懂车帝-2019中国汽车消费者洞察报告-2019.12-24页

27 % 19 %
27 % 19 %
27 %
100 %
18 %
合资 41 %
51 %
18岁以下
18-23岁
数据来源：懂车帝数据中心
56 %
54 %
24-30岁
31-40岁
54 %
41-50岁
55 %
50岁以上
90后最爱本田，偏好豪华品牌
成熟用户最爱大众，对宝骏也偏爱有加；而90后用户最爱本田，相比成熟用户更关注奥迪、宝马豪华品牌
数据来源：懂车帝数据中心
新能源汽车关注趋势
非自主-新能源 自主-新能源
分自主-新能源汽车关注量
新能源 数据来源：懂车帝数据中心
新能源汽车关注量
新能源汽车增长速度放缓 进入波动增长期
201909 201907 201905 201903 201901 201811 201809 201807 201805 201803 201801
优势突出
本田
大众
关注度
豪华品牌的关注度保持健康增长
100%
75%
50%
25%
0%
豪华品牌
中档品牌
普通品牌
*豪华品牌指奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌、特斯拉、保时捷、玛莎拉蒂、宾利等 数据来源：懂车帝数据中心
日、德系品牌关注度持续提升 韩欧意法系和自主品牌需要警惕
美系 9% 其他 9%
数据来源：懂车帝数据中心
0-15w 15-30w 30-50w 50+w
SUV和轿车的关注量从轿车领先 转变成SUV优势明显
201910 201909 201908 201907 201906 201905 201904 201903 201902 201901
轿车 SUV 其他
数据来源：懂车帝数据中心
2019 中国汽车消费者洞察报告
懂车帝
目录
CONTENTS
1 汽车市场与主力军 2 汽车细分类别关注趋势 3 新能源汽车关注趋势
汽车市场与主力军
中国车市出现拐点 细分市场都有哪些特征？
中国乘用车销量（百万辆）
+34%
-3%
+11%
23 24 23 22
20
18
16
10
12 13 14
9
1
1
2
3
26%
27%
27%
29%
29%
2018 201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910
数据来源：懂车帝数据中心
15-30万入门级别的中高档汽车 是消费升级的主流选择
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
31-40岁内容偏好
导购 新车 提车作业 评测 汽车用品
41-50岁内容偏好
用车保养 导购
汽车用品 维修 销量
50岁以上内容偏好
用车保养 行情 导购 维修 销量
数据来源：懂车帝数据中心
90后用户在22点后活跃度更高 偏好阅读视频内容
汽车用户阅读习惯
8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
全部用户
90后用户
数据来源：懂车帝数据中心
汽车用户偏好阅读内容形式
57.9% 52.0%
44.9% 39.5%
3.2% 2.6%
图片类
全部
视频类
图文类
90后用户
不同年龄段的用户对汽车的关注点不同
增长率
2018-2019年部分汽车品牌关注度及同比增长
红旗
快速增长
奔腾 MINI 广汽集团
领克
凯迪拉克
WEY
沃尔沃 荣威
广汽传祺
雪佛兰
福特
长安
长城 保时捷 马自达
奇瑞 起亚
现代 比亚迪
捷豹 英菲尼迪 雷克萨斯
标致
斯柯达
宝骏
竞争集中
菲亚特 开瑞
观致 纳智捷
众泰
别克
哈弗
吉利汽车
日产
丰田
宝马
奔驰 奥迪
数据来源：懂车帝数据中心
荣威
14% 34%
33% 19%
吉利
31% 25% 44%
北汽
58%
28% 14%
长城
99%
众泰
Biblioteka Baidu
100%
49%
49%
32%
51%
18%
长安 广汽新能源
MPV SUV 小型轿车- 紧凑型轿车 中型轿车+
数据来源：懂车帝数据中心
新能源车型库的关注趋势
2019上半年新能源车型库的访问量保持相对稳定，下半年的关注量有小幅增长 10月份Top5品牌分别是比亚迪、特斯拉、保时捷、上汽大众、吉利汽车
整体上，各个年龄段的用户都最关注外观内饰 相比而言，年轻用户更关注颜值，成熟用户更关注配置
PK
1%
5%
车友圈 6%
车主价格
配置 11%
其他 14%
车型列表 15%
不同年龄段用户关注点分布
1%
5% 7% 12%
16%
15%
1%
6% 7% 14%
16%
16%
1%
5% 6% 16%
16%
16%
1%
5% 5%
日系 22%
9% 9%
22%
8% 8%
24%
8% 8%
24%
8% 9%
26%
10% 8%
26%
12% 8%
23%
10% 7%
24%
10% 6%
24%
9% 7%
24%
100% 8% 6%
25%
德系 28%
28%
31%
31%
28%
29%
31%
32%
32%
31%
31%
自主 32%
32%
29%
29%
29%
28%
新能源车型库用户停留表现
10月新能源TOP5品牌关注排名
比亚迪
北汽新能源
特斯拉
广汽新能源
201901 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910
吉利汽车
关注量
数据来源：懂车帝数据中心
新能源车型库-关注点
”颜值”影响新能源潜在购车用户的决策
15% 3%
201910 201909 201908 201907 201906 201905 201904 201903 201902 201901
18-23
24-30 31-40 41-50 50岁以上
18-23岁内容偏好
评测 改装 驾考 导购 新车
24-30岁内容偏好
评测 导购 改装 新车 提车作业
12% 10%
8% 6% 4% 2% 0%
大众
本田
数据来源：懂车帝数据中心
奥迪
丰田
宝马
全部用户
奔驰
日产
90后用户
宝骏 吉利汽车 别克
汽车细分类别关注趋势
• 品牌关注趋势 • 车系价格关注趋势
• 品牌级别关注趋势 • 功能类型关注趋势
• 品牌国别关注趋势 • 能源类型关注趋势
整体品牌的关注趋势在良性发展 竞争格局较明朗
3
4
5
6
12
2001 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2019
2019年上半年业绩对比
中国
美国
90后占比 提升至
42%
豪华品牌汽 车市场增速
7%
-1%
新能源汽车 销量
....
56万
....
15万
....
资料来源：HIS，中国汽车流通协会，麦肯锡
90后，成长为中国汽车消费的主力军
近年来，90后在汽车市场中的消费占比不断提升，已经逐渐成为中国汽车消费的主力军 预计2020年，90后在中国汽车市场中的消费占比将达到45%以上
90后汽车市场消费占比-实际与预测
资料来源：罗兰贝格
17% 2014年
25% 2016年
45% 2020 E
90后的用户购车意愿不断增加 内容偏好的区分度明显
车型库及新能源车型库不同板块线索转化占比
外观内饰
车型列表
其他
配置
车友圈
车主价格
PK
新能源车型库用户 车型库用户
数据来源：懂车帝数据中心
新能源市场即将开启充分竞争模式 合资、自主等新势力品牌不断涌入
增长率
2018-2019年部分新能源汽车品牌关注度及同比增长
特斯拉
威马汽车
提高关注度
凯迪拉克
日产 现代
201909 201907 201905 201903 201901 201811 201809 201807 201805 201803 201801
自主品牌需要在产品上不断创新
2019年新能源乘用车Top10品牌分车型关注度%
5%
68%
100%
5% 23%
比亚迪
宝骏
6% 92%
奇瑞
38% 58%
17%
100 %
20% 13%
外观内饰 48%
43%
40%
39%
39%
18-23岁 24-30岁 31-40岁 41-50岁 50岁以上 数据来源：懂车帝数据中心
90后汽车用户关注外观关键词
进口品牌在年轻用户中更受关注， 自主品牌在成熟用户中更受喜爱
自主 21 %
进口
38 %
24 % 25 %
25 % 19 %
起亚
欧拉
广汽集团
别克 福特
保时捷
东风风神 领克
沃尔沃
长城
名爵 WEY
猎豹汽车
路虎
奔驰
江淮 广汽新能源
吉利汽车
长安 奥迪
众泰
荣威
大众
提高增长率
北汽新能源 奇瑞 宝马
宝骏
比亚迪
关注度
数据来源：懂车帝数据中心
谢谢观看
THANKS
10% 11% 11% 11% 12% 13% 14% 15% 15% 15%
31%
31%
31%
32%
34%
35%
36%
37%
38%
38%
32%
31%
31%
30%
30%
30%
29%
28%
29%
29%
20% 7%
20% 7%
20% 7%
20% 7%
18% 6%
17% 5%
16% 5%
15% 5%
15% 4%
SUV级别分布
1.99%
11.79%
[值]
16.81%
[值]
紧凑型SUV 中大型SUV
中型SUV 大型SUV
小型SUV
新能源关注量
新能源汽车市场潜力无限
201909 201907 201905 201903 201901 201811 201809 201807 201805 201803 201801