2020集成电路行业发展概况研究报告

2020年集成电路行业行业发展概况研究报告
2020年
目录
1. 集成电路行业概况及市场分析 (5)
1.1 集成电路行业定义及现状介绍 (5)
1.2 集成电路市场规模分析 (6)
1.3 集成电路市场运营情况分析 (8)
2. 集成电路行业发展趋势 (12)
2.1 新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品 (12)
2.2 核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力 (12)
2.3 用户体验提升成为趋势 (13)
2.4 行业协同整合成为趋势 (13)
2.5 服务模式多元化 (14)
2.6 生态化建设进一步开放 (14)
3. 集成电路行业存在的问题分析 (15)
3.1 行业服务无序化 (15)
3.2 供应链整合度低 (15)
3.3 基础工作薄弱 (15)
3.4 产业结构调整进展缓慢 (16)
3.5 供给不足，产业化程度较低 (16)
4. 集成电路行业政策环境分析 (18)
4.1 集成电路行业政策环境分析 (18)
4.2 集成电路行业经济环境分析 (18)
4.3 集成电路行业社会环境分析 (18)
4.4 集成电路行业技术环境分析 (19)
5. 集成电路行业竞争分析 (20)
5.1 集成电路行业竞争分析 (20)
5.1.1 对上游议价能力分析 (20)
5.1.2 对下游议价能力分析 (20)
5.1.3 潜在进入者分析 (21)
5.1.4 替代品或替代服务分析 (21)
5.2 中国集成电路行业品牌竞争格局分析 (22)
5.3 中国集成电路行业竞争强度分析 (22)
6. 集成电路产业发展前景 (23)
6.1 需求开拓 (23)
6.2 延伸产业链 (23)
6.3 新技术加持 (23)
6.4 细分化产品将会最具优势 (24)
6.5 集成电路产业与互联网等产业融合发展机遇 (24)
6.6 行业发展需突破创新瓶颈 (25)
7. 集成电路产业投资分析 (27)
7.1 中国集成电路技术投资趋势分析 (27)
7.2 中国集成电路行业投资风险 (28)
7.3 中国集成电路行业投资收益 (29)
1.集成电路行业概况及市场分析
1.1集成电路行业定义及现状介绍
集成电路产业是一种半导体产业，1947年由肖特莱发明，包括制造业，设计业，封装业各产业，是与人们息息相关的产业。

我国集成电路产业诞生于六十年代，共经历了三个发展阶段：1965年-1978年：以计算机和军工配套为目标，以开发逻辑电路为主要产品，初步建立集成电路工业基础及相关设备、仪器、材料的配套条件；1978年-1990年：主要引进美国二手设备，改善集成电路装备水平，在“治散治乱”的同时，以消费类整机作为配套重点，较好地解决了彩电集成电路的国产化；1990年-2000年：以908工程、909工程为重点，以CAD为突破口，抓
好科技攻关和北方科研开发基地的建设，为信息产业服务，集成电路行业取得了新的发展。

1.2集成电路市场规模分析
半导体产业新兴应用不断出现，推动行业保持持续增长，全球半导体产值规模每隔7-8年增长1000亿美金。

2018年全球半导体市场规模达到4780亿美金，预测2019年全球半导体市场规模将达到4901亿美金。

全球半导体产值规模发展趋势（十亿美金，1987-2018）
2020年，全球半导体市场规模达到4687.8亿美元，同比增
长13.7%。

中国芯片市场规模达1.5万亿元，是全球最大集成电路单一市场。

中国芯片市场高度依赖进口，2018年中国全年进口集成电路3120.6亿美元。

2015-2020年中国集成电路市场规模及预测
1.3集成电路市场运营情况分析
集成电路行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。

1) 市场供给分析：集成电路行业市场供给是指在一定的时期内，
一定条件下，在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。

集成电路市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期，市场范围包括国内市场和国际市场。

市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量，前者是指在预测时市场上的实际供给能力。

2) 市场需求分析：我国的集成电路行业产品及服务结构调整问
题不仅仅是对产品进行调整，还是对集成电路企业分布结构、区域分布结构进行调整。

未来一段时间内，行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。

随着国家鼓励和规范集成电路行业发展的政策相继出台，行业正逐步规范，全社会消费意识的不断提高，众多机构和社会资本不断进入集成电路领域，有力的促进了该行业市场的快速发展，集成电路行业发展前景广阔。

3) 市场价格分析：在经济全球化的趋势下,集成电路行业经济融
入世界市场的广度和深度越来越大。

与集成电路行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。

市场需从实际情况出发制定合理的集成电路行业价格,有利于行业规模不断增长
和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。

从长远的趋势看,集成电路行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。

价格上涨和回落的过程，主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响，导致集成电路行业价格产生一定波动，但是供求长期趋于增长稳定状态，长期向好。

4) 市场供需平衡：供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平
衡现象，使供应与需求相互适应，相对一致，消除供求差异，实现供求均衡。

实际上集成电路行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市场有待挖掘，供应端产品参差不齐。

5) 行业盈利能力分析：集成电路行业的盈利能力主要受到行业
的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。

部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。

这些问题的存在使得集成电路行业的盈利能力有待提高。

为了行业的长远发展,集成电路行业的盈利能力急需改善。

6) 行业运营能力：集成电路行业进入精品化、产业融合的新时
代，行业的下半场真正开始了，未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。

企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。

而嗅觉灵敏的集成电路企业早已开始
转型，立足城市，不断提升其运营能力。

2.集成电路行业发展趋势
尽管国内集成电路市场广阔、发展迅速，但在集成电路进口额“节节高升”的背后，是集成电路对外依赖程度高、自给率低下的“残酷”现实。

中国集成电路产业经过多年的发展，却还是存在产业结构与需求之间失配，核心集成电路的国产芯片占有率低的现象。

此外，集成电路制造业能力不足，缺少核心技术，也是横亘在集成电路产业的一大问题。

即使是国内最先进的代工厂——中芯国际，也仍比台积电落后至少两代制程。

2.1新兴技术将成为集成电路产业的未来核心产品
集成电路产业新热点和未来核心产品的热点很多，也很集中，包括云计算、物联网、大数据、工业互联网、5G;战略指引包括中国制造2025(智能制造)，互联网+，大数据;人工智能和AI技术令机器人、无人机、新能源汽车/智能网联汽车、无人驾驶等也成为集成电路的发展要地。

2.2核心技术及人才资源成为集成电路产业的可持续发展力
尽管国内集成电路市场广阔、发展迅速，但在集成电路进口额“节节高升”的背后，是集成电路对外依赖程度高、自给率低下的“残酷”现实。

中国集成电路产业经过多年的发展，却还是存在产业结构与需求之间失配，核心集成电路的国产芯片占有率低的现象
此外，集成电路制造业能力不足，缺少核心技术，也是横亘在集成电路产业的一大问题。

即使是国内最先进的代工厂——中芯国际，也仍比台积电落后至少两代制程。

2.3用户体验提升成为趋势
随着用户需求的不断提升，倒逼集成电路行业的软硬件环境进一步完善，而行业软硬件环境的完善又必然给用户带来更好的用户体验，这种良性机制，有效提高了行业用户粘性，必然成为外来集成电路行业的一大发展趋势。

2.4行业协同整合成为趋势
集成电路行业在产品与服务的过程中，具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合，有利于提高行业竞争力，并促进行业持续良性发展。

2.5服务模式多元化
我国的集成电路服务模式相对比较单一。

在城市，集成电路公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包
公司等几种，目前的集成电路服务模式只能说是处于一种初级
发展阶段，从西方发达国家的经验来看，它的发展必将在服务
功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系
化。

2.6生态化建设进一步开放
1）内生发展闭环，对外输出价值
当集成电路行业关联产业开始聚集时，就需要谋求内生发展，集成电路需要打造一个服务平台，对内是一个合作协同的生态闭环，对外有开放统一的接口和品牌输出，即能引导资源的有效流动，又能促进产业规模效应，聚集人才和知识，进而提升供应链效率。

2）开放平台，共建生态
集成电路行业平台，不再是单向地控制和输出，而是要借助技术手段搭建基础平台，激活企业间的交流和合作，挖掘更多产业链上的需求，从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

3.集成电路行业存在的问题分析
3.1行业服务无序化
➢集成电路行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力，难以形成规模化管理与复制。

➢集成电路行业服务质量难以控制，导致质量问题频发。

监管缺失，严重影响用户体验。

3.2供应链整合度低
➢集成电路行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继，初期投入过大，很难打价格战。

➢集成电路行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。

3.3基础工作薄弱
集成电路标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比
较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力
亟待加强。

目前而言，集成电路管理能力还不能适应工作需
要。

3.4产业结构调整进展缓慢
近年来,尽管我国政府颁布了有利于集成电路的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对集成电路主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大
量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的集成电路行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.5供给不足，产业化程度较低
由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致集成电路行业起步较晚。

产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。

4.集成电路行业政策环境分析
4.1集成电路行业政策环境分析
国家从大的政策方向上对集成电路行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视，积极开拓创新。

4.2集成电路行业经济环境分析
21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的集成电路产业，国民经济的平稳较快发展是保证集成电路行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了集成电路行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3集成电路行业社会环境分析
随着社会环境的持续变化，集成电路业将面临更快的发展；
同时，也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的集成电路行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛，消费者可支配的收入不断增加，对集成电路产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4集成电路行业技术环境分析
中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标，强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署，在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本，提高企业运作效率。

良好的技术环境为集成电路行业发展提供了强有力的保障。

5.集成电路行业竞争分析
目前，我国集成电路领域主要有独角兽为首的初创公司，上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局集成电路相关行业，推出了一系列针对不同应用场景的集成电路产品。

集成电路行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展，促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1集成电路行业竞争分析
5.1.1对上游议价能力分析
集成电路作为产业的增量市场，依附于传统行业，其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多，除了设备，上游市场产品和服务基本无差异性，主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战，小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本，集成电路企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析
集成电路行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本，对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大，行业现状区域性竞争明显，不同区域往往有较
大规模的地产企业。

集成电路企业面对下游业主，议价能力往往更弱，并且面临费用垫付，应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析
集成电路行业潜在进入者可能是一个新办的企业，也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业，潜在进入者会带来新的生产能力，并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

集成电路行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响：
一是集成电路行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量；
二是集成电路行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流；
三是集成电路行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析
集成电路行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素：1）替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力；
2）替代品或者替代服务在质量，性能和其他一些重要的特性方面的满意程度；
3）购买者转换成本的高低。

5.2中国集成电路行业品牌竞争格局分析
在不同应用领域，集成电路行业品牌的知名度不一样。

按照集成电路技术的应用维度分析，可以分为政府、企业和个人消费者，其中政府部门一般希望集成电路技术应用在智能安防领域，应用场景复杂，对准确性的要求较高；个人消费者应用场景复杂性低，但对消费体验要求较高。

按照集成电路技术的供给维度分析，集成电路技术能够提供的产品主要划分为工程项目、硬件及软件技术。

5.3中国集成电路行业竞争强度分析
（1）中国集成电路行业现有企业竞争情况
目前，集成电路行业中企业数量不多，且各自应用于不同的细分领域，相互之间竞争压力较小。

（2）中国集成电路行业上游议价能力分析
集成电路行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、集成电路材料等，该类产品多为通用、标准化产品，供应商众多，竞争充分，因此，集成电路行业对上游议价能力较强。

（3）中国集成电路行业下游议价能力分析
集成电路行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构，应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等，由于下游用户数量多，集成电路行业对下游议价能力较强。

（4）中国集成电路行业新进入者威胁分析
新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时，将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地，这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

（5）中国集成电路行业替代品威胁分析
两个处于同行业或不同行业中的企业，可能会由于所生产的产品是互为替代品，从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.集成电路产业发展前景
6.1需求开拓
随着人们生活水平的提高，在集成电路行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。

6.2延伸产业链
集成电路行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市，企业从供应环节到生产再到售后环节，全环节整合，并以产业赋能为纽带，为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

6.3新技术加持
集成电路行业新技术场景使得行业用户获得更好的体验。

技术加持使得行业的服务效果和产品受到用户的青睐。

新技术比如云计算，大数据，人工智能的出现给行业标准化问题提供了全新的思考空间，通过新技术加入到行业生产和服务过程中，能够更好的解决行业痛点和问题，保障行业服务效果，实现行业效率和用户体验的双重提升。

6.4细分化产品将会最具优势
随着各行业各部门应用的深化，用户类别的个性化、多样化需求日益丰富，“大而全”或“小而全”，囊括集成电路各管理模块的行业管理系统一统江山的格局终将被打破，专业化细分将是集成电路相关项目建设的大势所趋。

在各个行业信息系统中将有更多的环节可以做成相对独立的系统并分割市场，交通信息系统、政务信息系统、电子商务系统、社交娱乐系统等也在不断发展、提升。

软件开发商将可以凭借对某一细分专业的深入研究与优势，在市场取胜。

6.5集成电路产业与互联网等产业融合发展机遇
繁荣供给业态。

继续支持集成电路产业与健互联网等产业融合发展，丰富集成电路产业新模式、新业态。

这是目前社会资本较为关注的，集成电路产业与其他关联产业融合发展带来的发展机遇，目前的互联网+、直播+、移动+、电
商+、5G+等等，都是集成电路产业与关联产业融合发展的案例，这是让集成电路产业真正推动消费转型升级的重要抓手。

这几大产业融合发展，将产生无数的集成电路产业的新模式、新业态。

从这里，我们可以看到，国家开始真正落实和推动集成电路产业的发展，而之前，一直集成电路盈利模式单一，行业感到很迷茫，找不到发展的方向，虽然非常努力，但却得不到应有的回报，让很多人一度失去了坚持下去的信心。

而支持集成电路产业与关联产业的融合发展，并出台具体、有效的支持政策，将对推动集成电路产业的发展起到巨大的作用，将让集成电路产业找到新的盈利点，建立新的集成电路产业发展盈利模式和发展模式。

6.6行业发展需突破创新瓶颈
集成电路发展的一个趋势是智慧与生态将成为新标准和新亮点。

这种趋势可以从三个层面上来看，一是客户的要求，从业人员对集成电路的要求越来越高，对服务要求越来越精细化；二是政府的管理目标，原来只是为企业做好行业铺垫就行了，现在不行了，除了高品质的基础设施载体，还需要对行业规范、行业前景、行业趋势等方面有明确的方向指导，管理要求在不断提高；三是投资人的期望值，低端技术的产品价值现在很难提高，所以很多企业都在进行腾笼换鸟，通过产业升级来提高品质，来提高
价值。

因此集成电路需要不断的提高自身的创新能力，突破行业瓶颈，实现高质量发展。

7.集成电路产业投资分析
7.1中国集成电路技术投资趋势分析
世界集成电路重心已从欧美转向亚太地区。

1986 年，全球集成电路市场按区域分布的市场占比区分，日本市场是最大的区域市场，占全球集成电路市场的 39.7%，而此时亚太（除日本外）市场仅占 7.8%。

进入 21 世纪后，亚太（除日本外）市场持续保持快速增长。

2000 年，日本市场占全球市场的比例下降至 22.9%，较 1986 年下降了 16.8%；与此同时，亚太（除日本外）地区市场已经快速增长至达到 25.1%的占比，成为仅次于美洲地区的第二大区域市场，此时，美洲和欧洲地区市场分别占全球市场 31.3%和 20.7%。

随着技术的发展，亚太地区（除日本）的集成电路生产研发技术不断进步，集成电路生产体系日益完善，集成电路生产重心已经转移至亚太（除日本）地区；同时，进入 21 世纪后，亚太（除日本）地区对经济水平获得快速发展，人们消费能力进一步提升，对集成电路产品需求增加，因此，世界集成电路市场中心也转移至亚太地区。

2016 年，亚太（出日本外）地区市场已占全球市场 61.5%，成为全球最大的集成电路市场地区。

中国是全球重要的集成电路市场。

经过多年的改革开放，招商引资，中国的集成电路市场获得了长足的发展；同时，随。