世界钢铁工业的发展及对铁矿石的需求分析

世界钢铁工业的发展及对铁矿石的需求分析

一、世界钢产量情形

据国际钢协(IISI)统计，2004年世界钢产量达到10.548亿吨，这是人类历史上钢产量首次突破10亿吨。2004年世界钢产量增长了大约1.1亿吨，其中中国的钢产量增长为5234万吨，占世界钢产量增长量的47.73%。

进入新的世纪后，世界钢产量的增长要紧来自于中国产量的增长。以2004年为例，当年世界钢产量的增长率为11.60%，但除中国产量之外的增长率为7.91%。2005年更是如此，受世界钢铁市场价格下降的阻碍，世界要紧钢生产国和地区都采取了限产保价的措施，这就使得2005年世界钢产量的增长要紧来自于中国。据国际钢协统计，2005年11月，世界61个国家和地区的钢产量总计增长4.1%，但除中国外的钢产量为下降1.2%。2005年前11个月世界粗钢产量增长率为6.1%，但除中国外，世界产量为减少0.9%，除中国外的钢产量减少了大约610万吨。

尽管世界专门多国家和地区都在生产钢铁，但世界钢铁生产，并对世界海运铁矿石产生阻碍的要紧是6个国家和地区，即欧盟，美国，日本，中国，韩国和前苏联。而其中尤以中国、欧盟、美国和日本这四大经济体的阻碍力最大。(见表1)

二、世界钢铁工业的集中度在提升

尽管世界钢产量在增长，但世界钢铁工业的产业集中度仍在提升。2000年世界钢产量为8.474亿吨，世界五大钢铁企业(新日铁、浦项、阿贝德、于齐诺尔和LNM集团)的产量占世界总产量的13.03%，其中排名世界第一的新日铁公司产量占世界总产量的3.07%，排名世界第五的LNM集团产量占世界总产量的2.20%。到2004年世界钢产量为10.548亿吨，比200 0年增加了2.074亿吨，但世界前五大钢铁公司(阿塞洛集团、LNM控股、新日铁、JPE、浦项集团)的产量占世界总产量比例上升到了17.35%，比20 00年提升了4.32个百分点，其中排名第一的阿塞洛集团产量占世界总产量的4.44%，比2000年排名第一的新日铁所占的比例提升了1.37个百分点。

排名第五的浦项产量占世界总产量的2.94%，也比2000年排名第五的LN M集团所占比例提升了0.74个百分点。

世界钢铁工业产业集中度的提升为行业的健康进展打下了良好的基础，例如，在2005年世界范畴钢铁市场下滑的情形下，世界要紧钢铁生产商采取了减产保价的措施。由于产业集中度提升使得这一措施收到了预期的成效。

然而，与铁矿石行业相比，钢铁行业的集中度就相去甚远了。世界海运铁矿石的出口商要紧集中在三大公司，即：CVRD公司、BHP比利顿铁矿石公司(BHPBIO)(必和必拓)和里奥廷托哈默斯利公司(RTHI)(力拓)，这三家公司操纵了世界海运铁矿石贸易量的三分之二以上。参见表2。

由于两个行业在产业集中度方面的差距较大，从而使得铁矿石行业在价格谈判中处于有利地位，从而产生了2005年度世界铁矿石基准价上涨71.5%的超乎想象的增长幅度。

三、世界要紧钢铁生产国家和地区情形

世界经济在2004年曾创下了5.1%的30年来最高增长纪录，专门多分析家们专门早就估量，世界经济将进入适度增长时期。国际货币基金组织最近推测，2005和2006两年的世界经济均将增长4.3%。按历史标准来衡量，这一增幅仍是“健康的”。

在2005年，世界经济尽管遭遇了高油价等不利因素的冲击；但依旧保持了稳步增长态势。估量2006年世界经济将连续保持较好增长势头。然而，高油价、利率上升、要紧国家间经济进展不平稳等，将给世界经济前景增加变数。

1.欧盟

近几年来，欧盟粗钢产量在2001年降到谷底之后，已连续3年回升。在欧盟钢产量超过1000万吨的7个国家中，2001年只有意大利和西班牙保持略微增长，其他几个国家差不多上下降。2004年这7个国家的粗钢产量都比2001年有所增长，其中，比利时、意大利、波兰和西班牙的产量

还都超过了2000年。2004年欧盟25国的粗钢产量为1.93亿吨，其中转炉钢产量占61.4%。

然而随着世界经济形势的变化，欧盟的经济增长也显现回落，对钢材的需求下降，因此，欧盟钢材市场价格自2004年后期也开始显现下跌。为了稳固市场欧盟的要紧钢铁生产企业都采取了减产措施，同时自20 05年4月至8月连续5个月产量环比下降，其中8月份的产量为近年来最低点。尽管后几个月产量有所回升，但仍低于上年同期，2005年11月，欧盟25国的粗钢产量与上年同期相比下降了4%，1—11月比上年同期下降了3.8%。而欧盟15国的粗钢产量在11月份时是下降了5.4%，1-11月是下降了2.5%。

2005年由于欧盟的内需和投资水平都有所下降，因此，其经济进展缺乏动力。尽管现在欧盟的经济不再是能源密集型的，但石油价格的高涨仍旧对欧盟的经济产生了不利阻碍，高的石油价格和商品价格将会打击企业的赢利，从而阻碍整个社会的投资水平。然而，最近一段时期欧元的汇率有所下降，这将有利于欧盟的出口。最近一两年欧盟经济严峻依靠于进出口贸易。据欧洲钢铁联盟的推测，2005年欧盟GDP增长将会低于1. 5%，2006年的增长也将低于2%。而2004年欧盟的GDP增长为2.3%。尽管2006年欧盟的经济增长将坚持在较低的水平上，但仍比2005年有大约0. 5%的增长，这将为钢铁产品的需求提供动力。

欧盟对进口铁矿石的需求要紧集中在欧盟15国中。2004年欧盟15国的生铁产量比上年增加了大约200万吨，铁矿石进口量增加了300万吨，达到了1.38亿吨。2005年欧盟的钢铁产量下降，其铁矿石的进口量也相应下降。据国际钢协推测，2006年欧盟的钢材消费量将在上年下降1%的基础上增长4%。因此，其钢材消费量将超过高峰期的2004年，如此20 06年欧盟对进口铁矿石的需求量也将达到甚至超过2004年水平。

2.美国

进入新世纪后，美国经济增长一度陷入低谷，从而使得美国钢铁工业的进展也倍受打击。随着美国对钢铁工业采取一系列的爱护措施，以及行业的重组之后，美国钢铁工业又重新显现出活力。2004年随着美国经