汽车平行进口行业发展报告

汽车平行进口行业发展报告

商务部市场体系建设司

中国汽车技术研究中心有限公司

2018年10月

主笔人许广健中级工程师编制组成员（按姓氏笔画排序）

王海洋中级工程师

陈海峰高级工程师

目录

一、行业概况 (1)

二、政策环境 (4)

(一) 稳步扩大试点范围 (4)

(二) 完善保税仓储优惠政策 (5)

(三) 深化汽车平行进口认证要求 (6)

(四) 调整皮卡车型归类政策 (7)

(五) 发布乘用车双积分管理政策 (8)

(六) 出台《汽车销售管理办法》 (9)

(七) 降低进口汽车关税 (9)

三、市场发展现状及特点 (10)

(一) 车身型式分析 (11)

(二) 品牌分析 (12)

(三) 车型分析 (12)

(四) 车辆来源分析 (12)

(五) 进口企业分析 (13)

(六) 进口口岸分析 (13)

四、行业展望 (14)

(一) 排放升级深度影响汽车平行进口市场 (14)

(二) 汽车平行进口企业规模化、品牌化发展 (15)

(三) 汽车平行进口产品多样化 (15)

一、行业概况

2017年我国汽车市场发展良好，产销量再创新高，分别完成2901.54万辆和2887.89万辆，同比分别增长3.19%和3.04%，连续九年蝉联全球第一。进口汽车是我国汽车市场的重要补充，近年来汽车年进口量均保持在100万辆以上，占国内汽车销量的比例保持在5%左右。2017年我国汽车整车进口量大幅增长。据海关统计，2017年我国整车（含底盘）进口124.65万辆，同比增长15.75%。其中，乘用车进口122.83万辆，同比增长15.61%，占进口总量的98.54%；商用车（含底盘）进口1.82万辆，同比增长26.22%，占进口总量的1.46%。2017年我国整车进口金额510.18亿美元，同比增长13.51%。其中，乘用车进口金额498.99亿美元，同比增长13.44%；商用车进口金额11.19亿美元，同比增长16.94%。2017年我国汽车零部件进口金额388.21亿美元，同比增长6.78%。受关税下调及中美贸易摩擦等不利因素影响，2018年上半年进口汽车规模出现较大幅度下降。2018年上半年整车（含底盘）进口50.8万辆，同比下降13.4%，进口金额1477.1亿元，同比下降9.2%。具体情况如下：

图 1 2001年以来我国汽车进口情况（万辆）

数据来源：海关总署

根据国务院关于开展汽车平行进口试点的决策部署，2014年10月以来，商务部会同有关部门支持部分省市开展汽车平行进口试点工作。平行进口汽车充分发挥了“鲶鱼效应”，对打破进口汽车垄断、加快汽车流通体制创新发展、激发汽车市场活力意义重大。

一是直接拓展了进口汽车产品供给范围，丰富了消费者的购车选择。与中规车相比，平行进口汽车在车型、配置等方面更加多元，丰田塞纳、丰田红杉、福特F450、雪佛兰科尔维特等数十个国际市场畅销车型通过平行进口渠道进入国内市场。二是促进进口汽车价格下降，降低了消费者购车成本。试点以来，一些主流中规车型如奥迪Q5、路虎揽胜、丰田普拉多等价格降幅超过15%。三是激发汽车市场活力，推动改善汽车产品供给体系。开展试点所释放的信号对整个汽车市场产生了重要影响，中规车、国产汽车企业不断提高产品质量、创新经营模式、提升服务水平，有力推动了汽车

流通领域供给侧结构性改革，促进汽车产品供给体系跟上消费需求变化。此外，试点证明了我国汽车流通体制改革的方向完全正确，为制定《汽车销售管理办法》积累了宝贵经验，加快了新办法的出台步伐。

目前，试点范围覆盖了上海、天津、福建、广东、四川、新疆、广西等区域，口岸类型涵盖传统沿海口岸以及陆地口岸、铁路口岸和内河口岸。截至2018年10月10日，各试点地区共确定142家试点企业，其中天津50家，上海12家，福建17家，广东21家，新疆7家，四川、大连、宁波、青岛、内蒙古、重庆和钦州各5家。

图 2 汽车平行进口试点分布情况1

资料来源：CATARC整理

1图中标示数字代表试点企业数量，未标示的地区暂未完成试点企业评审。

随着试点工作的不断推进，汽车平行进口产业链体系不断完善，口岸聚集效应显现。围绕汽车平行进口流通链条，车源供应、展示销售、售后服务以及相关物流、金融、改装等企业不断在口岸集聚，平行进口相关企业得以以更低的成本、更高效的服务满足相关企业和消费者的需求。

二、政策环境

2017年以来，汽车平行进口政策环境总体利好。认证、销售、能耗、税收等一系列政策的出台，使汽车平行进口行业发展更加规范有序。认证政策方面，放宽汽车平行进口认证车型限制并给予证书持有企业充足的缓冲期；销售及售后方面，《汽车销售管理办法》将汽车平行进口纳入管理范围，利于企业完善销售和售后服务体系；归类政策方面，部分皮卡归类由商用车变为乘用车，导致进口成本上涨；油耗及排放管理方面，对汽车平行进口企业进行有条件豁免，提高了汽车平行进口企业的竞争优势；试点范围方面，新审批8个试点地区，试点布局进一步扩张；保税方面，对平行进口汽车实行无限期保税，降低企业融资成本；关税方面，全面降低整车进口关税，汽车平行进口企业价格优势进一步提升。

(一)稳步扩大试点范围

商务部等部门根据汽车平行进口试点实际情况以及各地口岸发展基础稳步扩大试点范围。2018年1月，商务部等八部门发布《关于内蒙古等地区开展汽车平行进口试点有关

问题的复函》（商建函〔2018〕48号），支持在内蒙古自治区满洲里口岸、江苏省张家港保税港区、河南省郑州铁路口岸、湖南省岳阳城陵矶港、广西壮族自治区钦州保税港区、海南省海口港、重庆铁路口岸、青岛前湾保税港区开展汽车平行进口试点。

资料来源：CATARC整理

(二)完善保税仓储优惠政策

根据《汽车产业发展政策》（国家发展和改革委员会令第8号），所有进口口岸保税区不得存放以进入国内市场为目的的汽车。为促进汽车平行进口发展，进一步降低企业融资压力，2018年2月，在允许平行进口汽车3个月保税仓储基础上，进一步放宽条件允许可不设期限，即平行进口汽车