2018年锂资源行业供需及趋势分析报告

2018年锂资源行业供需及趋势分析报告

正文目录

1. 锂：“21世纪”的能源金属 (5)

1.1 锂的理化性质 (5)

1.2 锂消费结构发生巨大变化新兴领域占比不断提高 (5)

2. 锂资源未来需求分析动力锂电池成为推动锂消费快速增长的主要动力 (9)

2.1 锂电池领域已成为锂资源的主要应用方向 (9)

2.2 受新能汽车市场推动锂电池尤其动力型出货量增量迅速 (11)

2.3 锂资源需求量快速增长动力锂电池有望成为主要动力 (15)

3. 未来锂资源供需关系分析紧平衡状态仍将存在 (17)

3.1 锂资源供应短期难以大规模增加 (17)

3.2 中期锂资源供需基本面仍会处于紧平衡状态 (19)

4. 中国锂资源对外依存度较高 (21)

5. 锂资源储量及分布情况 (24)

5.1 全球锂资源储量及分布情况 (24)

5.2 中国锂资源储量及分布情况 (27)

6. 盐湖提锂将成为全球未来锂矿开发必然趋势 (28)

7.主要公司分析 (30)

7.1 雅化集团 (30)

7.2 赣锋锂业 (31)

7.3 天齐锂业 (32)

图1：2007年全球锂资源消费结构 (7)

图2：2016年全球锂资源消费结构 (7)

图3：2010年我国锂资源消费结构 (8)

图4：2015年我国锂资源消费结构 (8)

图5：2016年全球锂离子电池消费领域 (10)

图6：2017年我国锂离子电池消费领域 (10)

图7：欧美等发达国家禁售燃油车时间表 (12)

图8：全球新能源汽车销量统计预测 (13)

图9：中国新能源汽车销量统计预测 (13)

图10：我国动力锂离子电池出货量及预测 (14)

图11：全球动力锂离子电池出货量统计 (14)

图12：我国锂电池出货量统计 (15)

图13：全球锂电池出货量及预测 (15)

图14：锂电池领域锂资源需求结构 (16)

图15：2006～2017E年全球主要国家锂矿产量变化图 (19)

图16：全球锂资源供需情况 (20)

图17：碳酸锂价格走势 (21)

图18：我国锂离子电池正极材料产量（万吨） (22)

图19：我国锂离子电池正极材料产值（亿元） (22)

图20：中国电解液产量/万吨 (23)

图21：2000～2017年中国锂供应－需求变化 (24)

图22：各国锂资源储量占比 (25)

图23：各国锂资全球主要锂矿床分布图 (26)

图24：锂元素各类赋存状态占比 (26)

图25：中国锂矿床分布图 (28)

表1：锂的理化性质 (5)

表2：锂产品的应用 (5)

表3：几种材料锂含量及单位电池/材料对电池材料及碳酸锂需求预估 (16)

表4：碳酸锂（LCE）：中国及全球消费量统计及预测/吨 (17)

表5：全球锂资源公司主要扩产计划 (18)

表6：世界锂资源产量情况统计预测/公吨 (20)

表7：全球主要锂矿床及锂项目统计（以金属锂当量计） (27)

表8：全球主要盐湖卤水型锂矿床（资源量以Li2CO3计） (29)

表9：全球主要盐湖卤水型锂矿资源国家资源潜力预测表 (29)

表10：全球主要锂生产商初级高质碳酸锂生产成本 (30)

1. 锂：“21世纪”的能源金属

1.1 锂的理化性质

锂（Li）是一种银白色的金属元素，原子序数3，原子量6.941，熔点为180.54℃，沸点1342℃，密度0.534克/厘米，硬度0.6，是最轻的碱金属元素。锂具备重

量轻，质地软，比热大，负电位高等的一系列优良特性，广泛应用于空调、医药、农业、电子技术、纺织以及金属的焊接和脱气等领域。由于锂的重要战略价值，特别是在近几年在新能源领域的应用，锂被誉为“21世纪”的能源金属。

表1：锂的理化性质

1.2 锂消费结构发生巨大变化新兴领域占比不断提高

锂主要应用在锂电池、玻璃和陶瓷、润滑脂等领域。

表2：锂产品的应用

随着新能源汽车等新兴产业的发展，全球锂资源的消费结构发生了巨大的变化。而随着我国新能源汽车产业的快速发展，我国锂资源消费结构已由润滑脂领域为主，转变成以锂电池为主。预计随着新能源车的推广，锂资源的消费结构有

望进一步改变。

图2：2016年全球锂资源消费结构

图4：2015年我国锂资源消费结构

2. 锂资源未来需求分析动力锂电池成为推动锂消费快速增长的主要动力

2.1 锂电池领域已成为锂资源的主要应用方向

2016年，全球锂资源消费结构中，锂电池领域消费占比达到了41.01%。而在我国，锂电池领域中锂资源消费占比更高，2015年就达到了51%，成为锂资源的主要下游。

锂在锂电池领域里的应用主要分为动力锂电池、3C锂电池以及储能锂电池。动力锂电池主要应用在新能源汽车、电动自行车以及新能源专用车等领域。3C 锂电池主要应用于手机、笔记本电脑、照相机等电子产品领域。储能锂电池主要应用于电网储能、基站备用电源等领域。

图5：2016年全球锂离子电池消费领域

图6：2017年我国锂离子电池消费领域

2.2 受新能汽车市场推动锂电池尤其动力型出货量增量迅速

新能源汽车在全球范围内已进入快速发展期。2017 年全球新能源乘用车销量毫无疑问再次刷新了纪录，据ev-sales数据，2017年累计销量突破122万台，同比增长58%。而根据2017年初，各国主要汽车生产厂商陆续发布了未来在新能源汽车领域的发展规划，到2025年，各车企在新能源汽车领域的规划销量合计将达到570万～820万辆，届时新能源汽车保有量将达到2000万辆，2018-2025 年的年复合增长率将超过21%。

2025年，我国新能源汽车销量有望达到500万辆。2017年，我国新能源汽车销量为77.7万辆，同比增长53.25%。而根据我国《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆，2018-2025年的年复合增长率将超过26%。而根据工业和信息化部等四部委印发的《汽车产业中长期发展规划》，到2020年，新能源汽车年产销达到200万辆，动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上，力争实现350瓦时/公斤，系统比能量力争达到260瓦时/公斤，到2025年，新能源汽车占汽车产销20%以上，动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤。18年2月26日，科技部部长万钢表示：“按照国务院颁布的新能源汽车发展规划，到2020年，新能源汽车年产量要达到200万辆，也就是说到2020年要在2018年基础上再翻1倍，希望下一步能够隔年翻番。”

而且继欧洲多个国家推出禁售传统燃油车的时间表之后，中国也计划推出同样的时间表，且已有长安、比亚迪等多家车企宣布停售燃油车时间表。可见新能源汽车发展未来可期。