第三方支付平台网上商户服务功能比较分析之支付宝VS.财付通VS.快钱

第三方支付平台网上商户服务功能比较分析
之
支付宝VS.财付通VS.快钱
一、比较对象选取
如图，根据艾瑞咨
询的数据报告，2013
年第三方支付企业的
中支付宝、财付通、
银联在线、快钱占据
领导地位。

初步调查
发现，银联因为其企
业性质掌控着比较巨
大的资源，同时，其
主要赢利点不在于支
付，所以，非核心业
务的“银联在线”部
分为商户提供的服务
相对较少，可比性较
低。

所以，本次比较
分析选取了支付宝、
财付通以及快钱。

二、各平台商家具体商家服务
（一）支付宝
1．基本介绍
支付宝最初作为淘宝网公司为了解决网络交易安全所设的一个功能，该功能为首先使用的“第三方担保交易模式”；后于2004年12月独立为浙江支付宝网络技术有限公司，是阿里巴巴集团的关联公司；现在的支付宝已经成长为国内领先的独立第三方支付平台。

2010年3月14日，支付宝宣布其用户数正式突破3亿，这是国内第三方支付公司用户数首次达到3亿规模。

截至2012年12月，支付宝日交易额峰值超过200亿元人民币，日交易笔数峰值达到1亿零580万笔。

支付宝公司从2004年建立开始，始终以“信任”作为产品和服务的核心，不仅从产品上确保用户在线支付的安全，同时致力于让用户通过支付宝在网络间建立信任的关系，去帮助建设更纯净的互联网环境。

支付宝创新的产品技术、独特的理念及庞大的用户群吸引越来越多的商家和合作伙伴选择支付宝作为自己的在线支付解决方案。

目前除淘宝和阿里巴巴外，有超过46万的商家和合作伙伴支持支付宝的在线支付和无线支付服务，范围涵盖了B2C购物、航旅机票、生活服务、理财、公益等众多方面。

这些商家在享受支付宝服务的同时，也同时拥有了一个极具潜力的消费市场。

2．产品服务信息
下表为从支付宝官网上搜集的支付宝商家服务信息，收集时间为2013年11月27日。

3．关于行业解决方案
如左图所示，支付宝将行业进行细分之后，又进行了重新整合分组。

最后，支付宝现在涉及的行业有在线实物买卖、虚拟物品交易、无线客户交易、团购服务、航旅/票务/演出以及企业在线批发六大类，近40个小行业。

可见其商户包揽全还是很大的。

但是，支付宝没有提供具体的行业解决方案，而是对应不同的行业，建议使用其推荐的对应的不同的产品或者服务组合。

如右图所示，支付宝通过对行业支付与清算系统现存问题的分析，推荐对应服务与产品。

（二）财付通
1．基本介绍
财付通是腾讯公司于2005年9月正式推出专业在线支付平台，一直致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。

自2005年成立伊始，财付通就以“安全便捷”作为产品和服务的核心，不仅为个人用户创造200多种便民服务和应用场景，还为40多万大中型企业提供专业的资金结算解决方案。

2009年财付通启用全新的品牌主张“会支付，会生活”，强调“生活化”为财付通独特的品牌内涵。

这一主张发布后受到业界的极大关注，支付业内流行起一场“生活风”。

经过多年的发展，财付通服务的个人用户已超过2亿，服务的企业客户也超过40万，覆盖的行业包括游戏、航旅、电商、保险、电信、物流、钢铁、基金等。

现在是仅次于支付宝的中国领先的第三方支付平台，
2．产品服务信息
3．关于行业解决方案
在行业解决方案上，财付通主要专注于六个行业，分别是：机票行业、物流行业、保险行业、钢铁行业、游戏点卡、B2C销售。

在解决方案的提出上，财付通分别从现实状况、商户以及用户需求上进行了详细分析；之后给出相应的解决方案，推荐相应的产品与服务，最后给出了财付
通的行业解决方案的优势。

（三）快钱
1．基本介绍
快钱是国内领先的独立第三方支付企业，旨在为各类企业及个人提供安全、便捷和保密的综合电子支付服务。

目前，快钱是支付产品最丰富、覆盖人群最广泛的电子支付企业。

作为国内领先的信息化金融服务提供商，快钱致力于利用信息化平台为企业打造专业高效的流动资金管理解决方案，帮助企业快速获取和优化现金流，从而加速企业发展。

上图是快钱新品牌标示。

标识以象征血液的红色为品牌颜色，意味着快钱的职责就是让企业的资金血液畅通流转；“快钱”与“e”结合，寓意随着电子商务的纵深发展，快钱以完善的信息化平台，为企业提供高效的资金管理解决方案，让企业的资金血脉畅通无阻、助力企业加速发展。

“为企业加速”是快钱的品牌口号，代表着快钱致力于帮助企业实现快速的资金流转，从而加快发展速度、提升商业竞争力。

为了推进信息化金融服务的发展和落地，快钱在国内业已形成了完善的战略
布局。

如今，快钱正在与超过270万家商业合作伙伴一道，共同见证着信息化金融服务的巨大价值。

2011年，快钱交易量总额突破了12,000亿元人民币。

2．产品服务信息
付款到快钱账户为商家提供付款至指定快钱账户的资金结算服务。

批量付款到银行为商家提供的批量付款至多个银行账户的资金结算服务。

批量付款到快钱账户为商家提供的批量付款至多个快钱账户的资金结算服务。

账户类快钱账户
为企业用户提供的，以Email地址为账户名的财务管理虚拟账户。

用户可以通过快钱快钱账户管理资金和交易，使用查询、收款、
付款、充值、提现等多种功能。

集团账户
集团账户是为集团企业商家提供的多账户管理服务，是一套完善
的集中资金管理体系，通过高效的资金运转和资金监控，实现资
金集中化管理。

增值类优惠券平台
优惠券平台是为商家特制用以在电子商务平台上向消费者开展网
络营销的商家工具；其作用类似电子代金券。

消费者在互联网上
领取商家发行的优惠券后，可以在商家的网站上以优惠的形式购
买商家的产品或服务。

自动出票
为了提高代理人在航空公司B2B网站出票时的出票效率，提高支
付体验，快钱为代理人出票人员提供一套深入行业的B2B自动支
付出票解决方案，通过此产品，极大的提高了代理人出票速度，
降低了代理人企业成本。

3．关于行业解决方案
快钱的流动资金解决方案
不仅广泛应用于商旅、保险、电
子商务、物流等现代化服务产业
之中，也渗透到制造、医药、服
装等传统领域；合作伙伴覆盖东
方航空、南方航空、平安集团、
中国人寿、京东商城、当当网、
宅急送、百度、新浪、李宁、联
想、戴尔、神州数码等各行业内
领军企业。

快钱在行业解决方案方面
的主张是“深入行业”、追求“全
身量身打造”。

在快钱的官网上，没有找到具体的行业解决信息，但是对应其目标行业的解决方案的分析比较详细，每一个行业在其子业务上都有着对应的解决方案。

行业分类方案名称优势
商旅行业航空公
司
企业大客户信用支付解决
方案
帮助航空公司从经营现结业务拓展到支持月结业务，加大
企业大客户直销规模
会员卡业务解决方案
帮助航空公司为大客户提供增值服务，建立产品和服务的
差异化优势
三、四家平台商家服务比较
（一）服务内容比较
对于创业的商家来说，发展第三方电子支付的具体流程是：建立线上平台，客户引入，产品销售以及服务，支付结算，销售管理。

商户选择一个第三方支付平台的最终的原因还是支付结算这一点，对于其他方面来说，都属于增值服务的一部分。

所以对与这单价支付平台的比较，将从支付结算与增值服务两个大的方面来比较。

其中支付结算分为收款和付款。

增值服务包括建立（搭建销售平台），营销（客户引入、产品销售以及会员管理等营销活动），管理（财务管理，客户管理等）以及最后的服务提供部分。

在收款方面，支付宝开担保支付先河并且在阿里巴巴公司的支持下一直进行着产品创新，所以支付宝收款服务保持着良好的质量，也得到了商户和用户的一众认可。

但是在量方面，快钱相对支付有着优势，比如支付宝现在还未涉及到莪“电话支付”，“充值卡支付”，以及支付宝已经停止的“POS支付”等，同时，快钱在质量方面也有着很好的表现。

财付通在这方面则不具有优势。

在付款方面，辅导室财付通的服务质量与数量都很高，质量方面“资金归集”、“自动分账”都能很好的帮助商户进行付款。

快钱相比支付宝，凭借其网银借口的畅通小胜一筹。

在增值业务方面，支付宝和财付通都有着比较好的质与量，其中支付宝几乎设计了商户在整个业务流程中需要帮助的所有方面。

财付通也为线上商家提供了较好的发展平台。

相对来说，快钱则差了很多，除了“优惠券平台”就没有能拿
出来与其他两家形成竞争的服务。

景吸引了大批的用户，也拥有了较高的品牌知名度，所以，其本身作为一个第三方支付就有很多附加价值。

同时，在专注支付的同时，支付宝也积极地扩展了也业务范围，与合作伙伴一起为商户提供一站式的平台服务。

财付通则是沿袭支付宝的套路，发展综合式支付服务。

可惜有着众多用户优势的腾讯却没有报这种优势充分的发挥出来，在整合行业中没有自己企业的特色同时从众产品的质量也没能脱颖而出。

快钱则是将商户作为自己的主营业务进行了纵深向的发展，能过为企业在支付结算甚至财务管理方面提供专业的服务。

对于这一点其实可以成为有时也可以成为劣势的。

（二）服务性质比较
根据一手二手资料，下面是从品牌知名度、平台协同、线上线下整合能力、业务延伸能力、定制化水平、创新能力这几个方面对三家第三方支付服务平台的比较雷达图。

四、分析与结论
1.分析了这三家典型的第三方支付企业的商家服务，我们可以看出：对比传统
支付的结算业务，第三方支付在服务对象、业务模式、产品特点、盈利模式、业务形态以及发展方向上有着不同。

具体来说，
1)在服务对象上，传统支付面对的是个人和商户，第三方支付则是围绕核
心企业的产业链上下游以及终端用户；
2)在业务模式上，第三方更丰富，除了传统的B2C，还有B2B甚至是C2C；
3)在产品服务上，相对于传统支付追求高标准化的特点，第三方支付则在
个性化、定制化、集成化做文章；
4)在盈利模式上，第三方在原始的交易手续费的基础上增加了企业增值服
务费，拓宽了盈利点，延长了生命周期；
5)在业务形态上，第三方支付的主要特点是，整合基础支付手段和增值服
务的综合解决方案；
6)最后，在发展方向上，传统支付走向支付结算平台、新营销平台、个人
消费信贷、个人金融创新业务等领域，而第三方支付平台则除了继续抢
占支付结算平台外，还向供应链融资、企业金融创新业务方向发展，支
付宝表现得尤为突出。

2.支付宝作为拥有庞大个人用户的互联网领域的厂商代表，具有较高的品牌知
名度和创新能力、系统建设完善，但由于其业务重点仍然放在线上业务以及个人用户市场，所以在商家服务上，定制化和线上线下整合能力以及业务延伸能力并不突出。

但就现在的情况而言，支付宝的商户服务还是有着很高的质量和解决问题的能力的。

3.财付通基本采用的竞争策略师初期效仿支付宝，并在发展过程中巩固娱乐支
付标准、挖掘和拓展行业细分与行业领域等来提高平台的差异度。

这是腾讯帝国拓展版图的惯用手段。

可惜的是，腾讯山寨能力很强，但是却没能达到很高的品质，创新能力稍逊一筹。

但从腾讯能够对游戏行业提供解决方案就能看出财付通在商户服务上还是用了很多心的。

值得一提的是腾讯作为一个已成为互联网中的水和电为目标的企业，现在已经拥有了非常可观的用户群和用户黏性，这对于发展商家服务是非常好的切入点，财付通作为旗下支付子公司，必须对这个优势进行深刻的分析和合理而适度的运用。

4.快钱是以企业用户为只要目标客户的，走的是行业路线。

品牌知名度水平不
如个人用户型企业高，同时，根据其他资料显示，快钱的影响范围受地理因素影响也较大。

这在一定程度上限制了快钱部分服务与业务的提升。

但是，快钱在服务企业用户方面的创新能力、业务定制化水平较高。