经营概述
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会议经营中的出勤管理
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现阶段会议经营重点
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案例三：某女士，最近家里很忙，要搬家，父亲病了，要 照顾他，所以不能出勤。
据说家里有事而不出勤的人员占到第三位。
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建议处理方法
第一，了解她不出勤的真正原因。看是不是心态问题，观念的问题，否则 家里的事永远不会完。对属于心态问题的人，再次打通观念，对这份工作 怎么想？ 第二，描绘愿景，进行生涯规划。
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出勤问题案例分析
案例一：某女士，40岁，本身有一份工作，想干到明年6月份再专职干 ，现在的工作是三班倒，她本人意愿强，很认同保险，怎么办？
• 据统计，在不能出勤的人员中，因兼职而不能出勤的人占第一位 ，对待他们，怎么办？
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做好会议经营
会议经营是营销管理的重要手段，一
切的决策意图、经营机制、管理控制、活
动管理、目标落实、文化灌输、业务激励
都有赖于成功的会议经营。 What is 城市轨道交通 urban rail transport
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会议经营，其目的在营造某种“场合”，让成员能融入其中，藉着 会报工作的功能、成员主动的参与以达到提升经营能力，改正经营缺点 的目的，塑造成员寿险行销的个性与特质。
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案例四：某男士，因为社会偏见，家里不支持他做保险，要求他按月 交3000元，保险不能保证，慢慢不再出勤。
建议处理方案
❖ 做保险一定要获得家人支持。主任帮助他做好家人思想工作，让他们 认同他的职业，并告诉他们，做保险是前期投入多，后期收益大，让 他们对他的收入不订指标或降低指标。
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会议本身只是运作的工具，无须拘泥于会报的形式，而应着眼于会 报的实效，所以操作者对会报的功能、会报的形式、会报的运作应深入 了解，使会报在经营上发挥应有的作用。
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为什么要进行会议经营？
提升技能 唤起行动
以上两点是检验一次会议是否成功的关键因素。
❖提出设问：这么说，如果不是这个原因，您就会来上班了？是呀，为什么呢？ ❖把组员当成自己的客户，也需要不断强化他的需要、激发他的工作意愿，然后 趁热打铁，描绘愿景。 ❖如果果真是家里有事，跟她讲讲时间成本问题，与其自己做保姆，不如花几百 元请个保姆，自己去挣更多的钱。
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一句话：狭路相逢，勇者胜！亮剑精神就是我们这支军队
的军魂！剑锋所指，所向披靡！！！
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我们相信：每一个正式的组织都有自己的经营信念，有人管她叫“经营哲学 ”，而组织也就依循此信念去运作，并且赖此信念而生存；
我们相信：这项偏偏是一股在不知不觉中存在的推动力量，使组织能够长期 成功地运作下去，此一信念有存在的必要性；
❖ 保险行业是难者不会，会者不难的行业。不会的时候觉得非常难，一 旦学会之后就非常容易。在保险行业比的就是耐力，坚持下去，提高 能力。
❖ 即使是综合素质非常高，未来脱颖而出的业务高手，前几个月也都要 在挫折和失败中不断学习。
❖ 保险行业是遵循大数法则的行业，我们只有大量地去拜访客户，才能 找到真正需要保险的人。
事实证明，一支具有优良传统的部队，往往具有培养英雄的土壤，英雄 或是优秀军人的出现，往往是由集体形式出现而不是由个体形式出现，理由 很简单，他们受到同样传统的影响，养成了同样的性格和气质。例如，第二 次世界大战时，苏联空军第十六航空团，P－39飞蛇战斗机大队，竟产生了 二十名获得“苏联英雄”称号的王牌飞行员；与此同时，苏联空军某部施吴 德飞行中队产生了二十一名获得“苏联英雄”称号的模范飞行员。
• 经常执行角色扮演，案例研讨 • 加强业务报表分析 • 执行会报活动 • 改善职场气氛、团队士气 • 落实考核，适时表扬，激励 • 积极优化人员，组织结构
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提高出勤率的技巧
1. 抓住业务主任 ，因为其最了解组员不出勤的真实原因； 2. 初期大力宣导，改变观念，适当过渡； 3. 中期全面控制，保持平衡，达成效果； 4. 最后严格执行。
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第二、对于想来做兼职的新人：
❖ 先让他参训。全力打动他，规劝他做全职。 ❖ 参训后，让他自己再做决定，让他下定决心辞掉工作再上岗（培训
完后再讨论辞职问题）。 ❖ 对于还未能下定决心者，劝他先回去几个月，推掉工作，大家保持
保险公司个险培训部-会 议经营培训
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记李云龙的论文发言－何谓亮剑精神？ 同志们，我先来解释一下什么叫“亮剑”。古代剑客们在与对手狭路相
逢时，无论对手有多么强大，就算对方是天下第一剑客，明知不敌，也要亮 出自己的宝剑，即使倒在对手的剑下，也虽败尤荣，这就是亮剑精神！
会议经营系统
早干会
大早会
月度 总结会
以核心五会为主，其他会议为辅的 经营平台。
二次早会
周经营 例会
其他会议包括：爱心激励会、高手交流会、客户联谊
会、VIP客户答谢会、高手坐诊会、庆生会、迎新会、家属
座谈会……
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• 加强会议之间的关联性，形成共振，放大效果 • 借助会议经营系统实现业绩推动 • 借助会议经营系统实现对团队管控
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• 围绕当阶段经营主题，制作会议经营行事历 • 成立会议功能小组 • 整合会议资源（人、事、时、地、物） • 保证各种会议整体性、系统性、持续性 • 掌握团队会议经营系统的操作要点 • 通过反馈，时刻关注会议经营质量并及时进行调整
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任何一支部队都有自己的传统，传统是什么，传统是一种性格，是一种 气质，这种传统和性格是由这支部队组建时首任军事首长的性格和气质决 定的，他给这支部队注入了灵魂，从此，不管岁月流逝，人员更迭，这支 部队灵魂永在！
同志们，这是什么？这就是我们的军魂！我们进行了二十二年的武装斗 争，从弱小逐渐走向强大，我们靠的是什么？我们靠的就是这种军魂，我 们靠的就是我们军队广大指战员的战斗意志！纵然是敌众我寡，纵然是深 陷重围，但是，我们敢于亮剑！我们敢于战斗到最后一个人！