中国互联网产业的竞争现况及展望

中国互联网产业的竞争现况及展望

摘要

1. 中国互联网产业的竞争现况

2. 互联网产业和传统产业竞争格局比较

3. 中国互联网企业当前面临的困境分析

4. 中国互联网产业展望

2010. 2.

(第10-3 号)

《摘要》

中国互联网产业在过去十年高速发展，已经完成了由门户到内容的竞争，未来发展的

潜力巨大。门户网站、网络游戏、SNS、社区论坛、视频网站、C2C等细分行业均经历了不同程度的快速发展、洗牌整合，逐渐走向稳定成熟。

中国互联网企业发展的过程与传统企业有很大的差别，通过洗牌经历重新整合。市场

的领跑者发掘出新的市场，但由于进入门槛较低，将有大量的竞争者涌入市场，此时，市场将陷入无序恶性竞争中。当市场较为成熟时，市场开始出现大洗牌。大批实力较弱的中小企业将在这个阶段被淘汰。市场竞争转为重新整合，进入良性竞争阶段。

中国互联网企业扎堆现象严重，成功的运营方式很快会被拷贝，缺乏创新。语言的天

然障碍使得互联网运营商能够迅速拷贝国际最新互联网服务，获得本土市场的暂时领先，但这种优势在渐渐淡化。由于中国知识产权保护的力度有限，成功企业的运作模式很快就会被剽窃，相对优势的企业如同生活在风头浪尖，每天都将面临新的挑战。中国互联网用户群体众多，相对忠诚度较低，内容导向型的网站很容易失去自己的已有用户群。

互联网企业的盈利的方式较为单一，移动增值业务与广告业务成为维持生计的主要来

源，一些网站提供的开放平台由于缺乏合理的管理机制，被恶意操控，导致潜在市场的效率低下。

专业网站在主要领域开拓出市场之后，更小的细分市场的发展成为主要商机。未来互

联网服务运营商如能整合平台，输出信用，将彻底改变市场格局。分析中国本土的主要市场需求，迎合中国消费者的需求特点，能够摆脱复制与恶性竞争，挖掘出新的市场，例如，中国消费者的主要花费为：购房、教育和医疗，其中教育产业市场规模预计在2010 年将超过5000 亿元。

1. 中国互联网产业的竞争状况

□中国互联网产业在过去十年高速发展，未来发展的潜力巨大

–截止2009 年6 月30 日，中国网民规模达到3.38 亿，成为全世界网民最多的国家1 y 中国每天有一亿网民访问130 多个BBS 论坛

y 中国有1.82 亿网民开博，并且其中1/3 的人半年内更新其博客

–2009 年10 月的调查显示，淘宝每天的零售交易量相当于全香港一天的交易量2

–相对于美国82%的互联网普及率，中国仅为25.5%，未来有巨大的增长空间

门户网站

□中国门户网站经历了膨胀、危机、冷静反思，逐渐走向稳定成熟

–1998-2000 年期间，搜狐、网易、新浪作为中国门户网站的先行者，以各自不同的方式和切人点，迅速成为左右中国互联网发展的三支力量，被称为中国三大门户

–随后，拥有电信背景的263、走跨媒体战略的TOM、由联想倾力打造的FM365、21世纪、腾讯等一批互联网企业蜂拥而入，抢占市场

–经过了互联网寒冬、业务盈利模式等考验，中国有影响力的门户网站所剩无几，竞争格局基本形成

y 第一阵营：新浪、搜狐、网易、腾讯，业务由单一走向多元化

y 退入至第二阵营：中华网、TOM、雅虎中国、21CN、MSN中国、北青网、互联时空、yam 天空

y 退出竞争：FM365

网络游戏

□从1997年的“网游元年”至今，网游行业经过大浪淘沙，整体大格局已基本成型

–1997-1999年，网游产品教育并培养了最初的一批用户；2000-2002年，以具体产品为主导的推广力量拓展了整个网游市场

y 1997年，由EA 旗下Origin公司开发的网络游戏《网络创世纪》，在中国网游界引起极大反响

y 2001年，盛大从韩国购入《传奇》，迅速占领市场份额，成为市场领军人物

–2002-2004年，众多互联网企业看好网游市场的巨大利润，参与到竞争中，网游产品同质化严重，推动了行业运营的变革和企业的成熟

–2005年后，网游市场经过整合，再次发展，进入群雄争霸阶段

y 盛大依靠众多忠诚玩家群体及游戏研发本土化，不断推出新游戏占领市场

y 巨人则成功把握住了中国玩家的心态和网吧市场，迅速成长

y 2008年，网易、腾讯、搜狐三家门户网站在网游市场中的收入已占到网游总市场规

模的27%

y 世嘉中国、上海软星、聚友网络等企业则运营不佳，退出市场

SNS

□2003 年， 掀起美国SNS 第一波浪潮，受其启迪，并依靠国内外风险资本的支持，中国SNS 的第一波也随之兴起

– 推出几个月以后，2003 年8 月，Friendster 的中文版本SNS 网站“友友觅”（UUm e）在中国创立，同时，另一个早期重量级的中国SNS 网站“亿友”（）以“六度分割理论”加中国传统文化为核心的创业计划问世

y 之后不到一年时间，涌现出十几家类似的社交网站，如友友网络(yoyonet)

、嘿友(heiyou )、联趣网(lianqu) 和友友网(you2yo u)等

–但是，“在线使用率太低”、SNS的概念和市场都还远没有成熟，成为困扰UUme 和亿友们的普遍难题

y 随着2005 年底中移动SP 政策的调整，亿友模式面临严峻考验；2006 年，亿友被欧洲的婚恋交友网站meetic 以2000 万美元并购

y UUme 被千橡收购，但之后一直未能从千橡获得整合发展的有力支持，导致行动迟缓

后继乏力，最终被千橡放弃

□中国SNS 第一波几乎全军覆没后，Myspace 在美国的成功掀起了中国的第二波SNS 风暴

–Myspace 在美国的成功迅速催生出一大批形形色色的中国模仿者，一时间，自称要

做“中国Myspace”的网站不下几百家

y 如碰碰网()、UU地带()、猫扑()、、

网友天下()、粉丝网()、魔时网()等等

–但是，第二波“中国Myspace”也几乎全面遭遇滑铁卢，只有 存活，但却是

得益于对QQ 交友的学习和模仿，基本与Myspace 无关

□Facebook 引领的SNS 第三波浪潮到来，SNS 开始真正进入中国主流人群，开心网等成功崛起

–Facebook 的成功，使得国内出现了至少有20 家Facebook 模式的拷贝者3

–经过了几年的市场筛选和发展，校内网依靠社交平台、开心网依靠游戏策略、同学网依靠实用化策略，把握住了市场方向，形成三足鼎力的局面

y 而占座网、底片网、花名册、海内网、一起网等则退出市场

社区论坛

□中国的网络社区历经十几年的发展，已经迎来了快速发展

–90 年代中期是中国网络社区的导入阶段，虚拟社区由BBS 和新闻组起步

y 1997 年，当时的四通利方体育沙龙吸引了各界极大的关注，成为中国网络社区发展

的标志

–1998 年开始，大大小小的网络论坛涌现，各种分类细化的网络社区随之出现

y 1998 年以后，除了新浪、搜狐、网易这三大门户网站的论坛之外，天涯、西祠胡同、猫扑等逐渐兴起

y 论坛也日渐细分，出现了如文学领域的榕树下及红袖添香、IT领域的Donews 、手

机领域的手机之家等大量专业论坛

–2005 年Web2.0 概念开始在中国受到热捧，其所提倡的分享、互动、个人化与社区发展思路不谋而合，中国网络社区迎来快速发展时期

y 各大型社区比如猫扑、天涯等开始向平台化方向发展，其服务范畴开始覆盖网络社

区服务、互动交友、网游、移动增值业务、软件开发、网络营销、网络购物等

–随着网络社区赢利模式的成熟和营收水平的提高，网络社区用户网络需求将进一步细分，缺乏足够用户粘性的社区将被边缘化，天涯、猫扑等行业领袖地位将更加牢固

y 艾瑞咨询公司预计，2009-2010年左右将会出现几家上市公司，网络社区市场将进

入成熟阶段