液体化学品船水运市场

液体化学品船水运市场

分析报告

上海航运交易所

2010年12月

目录

一、水运货源需求分析 (1)

（一）液体化学品特性及对船舶的要求 (1)

（二）国内液体化工品水路运输现状分析 (1)

（三）化工产业产能、产量现状和需求预测 (2)

（四）国内水运货源需求预测 (5)

二、国内水运市场供求关系分析 (7)

（一）国内液化品运力供给现状分析 (7)

（二）运力增长预测 (11)

（三）国内水运市场供需缺口（过剩程度）分析 (12)

2010年液体化学品船水运市场分析报告

一、水运货源需求分析

（一）液体化学品特性及对船舶的要求

液体化学品是一种高危险性和高附加值的商品，具有密度范围大、容易燃烧、毒性大、反应性（不相容性）、自身反应、蒸汽压高，沸点低、热敏感性、污染海洋环境等性质。

液体化工品运输由于货品特性使然，对航运安全、环保要求、货品质量要求很高。化学品船是一种设计建造难度大的高技术、高附加值船型。目前承运液体化工品的船型主要是IMOⅡ、IMOⅢ型船。对于化学品船来讲，船舶的适货性至关重要，由于载运的货物品种多、批量小，所以货舱分隔多，货泵多。对于不同的液体化工品应有符合要求的液货舱。此外，液化品运输还需要船公司具有科学合理、严格的船队管理团队。

（二）国内液体化学品水路运输现状分析

据了解，我国的化工产业布局中，华北、华东是初级化工品生产的主要地区，而华东、华南是化工品精加工和消费的主要地区。华东地区液体化工品产能集中，约占全国总产能的45%，需求却占全国总需求的60%，成为主要液化品船运输区域；华南地区产能仅占全国10%，而需求占到全国总需求的20%，也是主要液化品船运输区域；华北地区产能达全国30%，需求却仅占全国总需求15%，成为主要液化品船运流出地。因此，我国的液体化学品内贸水运量以华东、华南区域内运输和南北运输为主。

进口产品的二程分拨量在内贸水运量中也占有一定比重。我国液体化工品的进口来源地主要是东亚的韩国、日本、沙特以及部分欧美地区等。主要的中转港口有华北的大连、岚山港，华东的宁波、舟山、上海、太仓港，以及华南的珠海、广州、东莞等地。二程流向以区域内由东至西为主，长江和珠江地区的二程分拨量比例较高。

据易贸咨询统计，2008年我国液体化学品内贸水运总量达到1670万吨，受金融危机影响，2009年内贸水运量增速趋缓，增长5%左右，达到1760万吨。其中，烧碱、甲醇、乙二醇、硫酸、对二甲苯、冰醋酸、苯乙烯和盐酸位列水运量前8位。

（三）化工产业产能、产量现状和需求预测

1、宏观经济走势

中国经济的增长带动了国内纺织化纤、家电、汽车、日用品等行业的发展，对于上游原料如芳烃类、醇类等主要液体化工品需求巨大。我国液体化工品的需求量逐年增加，年均增长率保持在16%左右，2008年和2009年由于受经济危机影响，整体需求增长趋缓。

2010年我国国内生产总值达到397983亿元，比上年增长10.3%。2011年是我国“十二五”发展的开局之年，中国经济有望保持平稳快速增长态势。国内外各大专业机构对未来两年中国经济展望都比较乐观，2011年GDP增长率预测值在9-10%之间。2012年略有回落，为9%左右。详见下表所示。

表1 各大机构预测的中国经济增长率(%)

数据来源：根据各大机构网站信息汇总整理

2、石化行业发展

近几年来，受下游对石化产品需求旺盛的拉动，石化行业经济增长较快。从2000年至2009年全行业经济增长情况分析，在2000和2001年，行业增长幅度未能达到GDP增长速度，但在2003~2008年行业产值增幅远高于GDP增幅，增速较快的原因主要是国家基础性建设投资较大，拉动相关行业对石化产品需求的快速增长。2009年受国际金融危机影响，石化行业工业总产值增速大幅回落，较2008年增幅下跌26.5个百分点。见图1。

在我国经济快速增长的拉动下，从国家到地方均加大了石化行业的投资，国外石化巨头对中国市场表现出极大兴趣和看好预期，纷纷加快与中国企业的合作步伐，大型石化生产企业不断新建和扩建产能。中石化扬子-巴斯夫项目、中石化与BP公司的上海赛科项目、法国道达尔与中国中化集团合作项目等等，都促进了石化行业总产能的提高。国务院办公厅2009年5月18日公布的石化产业调整和振兴规划指出：2009-2011年未来三年，石化产业将会保持稳步快速增长。

图1 2000~2009年石油和化工行业增长

3、化工产业产量预测

受石化产业投资与大型石化企业投建的影响，以及国内石油和化工产品市场需求旺盛的推动，近几年国内主要化工产品产量都保持了较高增长。如：2009年我国乙烯、烧碱和硫酸产量分别达到1066万吨、1832万吨和5960万吨，与2001年相比，年均增长率分别为10.4%、12.0%和10.6%。

表2 主要化工产品产量情况单位：万吨

来源：中国统计年鉴

“十二五”期间，石油石化产业发展的总体思路是“调整结构和提升产业竞争力”。调整结构包括原料结构调整、生产布局调整、产品结构调整和企业结构调整。“十二五”期间我国经济将由资源消耗型转为节约型，将高污染型转为清洁型。根据“十一五”期我国液体化工品产量的增长以及“十二五”石化行业的发展规划，初步预计，我国液体化工品产量总体年均增长率将有所下降。

4、化工进口发展情况

随着石化产业的迅速发展，我国自产液体原料已不能满足国内需求，每年需要进口大量液体化工品，总体呈逐年上升态势，但增幅趋缓。长江三角洲、珠江三角洲以及环渤海地区是中国液体化工品的主要进口目的地，其中，长三角地区的进口量占到全国液体化工品总进口量的60%。我国液体化工品进口的品种繁多，但单个品种的批量不大。据海关统计数据显示，我国液体化工品进口量较大的主要为已内酰胺、乙二醇和二甲苯和苯乙烯。2009年我国已内酰胺进口量为626万吨，同比上涨5.4%；乙二醇进口量为583万吨，上涨11.7%；二甲苯进口量为440万吨，上涨13.7%；苯乙烯进口量为364万吨，上涨29.6%。

以液化品进口量较大的6个品种进口量分析，2010年，我国主要的液体化工品进口量达到1869万吨（如下表所示，不包括二甲苯），比2000年增长222%，年均增幅达到12.4%。其中，“十五”期间的年均增幅达到18.7%；“十一五”期间的年均增幅在6.1%。从今后发展来看，我国对国外的液体化工品进口需求依然存在，但随着我国化工品产能的不断提升，上述主要液体化工品的进口增幅将趋缓，增幅在6%左右。初步预计2011年、2012年上述主要液体化工品（不包括二甲苯）进口量为2010万吨和2130万吨。