中国卫浴市场分析报告09版
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据统计, 2005年,中国卫浴终端消费市场的销售额大约为100亿元;2008年,中国卫 浴市场总量预计将达到172亿元。伦敦出版的《亚洲陶瓷》杂志估计,近几年中国卫浴 设施的需求量将达到四千四百万件,而美国只有三千五百万件,中国将超过美国,成 为全球最大的卫浴产品消费市场。
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:国家统计局 2008,11
学识网习创站改造变未的命来宣运,传知 效率最低,仅有2.73%的消费者通过此渠道获知中国科卫勒浴产市场品分。析报告09版
目标消费者的生活形态——品牌观
渴望有品质的生活,关注品牌,并且偏爱国外品牌,特别看重品牌带来的身份背书作用
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
高端市场
中端市场
学习改变命运,知 识创造未来
国产品牌为主
低端市场
国产品牌为主
数据来源:国家统计局 2008,11
中国卫浴市场分析报告09版
卫浴产品得到消费者广泛认可,本土品牌略占优势
%
• 越来越多的消费者已经不满足于仅仅是“门面”上的家庭装修,64%的消费者家中目前已经 拥有了卫浴产品;鉴于对家装过程中的诸多问题的不了解,使得他们对品牌更加看重,因此 ,大品牌的卫浴产品是消费者的首选;
艺术、时尚、个性、精湛
品牌形象
中高端
价格
“每一件科勒的 产品都展现那个 时代的最高水准
”
产品策略
高、中、低三个产品线 以科勒品牌稳固高端市场 以卡丽品牌开拓中端市场
华东和中南区域 区域策略
学习改变命运,知 是其重点市场
识创造未来
渠道 从只重视高端工程项目渠道到发展 中国卫浴市场自分析建报渠告道09和版卖场、零售多元渠道
中国卫浴市场分析报告 09版
学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月19日星期五
1
中国卫浴市场状况是怎样的?
学习改变命运,知 识创造未来
中国卫浴市场分析报告09版
卫浴市场销售放缓
外患美国次贷危机波及房地产
学习改变命运,知 识创造未来
内忧房地产低迷卫浴受牵连
中国卫浴市场分析报告09版
市场需求空间巨大
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
美标卫浴产品的市场发展情况
行业发展缓慢 品牌区域表现优异
行业发展充分 品牌发展优异
行业发展缓慢 品牌表现欠佳
学习改变命运,知 识创造未来
行业发展充分 品牌表现欠佳
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴08市年场春分析报告09版
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
消费形态——三方现状
厂商 厂商不再具有强势的主导地位,渠道 的渗透将决定市场的归属,消费的需 求将更加重要,厂商在设计产品时因 更加具有前瞻意识,要兼顾实用和美 观,要符合使用者审美心理;
学习改变命运,知 识创造未来
乐家卫浴产品的市场发展情况
行业发展缓慢 品牌区域表现优异
行业发展充分 品牌发展优异
行业发展缓慢 品牌表现欠佳
学习改变命运,知 识创造未来
行业发展充分 品牌表现欠佳
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
百年传承,世界厨卫经典
他们的核心优势:
优秀的工业设计能力,产品体现出精湛和美式的时尚、个性特点。
中国卫浴市场分析报告09版
数据来源:国家统计局 2008,11
中国卫浴市场分析报告09版
2
中国卫浴市场竞争态势是怎样的?
学习改变命运,知 识创造未来
中国卫浴市场分析报告09版
海外集团”守高看中” 国产新贵“扩中冲高”
Hale Waihona Puke Baidu
国产品牌为主
学习改变命运,知 识创造未来
高端市场
美系、日系和欧系品牌,“三雄争霸”的格局初步 形成,其销售网络主要集中在省会及沿海经济发达城 市,约占10%的市场份额;
目标消费者描述
20-50岁、中等以 上教育水平、个人 月收入2000元以 上,企业的职员或 管理者
% 性别
主要卫浴品牌消费者描述
年龄
教育
收入
职位
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
目标消费者购买卫浴产品的主要渠道
单位:%
• 20%以上的消费者表示他们的卫浴产品是在百安居购买的; • 各类综合性家装市场是消费者选购卫浴产品的主要场所;
美标
49.5 50.5 21.7 27.7 28.4 10.7 3.5 19.6 49.1 31.3 0.7 8.2 18.9 24.8 14.5 26.8 3.7
8 8 49.2 10.5 1.6
乐家
48.3 51.7 24.4 26.3 23.6 11.5 5.3 17.6 45.8 36.6 1.1 7.4 20.4 27.8 14.2 24.5 4.1 6.7 12.7 46.8 12 中国卫1浴.4市场分析报单告位0:9版%
行业发展缓慢 品牌表现欠佳
学习改变命运,知 识创造未来
行业发展充分 品牌表现欠佳
数据来源:中国市场与媒体研究CM中M国S卫2浴08市年场春分析报告09版
TOTO卫浴产品的市场发展情况
行业发展缓慢 品牌区域表现优异
行业发展充分 品牌发展优异
行业发展缓慢 品牌表现欠佳
学习改变命运,知 识创造未来
行业发展充分 品牌表现欠佳
目标消费者的生活形态——购物观
购物时关注产品质量,在遇到自己倾心的产品时,价格对他们的影响程度降低了, 一旦选定了自己心仪的产品时他们的购物决策往往很坚决
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
目标消费者的生活形态——广告媒体观
经常阅读杂志、报纸等平面媒体的信息,对电视广告并不排斥,但认为电视广告 的质量不高
消费者
卫浴市场消费形态
消费市场已经由卖方转向
了买方,消费者的心态更加
成熟理性,购买选择的时候
更加注重产品质量及品牌
经销商
带来心理的满足感;
一方面,经销商的意见对消费者的
购买决策起到辅助参考的作用;
另一方面,经销商在选择厂商的时
候,会更多的考虑品牌在市场的影
响力及销售政策以及利润回报;
数据来源:国家统计局 2008,11
• 以鹰牌和TOTO为代表的本土品牌和国际品牌在消费者拥有率的表现不相上下;
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
消费者更加信赖外资品牌,TOTO销售和口碑双优
%
• 整体来看,外资品牌在消费者心目中拥有较高的美誉度; • 在市场拥有率和消费者美誉度方面,TOTO都是卫浴市场中当仁不让的领导品牌;
科勒公关
2008年,北京举办的 “Make Every Choice Matter环保·创新”设 计师互动活动
学习改变命科运勒,知广告
识创造未来
其它主要公关活动
深圳,科勒卫浴“艺术、生活零距离”大型路展 赞助中国球迷最关注的火箭队NBA比赛 “科勒溢彩生活摄影大赛”
中国卫浴市场分析报告09版
他们的核心优势:
学识习创改造变未命来运,华知东和华北区域
区域策略
中国卫渠浴市道场分析报中告高09版端工程项目、卖场
美标-
学习改变命获运奖,知作品
识创造未来
携手意大利顶尖设计 杂志《DOMUS》国 际中文版与国内知名 建筑论坛网站 ABBS.com.cn,举办 “大师风格,因你而 现”——美标至美空 间卫浴设计大赛
学习改变命运,知 识创造未来
针对设计师策划活动 未来可能在细分市场做平面或电视广告 避免与美标等品牌的直接竞争
中国卫浴市场分析报告09版
美标-
他们的核心优势:
以往品牌高端形象和多年中国市场经验积累以及产品时尚的设计
品质、时尚
品牌形象
中高价位
价格
国际卫浴顶尖品牌 业界先锋
产品策略 高、中、低全线产品
高水准的创新、设计、淋浴乐趣
品牌形象
奢侈品
价格
国际卫浴顶尖品牌 业界先锋
顶级产品 产品策略
学习华改变东命和运,中知南区域是其重点市场
识创造未来
区域策略
中国卫渠浴市道场分析零报售告、0高9版端工程项目、卖场
汉斯格雅-
第13届中国国际厨 房、卫浴设施展览 会上,汉斯格雅光 精心设计的“水.生. 艺术 百年经典”艺 术表演。
中端市场
以广东、重庆、唐山为核心,呈三足鼎立之 势,其中广东仍是重心,呈稳健发展阶段, 约占30%的市场份额;
低端市场
销售区域覆盖面广,销售大多集中在大 众化的建材批发市场,约占50-60%的 市场份额;
中国卫浴市场分析报告09版
中端市场竞争加剧
目前中国国卫浴行业中,除高端市场的国际品牌外,还有3000多家本土品牌,其中 规模较大的有50-100家,其它都是些小型企业。这些小型企业普遍存在规模小、设 备陈旧、产品单一、质量档次低、缺乏市场竞争力等明显劣势。新的GB6952-2005 《卫生陶瓷》国家标准中的一些强制性规定,成了一些企业难以跨越的“门槛”。
TOTO“人工智能”新产品
从2004年开始,TOTO和美标在网上持续投放了大量广告。 他们在网络上做卫浴的知识普及和调查。 通过在网络上做广告搞调查,节省了费用,有利于他们采取市场
策略。
学习改变命运,知 识创造未来
中国卫浴市场分析报告09版
汉斯格雅- 他们的核心优势:
雅生的诗化般的设计和对工艺的精益求精及细节的完美处理
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
电视广告仍是卫浴营销的一大法宝
数据来源:第三方调查
•电视广告是最为有效的宣传方式,在熟悉科勒品牌的消费者当中有44.87%的人表示他们是通过 电视广告获知该品牌的;而作为家居装潢用品,商店的宣传广告因其目的性较强而成为了排名第 二的有效宣传方式,有28.02%的消费者表示他们是通过该渠道获知科勒品牌的;比较之下,官方
科技实力强,将科技与舒适、环保结合起来研发产品
科技、舒适、环保 品牌形象
中高端
价格
水与电子相结合’的 工艺技术创造“科技 、节能”产品
高、中、低三个档次 产品策略 产品线
学习华改变东命和运,中知南区域是其重点市场
识创造未来
区域策略
中国卫渠浴市道场分析高报端告工0程9版、自建渠道、卖场
TOTO-
第13届中国国际厨 房、卫浴设施展览 会上,TOTO “善 解人意”的人工智 能使其成为展会最 耀眼的明星。
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
主要卫浴品牌的市场区域分布情况
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
科勒卫浴产品的市场发展情况
行业发展缓慢 品牌区域表现优异
行业发展充分 品牌发展优异
从2004年开始,美标在网上持 续投放了大量广告。 在网络上普及卫浴知识,做调 差辅助策略调整。
中国卫浴市场分析报告09版
3
中国卫浴市场消费形态是怎样的?
学习改变命运,知 识创造未来
中国卫浴市场分析报告09版
特征描述
男性 女性 20--29岁 30--39岁 40--49岁 50--59岁 60岁以上 低等教育水平 中等教育水平 高等教育水平 1000元以下 1000--1999元 2000--2999元 3000--3999元 4000-4999元 5000元或以上 机关干部 专业技术人员 企业/公司管理人员 普通工人/职员 其它 学习改变命运装,知饰装修住房
识创造未来
主要卫浴品牌消费者描述
科勒
50.1 49.9 24.2 27.1 23.9 11.3 4.4 20.9 40.9 38.3 0.8 5.5 14.9 22 16.5 35.1
3 8.1 16.8 39.1 13.1 2.3
TOTO
48.7 51.3 22.8 25 24.1 11.6 3.6 21.7 42.7 35.6 0.8 7.8 15.3 24.2 15.4 31.2 3.5 7.1 13.7 42.4 9.3 1.5
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:国家统计局 2008,11
学识网习创站改造变未的命来宣运,传知 效率最低,仅有2.73%的消费者通过此渠道获知中国科卫勒浴产市场品分。析报告09版
目标消费者的生活形态——品牌观
渴望有品质的生活,关注品牌,并且偏爱国外品牌,特别看重品牌带来的身份背书作用
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
高端市场
中端市场
学习改变命运,知 识创造未来
国产品牌为主
低端市场
国产品牌为主
数据来源:国家统计局 2008,11
中国卫浴市场分析报告09版
卫浴产品得到消费者广泛认可,本土品牌略占优势
%
• 越来越多的消费者已经不满足于仅仅是“门面”上的家庭装修,64%的消费者家中目前已经 拥有了卫浴产品;鉴于对家装过程中的诸多问题的不了解,使得他们对品牌更加看重,因此 ,大品牌的卫浴产品是消费者的首选;
艺术、时尚、个性、精湛
品牌形象
中高端
价格
“每一件科勒的 产品都展现那个 时代的最高水准
”
产品策略
高、中、低三个产品线 以科勒品牌稳固高端市场 以卡丽品牌开拓中端市场
华东和中南区域 区域策略
学习改变命运,知 是其重点市场
识创造未来
渠道 从只重视高端工程项目渠道到发展 中国卫浴市场自分析建报渠告道09和版卖场、零售多元渠道
中国卫浴市场分析报告 09版
学习改变命运,知 识创造未来
2021年2月19日星期五
1
中国卫浴市场状况是怎样的?
学习改变命运,知 识创造未来
中国卫浴市场分析报告09版
卫浴市场销售放缓
外患美国次贷危机波及房地产
学习改变命运,知 识创造未来
内忧房地产低迷卫浴受牵连
中国卫浴市场分析报告09版
市场需求空间巨大
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
美标卫浴产品的市场发展情况
行业发展缓慢 品牌区域表现优异
行业发展充分 品牌发展优异
行业发展缓慢 品牌表现欠佳
学习改变命运,知 识创造未来
行业发展充分 品牌表现欠佳
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴08市年场春分析报告09版
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
消费形态——三方现状
厂商 厂商不再具有强势的主导地位,渠道 的渗透将决定市场的归属,消费的需 求将更加重要,厂商在设计产品时因 更加具有前瞻意识,要兼顾实用和美 观,要符合使用者审美心理;
学习改变命运,知 识创造未来
乐家卫浴产品的市场发展情况
行业发展缓慢 品牌区域表现优异
行业发展充分 品牌发展优异
行业发展缓慢 品牌表现欠佳
学习改变命运,知 识创造未来
行业发展充分 品牌表现欠佳
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
百年传承,世界厨卫经典
他们的核心优势:
优秀的工业设计能力,产品体现出精湛和美式的时尚、个性特点。
中国卫浴市场分析报告09版
数据来源:国家统计局 2008,11
中国卫浴市场分析报告09版
2
中国卫浴市场竞争态势是怎样的?
学习改变命运,知 识创造未来
中国卫浴市场分析报告09版
海外集团”守高看中” 国产新贵“扩中冲高”
Hale Waihona Puke Baidu
国产品牌为主
学习改变命运,知 识创造未来
高端市场
美系、日系和欧系品牌,“三雄争霸”的格局初步 形成,其销售网络主要集中在省会及沿海经济发达城 市,约占10%的市场份额;
目标消费者描述
20-50岁、中等以 上教育水平、个人 月收入2000元以 上,企业的职员或 管理者
% 性别
主要卫浴品牌消费者描述
年龄
教育
收入
职位
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
目标消费者购买卫浴产品的主要渠道
单位:%
• 20%以上的消费者表示他们的卫浴产品是在百安居购买的; • 各类综合性家装市场是消费者选购卫浴产品的主要场所;
美标
49.5 50.5 21.7 27.7 28.4 10.7 3.5 19.6 49.1 31.3 0.7 8.2 18.9 24.8 14.5 26.8 3.7
8 8 49.2 10.5 1.6
乐家
48.3 51.7 24.4 26.3 23.6 11.5 5.3 17.6 45.8 36.6 1.1 7.4 20.4 27.8 14.2 24.5 4.1 6.7 12.7 46.8 12 中国卫1浴.4市场分析报单告位0:9版%
行业发展缓慢 品牌表现欠佳
学习改变命运,知 识创造未来
行业发展充分 品牌表现欠佳
数据来源:中国市场与媒体研究CM中M国S卫2浴08市年场春分析报告09版
TOTO卫浴产品的市场发展情况
行业发展缓慢 品牌区域表现优异
行业发展充分 品牌发展优异
行业发展缓慢 品牌表现欠佳
学习改变命运,知 识创造未来
行业发展充分 品牌表现欠佳
目标消费者的生活形态——购物观
购物时关注产品质量,在遇到自己倾心的产品时,价格对他们的影响程度降低了, 一旦选定了自己心仪的产品时他们的购物决策往往很坚决
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
目标消费者的生活形态——广告媒体观
经常阅读杂志、报纸等平面媒体的信息,对电视广告并不排斥,但认为电视广告 的质量不高
消费者
卫浴市场消费形态
消费市场已经由卖方转向
了买方,消费者的心态更加
成熟理性,购买选择的时候
更加注重产品质量及品牌
经销商
带来心理的满足感;
一方面,经销商的意见对消费者的
购买决策起到辅助参考的作用;
另一方面,经销商在选择厂商的时
候,会更多的考虑品牌在市场的影
响力及销售政策以及利润回报;
数据来源:国家统计局 2008,11
• 以鹰牌和TOTO为代表的本土品牌和国际品牌在消费者拥有率的表现不相上下;
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
消费者更加信赖外资品牌,TOTO销售和口碑双优
%
• 整体来看,外资品牌在消费者心目中拥有较高的美誉度; • 在市场拥有率和消费者美誉度方面,TOTO都是卫浴市场中当仁不让的领导品牌;
科勒公关
2008年,北京举办的 “Make Every Choice Matter环保·创新”设 计师互动活动
学习改变命科运勒,知广告
识创造未来
其它主要公关活动
深圳,科勒卫浴“艺术、生活零距离”大型路展 赞助中国球迷最关注的火箭队NBA比赛 “科勒溢彩生活摄影大赛”
中国卫浴市场分析报告09版
他们的核心优势:
学识习创改造变未命来运,华知东和华北区域
区域策略
中国卫渠浴市道场分析报中告高09版端工程项目、卖场
美标-
学习改变命获运奖,知作品
识创造未来
携手意大利顶尖设计 杂志《DOMUS》国 际中文版与国内知名 建筑论坛网站 ABBS.com.cn,举办 “大师风格,因你而 现”——美标至美空 间卫浴设计大赛
学习改变命运,知 识创造未来
针对设计师策划活动 未来可能在细分市场做平面或电视广告 避免与美标等品牌的直接竞争
中国卫浴市场分析报告09版
美标-
他们的核心优势:
以往品牌高端形象和多年中国市场经验积累以及产品时尚的设计
品质、时尚
品牌形象
中高价位
价格
国际卫浴顶尖品牌 业界先锋
产品策略 高、中、低全线产品
高水准的创新、设计、淋浴乐趣
品牌形象
奢侈品
价格
国际卫浴顶尖品牌 业界先锋
顶级产品 产品策略
学习华改变东命和运,中知南区域是其重点市场
识创造未来
区域策略
中国卫渠浴市道场分析零报售告、0高9版端工程项目、卖场
汉斯格雅-
第13届中国国际厨 房、卫浴设施展览 会上,汉斯格雅光 精心设计的“水.生. 艺术 百年经典”艺 术表演。
中端市场
以广东、重庆、唐山为核心,呈三足鼎立之 势,其中广东仍是重心,呈稳健发展阶段, 约占30%的市场份额;
低端市场
销售区域覆盖面广,销售大多集中在大 众化的建材批发市场,约占50-60%的 市场份额;
中国卫浴市场分析报告09版
中端市场竞争加剧
目前中国国卫浴行业中,除高端市场的国际品牌外,还有3000多家本土品牌,其中 规模较大的有50-100家,其它都是些小型企业。这些小型企业普遍存在规模小、设 备陈旧、产品单一、质量档次低、缺乏市场竞争力等明显劣势。新的GB6952-2005 《卫生陶瓷》国家标准中的一些强制性规定,成了一些企业难以跨越的“门槛”。
TOTO“人工智能”新产品
从2004年开始,TOTO和美标在网上持续投放了大量广告。 他们在网络上做卫浴的知识普及和调查。 通过在网络上做广告搞调查,节省了费用,有利于他们采取市场
策略。
学习改变命运,知 识创造未来
中国卫浴市场分析报告09版
汉斯格雅- 他们的核心优势:
雅生的诗化般的设计和对工艺的精益求精及细节的完美处理
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
电视广告仍是卫浴营销的一大法宝
数据来源:第三方调查
•电视广告是最为有效的宣传方式,在熟悉科勒品牌的消费者当中有44.87%的人表示他们是通过 电视广告获知该品牌的;而作为家居装潢用品,商店的宣传广告因其目的性较强而成为了排名第 二的有效宣传方式,有28.02%的消费者表示他们是通过该渠道获知科勒品牌的;比较之下,官方
科技实力强,将科技与舒适、环保结合起来研发产品
科技、舒适、环保 品牌形象
中高端
价格
水与电子相结合’的 工艺技术创造“科技 、节能”产品
高、中、低三个档次 产品策略 产品线
学习华改变东命和运,中知南区域是其重点市场
识创造未来
区域策略
中国卫渠浴市道场分析高报端告工0程9版、自建渠道、卖场
TOTO-
第13届中国国际厨 房、卫浴设施展览 会上,TOTO “善 解人意”的人工智 能使其成为展会最 耀眼的明星。
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
主要卫浴品牌的市场区域分布情况
学习改变命运,知 识创造未来
数据来源:中国市场与媒体研究C中M国M卫S2浴0市8年场春分析报告09版
科勒卫浴产品的市场发展情况
行业发展缓慢 品牌区域表现优异
行业发展充分 品牌发展优异
从2004年开始,美标在网上持 续投放了大量广告。 在网络上普及卫浴知识,做调 差辅助策略调整。
中国卫浴市场分析报告09版
3
中国卫浴市场消费形态是怎样的?
学习改变命运,知 识创造未来
中国卫浴市场分析报告09版
特征描述
男性 女性 20--29岁 30--39岁 40--49岁 50--59岁 60岁以上 低等教育水平 中等教育水平 高等教育水平 1000元以下 1000--1999元 2000--2999元 3000--3999元 4000-4999元 5000元或以上 机关干部 专业技术人员 企业/公司管理人员 普通工人/职员 其它 学习改变命运装,知饰装修住房
识创造未来
主要卫浴品牌消费者描述
科勒
50.1 49.9 24.2 27.1 23.9 11.3 4.4 20.9 40.9 38.3 0.8 5.5 14.9 22 16.5 35.1
3 8.1 16.8 39.1 13.1 2.3
TOTO
48.7 51.3 22.8 25 24.1 11.6 3.6 21.7 42.7 35.6 0.8 7.8 15.3 24.2 15.4 31.2 3.5 7.1 13.7 42.4 9.3 1.5