全球汽车及中国汽车产业研究报告

一、行业概况

1、全球汽车行业概况

当前，世界汽车材料技术发展的主要方向是轻量化和环保化。减轻汽车自身的重量是降低汽车排放，提高燃烧效率的最有效措施之一，据悉，汽车的自重每减少10%，燃油的消耗可降低6%～8%。为此，增加工程塑料类材料在汽车中的使用量，便成为降低整车成本及其重量，增加汽车有效载荷的关键。除轻量化外，工程塑料在汽车上的使用在一定程度上可降低产品成本。相对来说，塑料成型容易，使得形状复杂的部件加工十分便利，可为工程师节省磨具和工艺的调试时间，加速产品的商业化进程，有利于降本增效。

根据世界汽车组织（OICA）发布数据显示，2019年全球汽车产量9,323万辆，2012-2019年复合增长率为1.5%。尽管近年来汽车产量增速逐渐放缓甚至下滑，市场逐步从“增量竞争”转变为“存量竞争”，但巨大的人口存量及其出行需求仍将保证汽车市场巨大的需求量。

图表：1 2012-2019年全球汽车产量

数据来源：世界汽车组织（OICA）

2、中国汽车行业概况

中国玻璃网发布的《玻璃纤维产量平稳增长，市场需求成长空间巨大》文章显示，目前世界范围内发达国家汽车塑料用量占比汽车自重的20%-30%，国产车占比仅有8%-12%。我国整车复合材料应用比例远低于国外，在汽车轻量化发展趋势下，未来玻纤增强塑料用于更多的汽车配件中，市场需求成长空间较大。

汽车工业作为国民经济的支柱产业，在我国一直保持稳健的的发展态势。根据中国汽车工业协会数据统计，2019年中国汽车产量为2,572万辆，2012-2019年中国汽车产量年复合增长率为4%。

图表2：2012-2019年中国汽车产量

数据来源：中国汽车工业协会

近年受宏观经济环境及汽车限购政策影响，我国汽车产量虽呈现下降趋势，但规模仍然较大，随着全球经济的复苏以及新能源汽车的普及，汽车市场未来将保持稳健增长。

新能源汽车对轻量化需求更迫切，将有力拉动玻纤轻量化材料的需求。对于新能源汽车，轻量化不仅能够节能降耗，还可以通过增加续驶里程，减少动力电池更换次数，从而降低电池使用成本。近年来，我国新能源汽车产量呈现快速增长的趋势。中国汽车工业协会统计数据显示，2019年我国新能汽车产量为124万辆，2015-2019年复合增长率为34%。中国汽车技术研究中心北京工作部主任王成预测，到2020年，我国新能源汽车市场份额将占汽车市场的7%左右；到2025年新能源汽车产量或将达到700万辆，约占市场份额的20%。

图表3：2015-2025年中国新能源汽车产量及增长率

数据来源：中国汽车工业协会，中国汽车技术研究中心