移动支付的海外推广

移动支付的海外推广

在马来西亚一家名为“Orange”的便利店里，我看到门上墙上贴着五六个支付方式的Logo和海报，有传统的信用卡支付，更多的是各种电子支付钱包。

东南亚正在上演一场移动支付争夺战，如同2015年2016年的国内市场。只是相比较国内的二马相争，还处于早期阶段的东南亚市场显得更为热闹。

一方面本地企业都在推自己的“支付宝”钱包产品。以马来西亚为例，电信运营商Axiata旗下的Boost，移动通讯服务商Digi的Vcash，马来西亚第二大航空公司亚航（AirAsia）推出BIGPay，去年11月打车软件Grab拿到第三方支付牌照开始大力推广Grabpay。

另一方面，阿里和腾讯也将海外拓展的重点放在东南亚。除了针对中国出境游用户的支付宝和微信以外，蚂蚁金服在菲律宾、马来西亚、泰国、印尼，通过投资入股的形式，推出本地支付钱包。微信支付在今年3月获得马来西亚的第三方支付牌照。

各家争抢，在于其人口红利。东南亚总人口6.5 亿，占世界总人口的8.6%。且东南亚地区年轻群体占大多数，

菲律宾人口平均年龄为23岁，马来西亚为28岁，而中国人口平均年龄则为36.7岁。对于中国企业而言，东南亚拥有全球最大的海外华人群体，总人数超过3000 万，文化背景的相似性降低了沟通成本，因此往往成为出海第一站。

战场刚启，胜负难料。

在马来西亚，地铁可以手机支付

一个周前，虎嗅应蚂蚁金服邀请考察了菲律宾、马来西亚两个国家移动支付市场。提及移动支付出海，免不了将阿里和腾讯相比较。从现阶段来看，阿里和腾讯走在截然不同的两条路上。

在海外市场，微信主要想要聚焦于服务中国出境游客，而非海外居民。7月10日在香港举办的RISE科技大会上，微信支付国际业务负责人殷洁在接受媒体采访时说道：“在中国大陆地区,我们拥有数以百万计的用户。正因如此,微信支付才得以成功。所以我们的功能也是基于中国用户的需求。而在海外市场,我们没有大量的用户,要想让他们使用微信支付也很难。”

阿里则站在了腾讯的另一面。2016年10月，在蚂蚁金服成立两周年的年会上，蚂蚁金服集团总裁井贤栋正式接替彭蕾出任CEO一职，并宣布了未来蚂蚁金服发展的三个方向。其中一个是国际化，“未来（蚂蚁金服）的愿景是，四年内，蚂蚁金服的用户50%在海外，50%在国内；未来九年，可以服务全球20亿消费者。”

愿景很宏大，但面对各国国情差异、技术融合、更为复杂的竞争环境以及监管问题。蚂蚁金服能如愿么？

结盟财团的落地模式

在马来西亚，Touch 'n Go办公室蚂蚁金服员工和本地

员工交流

蚂蚁金服国际业务有三大板块，一是“全球收全球付”业务，依托阿里巴巴旗下电商平台速卖通，面向海外的全球用户；二是服务于中国人出境游，在国外也能用支付宝；三是普惠金融海外实践，在海外建立本地支付钱包，服务当地用户。

2016年井贤栋接棒后，蚂蚁金服的普惠金融海外实践加速。

2016年11月，和泰国支付公司Ascend Money展开战略合作，共同打造泰国版钱包TrueMoney。

2017年2月，与韩国即时通讯公司Kakao达成战略合作，投资Kakao旗下移动金融子公司Kakao Pay。

也是在这一月，和菲律宾第二大运营商Globe达成合作，投资期旗下的数字金融公司Mynt。

2017年4月，宣布与印尼媒体和互联网集团Emtek旗下即时聊天平台BBM共同成立合资公司，并于2018年3月在BBM内推出数字钱包DANA。

2017年5月，推出面向香港用户的独立电子钱包App AlipayHK。

2017年7月，与马来西亚联昌国际银行（CIMB）旗下的Touch 'n Go （TnG）公司签署协议，组建一家合资公司，为当地用户提供电子钱包服务和其他相关金融服务。

2018年3月，宣布入股巴基斯坦小微金融银行Telenor Microfinance Bank(TMB)，共同打造巴基斯坦手机钱包Easypaisa。

2018年4月，孟加拉国移动支付公司bKash和蚂蚁金服宣布达成战略合作，共同打造本地版支付宝，为当地消费者提供更方便和安全的数字金融服务。

不到两年时间，蚂蚁金服在8个国家和地区推出本地支付钱包。除香港外，其他国家和地区都采用投资入股的形式，蚂蚁金服主要做技术输出，派出团队到当地做技术支持。

这一模式此前在印度市场被证实可行。2015年，蚂蚁金服前后两次入股印度最大的电子钱包Paytm。在两年的技术和经验分享后，依据官方披露的数据，Paytm用户数从不到3000万增加至超过2.5亿，目前排全球第四大电子钱包。

蚂蚁金服的本地钱包主要集中在南亚和东南亚。除文章开头所提及的人口红利外，另一个原因在于这些国家没有形成成熟的金融体系。

蚂蚁全球本地化菲律宾负责人沈奕飞，此前曾负责过支付宝在澳大利亚落地。对比两个国家，他认为发达国家已经形成成熟的信用卡支付体系，想改变他们的使用习惯转用手机二维码支付比较难。而菲律宾则不同，用户对手机支付的接受度较高。

从公开资料来看，在菲律宾，86%的人口没有银行账户，仅3%的人口拥有信用卡。菲律宾人都高度依赖现金，在个人消费领域：76％是现金消费，18%为银行卡消费，网上银行支付仅占6%。

但反过来，银行卡如果不够普及的话，会有另外一个问题，“电子钱包有一个重要的依赖，我如何把钱放进去，充值渠道在哪里？如果没有卡这个渠道的话，充值又很麻烦。所以这个要衡量。”蚂蚁全球本地化钱包技术负责人熊务真告诉虎嗅。

从当前来看，蚂蚁金服主要通过线下充值（便利店、手机充值点等）、代付工资、相互转账、跨境汇款等方式来解决这一问题。

不寻求控股

蚂蚁金服之所以选择与当地企业合作，而非和腾讯一样申请牌照自己做，原因有二。一方面是为提高扩张速度，另一方面也是本地化需求。

2016年8月，支付宝拿到香港首批第三方支付牌照，前后花费五年时间，阿里旗下的东南亚移动电商Lazada 申请移动支付的牌照，花了两年时间。一位蚂蚁金服人士在接受财新采访时说：“监管当局要审查业务范围等，要搞明白你的意图，所需时间较长，不如去收购本土公司。”

除此之外，“本地合作伙伴往往更了解当地监管、当地经济情况和金融相关行业发展背景。发展中国家的监管政策变化可能比较多，我们需要及时应对和做出调整，确保合规。” 蚂蚁金服国际事业部资深总监郏航曾如此阐述投资的原因。

值得关注的是，蚂蚁金服的这几笔海外投资均为非控股投资，在菲律宾，蚂蚁金服持有Mynt的45%股份，在印度，经过两次增持，阿里巴巴及蚂蚁金服共持有Paytm约40%的股份。