我国精细磷化工发展分析

经过多年发展，我国磷化工取得了飞速发展和跨越式进步，但与发达国 家相比，仍存在很多不足和问题，如厂点多、规模小、技术水平低、原材料 消耗高、能耗高、经济效益差、污染重、无序竞争成为行业发展的软肋。
发展趋势
进入21世纪以来，由于经济全球一体化进程的加快，以及资源、能源和环境问题 的影响，世界精细磷化工产业发展格局正发生变化。我国磷化工行业今后的发展重点 是进行产业结构调整，在发展中优化结构。 ◆ 构建精细磷化工循环经济产业链，实现可持续发展 ◆ 产品结构向精细化、专用化发展 发展方向：作好为农业、电子、建材、石油化工、机械、冶金、汽车等行业配套 工作；发展系列化、专用化、多规格的产品，满足不同用户的需要；鼓励高新技术在 行业中的应用，发展高附加值的精细产品，在产品的高纯、微细化（纳米级）、物化 性能等方面下功夫。 ◆ 提高行业集中度 ◆ 区域布局优化 ◆ 注重技术创新 精细磷化工发展的有利条件： ◆ 资源相对丰富； ◆ 市场前景好； ◆ 掌握部分核心技术。
目前仍采用落后生产工艺、产品质量和环保水平低下的传统企业如不能尽快通过技改、创新、
改制等手段降本增效、化劣势为优势，将有被淘汰的危险。 今后5年，我国节能减排的压力很大，淘汰落后产能是实现节能减排目标的有效手段之一。 在此方面, 精细磷化工产业仍有进一步的产能增长空间。
区域布局
精细磷化工是一大类高技术含量、高市场需求、高附加值的磷化工产业。发展精细磷化工产
有机磷酸酯生产技术。
机会分析
1.需求稳步增长
过去5年，我国精细磷酸盐消费增长率平均超过10%。从整体来看，我国仍处于工业化的中
期发展阶段，国民经济总体运行依然良好，经济的快速成长阶段远未结束，国民经济将在宏观调 控中继续较快前行。 今后5年，在国家有关宏观经济调控、能源价格上调、环保措施加强和人民币升值等政策影 响下，磷化工的高速增长势头将有所回落，但高端精细磷化工消费将有较快增长，因此精细磷化 工消费增长率保持在年均7-8%是可能的，5年间精细磷化工需求将新增300～400万吨左右。 2.淘汰落后产能 以基础产品黄磷为例，2009年全国约有黄磷生产厂家130余家，企业平均规模约1.4万吨/年。 规模偏小的企业，能源和资源利用效率普遍较低，三废治理水平不高。
我国精细磷化工发展分析
CHINA NATIONAL PETROLEUM & CHEMICAL INDUSTRY PLANNING INSTITUTE
尚建壮 2010年5月
前言
精细磷化工是指除大宗磷肥外，以磷为原料的磷化工产品，大宗 磷肥主要包括磷酸一铵(MAP)、磷酸二铵(DAP)、普通过磷酸钙、钙 镁磷肥、氮磷钾复合肥等，而用量较少的叶面肥、花肥等也算在精细 磷化工范围之内。通常我们也称精细磷化工产品为磷酸盐。 经过多年的快速发展，我国精细磷化工区域布局逐步合理，产业 集中度进一步提高。精细磷化工行业内重组并购、生产技术多元化、 节能环保、园区化发展等成为行业发展的主题。行业通过产品结构调 整，行业联合、企业合作发展、产品耦合等方式，大力发展循环经济， 提高行业竞争力，使我国精细磷化工正从生产大国向强国迈进。
黄磷行业清洁生产评价指标体系（试行）
此外对磷石膏综合利用、中低品位磷矿利用、电子级磷酸和六氟磷锂的相关 产业化在相关文件中涉及。
技术支撑
国家鼓励开发无机高新技术材料如润滑油级五硫化二磷及与电子等相关产业 配套的产品、为造纸、医药、皮革、油田化学品、涂料等行业配套的磷酸盐产品。 鼓励发展的环保型产品如无机水处理剂、阻燃剂如磷酸盐、溴化物等。 湿法磷酸精制技术； 高纯磷酸制备技术； 高聚合度磷酸铵制备技术； 锂电池阴、阳级材料生产技术；
我国磷矿资源分布较为丰富，很多地区都有发展磷化工的资源条件，但 需重视提高我国精细磷化工发展所需资源保障程度。
资源保障模式
磷矿石加工方法，主要有湿法和热法两种。目前热法磷酸90％用于精 细磷酸盐生产；湿法磷酸直接由矿物制取，因此酸中所含杂质受矿石产 地、品位和杂质含量影响；湿法磷酸需要在较低粘度下分离杂质，故产 品酸浓度较低。目前，经净化的湿法磷酸质量已达工业级、食品级标准。 以湿法磷酸为原料的基础磷化工产品中，有些产品对磷酸质量要求不 高，可以采用“磷酸梯级利用”（相对于能源梯级利用）方式，协同发 展基础和精细磷化工产品。如18～25％磷酸即能满足MAP生产，60万吨/ 年MAP装置需配套建设30万吨/年湿法磷酸装置，其中10万吨/年磷酸作 为用于生产5万吨/年精制磷酸，残酸返回MAP生产装置，不会对MAP产 品质量造成影响。2009年我国MAP产量380万吨（P2O5计），以30％采 用上述模式组织生产，年可提供精细磷化工所需精制酸约20万吨（P2O5 计），在保证磷肥生产不受影响的前提下，可以提高精细磷化工所需资 源保障程度。 依托现有磷肥企业，采用“湿法磷酸梯级利用模式” 建设“83多联产系列装置”， 可以大大提高精细磷化工所需资源保障。
行业现状
行业特点
★企业数量过多，平均生产规模小； ★产业结构调整任务艰巨（产业布局、产品结构、淘汰落后产能）； ★三废排放问题仍没有得到根本解决； ★技术进步发展迅速，带动了行业发展；（黄磷热能回收利用，湿法磷 酸精制，副产氟回收、中低品位磷矿利用等） ★发展磷系专用化学品已成为行业发展趋势。 ★行业联合，共同推进循环经济发展（磷、硅、煤、建材、氟、氯碱）
重要有机磷（农药）中间体包括：
机 磷
1.杀虫剂 2.杀螨剂 3.杀线虫剂
三氯化磷和甲醇生产亚磷酸二甲酯、亚磷酸 三甲酯； 三氯化磷和乙醇生产亚磷酸二乙酯、亚磷酸 乙酯； 三氯硫磷和甲醇生产二甲基硫代磷酰氯（甲 基氯化物）、甲基硫代磷酰二氯（二氯）； 五硫化二磷和甲醇生产二硫代磷酸二甲酯 （甲基硫化物）； 五硫化二磷和乙醇生产二硫代磷酸二乙酯 （乙基硫化物）； 二乙基二硫代磷酸（乙基硫化物）与氯气生 产二乙基硫代磷酰氯（乙基氯化物）。
品特点是市场需求量小、专用化强、技术含量较高，配套性强。其发展的关键是技术、服务和对
市场的快速反应。从全国来看，中西部经济发展速度仍远远落后于东部省份，经济还欠发展，消 费水平较低，信息仍较封闭，市场容量小，尤其是一些精细化工产品，配套条件差，原料来源及 产品销售都收到限制，人才缺乏，尤其是科研开发和技术创新人才更缺，新技术、新产品开发能 力弱，制约了精细磷化工的进一步发展。即使具有一定生产规模的大型磷化工企业，与国际和国 内先进的科技水平相比，也仍有较明显差距，缺少自主开发的核心技术和对引进技术的消化吸收 与二次创新能力，科研开发与技术创新能力不能满足生产发展需要。根据精细磷化工行业和企业 特点分析，沿海精细磷化工企业具有较好的人才优势和下游产业基础，在精细磷化工产品的开发 以及品牌推广等方面具有核心竞争力，因此沿海精细磷化工企业在不具有原料优势的情况下，仍
主要内容
1 3
2 3 4 资源保障 6 3
技术支持
机会分析 区域布局
保障模式
行业现状 行业特点 政策环境
7
8 3 9 10 3
发展领域 发展建议
5 3
资源保障
目前国内的磷矿石多用于生产磷肥，用于生产精细磷化工产品的较少， 产品附加值较低，资源优势未能很好地转化为经济优势。磷矿通过深加 工生产精细化工产品，其经济价值要增加十倍以上。 我国磷矿资源“丰而不富”，截至2007年底，已查明保有资源储量 174.91亿吨，基础储量36.73亿吨，储量13.59亿吨，平均品位仅16.45%。 国内采出品位P2O5大于30%的真正富矿资源合计地质储量不足3亿吨， 按照2006-2009年我国精细磷化工所需富矿平均值，服务年限约为20年。 从我国磷矿资源赋存特点与消费市场的需求考虑，我国用于精细磷化 工生产所需的磷矿资源并不丰富，如何充分利用磷矿资源，提高我国精 细磷化工发展所需资源保障程度，是我国磷化工行业从业人员需要认真 研究的课题之一。
能在市场中立于不败之地。中西部具有磷矿资源优势的企业，应依托其资源优势，在资源地发展
基础磷化工产品，同时积极在东部沿海地区布局精细磷化工。 东部依托人才、市场优势，大力发展精细磷化工产业，并积极寻求稳定原料来源 中西部依托资源优势，与磷肥和基础磷化工产品结合，寻求经济效益最大化发展模式
重点发展领域
序号 重点领域 产品种类 特点
1
2 3
4
5
含磷无机阻燃 剂主要品种有 红磷阻燃 剂、磷酸铵盐和聚磷酸铵等；有机阻燃 具有阻燃和增塑的双重效 阻燃剂 剂主要有磷酸三苯酚、甲基磷酸二甲酯 果。 和丁苯系磷酸酯等。 PBTC(膦酰基丁烷-1，2，4-三羧酸)、 水处理 HPA(羟基膦酰基乙酸、膦羧酸共聚物) 缓蚀剂和阻垢剂 和PAPEMP(多氨基多醚基甲叉膦酸)等 减少纤维摩擦，消除静 纺织助剂 酸性磷酸酯 电，提高纤维表面成模强 度 一是品质改良剂，使食品 味道更鲜美;二是营养强化 食品添加剂 食品磷酸盐17类，近百个品种 剂，作为铁和钙的强化 剂；三是酸化剂 杀虫剂、杀螨剂、杀菌 农药 有机磷农药 剂、除草剂、杀线虫剂和 植物生长调节剂等。
重点发展领域
1.磷酸酯阻燃剂（磷、氮磷、卤磷）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2.膦酸酯阻燃剂（含氮、反应性阻燃 剂）
阻燃剂 3.氧化膦阻燃剂 4.次膦酸酯阻燃剂 5.有机磷杂环化合物阻燃剂 有
有机磷系阻燃剂是阻燃剂中最重要的品种之 一，具有阻燃和增塑双重功效，可以使阻燃 完全实现无卤化，改善塑料成型中的流动性 能，抑制燃烧后的残余物，产生的毒性气体 和腐蚀性气体比卤素阻燃剂少
农药
4.杀菌剂
5.除草剂 6. 植物生长调节剂
发展建议
节省运输成本，依托资源优势，在磷矿石产地把基础磷酸盐产品做大做强 （黄磷、磷酸、五钠、六偏等）。 磷酸梯级利用(83多联产），按产品系列优化结构，湿法磷酸精制技术应依托
现有磷肥企业进行；
加强磷酸盐技术创新，针对高附加值、专用型磷酸盐产品进行工程技术研发。 加强磷酸盐产品市场营销 认清行业现状，重视行业周期变化（产品种类、投资时机）
政策环境
1.发改委 《产业发展指导目录》（2007年版） 发改价格[2010]978号关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知 2.工信部 2009年12月11日《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》：化 学工业重点发展高附加值精细化工等产品，严格限制产能过剩的传统化工产品发 展。延伸焦化、磷、氟、盐化工产业链。
谢谢！
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行业现状
我国精细磷化工行业总产能超过1250万吨/年（不包括肥料级和饲料级产 品），产量约为830万吨，为全球第一大磷化工生产国。目前，我国磷化工 产品生产能力在10万吨/年以上的有10多种，如黄磷、磷酸、磷酸二氢钾、 五硫化二磷、磷酸氢二钠（DSP）、六偏磷酸钠（SHMP）、磷酸钠 （TSP）、三氯化磷、磷酸氢钙（DCP）等。我国黄磷的产能和产量占世界 的80%以上；磷酸、三聚磷酸钠和饲料磷酸盐等产量均居世界第一。磷化工 发展已从以黄磷为主的初级磷矿加工发展成为以黄磷深加工和磷酸精细加工 为主的精细化工产业，产品的精细化和专用化更加丰富，已建立起较为完善 的磷化工生产体系，从资源开采到基础原料的生产，从各种大宗磷化工产品 生产，到精细的无机、有机磷化工产品的生产，基本满足国内各行业的需求， 并有大量产品出口。其中出口量较大的有黄磷、磷酸、三聚磷酸钠、饲料和 牙膏级磷酸氢钙、次磷酸钠等。从高中端产品来看，中国精细磷化工产品技 术还不够成熟，必须依靠国外进口才能满足行业的需求。如有机磷产品需求 增长较快，每年需进口。 我国为世界上最大的磷化工生产、出口和消费国 。