中国互联网慢病管理五大服务商分析(简版)

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易观智库 2015年8月
中国互联网慢病管理
五大服务商分析
（简版）
研究范畴与定义
行业定义 数据来源 研究对象 本报告定义的“慢性非传染性疾病”（简
称“慢性病”或“慢病”）特指因生活方式、环境危险因素引起的，具有发病率高、死亡率高、病程长、病因复杂、健康损害和社会危害等特征的非传染性疾病，以心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病、慢性阻塞性肺病、慢性肝肾疾病为代表
本报告中的“移动慢病管理”是指慢病专业医生、药师及护理人员通过移动互联网技术，为慢病患者提供全面、连续、主动的管理，促进健康、延缓慢病进程、减少并发症、降低伤残率、延长寿命、提高生活质量并降低医药费用的一种科学管理模式
本报告主要研究中国互联网慢病管理市场
的参与者和案例分析
本报告研究对象为通过互联网和移动互联网接受慢病管理相关服务的所有用户、提供互联网和移动互联网慢病管理服务的所有厂商
国家卫计委等部委
易观智库监测及厂商访谈 互联网公开发布资料
中国慢病防控体系基本建立， 慢病管理任务依然艰巨
中国已建立以 中国疾控中心、国家心血管病中心和国家癌症中心为主，各地疾控机构、基层医疗卫生机构、医院和专业防治机构为辅的慢病防控体系
疾病防控建设
2013年中国共有国家、省、市、县四级疾病预防控制机构4787个，共有疾病预防控制人员24.5万人
潜在慢病人群
2014年中国65周岁以上老人人数约1.4亿人，约占总人口的10.2%
患病人数
2013年中国慢性病患病率达到20%，死亡人数已占总死亡数的83%
致死人数
2014年慢性病导致的死亡人数已占到中国总死亡人数的86.6%
疾病负担
2014年慢性病导致的疾病负担占总疾病负担的70%左右
互联网可满足慢病管理不同需求
互联网针对性满足慢病管理需求
慢病患者
医生/营养师/保健师
经验分享需求高
生活习惯管理需求高
患者间沟通服务
个性化生活习惯指导服务
医患黏性高、频率高 数据监测、分析等服务
精准及时慢病指导服务
互联网医疗产品销售服务
数据监测需求高
医疗产品需求量高
中国慢病管理市场参与主体众多，以医疗服务厂商为主
互联网医疗
服务商
线下医疗
服务商
健康体检
服务商
智能硬件
生产商
药品、医疗器械生产商商业模式
以B2C
为主
以B2C
为主
以B2B
为主
以B2C
为主
以B2B
为主
盈利模式
以医疗服务收入
为主
建立流量平台后，
向药企等收取广
告费
以药品销售收入
为主
以诊疗服务、检
查服务收入为辅
以政府补贴为主
要补贴收入
以健康体检服务
收入为主
以健康管理、消
费医疗等增值服
务收入为辅
以智能硬件销售
和增值服务收入
为主
未来将探索销售
数据及软件模式
优势
拥有海量用户
健康数据
拥有用户沟通、
获得用户健康
数据的直接渠
道
拥有海量用户
医疗数据、医
生和医院资源
拥有海量用户
医疗、健康数
据
拥有海量用户
医疗数据
1 2 3 4
5 药品、医疗器械销售收入为主 逐步增加医疗服务收入
服务商 1：互联网医疗服务商 代表企业：东软熙康
健康管理和服务中心
医药厂商
社区医院
医生
智能硬件和检测设备
移动APP
居民和患者
•
东软熙康具有坚实的慢病管理基础，从硬件生产运营、软件开发、云服务客户服务、医院间沟通、医患沟通、药企合作、远程医疗等方面，实行产业链一体化运营 •
从B2B 模式逐渐向B2B2C 和B2C 模式转变，并通过自建健康管理中心、与社区医院合作，结合智能硬件、检测设备、移动应用共同打造慢病管理和健康服务的O2O 闭环
云服务
数据存储
数据管理
数据分析
全产业链运营，O2O 模式提高慢病服务满意度
掌控肝病
•
“掌握肝病”是由北京大学联合中华医学会肝病学分会
共同推出的中国第一个肝病移动医疗应用，期望通过提高患者及其家属的配合程度提高肝病治疗效果 •患者在肝病管理过程中，肝癌是其最大威胁，风险预测功能可帮助患者提早发现癌症、早期治疗、降低风险 •
通过各类提醒功能提高依从性，增强用户对病情的了解，进而达到减少医疗资源浪费和及时调整治疗方案的目的
院内诊疗 院外诊疗
医院
用户家
医生
患者及其家属
电子病历
电子健康档案
用药提醒
随访提醒
就诊提醒 医生提醒
风险预测
服务商 2：线下医疗服务商 代表企业：北京大学人民医院
深耕肝病管理，患者依从性是慢病管理的有效保证
服务商 3：健康体检服务商
代表企业：爱康国宾
注重健康体检检后服务，逐步搭建健康管理生态圈•爱康国宾在提供健康体检、疾病筛查、远程医疗、齿科、疫苗接种、抗衰老等健康服务的基础上，布局线
下私人医生服务，搭建健康管理生态圈
•通过与知名医院的合作，为健康体检用户提供检后绿色就医通道，提高用户满意度
•通过“爱康体检宝”、“导医通”等移动应用，可持续为健康体检用户和检后就医用户提供细致周到及时
的服务，提高用户黏性
•通过与中国平安的合作，就用户检后就医需求费用报销事宜，提供可行的解决方案，减轻用户就医负担
医生
体检/就医中心合作医院
用户
糖护士血糖仪
医生
患者及其家属
“硬件+服务+数据”模式
•通过与三诺生物合作，建立智能硬件和销售渠道双重壁
垒
•
智能血糖仪和试纸的销售收入是其主要收入来源，未来将通过与药企、保险机构合作，建立更为丰富可持续的生态链
•
通过与医院、医生的合作为用户提供专业精准的指导服务，提高用户粘性和留存度；搭建地域性医患沟通平台，更有助于医患线上线下交流沟通；数据分享功能使医生及时调整管理方案成为可能
糖护士APP 构建“健康监测+健康咨询”闭环，提高用户满意度 服务商 4：智能硬件生产商 代表企业：糖护科技
FSTM 及数据后台
医生
诊断设备
患者
药店
药品
医院
•从传统生产型企业逐步向医疗服务型企业转型 •以生产和销售诊断设备（FibroScan 、FibroMeter ）和药
品（复方鳖甲软肝片）为主要盈利手段
•
通过FSTM （肝纤维化在线诊断系统）加强与自建医院、合作医院和患者的黏性
以“爱肝一生中心” 为主
构建重度垂直O2O 肝病慢病管理模式
逐步整合肝病慢病管理全产业链，开拓肝病管理蓝海 服务商 5：医疗器械生产商 代表企业：福瑞股份
潜在
参与者盈利模式优势
综合导医平台 服务：提供慢病管理服务
产品：提供相关产品、消耗
品
数据导流：向垂直慢病管理
厂商导流
数据变现：向药企、医疗器
械厂商提供慢病患者医疗数
据
技术开发水平较高
慢病患者用户积累
慢病患者数据积累
搜索引擎 服务：提供慢病咨询服务
数据导流：向垂直慢病管理
厂商导流
用户搜索人数众多
用户搜索信息量大
用户信息搜索习惯基本养
成
社交平台 服务：与垂直慢病管理厂商
合作，开放用户服务入口
数据导流：向垂直慢病管理
厂商导流
用户数量庞大，用户黏性
较高
连锁药店 产品：药品、医疗器械等产
品销售收入
服务：邻近用户居住地，可
积累长期固定用户，提供慢
病管理等服务
邻近用户居住地，可长期、
高频为用户提供慢病咨询、
管理服务
具备与医院对接，共同服
务用户的条件
先天具备用户数据积累条
件
养老服务机构 服务：提供慢病咨询、管理
服务
老年人聚居地，具备潜在
用户资源
智能手机生产商 产品：手环等智能可穿戴设
备销售收入
数据变现：向药企、医疗器
械厂商提供慢病患者健康数
据
具备潜在用户资源
可与自主生产的手环等产
品连接，共同实现用户数
据积累
中国慢病管理市场潜在参与者众多，竞争将日趋激烈
附：
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更多详细内容，敬请关注易观智库将要发布的报告《中国互联网慢病管理市场专题研究2015》
易观智库长期致力于互联网产业的深度研究，互联网健康医疗领域是其中最为重要的研究领域之一。

研究报告包括以下：
中国移动医疗市场专题研究报告2015 中国医疗服务O2O 市场专题研究报告2015 中国医疗智能可穿戴设备市场专题研究报告2015 中国移动健康市场专题研究报告2015 中国女性移动健康市场专题研究报告2015 中国移动运动健康市场专题研究报告2015 中国移动美容整形市场专题研究报告2015 中国药品B2C 市场专题研究报告2015 中国保健品B2C 市场专题研究报告2015 中国医疗器械B2C 市场专题研究报告2015 中国成人用品B2C 市场专题研究报告2015 中国隐形眼镜B2C 市场专题研究报告2015
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