万亿级产业链的崛起

万亿级产业链的崛起

出门挖矿

最近《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》印发了，提出到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。

电动车就是未来的方向。

谈电动车肯定是电池至关重要。燃油车时代，地底下有油就能致富。新能源汽车时代，锂矿才是新能源的命脉所在，锂资源已经是万众瞩目的动力源头和财富喷泉。

锂矿一般分布澳大利亚西部，矿业巨头不是美国A L B就是L I V E N T。在南美“锂三角”地带主要是盐湖，占了全球50%的储量，即玻利维亚、智利和阿根廷地区，在这我国还算有点机会。

锂矿在我国也有分布，基本上在青海和西藏也能挖出来，一听基本上就苦寒之地成本高昂。但你再听天齐和赣锋都是重要玩家，那就说明赣地江西也有产区，这就好办了，去江西挖就是了。

江西宜春探明氧化锂储量250万吨，一座宜春钽铌矿就有110万吨的可开采氧化锂产量。你看目前我国对外锂资源依存度还在58%以上的规模徘徊，主要是工信部出于战略储备的限制，先用别人家的。

2015~2019年，锂资源价格一路走高，如同去产能之前的山西煤炭价格。但是2019年国内价格开始跌了，价格下探到4万/吨，预计2020年会进一步下跌，中国市场的情况成为止跌的关键要素。

只有锂是不够的。目前流行的三元锂电池构成还需要镍的参与，那就出门找呗。

和锂矿比起来，镍资源储量我国只占全世界的3%，基本上全在甘肃一省。如果说锂矿外找是储备考虑，那镍矿外寻只能是无奈之举了。

你肯定想不到，在这一块我们还在被印尼和菲律宾卡脖子。全球镍资源高度集中在印尼、澳大利亚和巴西三国，占了储量的60%，他们漫天要价也只能认了。最近印尼要求中资在当地对镍精加工，阻止单纯矿石的出口，针对的就是我们。

不过这也没办法，我们实在是缺资源，预计2019年新能源电池要用到10%以上，以前买镍是用来造不锈钢的。

总不见得以后捐锅碗瓢盆支援电动车事业发展吧？

不过也别那么绝望。我们矿资源不多，但是冶炼技术强得没对手，基本上炼化了全球3成的镍资源。坏处就是甚至菲律宾也有样学样要求我们输出技术，因为菲律宾+印尼占了我国进口的90%，妥妥的卖方市场。

钴矿说过多次，马斯克一直嫌弃人家，主要问题就是太贵了。现在松下要为马斯克开工生产4680电池，但是彻底摆脱钴的存在还尚需时日。

我国占世界钴矿资源总量的10%左右，比镍矿95%以上的对外依存度稍低。但是如你所见也很够呛，现在探明储量为500万吨，65%分布在刚果，一吨在4、50万上来回波动。

我国主要玩家是洛阳钼业和金川集团，一共年产量是不到3万吨，凑合着也够用了，毕竟价格高昂，每一克都得用在刀刃上。

我国地大物博，但是一平均就匮乏，一总量就供给不足，十分难办。

内循环是消费市场内循环，矿还得出门找，别在北上广内卷了，一起去刚果开矿吧。

修炼内功

矿的问题解决了，还得有人造电池。

现在电池基本等同于宁德时代和比亚迪，但这不会是故事的终点，而是新的竞争起点。今年5月底，大众60亿控股国轩高科，这是总投资73亿新一代锂电池项目，计划生产总量16G W h的电池材料，用的还是高镍元素，牵一发动全身，不论是电池生产商还是上游资源供给商都会造成巨大冲击。

你能引进来，我就走出去，比亚迪的应对是和日野合资成立新公司，共同开发纯电动商业车，而且比亚迪现在已经获得106台芬兰纯电大巴项目，算是和欧洲来的大众交换了一波阵地。

至于宁德时代，则继续做好电池供应商的角色，去欧洲设厂已经是计划中的事情了。

中国市场宁德时代和比亚迪占了50%以上的市场，而大众计划在2025年在中国卖出150万台电车，到时候就真三国争霸了。

光有动力还不行，你还要看得清才能上路。

想要看得清，经过业界探索现在就三条路可选：摄像头、毫米波雷达和激光雷达，格局就是各家国内厂商V S国外巨头，不过还有点欣慰的是，三条路国内都有人在做。

有需求就有市场，马克思诚不欺我也。

车用摄像头有江西的联创电子，在特斯拉的带动下也算是国际知名大企业了。

根据联创三季度报告，截止今年九月份，收入共计56.56亿，同比增长32.54%，车用模块单季同比增长300%，看来补贴电动车不仅特斯拉能吃饱，还能带动上游产业链上的大小企业。据说联创现在手里还拿着未来5年的30亿订单，这个冬天注定不会寒冷。

但是毫米波雷达的情况就不那么乐观了，现在基本上硬件对外依存度达90%以上，2018年市场产值接近18亿，基本上都是国际品牌的进口货或者他们的本地生产版本。

既然对外依存度高，那就补贴国内企业，安智杰、行易道都是毫米波雷达种子选手，听听这名字就知道跟车有关，好听就好用。

预计到2023年，中国毫米波雷达市场会突破150亿，渗透率保守估计也会达到30%以上，未来可期。

至于激光雷达，《看得远才能走得远》详细介绍过原理。

这里提一下其中的速腾聚创这家公司，虽然跟博世等主要玩家尚有差距，但技术水准还是在线的。但真正影响激光

雷达发展的，跟钴一样，其实是价格。

动不动就几十万起步，都值半拉M o d el3了。

马斯克要搞无钴电池，坚持搞摄像头，主要还是因为利润考虑，技术上参数为王，商业上成本第一。

有骨骼还得有血肉，自动驾驶系统主要靠芯片算力和高精地图，四维图新我已经说累了，芯片有地平线等多家产品，但是在中国整个微电子行业崛起之前，大家还是要谨慎乐观，别给整捧杀了。

系统整合

说到自动驾驶系统，最近百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放了，感兴趣的读者朋友们可以去试试。在自动驾驶系统领域，百度是绕不开的玩家。

这里还要c u e下华为，随着M a t e40发布之后，华为联合高德在深圳落地车道级导航，虽然华为反复强调不会造车，而是会选择开放赋能安心做平台，但未来谁能说得准呢？

刚刚国务院印发了《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，明确提出电动车“三纵三横”的发展规划，三纵指的是纯电、插电混动和燃料电池技术三种动力技术路线，三横指的是动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术，其实可以看出来各家企业的生态位，也能明确我们的优势和短板。

华为指向的是网联化和智能化技术，5G和华为的车载系统H i C a r 刚好一一对应，卡位精准。

而我们的电池也有人搞，三纵更是玩家如云，实在不行还有水氢动力，可以搞四纵。真正的短板是电机，高质量的电机基本还在日德企业手里，如同燃油车的变速箱，老卡脖子问题了。

保持清醒，认清差距，巩固优势，继续前进。