轮胎市场调研报告

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当前国内汽车轮胎市场概述
轮胎价格或利润趋势
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当前国内汽车轮胎市场概述
轮胎品牌市场占有率、销量
排名 1 2 3 4 5 公司 普利司通 米其林 固特异 大陆 倍耐力 总部所在地 日本 法国 美国 德国 意大利 2013年销售额 273.9 255.45 175.86 111.5 80.072
（单位：亿美元）
4%
4% 3% 3%
77.63
62.59 55.7 46.31
4%
4% 3% 3%
10
杭州中策橡胶
中国内地
45.291
3%
45.58
3%
从销售额来看，2013年全国轮胎前十名销售共计1177亿美元，较2012年1210亿美元环比下降 2.73%； 从市场占比来看，2013年全国轮胎前十名占总轮胎市场份额的66%，较上年相比下降了3个百分 比。
6% 8% 8%
4%
4% 汽车工业 乳胶制品 胶鞋 70% 力车胎 胶管胶带 橡胶制品
当前国内汽车轮胎市场概述
国内轮胎市场行情
中国轮胎工业随着时间推移，行业形势变得喜忧参半，2014上半年轮胎产量增长而销售 收入下降，出口交货量增长而出口交货值下降，库存量高位，利润率走低。下半年随着 中国新增轮胎项目产能逐渐形成及美国对中国半钢胎“双反”调查，中国轮胎行业形势 更加严峻。不过目前轮胎投资降温，一些企业将投资重点放在国外项目，从长远看利于 中国轮胎工业健康稳定发展。
低消耗：绿色轮胎重量轻，减少了复 合材料的能耗，与同等规格的轮胎相 比，滚动阻力可降低22%-35%，并因 此减少汽车燃料消耗3%-8%。 超安全：绿色轮胎以弹性胎面改进汽 车在光滑路面的抓地性能，使驾驶更平 稳、制动距离更短，大大提高了驾驶安 全性。 高环保：传统轮胎由于添加了有致癌 作用的橡胶配合剂，严重污染了环 境，绿色轮胎则能显著减少CO的排放 量，对节油和减少污染产生巨大作用
固特异
倍耐力
德国马牌
固特异
普利司通
邓禄普
米其林
德国马牌
10
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国内轮胎行业发展趋势预测
2014年，在中国轮胎业遭遇困境的同时，绿色轮胎、电子商务等 新的发展机遇在不断呈现，同时，中国轮胎业寻求转型升级的步 伐也在加快。用“新机遇”，盘点中国轮胎业面临的一系列发展机 会，并据此预测未来的发展趋势
国内轮胎行业发展趋势预测
产量增长收入 下降
出口快增价格 阴跌
库存高企利润 减少
开工不足扩张 降温
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当前国内汽车轮胎市场概述
国内汽车保有量
随着我国经济社会持续快速发展，群众购车刚性需求旺盛，汽车保有量继续呈快速增长趋势， 2001-2010年我国汽车行业经历了高速发展的黄金十年，复合增速达23%，2014新注册登记的汽 车达2188万辆，保有量净增1707万辆，基本已经完成汽车的第一次普及，由于汽车市场趋于饱 和，我们预计到2020年我国汽车新车需求进入低速增长期，复合增速3%。
绿色轮胎：制度设计元年
概 念
绿色轮胎是指由于应用新材质和设计，而导致滚动阻力小， 因而耗油低、废气排放少的子午线轮胎。能、促进全球经济持续发展的 历史潮流。1997 年绿色轮胎在欧洲乘用轮胎市场占有率已达 60% , 2002 年进一步上升到90% 。绿色轮胎的研制是目前世界 各大轮胎企业竞相投入的重点, 绿色轮胎的发展前景非常广阔。
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务。京东、天猫、麦轮胎、轮库
等各电商平台的轮胎营销活动也 竞相见诸报端，根据中国轮胎商
务网的数据显示， 2015年上半
年轮胎电商线上运营整体业绩保 持佳绩，各轮胎品牌的线上销量
整体运营业绩处于中上水平。
国内轮胎行业发展趋势预测
轮胎电商：仍在探索阶段
2015年上半年淘宝轮胎价格分布情况
120000
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当前国内汽车轮胎市场概述
轮胎优劣势分析
排名
运动性
舒适静音性
耐磨性
价格（由高至低）
安全系数
第一 第二 第三 第四
倍耐力 固特异 邓禄普 普利司通
马牌 米其林 邓禄普 普利司通
普利司通 倍耐力 邓禄普 米其林
米其林 、固特异 —— 倍耐力 德国马牌
倍耐力 固特异 邓禄普 普利司通
第五
第六
米其林
德国马牌
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国内轮胎行业发展趋势预测
转型升级：寻找突破口
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下一步工作建议
目前，物资总公司组建的新团队，对轮胎行业几乎一无所知，结合目前总公司计划 与泰国轮胎厂家的合作，下一步工作做如下建议：
确定市场定位

确定合作模式

做好市场调研

确定营销策略
寻求陕西轮 胎行业内有 经验人员， 确定公司营 销思路及策 略。
轮胎市场可行性调研报告
目 录
1
当前国内橡胶市场概述
2
当前国内汽车轮胎市场概述
3
国内轮胎行业发展趋势预测
4
下一步工作建议
当前国内橡胶市场概述
橡胶的基本简介
橡胶的种植地域基本分布于南北纬15°以内，主要集中在东南亚地区，约占世界天 然橡胶种植面积的90%，其中天然橡胶主要出口国是 泰国、印度尼西亚和马来西 亚，总占据全球总产量的70%。 全球天然橡胶消费量最大的国家和地区是中国、印度、美国、西欧和日本，其中， 中国自身的天然橡胶产量由于这两年消费量快速增长，仅能满足约五分之一的本 国 消费量，其余需要进口，印度天然橡胶自给率达90%，美国、西欧和日本则完 全 依赖进口。 我国主要产区：海南、云南，年产值：40-60万吨。 割胶期：本年4月-次年2月
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国内轮胎行业发展趋势预测
轮胎电商：仍在探索阶段
2014年，轮胎电商持续升温，
从国际巨头企业到自主品牌精 英，轮胎企业纷纷试水电商业
轮胎厂商网上交易主要3种模式
借力第三方电商平台：这是一种B2C 模式，主要是提高品牌的曝光率，为 经 销商提供一定客源。
厂商有自己独立的网商平台：这也 是一种B2C模式，电商化相对容易， 但发展需要强势品牌支撑。 借力第三方轮胎电商平台交易服务 中心：这种商业模式，主要为新品牌 实现厂商与终端经销商对接。
国内轮胎行业发展趋势预测
绿色轮胎：制度设计元年
绿色节能轮胎性能与普通轮胎对比表
区分 性能 磨损寿命 经济性 节油性能 耐爆破 安全性 高速性能 刹车性能 操纵性能 环境性 噪音 与普通轮胎（设 定为100）对比 100 102~107 140～155 140～155 110～115 100 101～103 备注 持平 同等路况下，公交轮胎节油 2%～4% ，中长途轮胎节油4%～ 7% 生热降低，提高行驶安全性 生热降低，提高行驶安全性 胎面含有特殊填料，提高抓地力 持平 胎面配方调整，有助于降噪
2013年销售额 2012年销售额 2012年销售额 占比 占比 15% 14% 10% 6% 4% 285.75 262.22 189 108.95 76.27 16% 15% 11% 6% 4%
6
7 8 9
住友橡胶工业
韩泰 优科豪马 正新橡胶
日本
韩国 日本 中国台湾
69.713
68.681 49.156 47.686
车辆类别 载客汽车 2014年汽车保有量 （亿辆） 1.17 占比 76% 平均轮胎更换周期 3.2 预计2015年更换需求 （亿条） 1.46
载货汽车
工程机械等其他车辆
0.21
0.16
14%
10%
2.5
1.0
0.34
0.64
合计
1.54
100%
3.0（加权平均）
2.05
截至2014年12月，我国机动车保有量突为2.64亿辆，汽车保有量达1.54亿量。在1.54亿汽车保有 量中，载客汽车比例76%，载货汽车14%，工程机械等其他车辆约10%。根据不同车辆类别的轮 胎更换周期，估算2015年存量汽车轮胎更换需求2.05 亿条左右。
当前国内橡胶市场概述
天然橡胶的价格走势及供需平衡预测
2003-2013年全球天然橡胶价格走势
未来3年全球天然橡胶供需平衡预测
当前国内橡胶市场概述
天然橡胶的消费领域
天然橡胶消费量最大的就是汽车工业 （约占天然橡胶消费总量的65%）， 而汽车工业的发展带动轮胎制造业的 进步。因此，汽车工业以及相关轮胎 行业的发展情况将会影响天然橡胶的 价格。尤其是汽车工业，它的发展情 况直接关系到轮胎的产量，从而影响 全球天然橡胶的需求和价格。在欧美、 日本等国汽车工业相 对进入稳定发展 之后，天然橡胶的需求也相对平稳， 比较而言，中国的汽车工业 刚刚起步， 未来发展有很大空间。因此，国内天 然橡胶价格受汽车工业和轮胎行 业发 展影响的程度将加强。
做好泰国轮
结合市场定
做好陕西轮

胎品牌、质
量、性能等 情况的调研 工作，确实 市场定位
位，确定与
泰国轮胎厂 家及经销商 的合作模 式：西北代 理、陕西代 理
胎市场调研
工作：确定 区域、责任 到人、明确 时间及调研 内容等
谢谢！
100000 80000 60000 40000 20000 0
100 150 200 300 400 500 600 700 800 900-1000
2015年上半年，线上轮胎的销售 价格基本维持不变，从150元到1500 元不等，而200-500元的轮胎价格区间 依旧最受消费者欢迎，相较于之前各 个月份变化不大。上半年度轮胎300400元的成交量突破100000件大关。 由此看出，平民化的价格仍然最受消 费者的欢迎。