供应链金融服务方案设计
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Байду номын сангаас
2016年6月17日3时17分
35
货押业务授信流程
2016年6月17日3时17分
36
存货质押业务市场营销
1. 各类商品交易市场 2. 物流与仓储市场 3. 核心企业配套市场 4. 期货与大宗商品市场 5. 电子交易市场
2016年6月17日3时17分
37
动产融资的发展
向大宗商品市场推广 向民生消费市场推广 向电子交易市场推广 向电子化转变
作要求，对各类应收账款对应的风险点有针对性的区别控制
明确了禁止开展保理融资的业务品种（不合法基础交易合同、 代理销售合同、未来应收账款等），强调对卖方单保理、卖方 双保理等业务应加强风险管理并提出具体管控要求 督促银行根据自身保理融资业务发展状况，加强科技系统建设
和支持力度
2016年6月17日3时17分 27
重点工程的供货商 优质事业单位供应商
机会
2016年6月17日3时17分
20
保理批量业务模式方案要点
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 客户准入标准 贸易条件分析 应收帐款材料 交易特性分析 融资金额核定 通知确认方式 出帐条件与方式 买方支付方式 账户设置与管理 日常对帐制度
21
供应商保理 批量方案
保理
宽进严管、偏重交易评价 绑定真实流转额 专款专用 权利转让，操作控制，增信 逐笔交易的自偿性 交易周期，期限短、周转快
收益
风控 审批
2016年6月17日3时17分
功能、收益单一
贷前准入，贷后不封闭 信审通道
功能丰富，综合收益
全程封闭控制 强调专审、审方案、转授权
15
保理发起方向及差异化操作特点
55
供应链金融产品的配置
2016年6月17日3时17分
56
贸易融资方案：设计思路
1. 发现标志，寻找市场
2. 绘制链条，分析强弱 3. 过程控制，封闭检验 4. 操作缝隙，资信填补 5. 分离交易，综合收益
2016年6月17日3时17分
57
贸易融资方案：两头强、中间弱模型
2016年6月17日3时17分
2016年6月17日3时17分
40
提单转仓单业务适用客户
2016年6月17日3时17分
41
提单转仓单业务办理流程
2016年6月17日3时17分
42
提单转仓单业务风控要点
未来货权质押 大宗商品结构化管理 国内段控货权模式 国内段控资金模式
2016年6月17日3时17分
43
预付款融资业务办理流程
2016年6月17日3时17分 28
租赁保理
业务特点
中长期债权市场
客户选择
2016年6月17日3时17分
29
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
3. 存货、预付款融资操作特点
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
30
货押风险环节
2016年6月17日3时17分
2016年6月17日3时17分
19
反向保理适合哪些客户？
新客户
存量客户
开发优质大中型授信 客户的上游供应商 化解大中型授信客户 未使用的额度 无贷户上游供应商 已开发了下游业务的 向上游拓展 已合作现金管理的客 户上游供应商
大型企业的上游供应商 优质企业的上游供应商 难以介入的热点客户
制造业核心企业
借 款 人 分 析
核 保
业 务 审 批
签 订 合 同
卖 方 融 资 出 账
流贷太简单，保理太复杂？ 兼岗，还是分岗操作？
流贷
2016年6月17日3时17分 13
收益分析
流贷 保理
2016年6月17日3时17分
14
融资方式比较
流贷 准入 额度 用途 担保 偿债 期限
重贷轻管、主体评价 受制于主体、担保 难以监控 抵押、第三方保证 关注综合偿债能力 经营周期，易挪用
7. 买方支付商业承兑汇票算完成付款吗？
8. 保理业务需要管理哪些账目？如何管？ 9. 保理从卖方发起还是从买方发起？
2016年6月17日3时17分 9
应收账款确认——技术组合
书面 快递 发票 公证 通知频率 暗保理
书面 对账 询证 ERP 全面对账
书面 合同 改变汇路 取票 票据处理
银行内部管理要求
《中国银行业保理业务规范》第三章 第7条 …专门的保理业务部门或团队 第8条 …专业的从业人员，岗位设置包括：业务管理、 产品研发、风险控制、市场营销和业务操作等 第9条 …积极组织从业人员接受培训， …并对其专 业能力进行评估和考核 第10条 …建立规范的业务管理办法和操作规程 第11条 银行根据内部管理要求决定是否在中国人民 银行“应收账款质押登记公示系统”进行转让登记 第12条 银行应建立电子化的业务操作和管理系统
买方选择 应收款真实性
付款能力与信用 合作基础 证明材料 双向核实 特定买方封闭要求 改变汇款路线
付款封闭性
结算观察期 按月对账
不同交易特点安排
2016年6月17日3时17分
12
业务操作流程
保理
买 方 分 析 操 作 分 析 债 权 转 让 落 实 担 保 银 行 收 款 贷 后 管 理 账 款 催 收 账 户 管 理 日 常 控 制 买 方 监 控 争 议 处 理
2016年6月17日3时17分
62
贸易融资方案：核心企业开发方向
2016年6月17日3时17分
63
几个细分市场
2016年6月17日3时17分
64
行业金融开发
2016年6月17日3时17分
65
抛砖引玉 共同提高
谢谢！
2016年6月17日3时17分
66
正向发起
反向发起
2016年6月17日3时17分
16
反向保理操作流程
2016年6月17日3时17分
17
业务综合收益
定价 绩效
• 三个月，上报13笔，获批10 笔，待批3笔，待上报24户 • 已放款余额7583万元 • 实现保理手续费52万元 • 收取财务顾问费5万元 • 新增中小企业授信户10户 • 新增基本账结算户2户 • 市场影响良好，周边大型制 造企业联系本行开办国内保 理业务
• 利率：基准上浮20-30% • 费率：应收款0.5%收取 • 对部分小企业收取财务顾 问费 • 要求企业结算全部放在我 行
18 2016 年6月17日3时17分
反向保理的优点
《中国银行业保理业务规范》： 应收款融资仅仅基于买方的信用而不是供应商 买方通常是大企业，银行预先给其额度安排
反向保理允许买方享受更长的付款期限
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
3
供应链融资产品的延伸发展
2016年6月17日3时17分
4
三位一体推进
2016年6月17日3时17分
5
供应链融资的作用
2016年6月17日3时17分
6
学习目标
2016年6月17日3时17分
7
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
24
交易选择
高频 小额
确认方式 回款控制
低频 大额
单户 分散
2016年6月17日3时17分
25
保理类型选择
2016年6月17日3时17分
26
《关于加强银行保理融资业务管理的通知》
对借保理之名叙做一般贷款、放松审查等问题提出监管要求
对保理业务和银行保理融资进行明确定义，要求银行建立健全 相匹配的组织架构、政策和程序，并保持统一的业务标准和操
3. 存货、预付款融资操作特点
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
8
保理常见问题创新解决
1. 是否坚持了“全部转让”？
2. 应收账款是否提供发票？
3. 买方对应收账款的确认与盖章 4. 买方不配合、不确认怎么办？ 5. 选择暗保理是不是因为买方不配合？ 6. 买方用票据付款怎么办 ？
58
案例：国内外贸易产品组合
2016年6月17日3时17分
59
“两端 + 在途”模式：煤炭全程融资
现 金 流 出
每月5000万～1亿元 货到检验后15天付款
融资期限
现 金 流 入
神华
秦皇岛港 3~5天
南京燃料
10~15天
马钢
15天
案例：煤炭贸易全程监管
2016年6月17日3时17分
61
贸易融资方案：中间强、两头弱模型
2016年6月17日3时17分
38
存货质押业务收益特点
存款倍增
① 现金回款，或其他现金替代品释放敞口 ② 出账方式应权衡存款带动与资产收益水平
客户倍增
从关系拉动到业务拉动
主动营销
2016年6月17日3时17分
39
存货质押业务技能要求
作为担保创新，关注技术 作为营销创新，关注市场 作为技能创新，主动营销 中小企业融资专属化产品
供应链金融服务方案设计
2015.08
2016年6月17日3时17分
1
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
3. 存货、预付款融资操作特点
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
2
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
3. 存货、预付款融资操作特点
预付款融资业务风控要点
资金、物流封闭
资金差额、销货差额
提货方式
卖方责任承担
核心企业选择
卖方借道融资
2016年6月17日3时17分
49
预付款融资业务收益特点
批量预付 到货质押封闭回笼 客户倍增 核心企业营销方式
2016年6月17日3时17分
50
预付款融资业务市场营销
2016年6月17日3时17分
10
案例：超市供应商
超市供应商，注册资本150万 年销量1.5亿，旺季应收款 4000万，账期平均2个月/次， 无房产抵押
背景
需求
1、申请3000万授信 2、以超市应收款做保证 3、买方配合对账，不担保 4、付款：汇款和票据
2016年6月17日3时17分
11
保理控制要点
2016年6月17日3时17分
53
订单融资
中标合同或垄断企业
融资比例低于应收账款
封闭回款 资金池模式
2016年6月17日3时17分
54
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
3. 存货、预付款融资操作特点
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
2016年6月17日3时17分
44
三方与四方协议
2016年6月17日3时17分
45
预付款融资功能
补充资金 集中采购 特许经营 买断销售
2016年6月17日3时17分
46
预付款融资业务实证案例
2016年6月17日3时17分
47
能否“一点做全国”？
2016年6月17日3时17分
48
2016年6月17日3时17分
保理业务操作方案
2016年6月17日3时17分
22
应收账款选择——不合格的应收账款
禁止转让 对销贸易
关联交易
附加条件
质保尾款
2016年6月17日3时17分
23
客户选择
回购能力 融资额度
强
强
卖
买
弱
2016年6月17日3时17分
弱
支付信用 担保额度
双向开发 成对审批
签约对象
属地原则
2016年6月17日3时17分
51
预付款融资业务技能要求
如何说服核心企业 预付款融资的作业特点 经销商选择 核心企业选择与灵活性
2016年6月17日3时17分
52
国内信用证
国内信用证规则
适用客户类型
单据特点
参与行
国内信用证代付
31
押品选择
2016年6月17日3时17分
32
货权管理
代销、来料加工的货物能否质押？ 赊销的货物能否质押？ 钢材质押与钢材抵押有无区别？
2016年6月17日3时17分
33
在途监管
2016年6月17日3时17分
34
质押操作控制
1. “自偿性” 2. 质押率设定 3. 现金流控制措施 4. 物权类型与优先权 5. 监管方与分类监管 6. 质物保险
2016年6月17日3时17分
35
货押业务授信流程
2016年6月17日3时17分
36
存货质押业务市场营销
1. 各类商品交易市场 2. 物流与仓储市场 3. 核心企业配套市场 4. 期货与大宗商品市场 5. 电子交易市场
2016年6月17日3时17分
37
动产融资的发展
向大宗商品市场推广 向民生消费市场推广 向电子交易市场推广 向电子化转变
作要求，对各类应收账款对应的风险点有针对性的区别控制
明确了禁止开展保理融资的业务品种（不合法基础交易合同、 代理销售合同、未来应收账款等），强调对卖方单保理、卖方 双保理等业务应加强风险管理并提出具体管控要求 督促银行根据自身保理融资业务发展状况，加强科技系统建设
和支持力度
2016年6月17日3时17分 27
重点工程的供货商 优质事业单位供应商
机会
2016年6月17日3时17分
20
保理批量业务模式方案要点
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 客户准入标准 贸易条件分析 应收帐款材料 交易特性分析 融资金额核定 通知确认方式 出帐条件与方式 买方支付方式 账户设置与管理 日常对帐制度
21
供应商保理 批量方案
保理
宽进严管、偏重交易评价 绑定真实流转额 专款专用 权利转让，操作控制，增信 逐笔交易的自偿性 交易周期，期限短、周转快
收益
风控 审批
2016年6月17日3时17分
功能、收益单一
贷前准入，贷后不封闭 信审通道
功能丰富，综合收益
全程封闭控制 强调专审、审方案、转授权
15
保理发起方向及差异化操作特点
55
供应链金融产品的配置
2016年6月17日3时17分
56
贸易融资方案：设计思路
1. 发现标志，寻找市场
2. 绘制链条，分析强弱 3. 过程控制，封闭检验 4. 操作缝隙，资信填补 5. 分离交易，综合收益
2016年6月17日3时17分
57
贸易融资方案：两头强、中间弱模型
2016年6月17日3时17分
2016年6月17日3时17分
40
提单转仓单业务适用客户
2016年6月17日3时17分
41
提单转仓单业务办理流程
2016年6月17日3时17分
42
提单转仓单业务风控要点
未来货权质押 大宗商品结构化管理 国内段控货权模式 国内段控资金模式
2016年6月17日3时17分
43
预付款融资业务办理流程
2016年6月17日3时17分 28
租赁保理
业务特点
中长期债权市场
客户选择
2016年6月17日3时17分
29
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
3. 存货、预付款融资操作特点
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
30
货押风险环节
2016年6月17日3时17分
2016年6月17日3时17分
19
反向保理适合哪些客户？
新客户
存量客户
开发优质大中型授信 客户的上游供应商 化解大中型授信客户 未使用的额度 无贷户上游供应商 已开发了下游业务的 向上游拓展 已合作现金管理的客 户上游供应商
大型企业的上游供应商 优质企业的上游供应商 难以介入的热点客户
制造业核心企业
借 款 人 分 析
核 保
业 务 审 批
签 订 合 同
卖 方 融 资 出 账
流贷太简单，保理太复杂？ 兼岗，还是分岗操作？
流贷
2016年6月17日3时17分 13
收益分析
流贷 保理
2016年6月17日3时17分
14
融资方式比较
流贷 准入 额度 用途 担保 偿债 期限
重贷轻管、主体评价 受制于主体、担保 难以监控 抵押、第三方保证 关注综合偿债能力 经营周期，易挪用
7. 买方支付商业承兑汇票算完成付款吗？
8. 保理业务需要管理哪些账目？如何管？ 9. 保理从卖方发起还是从买方发起？
2016年6月17日3时17分 9
应收账款确认——技术组合
书面 快递 发票 公证 通知频率 暗保理
书面 对账 询证 ERP 全面对账
书面 合同 改变汇路 取票 票据处理
银行内部管理要求
《中国银行业保理业务规范》第三章 第7条 …专门的保理业务部门或团队 第8条 …专业的从业人员，岗位设置包括：业务管理、 产品研发、风险控制、市场营销和业务操作等 第9条 …积极组织从业人员接受培训， …并对其专 业能力进行评估和考核 第10条 …建立规范的业务管理办法和操作规程 第11条 银行根据内部管理要求决定是否在中国人民 银行“应收账款质押登记公示系统”进行转让登记 第12条 银行应建立电子化的业务操作和管理系统
买方选择 应收款真实性
付款能力与信用 合作基础 证明材料 双向核实 特定买方封闭要求 改变汇款路线
付款封闭性
结算观察期 按月对账
不同交易特点安排
2016年6月17日3时17分
12
业务操作流程
保理
买 方 分 析 操 作 分 析 债 权 转 让 落 实 担 保 银 行 收 款 贷 后 管 理 账 款 催 收 账 户 管 理 日 常 控 制 买 方 监 控 争 议 处 理
2016年6月17日3时17分
62
贸易融资方案：核心企业开发方向
2016年6月17日3时17分
63
几个细分市场
2016年6月17日3时17分
64
行业金融开发
2016年6月17日3时17分
65
抛砖引玉 共同提高
谢谢！
2016年6月17日3时17分
66
正向发起
反向发起
2016年6月17日3时17分
16
反向保理操作流程
2016年6月17日3时17分
17
业务综合收益
定价 绩效
• 三个月，上报13笔，获批10 笔，待批3笔，待上报24户 • 已放款余额7583万元 • 实现保理手续费52万元 • 收取财务顾问费5万元 • 新增中小企业授信户10户 • 新增基本账结算户2户 • 市场影响良好，周边大型制 造企业联系本行开办国内保 理业务
• 利率：基准上浮20-30% • 费率：应收款0.5%收取 • 对部分小企业收取财务顾 问费 • 要求企业结算全部放在我 行
18 2016 年6月17日3时17分
反向保理的优点
《中国银行业保理业务规范》： 应收款融资仅仅基于买方的信用而不是供应商 买方通常是大企业，银行预先给其额度安排
反向保理允许买方享受更长的付款期限
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
3
供应链融资产品的延伸发展
2016年6月17日3时17分
4
三位一体推进
2016年6月17日3时17分
5
供应链融资的作用
2016年6月17日3时17分
6
学习目标
2016年6月17日3时17分
7
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
24
交易选择
高频 小额
确认方式 回款控制
低频 大额
单户 分散
2016年6月17日3时17分
25
保理类型选择
2016年6月17日3时17分
26
《关于加强银行保理融资业务管理的通知》
对借保理之名叙做一般贷款、放松审查等问题提出监管要求
对保理业务和银行保理融资进行明确定义，要求银行建立健全 相匹配的组织架构、政策和程序，并保持统一的业务标准和操
3. 存货、预付款融资操作特点
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
8
保理常见问题创新解决
1. 是否坚持了“全部转让”？
2. 应收账款是否提供发票？
3. 买方对应收账款的确认与盖章 4. 买方不配合、不确认怎么办？ 5. 选择暗保理是不是因为买方不配合？ 6. 买方用票据付款怎么办 ？
58
案例：国内外贸易产品组合
2016年6月17日3时17分
59
“两端 + 在途”模式：煤炭全程融资
现 金 流 出
每月5000万～1亿元 货到检验后15天付款
融资期限
现 金 流 入
神华
秦皇岛港 3~5天
南京燃料
10~15天
马钢
15天
案例：煤炭贸易全程监管
2016年6月17日3时17分
61
贸易融资方案：中间强、两头弱模型
2016年6月17日3时17分
38
存货质押业务收益特点
存款倍增
① 现金回款，或其他现金替代品释放敞口 ② 出账方式应权衡存款带动与资产收益水平
客户倍增
从关系拉动到业务拉动
主动营销
2016年6月17日3时17分
39
存货质押业务技能要求
作为担保创新，关注技术 作为营销创新，关注市场 作为技能创新，主动营销 中小企业融资专属化产品
供应链金融服务方案设计
2015.08
2016年6月17日3时17分
1
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
3. 存货、预付款融资操作特点
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
2
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
3. 存货、预付款融资操作特点
预付款融资业务风控要点
资金、物流封闭
资金差额、销货差额
提货方式
卖方责任承担
核心企业选择
卖方借道融资
2016年6月17日3时17分
49
预付款融资业务收益特点
批量预付 到货质押封闭回笼 客户倍增 核心企业营销方式
2016年6月17日3时17分
50
预付款融资业务市场营销
2016年6月17日3时17分
10
案例：超市供应商
超市供应商，注册资本150万 年销量1.5亿，旺季应收款 4000万，账期平均2个月/次， 无房产抵押
背景
需求
1、申请3000万授信 2、以超市应收款做保证 3、买方配合对账，不担保 4、付款：汇款和票据
2016年6月17日3时17分
11
保理控制要点
2016年6月17日3时17分
53
订单融资
中标合同或垄断企业
融资比例低于应收账款
封闭回款 资金池模式
2016年6月17日3时17分
54
1. 产业链金融市场机会分析
要点
2. 国内保理业务操作特点
3. 存货、预付款融资操作特点
4. 供应链金融产品组合设计
2016年6月17日3时17分
2016年6月17日3时17分
44
三方与四方协议
2016年6月17日3时17分
45
预付款融资功能
补充资金 集中采购 特许经营 买断销售
2016年6月17日3时17分
46
预付款融资业务实证案例
2016年6月17日3时17分
47
能否“一点做全国”？
2016年6月17日3时17分
48
2016年6月17日3时17分
保理业务操作方案
2016年6月17日3时17分
22
应收账款选择——不合格的应收账款
禁止转让 对销贸易
关联交易
附加条件
质保尾款
2016年6月17日3时17分
23
客户选择
回购能力 融资额度
强
强
卖
买
弱
2016年6月17日3时17分
弱
支付信用 担保额度
双向开发 成对审批
签约对象
属地原则
2016年6月17日3时17分
51
预付款融资业务技能要求
如何说服核心企业 预付款融资的作业特点 经销商选择 核心企业选择与灵活性
2016年6月17日3时17分
52
国内信用证
国内信用证规则
适用客户类型
单据特点
参与行
国内信用证代付
31
押品选择
2016年6月17日3时17分
32
货权管理
代销、来料加工的货物能否质押？ 赊销的货物能否质押？ 钢材质押与钢材抵押有无区别？
2016年6月17日3时17分
33
在途监管
2016年6月17日3时17分
34
质押操作控制
1. “自偿性” 2. 质押率设定 3. 现金流控制措施 4. 物权类型与优先权 5. 监管方与分类监管 6. 质物保险