防水行业现状与发展趋势预测

集团品牌企业
年销售额过亿 基本上已经完成全国布局 发展速度较快
区域强势品牌企业
地区强势企业
企业特征
年销售额在8000万-1亿左右 业务范围集中在某一个地区 在特定的区域（如江浙沪地区） （如一个省份或城市） 有很高的知名度 在特定的地区有很高的知名 度和市场认可度
代表企业
东方雨虹 深圳卓宝 广东科顺 潍坊宏源 盘锦禹王
售额占到总销售额的45%左右，华东地区销售
额占到总销售额的30%左右。 卓宝在全国已有近230家工程代理商，未来的 发展战略将不再以发展代理商为主，而将重点 放在优化渠道、积极扶持经销商的工作上。
广西金雨伞 广西金雨伞防水装饰有限公司，国家高新技术企业，CPS反应粘创始人发明人，专业从事混凝土建筑密封防水技术产品研发和
深圳卓宝
深圳卓宝科技股份有限公司是以建筑防水材料及屋面虹吸雨水排放系统的研发、生产、防水设计、施工服务为一体的高科
技企业。
7亿 7千万平米
2013年销售收入 卷材年产量
2.5万吨
生产基地
卓宝拥有五大生产基地。总占地面积约19万平 米。 北京生产基地 深圳生产基地 武汉生产基地 苏州生产基地 成都生产基地
营销渠道
主要销售区域包括华南（广州、深圳）、华东 （江苏、上海、浙江）等地
高分子湿铺防水卷材、密封膏，产品单一
潍坊宏源
潍坊市宏源防水材料有限公司始建于1996年，是一家集生产销售、研发设计和施工服务于一体的防水材料专业化企业。 目前有潍坊宏源、四川宏源、上海宏源（2011年成立）三家公司。
15亿 9千万平米 8万吨
生产，擅长为建设方提供混凝土建筑整体密封防水和节点密封防水的系统解决方案，是国内混凝土密封防水领军企业。
4亿 9千万平米
2013年销售收入 卷材年产量
5万吨
生产基地
金雨伞生产基地位于广西南宁，在北京、上海 都有仓储
涂料年产量
产品
经营的产品主要有西牛皮牌CPS-CL反应粘结型 高分子湿铺防水卷材、金雨衣牌CPS反应粘结型
上防集团 上海台安 吴江月星 四川蜀羊
邻乐（湖北） 姑苏（苏州）
东方雨虹
北京东方雨虹防水技术股份有限公司始建于1998年，从创立伊始，公司就致力于系统解决防水问题的探索和研究，现已成为 一家集防水材料研发、生产、销售及施工服务于一体的防水行业龙头企业，是国家高新技术企业、国家认定企业技术 中心、 我国防水行业首家上市。
代表性企业
盘锦禹王
辽宁大禹
防水行业各地区企业数量
地区 全国 山东省 辽宁省 浙江省 四川省 湖北省 江苏省 河南省 北京市 安徽省 上海市 吉林省 河北省 湖南省 山西省 广东省 陕西省 黑龙江省 重庆市 福建省 天津市 甘肃省 江西省 广西 云南省 内蒙 新疆 企业单位数（个） 604 259 61 33 27 27 24 20 18 16 15 13 12 12 10 9 8 8 7 5 5 4 0 0 0 0 0 各省市企业数量占比（%） 100 42.88 10.10 5.46 4.47 4.47 3.97 3.31 2.98 2.65 2.48 2.15 1.99 1.99 1.66 1.49 1.32 1.32 1.16 0.83 0.83 0.66 0 0 0 0 0
防水行业地区市场
2011年，山东、辽宁、河南防水企业的主营业务收入居全国前三位，主营业务收入分别为358亿元，51亿，29亿。
在华东地区，浙江防水行业主营业务收入位列榜首，营业务收入达28亿元。上海防水企业主营业收入为5.6亿。
万元
防水行业各地区“防水之乡”
辽宁省盘锦市盘山县
——中国建筑防水之都
行业环境
竞争对手
防水材料企业TOP20
序号
1 2 3 4
企业名称
北京东方雨虹防水技术股份有限公司 深圳市卓宝科技股份有限公司 广东科顺化工实业有限公司 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 辽宁大禹新型防水材料厂
总部所在地
北京市 广东省 广东省 上海市 辽宁省
5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
行业生命周期
防水行业正在逐步走向成长期
中国建筑防水历史可追溯到上万年前，比如“以排为主，以防为辅”、“多道设防，刚柔并济”等等中国建筑防水设
计理念，直到今天仍被世界各国的建筑师们所采用。但现在意义上的新型防水材料行业到到现在已有20余年的发展。
目前，从各项指标如市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒、技术变革、用户购买行为等指标 上判断，中国的防水行业正在走出行业幼稚期，步入成长阶段。
亿元
805.3 677.61
防水行业获利能力
防水行业主营业务收入及利润均呈现稳定增长态势
2013年2000万以上防水企业主营业务收入805.3亿元，收入增长率为 22%
2013年2000万以上防水企业利润总额达56.6亿元，增长率为18.7%。
防水市场集中度
防水行业企业数量巨大，行业集中度低 防水行业执行生产许可制度，两年前持证的企业只有700余家， 随着许可证颁发权利下放，两年内翻了一番达1400多家。 中小型规模的防水企业总产值占到全行业的九成以上， 大型企业 所占的比重太低 行业存在的一些问题暴露出来，行业集中度低、行业不规范、门 槛低企业众多、甚至出现企业间的恶性竞争等等，这急需出台新的 产业政策来规范。 行业第一的东方雨虹2013年营业近40亿，市场份额约为3-4%。
代表性企业
宏源防水 宇虹防水 京九防水 汇源建材
防水行业各地区“防水之乡”
辽宁省盘锦市盘山县“中国建筑防水之都”
2010年9月27日，辽宁省盘锦市盘山县“中国建筑防水之都”授匾仪式举行。盘山县地处环渤海经济圈，是中国第三大油 田—辽河油田主产区所在地。辽河油田盛产国家优质稠油沥青，年产量达255万吨，含蜡量极低、黏度大，是生产沥青防水卷 材的最好原料，而且辽宁华锦集团的高分子原料充足，用于生产无纺布的塑料年产量为3.2万吨，为生产高分子防水卷材提供广 阔的空间。 盘山县防水产业链条已经形成，2009年，盘锦市及周边地区防水材料生 产企业已经达到155家，主要产品防水卷材产量达到2亿平方米，其中高分子 防水卷材产量4000万平方米，防水卷材生产企业实现销售收入30.8亿元，同 比增长107%，实现税金2.9亿元。先后培育了纳税超千万元的企业2家，超百 万元的企业13家，销售收入超3亿元的企业3家，超亿元的企业11家，取得中 国驰名商标企业1家，省级著名商标企业4家，全国建筑防水材料行业知名品 牌企业2家，辽宁名牌企业4家。
防水行业现状与发展趋势
让我们先进行一个颜色想象的游戏！
赤 橙 黄 绿 青 蓝 紫 黑
请闭上眼睛想想
什么颜色最能代表今天的中国防水行业？
黑色的油毛毡、黑色的屋顶、黑色施工 ……自人类发现石油、提练出沥青，这 种黑色的、粘稠的物体便成了建筑防水 的主角。 如果再往深想一想中国防水业的现状， 可能除了黑色还有肮脏的灰色。 伪劣的产品、肮脏的交易、对环境的污
染以及屋漏给人们带来的无尽烦恼……
科顺可以用什么颜色来形容？毫无 疑问，蓝色！企业良心、道德底线 、社会责任……科顺凭借蓝色在黑 灰色的、卑微肮脏的行业中脱颖而 出。
政策
未来 经济 行业环境
竞争对手
上游
行业成长/ 行业盈利
地域市场
下游
市场规模/市场格局
技术
过去
行业环境
行业成长/ 行业盈利
市场规模/市场格局
潍坊市宇虹防水材料集团有限公司
山东金禹王防水材料有限公司 山东汇源建材集团有限公司 湖北永阳防水材料股份有限公司 上海台安工程实业有限公司 胜利油田大明新型建筑防水材料有限责任公司 盘锦禹王防水建材集团有限公司 唐山德生防水材料有限公司 潍坊市宏源防水材料有限公司 广西金雨伞防水装饰有限公司 深圳市蓝盾防水工程有限公司
防水行业主营业收入增长情况
防水材料市场增长迅速
2013年2000万以上产值防水材料业主营业收入为805.3亿元，收入增长率为22.%。
防水材料业2006-2013年主营业收入
1000 800 600 400 200 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 135 193 283 525 390 569
行业环境
地域市场
防水行业投资情况
2013年1-12月份有217.82亿投资进入防水行业，对于年总产值1500亿的行业
来说有很重要的价值和意义。
规模以上企业投资完成额为217.82亿元，同比增长6.1%，其中东部地区的投 资完成额在全国排名第一，达114.16亿元，防水大省山东的投资完成额为24.95 ，增长率-23.2%，原因是山东的落后产能淘汰。江苏投资额达35.46，增长率 达28.24%。
产量
幼稚期
成长期
成熟期
衰退期
时间
防水行业行业地位
防水材料业在整个建材业中所占比重很小
2013年全国规模以上建材企业完成主营业务收入4.3万亿元，2000万以上防水企业年产值约为805.3亿元。 防水材料产值约占整个建材业产值的1.8%。
1.8%
2013年建筑材料年收入：43000亿
2013年防水材料年收入：805.3亿
山东省
山东省 山东省 湖北省 上海市 山东省 辽宁省 河北省 山东省 广西壮族自治区 广东省
17
18 19 20
北京建工华创科技发展股份有限公司
徐州卧牛山新型防水材料有限公司 江苏凯伦建材股份有限公司 山东鑫达鲁鑫防水材料有限公司
北京市
江苏省 江苏省 山东省
竞争对手企业类型
从企业规模及覆盖范围来划分的话，国内防水企业大致可分为集团品牌企业、区域强势品牌企业、地区强势企业。 雨虹在国内市场呈现“整体领先、结构吃紧”的竞争态势，虽然在整体上较其它竞争对手有明显优势，但在局部市场，一直是 短兵相接、互有胜负的状况。
39亿 8千万平米
2013年销售收入 卷材年产量
10万吨
生产基地
雨虹有八大生产基地 。总占地面积约30万平 米。 北京顺义、上海金山、湖南岳阳、辽宁锦州、 广东惠州、云南昆明、江苏徐州和山东德州
涂料年产量
产品
核心产品为防水卷材、防水涂料、堵漏补强、以 及其他专用材料，其中卷材产品的销售占据了总 销量的60%左右，防水涂料也占据了30%以上 的销售额，堵漏补强以及其他专用材料所占的比 率较小，约为5%左右。
涂料年产量
产品
经营的产品主要有改性沥青、高分子卷材、防水 涂料三大类，其中防水卷材所占的比重较大，约
营销渠道
主要销售区域包括华南（广州、深圳）、华东 （江苏、上海、浙江）等地，其中华南地区销
为总产量的60%，改性沥青在整个销量占20%
，防水涂料产品占到所有产品的15%左右。 主要产品是“贴必定”系列防水卷材和“水皮优 ”防水涂料。
福建
——中国建设工程防水之乡
海南
防水行业各地区“防水之乡”
山东寿光市台头镇“中国建设防水之乡”
2007年中国建筑防水材料工业协会经研究决定，授予寿光市台头镇“中国建筑防水之乡”称号。
寿光市和台头镇政府十分重视该地区的建筑防水产业，近年来，当地政府按照国家产业政策的要求，调整结构，关闭
了一批污染环境、生产工艺设备落后的小企业，建立了比较严格的监管措施，防水产业逐步走向健康的发展道路。台头镇 建筑防水材料生产和相关企业的从业人员2万余人，防水材料销售网络遍及国内各个省市和地区，2006年，全镇建筑防水 材料实现销售收入33亿元，利税3.2亿元，一批在防水行业规模较大，产品质量好的企业在市场竞争中形成，走质量、品 牌和规模化的发展道路，在当地政府和大部分企业得到共识，并在市场竞争中尝到甜头。
营销渠道
营销方式较为灵活，除了成型产品销售以外还 包括技术咨询、防水施工等方面，目前防水产 品的销售约占总销售额的90%，而相关产品中 50%左右的比重是集中在华南，另外在华东地 区专门设立了浙江营销中心，在浙江台州、杭 州、宁波、南京、苏州、上海地区的销售也占 据了相当大的份额，其余产品主要在华中（湖 南、湖北等）地区。
生产基地
宏源拥有三大生产基地。总占地面积约18万平 米。 山东生产基地 四川生产基地 江苏生产基地（2011年开业投产）
吉林
黑龙江
山东寿光市台头镇
——中国建设防水之乡
新疆 甘肃
辽宁
河南周口市项城市
内蒙古
北京 河北 山西 山东
——中国建设工程防水之乡
宁夏 青海
山西省运城市万荣县
——中国建筑防水之乡
西藏 四川
陕西
河南
江苏 安徽 上海 浙江 江西
河南省驻马店市平舆县
湖北
——中国建设工程防水之乡
湖南
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