我国种植业行业深度分析报告

我国种植业行业深度分析报告

2020年4月

一、上游种业分散，中游种植小农占主导，农产品价格走向市场化

农作物种植产业链可分为上游农资业、中游、下游具体消费渠道。上游农资包含种子、农药、化肥、

地膜、农业机械等细分行业；中游种植按农产品不同可具体到水稻、玉米、大豆等农作物种植；下游消费结构中，粮食作物一般以食用、饲用消费为主，经济作物如棉花以纺纱用途为主。

图表1：产业链图示

资料来源：XXXX市场研究发展部

（一）三大主粮种子市场规模过半，行业集中度低、企业规模小

根据《中国种业发展报告》数据，2017 年玉米、稻谷、小麦种子以终端零售价计算的市场规模分别为 273.91、196.16、159.65 亿元，合计占种业市场规模的 51.53%。大豆、棉花种子市场规模相对较低，分别为 34.88、21.18 亿元。

图表2：2017 年我国农作物种子用量及市场价值

用种面积（万亩）

56826

21864

22119

36775

11700

8870 亩用种量

（千克）

1.91

种子使用量

（万千克）

108725

24567

商品化率

（%）

100

商品种子使用量

（万千克）

108725

24567

加权单价市值

作物

（元/千克）（亿元）

玉米杂交稻

25.19

57.59

7.72

273.91

141.48

54.68

159.65

34.88

179.6

2.33 1.12 100

常规水稻小麦

4.53 100107

459217

57470

70.71

77.41

75.45

43.73

89.15

100

70790

12.49

4.91

355458

43362

4.49

大豆8.04

马铃薯145.32

148 257804

1102

112742

982

3.19

内陆常规棉新疆常规棉

745 23.74

17.18

3442 2.30 7916 7916 13.6

100 535 98.04

26.42

87.97

-

5.25

1.46

杂交棉常规油菜杂交油菜瓜、菜、花

875 0.61 535

2103

7217

-

0.45

0.16

-

945

1170

-

58.48

100

-

553

1170

-

10.29

290 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 55

其他

合计- 1222.12 资料来源：《中国种业发展报告》XXXX市场研究发展部

我国种子行业集中度低，企业规模小。截至 2018 年末我国种企数量为 5808 家，根据全国农技推广中心数 据，2018 年我国商品种子销售前十企业销售额为 103.95 亿元，CR10 仅 16.83%，龙头企业隆平高科年收入额为 35.80 亿元。根据 Farm Journal 数据，美国玉米种子市场中前五大企业市场份额达 83.9%，龙头企业孟山都 2017 年种子年销售额达到 109 亿美元。

图表 3：2017 年中国和全球种业市场前十销售额

排名 1 中国前十企业 隆平高科 种子销售额（亿元）

全球前十企业 Monsanto (US)

2017 年销售额（百万美元）

26.5 10,913 8,143 2,826 1,900 1,805 1,596 558 2 垦丰种业

13.73 Corteva Agriscience (DowDuPont) (US)

Syngenta (ChemChina) (China)

Limagrain (France) 3 江苏省大华种业集团 荃银高科 - 4 8.99 5 登海种业 7.97 Bayer (Germany) 6 中国种子集团 中农发种业集团 鲜美种苗 - KWS (Germany) 7 - Sakata Seed (Japan) 8 6.17 DLF (Denmark) 542 9 北京金色农华种业 齐齐哈尔市富尔农艺

- -

Long Ping High-Tech (China) Rijk Zwaan (Nederland)

492 10

480

资料来源：《中国种业发展报告》 S eed Special XXXX 市场研究发展部

（二）三大主粮种植面积占比近六成，种植主体仍以小农为主

我国农作物种植以三大主粮为主，种植面积合计占比近六成。我国农作物种植以玉米、稻谷、小麦三大主 粮为主，2018 年种植面积占农作物总种植面积的比例分别为 25.39%、18.20%、14.63%，合计占比为 58.22%。

图表 4：2017-2018 年我国主要农作物种植情况

2017 年

种植面积占比

（%） 2018 年 种植面积占比

（%） 种植面积 产量 种植面积 产量 （千公顷）

（万吨） （千公顷） （万吨） 粮食作物

稻谷 117989 30747 24508 42399 10051 7173 70.94% 18.49% 14.73% 25.49% 6.04% 4.31% 7.95% 1.92% 0.04% 0.93% 0.68% 12.01% - 66160.7 21267.6 13433.4 25907.1 1841.6 2798.6 3475.2 565.3 117038 30189 24266 42130 10186 7180 70.55% 18.20% 14.63% 25.39% 6.14% 4.33% 7.76% 2.02% 0.03% 0.98% 0.64% 12.32% - 65789.2 21212.9 13144.0 25717.4 1920.3 2865.4 3433.4 610.3 小麦 玉米 豆类 薯类 油料 13223 3195 12872 3354 棉花 麻类 糖料 烟叶 蔬菜 茶园 果园

58 21.8 57 20.3 1546 11378.8 239.1 1623 11937.4 224.1 1131 1058 19981 2849 - 20439 2986 - 246 261 11136

-

25241.9

11875

-

25688.4

资料来源：国家统计局 XXXX 市场研究发展部

从我国的几种重点农产品在全球的生产地位来看，玉米、大米、小麦、棉花在全球产量占比较高，分别达