理财客户经理岗位职责(20篇) - 制度大全

理财客户经理岗位职责(20篇) -制度大全

理财客户经理岗位职责(20篇)之相关制度和职责，理财客户经理(岗位职责)职位描述岗位职责:1、主要负责通过电话外呼或拜访的方式向客户介绍本公司的理财产品,掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求;2、负责处理高端客...

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、主要负责通过电话外呼或拜访的方式向客户介绍本公司的理财产品,掌握客户信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求;

2、负责处理高端客户的各种服务需求,为客户提供个性化的投资咨询服务;

3、邀请客户参加理财中心组织的客户见面会,与客户保持沟通,反馈客户感受。

任职要求:

1、年龄20-35岁;男女不限;

2、人品端正,处事积极,目标感强;

3、有基本的电脑操作能力,有较强的语言表达能力,能够适应销售行业的工作氛围;

4、有团队精神,执行力强。

福利待遇:

一缴纳五险一金

二入职配手提电脑

三优越的晋升空间(理财顾问—储备经理—团队经理—团队总监—分公司老总),团队经理以上级别年底享受公司10%分红

四每年享受海外旅游

五统一免费服装订制

六无责任底薪3500元----6000元加高额提成(17%--40%)

工作地址

长宁区延安西路726号5楼

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务;

2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务;

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训;

5、负责公关活动的组织、策划和执行;

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务;

7、服从公司管理,积极配合上级交办工作任务。

任职要求:

1、金融、财务、管理等相关专业;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、1年以上金融或其他行业销售经验者优先;

4、勤奋踏实,有团队协作意识,执行力强。

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、搜集客户的资料并进行沟通,开发新客户;

2、通过各销售渠道和公司给予的各种平台与客户进行有效沟通了解客户需求, 寻找销售机会并完成销售业绩;

3、定期与有意向的客户进行沟通,建立良好的长期合作关系;

4、维护老客户,挖掘客户的最大潜力。

任职要求:

1、大专及以上学历,口齿清晰,善于表达,有P2P从业经验或同行从业经验者优先;

2、对理财销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力;

5、有渠道及客户资源者优先录用;

6、有热情从事金融理财行业的优秀应届毕业生亦可。

薪资待遇:

1、五险一金(入职即交);

2、实习期、试用期(底薪不打折)与转正后同步:底薪+提成+补助+奖金+绩效底薪3500+ 工资按月结算,双休;

3、法定节日,按国家规定休假,节假日福利品发放;发放夏季防暑降温补贴;

4、公司提供的带薪专业培训机会;

5、日工作7.5小时;

6、评选优秀员工、优秀管理者。

理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;

2、根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;

3、完成销售经理制定的销售目标;

4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

5、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议。

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、财务、管理、经济等专业优先;

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;

3、具有极强的学习、创新及沟通能力;

4、具有有一定的客户服务经验;

5、具有良好的公关策划与实施能力;

6、具有良好的书面表达能力;

7、熟练使用办公软件。

理财客户经理(岗位职责)

职位职能

1、诚实守信,自信乐观,责任心强,对工作有激情,热爱期货金融行业

2、有较强的沟通能力和学习能力,对财经政策和数据有较强的敏感性

3、有自己的客户群体者优先

4、有期货从业资格证者优先

职位描述

1、负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行的金融理财产品

2、负责收集市场信息和客户建议,向客户传递公司产品与服务信息

3、进行行情分析、各品种间行情关联研究,把握投资机会并向客户介绍

4、向客户提供企业套期保值、套利等方案的咨询服务

5、积极完成领导安排的其它工作理财客户经理(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户;

2、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作;

3、综合分析客户理财需求,提供资产配置方案,解决客户在投资理财方面的疑问,为客户提供专业化、一站式的投资理财服务;

4、组织参与公司的各种开放日活动及理财沙龙活动,做好客户的邀约及后续跟进、关单工作;

5、其他领导安排的工作。

任职资格:

1、大专及以上学历,金融、经济学、市场营销类相关专业;

2、热爱金融投资行业,有较强的团队合作精神和工作热情。

福利待遇:

1、无责底薪+高提成;

2、入职即签订劳动合同,五险一金;

3、双休,带薪年假、法定节假日;

4、丰厚的奖金激励制度;

5、CBD办公环境、轻松的工作氛围及良好的职业发展空间。

理财客户经理(岗位职责)

职位描述