广州皮具市场调研报告

广州皮具市场调研结果

一．调研时间：2015年4月10-15日

二．调研对象：白云区皮具专业市场、跨境电商、网店

第一部分白云区皮具专业市场调研结果

一、调研地址：白云皮具中心1期白云皮具中心2期中港皮具城

二、调研时间：2015年4月10-11日

三、调研对象：皮具专业批发市场的店主及来电批发的客户

四、调研目的：

1.了解专业市场渠道是否有定制需求。

2.了解现有供货渠道。

3.了解渠道现有的电商使用情况

4.了解调查对象对我们平台的建议。

5.了解主要产品的价格区间。

五．调研人员：

六．调研的问题纪要：

1.哪些人来定制

2.定制的比例占多少

3.批发档口店主和批发市场客户现有的拿货渠道是什么

3.最希望我们平台提供什么服务建议是什么

4.来批发市场的客人通过什么方式找到厂家的

5.在店拿货与在厂家拿货的差价多少批发价与零售价差多少七．调研数据展示

(一)专业市场的定制：

1.是否有定制需求：

市场分为：厂家、档口批发商

厂家：

1）有定制需求

2）定制比例：旺季80-90%，淡季50-60%

3）定制客户类型：网店店主、零售商、境外批发商 2.定制种类：

3.定制费用：

4.定

制流程：

5.定制时长：

1）打板时间：2-3

天

2）下订单到交货：7-15天（交货时间依据定制产品的制作难易程度和工厂的生产排期有所变动）

（二）原有进货渠道

1.来批发市场拿货的客户进货渠道占比：

（访问来批发市场拿货的客户中：厂家拿货的占40%，在实体店拿货的占55%，在电商平台拿货的占5%）

2.访问的批发档口进货渠道：

（三）访问的批发档主使用电商平台的占比

批发档口店主大多反应没打算与批发电商平台合作，原因：

1.已有固定挂钩的供货厂家和销售客源。

2.没有精力和时间去做电商。

3.看不到平台实力和名气，没有加入的必要。

4.都有自己简单的微店或朋友圈展示。

（五）价格及利润幅度

1.主要产品的利润:

(男款包包：40-50%，女款包包：20-30%，走数量的包包：10%，走品牌知名度的包包：40%，高仿包包：50%)

2.零售与批发的差价：

（零售价根据销售店地点店铺档次而有所不同，二、三、四城市批发产品看重价位和款式。）

3.批发实体店与厂家直接进货的差价：大约10元左右，约为批发价加价10%-15%。（六）取货/发货途径

客户定制的产品，一般厂家/档口负责免费送货上门或走物流快递，成本计算在定制里。

八．调查对象对我们电商平台的看法及建议

一）、建议

1.我们平台方向不明确，希望做到专业，定位需准确。

2.借助厂家和大品牌的力量，打响品牌知名度和增强平台实力。

3.面对90后的消费群里，需要考虑目前该群体的消费能力。

4.目前专业市场走量的皮具是中低档次产品，100-150元批发价格区间的货销量较大，建议平台前期获取流量阶段可以走中端产品开始。

5.大牌同款，开发成本低，销量稳定，自己设计团队开发款式成本高技术不成熟，建议先做大牌同款定制。

6.做DIY定制，由于量少要求繁杂，厂家一般难配合，建议平台有自己的设计师，可以是有经验的师傅，客服团队需要有设计的基本知识

二）、要点总结

1.专业市场有定制需求，主要形式是：款型定制和logo定制

2.定制业务需要有实力厂家的支持：在批发市场里主要是自己有工厂的实力商家有定制业务，一般集中在写字楼，楼下小型档主相对少承接定制业务。

3.这两种类型的定制已经较为普遍且成熟，有写字楼的厂家都有定制业务，定制比例：旺季80-90%，淡季50-60%。

4.我们平台在中低价位走量的定制模式上暂不显现优势，需要寻找区别于批发档口的优势。

5.专业市场店主普遍表示不接受在我们的电商平台拿货或者加盟电商平台销售。原因：

①暂时看不到我们电商平台的实力优势或者能给他们带来什么利益；

②固有供货渠道和客源都相当成熟，没精力介入电商平台；

③档主一般拥有自己的微店用于向客户展示产品及沟通联系，虽是简单的电商平台但方便实用。

因此，打造我们平台知名度和专业度十分重要。

三）、总结分析：

1、批发市场是否是我平台优质渠道

广东的批发市场，不会是我们的优质渠道，因为他们离厂家分厂近，在价格和产品款式方面我们平台没有明显的优势。

尝试：省外批发市场的推广及合作。

2、来批发市场的买家是否是我们的优质客户：

同上，广东区域的批发市场拿货要比上我们网站更直接，保障强

尝试：省外批发用户是我们的重点合作的客户。

3、京城的批发定位建议：

1）、区域定位：二三线城市

2）、价格定位：厂家直批价格

3）、与厂家合作及定价模式：

A、厂价+10% ：对于一线城市我们基本没有优势，但对于外省，我们还是具备优势的。（但是只是加价10%，我们一定是在未来二三年内此业务无法实现盈利）

B、服务费、广告费、保证金：前期无法收取服务费，直到厂家赚到钱后。

C、扣点：扣点一般适合b2c业务，京城也可以尝试这种合作方式，对于厂家的压力比较小，销售出去后再扣点，但由于批发量比较大，存在线上沟通线下交易的可能，从而避开扣点。

第二部分皮具箱包跨境电商渠道市场调研结果

一、调研目的

1. 初步了解皮具箱包出口情况

2. 初步了解跨境电商的现状以及是否有皮具定制需求

3. 收集各个跨境电商渠道的数据及皮具定制需求占比数