东欧市场分析

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俄罗斯:塑料机械市场(4)
• 由于俄罗斯大中城市对塑料制品需求快速上升,导致塑料机械需 求旺盛
– 目前,从俄罗斯日常生活用塑料制品到工业用塑料制品都出现了强烈 的市场需求,如莫斯科所用装生活垃圾的塑料袋就出现供小于求的情 况,又如用于装鱼、化肥用的塑料编织袋市场缺口巨大 – 据业内人士介绍,目前俄对塑料机械需求旺盛主要原因有三方面:
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俄罗斯:纺织品及服装市场(2)
• 在中国对俄罗斯的出口中,纺织品和服装产品一直占据 十分重要的地位,发展迅速
• 据我国海关统计
– 2000年我国纺织服装出口俄罗斯仅11.55亿美元,占对俄出口 总额的51.79%
– 到2007年已经超过100亿美元,达到100.68亿美元,占对俄出 口总额的35.34%
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乌克兰概况 (4)
• 经济
– 进出口贸易
• 近年来,乌克兰外贸额一直占国内生产总值的三分之一左 右 • 主要出口黑色冶金制品、机器设备、电机、化肥、铁矿石、 农产品等 • 主要进口天然气、石油、成套设备、化学纤维、聚乙稀、 木材、药等
– 2008 年上半年乌克兰居民实际收入同比增长 14.7%,乌克兰居民消费支出同比增加41%。
• 经济
– 2010 年 GDP 总量为 9,492.6 亿美元,外贸总额达 8965.3 亿美元
– 汽车制造业、发电设备、采煤技术和设备、飞机制 造技术、船舶制造技术、生物技术、制药、农产品 生产和加工、葡萄酒酿造等等许多行业都具有良好 的基础,曾在我国的经济建设中起到过重要的作用
– 随着波、捷、匈等7国陆续加入欧盟和各国经济迅速 发展,这些优势行业得到了较快发展,其竞争力也 逐步提高
• 主要产品
– 中乌贸易的商品品种约 250-300 种 – 中向乌出口商品约 200 余种,主要是茶叶、化工产 品、矿石矿砂、机电产品及日用品 – 我自乌的进口商品约 30-40 种,主要是棉短绒、蚕 茧和化工产品
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市场热门产品
俄罗斯:机电产品市场(1)
• 据中国商务部分析,俄罗斯国内市场需求逐渐扩大,在本国商品难以 满足需求的形势下,从中国进口的商品急剧增加,尤其是高附加值的 机电产品进口成倍增长 • 中国对俄出口产品结构已发生明显变化。20世纪90年代以来,中国 主要对俄出口纺织品、服装、鞋类、家电等日用消费品,而从2006 年起,机电产品跃居中国对俄出口第一大类商品
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俄罗斯概况 (6)
• 发展前景:俄经济发展提供巨大商机(续)
– 俄罗斯居民的每月可支配自由收入(支付住宿、交 通、健康和教育费用后的剩余金额)350 美元的人 数以每年 500 万人的速度增长 – 俄罗斯跻身于拥有高水平消费信誉的国家之列,这 直接影响着俄罗斯人对获得商品和服务的愿望
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俄罗斯概况 (7)
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俄罗斯:零部件市场 (5)
• 自 2002 年以来,俄罗斯汽车市场一直稳步扩展,年增长 率介乎25%至30% • 目前,每1,000名俄罗斯人就有280辆汽车,预计到2014 年,当地汽车市场的总增长达40% • 俄国汽车业前景巨大,吸引了法国汽车零部件巨擘 Norauto的目光,锐意与现时称霸市场的俄国企业 Avtomag一较高下 • 随着俄国汽车零备件和配件市场兴旺发展,预计当地许多 知名汽车企业对价格相宜的产品将有殷切需求,进而为在 中国内地设厂的香港公司提供商机。港商亦可透过与俄国 本土供应商合作,在当地建立策略投资基地
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俄罗斯概况 (3)
• 经济
– 工业基础雄厚,部门齐全,以机械、钢铁、冶金、 石油、天然气、煤炭、森林工业及化工等为主,纺 织、食品、木材和木材加工业也较发达 – 农牧业并重,主要农作物有小麦、大麦、燕麦、玉 米、水稻和豆类。经济作物以亚麻、向日葵和甜菜 为主。畜牧业主要为养牛、养羊、养猪业 – 俄各类运输方式俱全,铁路、公路、水运、航空都 起着重要作用
• 俄罗斯科学院经济研究所第一副所长索罗金指出,机械设备在中国对 俄出口商品的比重从1998年的5.2%升至2007年的34.9%。俄中经济 贸易合作中心主任萨纳科耶夫说,目前从中国出口的机器和设备超过 从俄罗斯出口同类产品的10倍 • 目前在俄罗斯国内内需强劲的推动下,中国商品在俄罗斯的受欢迎程 度正逐步回升,中国货的种类也在不断增加
• 进口税
– 按货品到岸交货价征收。一般进口关税率由 5% 至 30%
• 产品标准
– 所有消费品、食品及部份工业品均受俄罗斯国家标准委员会及其他法 定机构的强制性安全条例限制,每次产品入口均需附上有关的产品标 准证明书 – 进口产品如符合以下五个国际组织的安全标准其中之一个,亦可有效 地输入俄罗斯:
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俄罗斯概况 (1)
• 面积:1,707.54 万平 方公里 • 人口:14,070 万人 (2010年统计)
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俄罗斯概况 (2)
• 经济
– 自然资源十分丰富,种类多,储量大,自给程度高
• 石油探明储量 65 亿吨,占世界探明储量的 12-13% • 森林覆盖面积 8.67 亿公顷,占国土面积 50.7%,居世界第一位; 木材蓄积量 807 亿立方米 • 天然气已探明蕴藏量为 48 万亿立方米,占世界探明储量的 1/3 强, 居世界第一位 • 水力资源 4,270 立方千米/年,居世界第二位 • 2000 年核能发电量为 1310 亿千瓦/小时。核电占俄电力的 10% • 煤蕴藏量 2000 亿吨,居世界第二位 • 金属蕴藏量:铝居世界第二位,铁居世界第一位,铀居世界第七 位,黄金居世界第四至第五位
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乌克兰概况 (3)
• 经济
–主要工业部门有冶金、机械制造、石油加工、造船、 航天、航空等;煤炭、冶金、机械、化学工业是其 经济的四大支柱 –乌克兰盛产谷物和糖,其经济实力在原苏联居第二 位,在原苏联有“粮仓”之称 –顿涅茨-第聂伯河沿岸泾济区、西南经济区和南方 经济区等三个经济区的工农业、运输业和旅游业都 比较发达
• 中俄贸易
– 贸易额 125.4 亿美元,增长 40.4%
– 中国对俄出口 66.1 亿美元,增长 51.6% – 中国从俄进口 59.3 亿美元,增长 29.6%
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俄罗斯主要进口产品
(4)
• 机电、汽车及配件、电子、五金、建材、纺织品、鞋帽、 皮革、箱包、食品、玩具、礼品、文具、体育器材、婴 幼用品
• 国内食品工业发展迅速,对塑胶包装材料的需求相应增长 • 建筑材料、运动用品、文具用品以及汽车工业对塑胶制品的需求不断增长 • 目前俄罗斯有2000多家企业涉足塑料加工,超过80%的机器需要更换, 另外投资塑料制品的企业在增多
• 俄罗斯塑料行业发展同中国相差很大,中国生产的塑料机械在价 格上在俄市场有着巨大优势。从目前俄罗斯塑料制品市场看,中、 小型塑料机械需求量巨大,因此这一突出特点非常适应中国塑料 机械出口
• 7年内增长了10倍,可见发展之快
• 今年1~5月纺织服装出口俄罗斯23.97亿美元,比上年 同期增长23.49%,俄罗斯已经成为我国纺织品和服装 产品的第五大出口市场
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俄罗斯:纺织品及服装市场(3)
• 俄罗斯裘皮衣需求高
– 据了解,Biblioteka Baidu于气候特征、传统习惯、现代流行趋势以及裘皮的 实用性、舒适性等一系列因素决定了俄罗斯人对裘皮产品的需 求极大,有四分之三的俄罗斯人冬季喜欢穿裘皮大衣或熟皮皮 袄 – 俄罗斯每年的裘皮消费量达到1000万张,拥有约1亿人的庞大 消费群体,市场容量80多亿元人民币,只有近10%的产品为俄 本国生产,其余需要进口,而且裘皮每年的销售额增长速度为 25%—30% – 由于裘皮市场需求量较大,俄罗斯政府近日决定,从9月15日 起把裘皮服装进口税从商品价值的20%降至10%,这也将刺激 俄罗斯裘皮服装的进口
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乌克兰概况 (1)
• 面积:60.37平方公里
• 人口:4,629.9万人 (2007年 统计)
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乌克兰概况 (2)
• 经济
– 自然资源
• 乌黑土面积居世界首位,占国土面积的三分之二
• 原苏联最大的煤矿也在乌克兰境内
• 能源严重短缺:仅天然气每年就需进口 730 亿立方米;每 年进口的各类能源总额约值 80 亿美元,占出口总额的三分 之二强;俄罗斯是乌克兰最大的能源供应国
– 中国对俄出口 284.9 亿美元,增长 79.9%
– 中国从俄进口 196.7 亿美元,增长 12.1%
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2008 年第一季度俄罗斯进出口及中俄贸易(3)
• 俄罗斯进出口贸易
– 外贸额 1,633 亿美元,增长 50.8% – 出口额 1,085 亿美元,增长 52.9% – 进口额 548 亿美元,增长 46.8%
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2007 年乌克兰对外贸易情况 (2)
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中乌双边贸易情况 (3)
• 据乌克兰国家统计委员会统计,2008 年 上半年:
– 中乌双边贸易额 28.69 亿美元,同比增长 86.3% – 乌出口 3.26 亿美元,同比增长 65.8% – 乌进口 25.43 亿美元,同比增长 89.3%
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中乌双边贸易情况 (4)
– GDP:据 UniCredit 银行研究报告称,2007 年俄 罗斯 GDP 达 9,420 亿欧元,成为世界第十大经济 体
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俄罗斯概况 (5)
• 发展前景:俄经济发展提供巨大商机
– 2000 年以来,俄罗斯经济发展迅速,形势不断好转 – 今年俄罗斯经济仍保持较快发展势头,内需对经济增长的作用继 续增强 – 随着国际石油价格的快速上涨,出口急剧攀升,根据国内生产总 值的数额,俄罗斯的人均购买能力不断增长。按照国际货币基金 组织的评价,2008 年人均购买能力在俄罗斯达到了 15,000 美 元,相当于欧盟国家 45% 的水平 – 虽然俄罗斯经济实力不如英国、德国和法国,但是在“金砖四国” (巴西、俄罗斯、印度、中国)中,俄罗斯是最富有的国家
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俄罗斯概况 (4)
• 经济
–进出口贸易
• 主要出口商品是石油和天然气等矿产品、金属及其制品、 化工产品、机械设备和交通工具、宝石及其制品、木材及 纸浆等 • 主要进口商品是机械设备和交通工具、食品和农业原料产 品、化工品及橡胶、金属及其制品、纺织服装类商品 • 俄双边贸易额列前十位的国家依次为:德国、荷兰、意大 利、中国、土耳其、美国、波兰、英国、法国、瑞士
• • • • IECEE(CertificationforElectricalEquipment) IECQ(CertificationofElectricalComponents) OIML(InternationalOrganizationofLegalMetrology) The Economic Commission for Europe within the US (CertificationofAutomobilesandParts) • The Brussels Convention (CertificationofHuntingEquipment)
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与中国的贸易情况
1992-2006 年俄罗斯进出口及中俄贸易
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2007 年俄罗斯进出口及中俄贸易 (2)
• 俄罗斯进出口贸易
– 外贸额 5,145 亿美元,增长 2.8% – 出口额 3,165 亿美元,增长 15.4%
– 进口额 1,981 亿美元,增长 36.7%
• 中俄贸易
– 贸易额 481.6 亿美元,增长 44.3%
东欧市场简单分析
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概况:中东欧、俄罗斯、乌克 兰
中东欧概况 (1)
• 地理及人口
– 包括 13 个国家:波兰、匈牙利、捷克、斯洛 伐克、斯洛文尼亚、罗马尼亚、保加利亚、塞 尔维亚、黑山、克罗地亚、波黑、阿尔巴尼亚、 马其顿
– 总面积 117 万平方公里 – 总人口 1.2 亿
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中东欧概况 (2)
• 统计数据显示,今年 1-2 月份,承担中俄两国贸易过货 量 65% 左右的满洲里口岸,出口商品总额为 1.3964 亿美元,同比增长 17%。出口货物中,以建材、轻工 产品、汽车和蔬菜水果为主
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2007 年乌克兰对外贸易情况 (1)
• 2007 年乌克兰的对外贸易逆差为 114.22 亿美 元 — 乌克兰国家统计局 • 2007 年贸易逆差与 2006 年相比又增加了 47.51 亿美元(2006 年逆差为 66.71 亿美元) • 2007 年乌克兰出口总额为 492.48 亿美元,与 2006 年相比增长了 28.4% • 进口总额为 606.69 亿美元,增长了 34.7%
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