广州皮具市场调研报告

广州皮具市场调研结果
一．调研时间：2015年4月10-15日
二．调研对象：白云区皮具专业市场、跨境电商、网店
第一部分白云区皮具专业市场调研结果
一、调研地址：白云皮具中心1期白云皮具中心2期中港皮具城
二、调研时间：2015年4月10-11日
三、调研对象：皮具专业批发市场的店主及来电批发的客户
四、调研目的：
1.了解专业市场渠道是否有定制需求。

2.了解现有供货渠道。

3.了解渠道现有的电商使用情况
4.了解调查对象对我们平台的建议。

5.了解主要产品的价格区间。

五．调研人员：
六．调研的问题纪要：
1.哪些人来定制
2.定制的比例占多少
3.批发档口店主和批发市场客户现有的拿货渠道是什么
3.最希望我们平台提供什么服务建议是什么
4.来批发市场的客人通过什么方式找到厂家的
5.在店拿货与在厂家拿货的差价多少批发价与零售价差多少七．调研数据展示
(一)专业市场的定制：
1.是否有定制需求：
市场分为：厂家、档口批发商
厂家：
1）有定制需求
2）定制比例：旺季80-90%，淡季50-60%
3）定制客户类型：网店店主、零售商、境外批发商 2.定制种类：
3.定制费用：
4.定
制流程：
5.定制时长：
1）打板时间：2-3
天
2）下订单到交货：7-15天（交货时间依据定制产品的制作难易程度和工厂的生产排期有所变动）
（二）原有进货渠道
1.来批发市场拿货的客户进货渠道占比：
（访问来批发市场拿货的客户中：厂家拿货的占40%，在实体店拿货的占55%，在电商平台拿货的占5%）
2.访问的批发档口进货渠道：
（三）访问的批发档主使用电商平台的占比
批发档口店主大多反应没打算与批发电商平台合作，原因：
1.已有固定挂钩的供货厂家和销售客源。

2.没有精力和时间去做电商。

3.看不到平台实力和名气，没有加入的必要。

4.都有自己简单的微店或朋友圈展示。

（五）价格及利润幅度
1.主要产品的利润:
(男款包包：40-50%，女款包包：20-30%，走数量的包包：10%，走品牌知名度的包包：40%，高仿包包：50%)
2.零售与批发的差价：
（零售价根据销售店地点店铺档次而有所不同，二、三、四城市批发产品看重价位和款式。

）
3.批发实体店与厂家直接进货的差价：大约10元左右，约为批发价加价10%-15%。

（六）取货/发货途径
客户定制的产品，一般厂家/档口负责免费送货上门或走物流快递，成本计算在定制里。

八．调查对象对我们电商平台的看法及建议
一）、建议
1.我们平台方向不明确，希望做到专业，定位需准确。

2.借助厂家和大品牌的力量，打响品牌知名度和增强平台实力。

3.面对90后的消费群里，需要考虑目前该群体的消费能力。

4.目前专业市场走量的皮具是中低档次产品，100-150元批发价格区间的货销量较大，建议平台前期获取流量阶段可以走中端产品开始。

5.大牌同款，开发成本低，销量稳定，自己设计团队开发款式成本高技术不成熟，建议先做大牌同款定制。

6.做DIY定制，由于量少要求繁杂，厂家一般难配合，建议平台有自己的设计师，可以是有经验的师傅，客服团队需要有设计的基本知识
二）、要点总结
1.专业市场有定制需求，主要形式是：款型定制和logo定制
2.定制业务需要有实力厂家的支持：在批发市场里主要是自己有工厂的实力商家有定制业务，一般集中在写字楼，楼下小型档主相对少承接定制业务。

3.这两种类型的定制已经较为普遍且成熟，有写字楼的厂家都有定制业务，定制比例：旺季80-90%，淡季50-60%。

4.我们平台在中低价位走量的定制模式上暂不显现优势，需要寻找区别于批发档口的优势。

5.专业市场店主普遍表示不接受在我们的电商平台拿货或者加盟电商平台销售。

原因：
①暂时看不到我们电商平台的实力优势或者能给他们带来什么利益；
②固有供货渠道和客源都相当成熟，没精力介入电商平台；
③档主一般拥有自己的微店用于向客户展示产品及沟通联系，虽是简单的电商平台但方便实用。

因此，打造我们平台知名度和专业度十分重要。

三）、总结分析：
1、批发市场是否是我平台优质渠道
广东的批发市场，不会是我们的优质渠道，因为他们离厂家分厂近，在价格和产品款式方面我们平台没有明显的优势。

尝试：省外批发市场的推广及合作。

2、来批发市场的买家是否是我们的优质客户：
同上，广东区域的批发市场拿货要比上我们网站更直接，保障强
尝试：省外批发用户是我们的重点合作的客户。

3、京城的批发定位建议：
1）、区域定位：二三线城市
2）、价格定位：厂家直批价格
3）、与厂家合作及定价模式：
A、厂价+10% ：对于一线城市我们基本没有优势，但对于外省，我们还是具备优势的。

（但是只是加价10%，我们一定是在未来二三年内此业务无法实现盈利）
B、服务费、广告费、保证金：前期无法收取服务费，直到厂家赚到钱后。

C、扣点：扣点一般适合b2c业务，京城也可以尝试这种合作方式，对于厂家的压力比较小，销售出去后再扣点，但由于批发量比较大，存在线上沟通线下交易的可能，从而避开扣点。

第二部分皮具箱包跨境电商渠道市场调研结果
一、调研目的
1. 初步了解皮具箱包出口情况
2. 初步了解跨境电商的现状以及是否有皮具定制需求
3. 收集各个跨境电商渠道的数据及皮具定制需求占比数
4. 分析各大跨境平台的优略势及投入费用
二、调研方法
1.跨境电商平台的走访调研；
2.跨境电商平台高管访谈；
3.跨境电商协会走访调研；
4.互联网上查找资料进行数据补充。

三、调研概述
调研时间：2015年4月13日-2015年4月16日
调研对象：跨境电商平台及跨境电商协会包括：
敦煌网广州分公司、亚马逊华南运营中心、卓志物流与供应链集团、广东省电子商务促进会、广东省电子商务商会等。

上述平台及协会给出的数据能比较真实的反应出皮具定制在跨境电商渠道中的需求情况。

本次调研普遍感受到受调研人群对皮具定制的兴趣，几大跨境电商平台都在开始培育皮具箱包品类做跨境电商。

在调查中发现，海外市场对皮具的需求量递增，2013年中国皮革、毛皮及制品行业出口829.3
亿美元，同比增长9%，2014年上半年中国皮革、毛皮及制品行业出口397.2亿美元,同比增长5.7%。

四、调研内容
1.皮具箱包行业情况
中国是全球最大的皮具制造国，皮具箱包相关产品年销售额已达5000亿元。

皮具行业的产品出口值占全年销售产量的70%，约3500亿，皮具行业出口一般以贸易为主，约占80%。

以下为各项数据分析：（以下数字都源于互联网，仅供参考）
（2013年1-6月各省箱包出口份额）广东是最大的皮具箱包出口省，出口34.01亿美元，微幅下滑0.57%，在我国箱包出口中占据25.73%的比重。

浙江和福建省分别出
口20.22和13.88亿美元，分别增长39.45%和15.80%，保持快速增长。

（2013年1-6月箱包出口大洲及地区情况）
我国出口到亚洲和欧洲的箱包分别为46.20和37.33亿美元，同比增长分别为35.01%和13.67%，二者在我国箱包出口合计占比超6成。

拉丁美洲和非洲出口均超6亿美元，同比增长均超过16%。

（2013年1-6月箱包出口国别情况）
从国家分析，俄罗斯联邦增长最快，出口3.85亿美元，同比增长118.35%，环比增长62.02%。

我国出口到美国、日本和欧洲等发达国家的箱包占据近6成比重。

美国是我国最大的箱包出口国，出口29.23亿美元，占比22.11%。

除美国外，我国出口到其他国家的箱包占比均不超过7%。

日本次之，出口8.46亿美元，占比6.40%。

2. 跨境电商现状及定制皮具跨境电商需求
我国跨境电商平台企业超过5000家，境内通过各平台开展跨境电商的企业已超过20万家。

2013年中国跨境电商交易额约3.1万亿元，预计至2016年，中国跨境电商交易额将达到6.5万亿元，年增长速度超过30%。

2014年全国的外贸出口总额达到了14万亿的规模，电商所占比例约为27%（4万亿左右），其中，B2B占据95%~96%的份额，B2C占5%左右，约为150亿。

中国跨境电商市场规模（万亿元）及增长率
据介绍，目前在跨境电商渠道主要还是消费电子、服装，皮具箱包属于小类目只有不到10%市场的份额。

皮具跨境电商得购买人群及定制需求占比：
1>海外中小批发商：60%以上是定制产品
2>海外个人消费者：10-15%用户选择定制产品
消费群体的定制的需求：
热销价格区间及发货速度
3. 各主要跨境电商平台优势及投入
五、总体分析及建议
跨境电商增长速度非常快，定制皮具在跨境电商属于小类目，有一定的市场，因为门槛高竞争相对不激烈，目前B2B业务量远远大于B2C业务。

建议把平台上的产品划分为高端和中低端两部分，针对B2B平台就拿一些低成本、设计新颖的产品去探探路；针对B2C平台做一些高端定制，强化京城的品牌，在有一定知名度后，再进一步丰富和提升产品。

第三部分网店卖家皮具定制需求调研结果
一、调研目的
1.网店卖家有无定制需求
2.定制需求占比为多少
3. 现有拿货渠道是哪些
4. 会在第三方平台拿货么
5. 如果合作，对拿货的平台有什么要求
二、调研方法
1. 电话或即时通讯工具与网店卖家沟通；
2. 网店联盟拜访调研；
3. 电商协会走访调研；
4. 互联网上查找资料进行数据补充。

三、调研概述
2015年4月13日-2015年4月16日对广东省电子商务促进会皮具分会、白云网商联盟、广州电子商务行业协会、以及20余家网店卖家进行调研。

上述网盟及协会给出的数据能比较真实的反应出网店渠道皮具定制的需求情况。

据中国电子商务研究中心()发布的《2014年度中国电子商务市场数据监测报告》数据显示，2014年，中国电子商务市场交易规模达13.4万亿元，同比增长31.4%。

其中，B2B电子商务市场交易额达10万亿元，同比增长21.9%。

网络零售市场交易规模达2.82万亿元，同比增长49.7%。

网店商家对皮具定制感兴趣，普遍认为皮具的定制更适合高端人群，中低端定制比较考验供应链管理。

四、调研内容
2014年全年阿里巴巴中国零售平台实现商品成交总额2.3万亿元人民币，占据中国电子商务平台90%的销售额，继续成为全球最大的在线和移动电子商务公司，承载了超过8%中国全社会消费品零售总额。

鉴于以上情况，调研数据主要从淘宝、天猫平台收集。

1. 2015年淘宝、天猫平台皮具箱包销售情况
2. 网店卖家情况
网店卖家分类及主要进货渠道
网店卖家进货渠道比例示意图
网店卖家定制需求及要求
畅销款型价格区间
3.现有渠道的定制流程
指定款型（版型、内部结构）
选择材料（皮料、五金）
厂家打板
确定样板并签订合同
收货、验货
售后
4.定制时间
没现货的情况下：
1>打板2-3天
2>交货7-15天(受厂家排货周期影响）
有现货的情况下：
5-7天可以交货
5.对我们的要求
1>价格要有优势，不能高于线下批发价格，最好能卖出付款；
2>产品质量要有保障，避免因为质量而产生的退换货；
3>起订量不要太高；
4>出货速度要快，最好能在7天内交货，时间就是金钱；
5>最好是能支持一件代发；
6>最好是能支持7天无理由退换货。

六、总体分析及建议
天猫卖家没有定制需求，他们都是品牌直供；淘宝中小、微卖家基本都是从批发市场和1688上面拿货，所以对从第三方平台找货源并不陌生。

淘宝中小微卖家有一定的定制需求，他们需要的大多都是中低端的产品，价格区间在80-150块之间。

大牌同款及热销同款是他们急需的产品，个别淘宝大卖家有DIY 的定制需求。

建议：
1. 和各地网商协会、网商联盟合作（可以快速的接触到大量的网店卖家），联合
推广我们的定制产品，建立一定的品牌知名度之后进行网络推广；
2. 目标群体定位：非珠三角地区的的二、三线城市卖家，他们往返于批发市场的
采购成本太高，他们一般会选择在网上找货源；
3. 90后的群体对电子竞技有非同一般的热爱，人气明星、知名解说都有大量的粉
丝，可以接触电竞明星、知名解说或者和游戏厂家合作，推广游戏定制服务。

总体总结：
客户类型总结：
客户类别精准客户合作渠道
上述调研结果，感谢市场部同事的付出。

具体的市场推广计划将会在《市场部工作计划》中体现。

市场部
2015年5月。