风电行业介绍

风电行业介绍

一、风电产业链介绍 (2)

1、主要原材料市场 (2)

2、下游行业 (2)

3、行业内上游 (2)

4、行业内下游客户 (2)

5、风电设备供应商 (3)

6、风电运营商排名情况 (4)

二、外部环境分析 (5)

1、发展现状 (5)

2、政策分析 (6)

3、行业主要监管部门 (6)

4、目前发展技术 (7)

三、成本与价格分析 (7)

1、风电资源区划分 (7)

2、风电成本 (8)

3、风电并网价格 (10)

四、行业发展前景 (10)

1、风电行业发展规划 (10)

2、我国电网发展概况与趋势 (11)

3、行业壁垒情况 (11)

五、区域发展情况 (12)

1、我国风能资源概况 (13)

2、2014年各地区风电发展情况 (14)

3、2015年各地区风电发展及弃风情况 (15)

一、风电产业链介绍

风电行业涉及产业较多，特别是近年来随着应用软件所应用行业的不断拓展，风电行业的下游行业也越来与人多。但总体来看，其产业链主要涉及以下方面：上游主要包括材料行业、风电制造业和电力行业以及相关的配套设备，其下游客户主要为运营商和经销商（消费者）。

1、主要原材料市场

风电主要原材料市场包括铜、铝等有色金属、玻璃、钢材等市场，风电行业设备原材料价格的变动将直接影响风电成本。

2、下游行业

本行业的客户是电网公司。公司所发电力通过电网公司供应到民用及工业用户，发电行业下游还延伸至高能耗的工业企业，如电解铝和钢铁企业等。一直以来，工业用电量在全社会用电量中所占的比例一直在70%以上，其中尤以重工业为最大的电力消耗产业。

运营商和经销商（消费者）

3、行业内上游

本行业的上游行业主要是风电设备制造行业，主要包括风电机组整机制造企业以及风电机组零部件供应商。经过近几年的快速发展，我国风电设备市场的大部分份额被国外风力发电机组制造企业所占据的格局在2008年得到了扭转。以金风科技为代表一批风电整机制造企业迅速崛起，目前，我国风电整机制造企业众多，当前的小而多的市场竞争格局不会长期维系，风电设备制造行业竞争格局的发展趋势是走向集中，可以预见未来会存在较为激烈的市场竞争。

4、行业内下游客户

行业内下游主要为风电运营商，大部分为国有的电力企业和能源企业，其它类型的运营企业尽管数量多，但持续发展能力弱。根据国家风电信息管理中心的统计数据，截至2014年，我国累计装机容量前十大风电运营企业合计占全国市场73.21 %的份额。

5、风电设备供应商

全球情况

中国情况

2015新增装机情况

6、风电运营商排名情况

全球前25排名显示，中国风电运营商占10席，五大发电集团全部上榜。其中，国电仍稳居第一位，华能集团挤掉NextEra跻身三甲，国家电投和神华集团进入前十，分列第9、10位。以下为全球风电开发商Top25：

排名：1.国电 2.Iberdrola 3 .华能 4.NextEra 5.大唐 6.华电 7.

中广核 8.EDPR 9.国家电投 10.神华 11.Acciona Energia 12.EDF 13.Enel 14.BHE 15.E.ON 16.华润电力17.三峡18.Invenergy 19.SunEdison 20.NRG 21.天润 22.RWE 23.Engle 24.Pattern 25.Duke

截至2015年底，全球排名前25家开发企业的累计并网容量达到了170GW，约占全球累积并网容量的41%。市场集中度较2012年的47%、2014年的42%有一定程度下滑，主要因为欧洲地区以及亚太地区更多排名25开外的跨行业开发企业获得了更多市场份额。但美洲的发展趋势与欧洲、亚太相反，呈现出合并趋势，市场份额开始集中于前25家开发企业。截至2015年底，排名前25家美洲开发企业的吊装容量占当地市场份额51%。

2015年受抢装潮影响，中国新增并网容量惊人，八家中国开发企业的全球排名纷纷上升。前十名中，有七家开发企业来自中国。除此以外，中国开发企业从2012年开始保持平均29%的复合年均增长率。10家中国开发企业的复合增长率均保持在全球前15名以内，以中广核和三峡为首。

2015年，中国前15家开发企业的新增并网容量均超过了1GW，主要因为2015年是第一轮电价下调前获得高电价的最后机会。前15名的市场集中有所下降，从2014年的78%降到了57.4%，更多跨行业企业进入风电行业，包括整机商、当地小型国营开发企业、金融投资机构。中国前十名的开发企业拥有大量项目储备，预计“十三五”期间依旧可以保持前十，排名变化不会很大。但排名11至15的开发企业，排名变动或将较大，甚至有可能跌出榜单，尤其是2015年新增并网容量未达到200MW的企业。整机商、当地的开发商以及金融投资机构很有可能挤入排名。除此以外，国营开发商由于需要与中央及地方政府发展目标保持一致，在此驱动下仍将长期主导市场。

二、外部环境分析

2、政策分析

由于我国风能资源丰富以及建设运营费用相对低廉，被认为是我国最有可能最先实现商业化运营的清洁能源之一，因此从我国近年来的风电产业政策导向来看，一直以鼓励扶持为主，为加快风电行业产业化进程，国家发改委专门先后颁布了《促进风电产业发展实施意见》、《节能发电调度办法（试行）》以及《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》，加大对电网对风电场发电量的全额收购要求，并对相关入网电价作出调整以保障风电企业正常利润，保障了风电产业的可持续发展。

同时，为促进风电成本的进一步降低，《关于风电建设管理有关要求的通知》中提出了在建风电场中风电设备国产化必须达到70%以上的要求；而《风电设备产业化专项资金管理暂行办法》以直接现金补贴风电设备企业的激励措施来增强国内风电设备技术。

此外，《可再生能源中长期发展规划》、《可再生能源十一五规划》继续加大对风电产业发展的支持力度，提升了风电产业发展的战略地位，并未为其制定了一系列的指导方针、产业规划布局和建设重点，针对风电产业长远发展制订了清晰的目标。

2009年7月，国家发展改革委发布了《关于完善风力发电上网电价政策的通知》(发改价格[2009]1906号)，对风力发电上网电价政策进行了完善。文件规定，全国按风能资源状况和工程建设条件分为四类风能资源区，相应设定风电标杆上网电价。将对全国风电领域资源的开发和利用发挥重要的引导作用。它将改变当前风电价格机制不统一的局面，进一步规范风电价格管理，有利于引导投资方向，改变过去以“跑马圈地”为主导思维的盲目投资现象，减少投资的不确定性。

在国家相关产业政策的扶持下，我国风电行业近年来保持旺盛的增长态势，预计未来在风电并网问题逐渐解决以及国家鼓励海上风电建设的政策扶持下，2015年我国风电装机规模将达到9000万千瓦，其中海上风电500万千瓦装机，2020年装机规模达到1.5亿千瓦，其中海上风电2000万千瓦。2010年的国家的产业政策对风电行业进行了调节，2011年将延续这些政策，将主要表现在规模化、标准化、高科技化，在控制风电行业发展速度的同时提高发展质量。风电行业中的中小企业将面临较大的竞争压力。

3、行业主要监管部门

风力发电行业涉及国民经济的多个领域，其经营主要接受以下政府部门的直接监督管理：

国家能源局及地方政府投资主管部门负责风电项目的核准。国家发改委负责起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制定电价调整的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价。对风电的电价而言，包括两种确定方式，一是国家发改委价格主管部门确定的电价，另一是国家能源局通过招标方式确定的电价。国家发改委在进行上述工作前将征求国家电力监管委员会的意见，重要文件须由电监会共同签署。国家发改委是我国政府负责接纳及批准清洁发展机制项目的主管机构。

原国家电力监管委员会于2013年并入国家能源局，并入前，原国家电力监管委员会负责国家电力行业的整体监管，直接领导其他地方分支机构。同时，电监会也负责制定电力领域法规及电力市场规则、监督电力行业的经营及合规情况、颁授及管理电力业务许可证，以及提供电力市场统计数据及信息。并入国家