洗涤用品项目可行性研究报告

洗涤用品项目可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
报告摘要说明
2017年，国家加强了环保监督检查，部分行业生产受到影响，一些产
品和原辅材料企业因此停产，部分原料形成期间短缺，引起价格较大波动。

2018年1月1日，《环境保护税法》实行，全国性的环境污染强制责任保
险法律制度随之建立，其中垂直管理、环境税、排污许可证、环境污染强
制责任保险等相关政策将促使高污染的化学品生产行业主动转变，清洁生产。

根据国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4级码为C2681。

一般而言，洗
涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂。

该洗涤用品项目计划总投资12304.22万元，其中：固定资产投资9685.48万元，占项目总投资的78.72%；流动资金2618.74万元，占
项目总投资的21.28%。

本期项目达产年营业收入24612.00万元，总成本费用18991.59
万元，税金及附加252.44万元，利润总额5620.41万元，利税总额6648.08万元，税后净利润4215.31万元，达产年纳税总额2432.77万元；达产年投资利润率45.68%，投资利税率54.03%，投资回报率
34.26%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位390个。

按照洗涤用产品形态，洗涤用品可分为肥皂与合成洗涤剂，其中，合
成洗涤剂包括洗衣粉与液体洗涤剂两类。

肥皂与洗衣粉主要用途均为洗衣，而液体洗涤剂可广泛用于洗衣、厨房餐洗、洗手液等。

近年来，中国洗涤用品的产量呈现出平稳增加的趋势。

洗涤产品涌现
出很多品牌，但是国内洗涤用品市场的份额却主要被联合利华和宝洁等外
资寡头垄断，民族品牌中洗衣皂品牌雕牌占据了较大份额，奥妙、清扬、
汰渍、潘婷等洗涤产品均是宝洁和联合利华生产的，中国民族品牌的竞争
力在上升中，但是和外资企业相比仍然有较大的差距。

洗涤用品项目可行性研究报告目录
第一章项目总论
第二章产业分析预测
第三章主要建设内容与建设方案
第五章土建工程
第六章公用工程
第七章原辅材料供应
第八章工艺技术方案
第九章项目平面布置
第十章环境保护
第十一章职业保护
第十二章风险评估
第十三章节能可行性分析
第十四章计划安排
第十五章项目投资方案
第十六章项目经济评价分析
第十七章项目招投标方案
附表1：主要经济指标一览表
附表2：土建工程投资一览表
附表3：节能分析一览表
附表4：项目建设进度一览表
附表5：人力资源配置一览表
附表6：固定资产投资估算表
附表7：流动资金投资估算表
附表8：总投资构成估算表
附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表
附表11：总成本费用估算一览表
附表12：利润及利润分配表
附表13：盈利能力分析一览表
第一章项目总论
一、项目建设背景
2017年，国家加强了环保监督检查，部分行业生产受到影响，一些产
品和原辅材料企业因此停产，部分原料形成期间短缺，引起价格较大波动。

2018年1月1日，《环境保护税法》实行，全国性的环境污染强制责任保
险法律制度随之建立，其中垂直管理、环境税、排污许可证、环境污染强
制责任保险等相关政策将促使高污染的化学品生产行业主动转变，清洁生产。

从洗涤剂的上游原材料来看，烷基苯、硬脂酸、表面活性剂、洗涤助
剂和油脂等是生产洗涤用品的重要原材料，也处于国家加强环境监管的化
学品生产行业之中，其产量与价格变化对洗涤用品行业具有重要影响：一
是上游产量规模的稳定性影响着洗涤用品行业原材料供应的稳定性；二是
上游产品的价格影响着洗涤用品的生产成本。

烷基苯是芳香族有机化工原料，一般为碳九至碳十五烷基苯的混合物，主要用于生产表面活性剂-烷基苯磺酸盐(LAS)，是洗涤用品行业的主要原料。

我国于20世纪80年代初开始生产烷基苯。

随着石油化工和合成洗涤
剂生产发展，我国烷基苯产量不断增长。

我国的烷基苯生产虽然起步较晚，但发展极为迅速。

在成功引进与消化国外先进技术基础上，我国的烷基苯
生产能力已经能够满足国内市场需求。

2017年2月，金陵石化烷基苯厂单
月产量20282吨，首次突破20000吨大关，保持亚洲最大烷基苯产量地位。

硬脂酸类产品的原料均为可再生的天然资源，主要有椰子油、棕榈油
和牛羊油等。

因此，适应现代及未来化工产品发展的趋势，具有广阔的发
展前景。

硬脂酸及其衍生物产品可广泛用作表面活性剂、化妆品、洗涤用品、农用化学品、药品及其他工业化学品，市场需求前景看好。

从2010-2018年硬脂酸的价格走势来看，整体呈下降趋势。

2012年4月，硬脂酸价格达到9526.47元/吨，为近年来最高价格。

之后数年价格下滑，2015年10月，硬脂酸价格为4758.33元/吨，为近年来最低价格。

2018年2月，硬脂酸价格为6800元/吨，较上月有所下降。

表面活性剂是精细化工产品中最重要的品种，被喻为“工业味精”。

表面活性剂的种类繁多，各品种之间的生产原材料、生产工艺、产品构成
以及用途各不相同。

根据用途分类，表面活性剂可以分为日用表面活性剂
和工业用表面活性剂。

日用表面活性剂主要指用于日用洗涤剂、化妆品、
个人护理用品等领域的LAS、AES、AESA、LSA、AOS、MES、6501、APG、AEO 等产品；工业用表面活性剂主要指用于石油化工、造纸、皮革、纺织、建
材等行业的表面活性剂，比如重烷基苯磺酸盐、石油磺酸盐、萘磺酸盐、
恩磺酸盐、木质素磺酸盐、SS、SPS等产品。

我国表面活性剂主要品种的发展经历了20世纪80年代的千吨级、90
年代的万吨级，20世纪发展到十万吨级，21世纪出现了百万吨规模等几个
阶段。

油脂化工是以动植物油脂为原料，经过化学、物理处理获得化工产品
的工业。

油脂化工产品除可用作清洁剂、肥皂、润滑剂、油漆、表面涂料、化妆品、医药中间体外，还可用作塑料、橡胶及纺织品的添加剂，是制作
这些产品不可缺少的原料。

二、报告编制依据
1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称
洗涤用品项目
四、项目承办单位
xxx（集团）有限公司
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某经济示范中心,地理位置优越，交通便利，规划
电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模
项目总用地面积39853.25平方米（折合约59.75亩），土地综合
利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照洗涤用品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标
项目净用地面积39853.25平方米，建筑物基底占地面积23489.51平方米，总建筑面积51809.22平方米，其中：规划建设主体工程37895.83平方米，项目规划绿化面积3280.49平方米。

七、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：洗涤用品xxx
单位/年。

综合考xxx（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经
验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因
素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12304.22万元，其中：固定资产投资9685.48万元，占项目总投资的78.72%；流动资金2618.74万元，占项目总投资的21.28%。

（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入24612.00万元，总成本费用18991.59
万元，税金及附加252.44万元，利润总额5620.41万元，利税总额6648.08万元，税后净利润4215.31万元，达产年纳税总额2432.77万元；达产年投资利润率45.68%，投资利税率54.03%，投资回报率
34.26%，全部投资回收期4.42年，提供就业职位390个。

九、项目建设单位基本情况
（一）公司概况
公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市
场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优
质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

公司是一家
集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产
品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户
设计开发各种产品生产线。

展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，
不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树
品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完
整的内控制度。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

公
司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先
企业，创造价值，履行社会责任。

（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入24362.89万元，同比
增长33.24%（6077.64万元）。

其中，主营业业务洗涤用品生产及销
售收入为20877.95万元，占营业总收入的85.70%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5497.80万元，较去年同
期相比增长1096.77万元，增长率24.92%；实现净利润4123.35万元，较去年同期相比增长640.67万元，增长率18.40%。

十、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章产业分析预测
一、洗涤用品行业发展概况
根据国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类GB/T4754-2017》，中国把洗涤用品行业归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4级码为C2681。

一般而言，洗涤用品主要分为肥(香)皂和合成洗涤剂。

据国家统计局统计，2018年，规模以上企业合成洗涤剂产量累计为928.56万吨;其中，合成洗衣粉产量为355.28万吨，液体洗涤剂产量为573.28万吨。

据行业协会统计，2018年肥(香)皂产量为90万吨。

综上，2018年，我国洗涤用品(合成洗衣粉、体洗涤剂和肥皂)产量约1019万吨左右， 2019年我国洗涤用品产量约1000万吨左右。

由于洗涤用品行业品牌竞争激烈，各产品价格变动相对较小，因此，影响行业经济效益的因素主要来源于成本方面，包括：原材料成本、劳动力成本、交易成本和汇兑成本。

从消费者的角度来看，近年来，居民财富效应减弱，大众消费占比持续上升，拼多多低价模式的成功等现象都表明消费者更加注重性价比，追求物美价廉的产品。

从行业经营效益来看，2014-2018年，我国洗涤用品行业销售收入波动变化。

2018年，我国洗涤用品行业销售收入为1447.87万元，较2017年有
所下滑，反映出我国洗涤用品市场趋于饱和，未来随着新技术、新概念的
产品的出现，我国洗涤用品市场所面临的的压力将有所减小。

二、洗涤用品市场分析预测
按照洗涤用产品形态，洗涤用品可分为肥皂与合成洗涤剂，其中，合
成洗涤剂包括洗衣粉与液体洗涤剂两类。

肥皂与洗衣粉主要用途均为洗衣，而液体洗涤剂可广泛用于洗衣、厨房餐洗、洗手液等。

液体洗涤用品主要原材料为表面活性剂，主要辅料为香精、色素、防
腐剂、香精等，上述原辅料均属于基础化工行业；同时，日化用品对于外
观包装的要求高，因此包装物在整个产品成本构成中占有较大比例，包装
物属于包装行业。

洗涤用品作为快速消费品，终端客户为家庭、个人消费者，对于消费者而言，洗涤用品属于刚性需求商品，没有周期性。

洗涤用品作为生活必须的快速消费品，具备刚性需求的特征，在可预
期的未来，没有被替代或出现衰退风险。

依托庞大的人口基数，我国早已
成为全球最大的洗涤用品消费市场之一。

截至2017年12月我国洗涤用品制造行业规模以上企业数量达到388家，当中48家企业出现亏损，行业亏损面为12.37%，同比增长了0.79%。

亏损企业平均亏损金额为8.35亿元，同比增长78.5%。

2017年我国洗涤用品制造行业经济数据显示，主营业务成本（销售成本）1342.12亿元，占成本费用总额比例为81.33%，销售费用215.33亿元，
占成本费用总额比例为13.05%，管理费用84.12亿元，占成本费用总额比
例为5.10%，财务费用8.67亿元，占成本费用总额比例为0.53%。

二、洗涤用品行业发展趋势分析
近年来，中国洗涤用品的产量呈现出平稳增加的趋势。

洗涤产品涌现
出很多品牌，但是国内洗涤用品市场的份额却主要被联合利华和宝洁等外
资寡头垄断，民族品牌中洗衣皂品牌雕牌占据了较大份额，奥妙、清扬、
汰渍、潘婷等洗涤产品均是宝洁和联合利华生产的，中国民族品牌的竞争
力在上升中，但是和外资企业相比仍然有较大的差距。

从眼前国内洗涤市场的整个格局来看，民族品牌越来越具有竞争力，
在洗衣粉、洗洁精、洗衣液等重要领域都很具优势。

在品牌竞争力榜单中，雕牌、立白、白猫在国内洗涤产品领域都有各自的主打产品，并占据着相
当可观的市场，诠释着本土品牌的优势，这些中喻户晓的品牌，令很多跨
国公司的“洋”品牌都难以匹敌。

中国自改革开放以来，国内商品市场上各种好、多效、安全的洗涤剂、肥皂、香波、浴液等琳琅满目，这充分显示了中国洗涤用品工业的繁荣景象，也同时反映了洗涤剂的基本原料—表面活性剂生产的蓬勃发展。

历史
上中国早期用的洗涤产品只是香肥皂一种，自1960年后才开始工业化生产
合成洗涤剂，40余年来除保持供应香肥皂的需求外，合成洗涤剂从无到有
高速发展，取得突出的进步。

合成洗涤剂约占表面活性剂需求的50%以上，合成洗涤剂是表面活性剂和其他助剂、辅助剂配制而成，通常合成洗涤剂中，表面活性剂量的占比约为10%-15%。

液态洗涤剂在合成洗涤剂的占比不断提升。

合成洗涤剂包括固态洗涤剂和液态洗涤剂，固态洗涤剂即洗衣粉，液态洗涤剂即洗衣液。

我国洗涤用品产量多年来持续稳定增长，规模扩张的粗放型发展方式对行业的早期发展壮大起到了重要作用。

随着经济社会的进步和环保理念逐渐深入人心，以量的扩张为主要手段的发展模式已经无法适应新的市场环境的要求。

在市场竞争异常激烈的今天，如何寻求新的发展契机，是国内洗涤用品业界必须面对的问题。

从目前形势来看，低碳将是洗涤用品企业实现可持续发展的必由之路，具体而言，我国洗涤用品行业未来的发展将以液体化、浓缩化和绿色安全为主调。

我国是一个幅员辽阔的，各地区经济发展的不平衡也造成了合成洗涤剂行业分布和发展的不均衡性。

目前，我国合成洗涤剂行业已形成以广东省为代表的珠江三角洲地区，以上海市、浙江省、江苏省为代表的长江三角洲地区，以北京市、天津市、河北省、山东省为代表的环渤海地区等三大板块。

从我国洗涤用品企业的分布情况来看，行业内企业主要集中于华东地区，占比为39.5%，其中浙江省的纳爱斯集团实力位居各地前列;其次是华南地区，占比为25.4%;占比低的是西北地区，占比仅为2.6%。

从我国洗涤用品销售规模的分布情况来看，行业销售规模主要集中于华南地区，占比很过了一半，高达51.2%，主要原因还是广东省洗涤行业发展迅速，拉动了洗涤用品的销售规模；其次是华南地区，占比为28.4%；占比低的是西北地区，占比仅为1.6%。

第三章主要建设内容与建设方案
一、主要建设内容与规模
（一）主要建设内容
1、该项目总征地面积39853.25平方米（折合约59.75亩），其中：净用地面积39853.25平方米（红线范围折合约59.75亩）。

项目
规划总建筑面积51809.22平方米，其中：规划建设主体工程37895.83平方米，计容建筑面积51809.22平方米；预计建筑工程投资4636.38
万元。

2、配套建设相应的公用辅助工程设施。

3、购置主要生产工艺设备，组建相关的生产车间及生产经营管理
部门。

4、对生产过程中产生的废气、废水、噪声、固废等进行有效治理。

（二）项目土建工程方案
1、该项目主要土建工程包括：生产工程、辅助生产工程、公用工程、总图工程、服务性工程（办公及生活）和其他工程六部分组成。

主要建设内容包括：生产车间、辅助车间、仓储设施（原料仓库和成
品仓库）等配套工程和办公室、职工宿舍、围墙、厂区道路及绿化等。

2、本期工程项目预计总建筑面积51809.22平方米，其中：计容
建筑面积51809.22平方米，计划建筑工程投资4636.38万元，占项目
总投资的37.68%。

3、本期工程项目建设规划建筑系数58.94%，建筑容积率1.30，
建设区域绿化覆盖率6.33%，固定资产投资强度162.10万元/亩。

（三）设备购置方案
1、该项目需购进先进的生产设备、检测设备、环保设备、安全设
施及相关配套设备，设备选型遵循“性能先进、质量可靠、价格合理”的原则，需要购置生产专用设备和检测设备等先进的工艺装备，确保
项目的生产及产品检验的需要。

2、项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计87台（套），设备购置费4151.20万元。

二、产品规划方案
（一）产品放方案
1、该项目主要从事洗涤用品的生产和销售业务，根据国家有关产
业政策和国内外市场对洗涤用品需求预测分析，综合考虑产品市场定位、产能发展需要、资金状况、技术条件、销售渠道、销售策略、管
理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输
条件、公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目
按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”的
原则提出产能发展规划。

2、项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资
源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项
目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

该项目主要产品为洗
涤用品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲
领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，
同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的洗涤用品产品价格根据市场
情况，确定年产量为xxx，预计年产值24612.00万元。

（二）营销策略
项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁
等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确
定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品
一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度
和项目产品的美誉度。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项
目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价
格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年
增加的趋势，市场销售前景非常看好。

在今后的生产经营过程中，根据国内外市场的供求形势，积极拓
宽产品营销范围，随着销售市场的不断扩大，相应扩大其生产能力，
同时，适时研制开发符合市场需求的新产品，满足国内外不同市场应
用领域的需要。

产品方案一览表
第四章项目选址科学性分析
为了认真贯彻落实国家“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进建设用地的集约利用优化配置，提高工业项目建设用地的管理水平，中华人民共和国国土资源部制定了《工业项目建设用地控制指标》。

控制指标是对一个工业项目（或单项工程）及其配套工程在土地利用上进行控制的标准，是国土资源管理部门在建设用地预审和审批阶段核定项目用地规模的重要标准，是项目承办单位和设计部门编制项目可研报告和初步设计文件的重要依据。

一、选址要求
1、项目选址应符合城乡建设总体规划和工业项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

2、所选厂址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的环境敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

应充分利用天然地形，选择土地利用率高征地费用少的场址。

4、厂址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设
需要。

厂址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要
素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

5、厂址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和
产成品的运输。

通讯便捷有利于及时反馈市场信息。

6、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法
律和现行标准允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的
社会影响。

7、项目建设方案力求在满足生产工艺、防火安全、环保卫生等要
求的前提下，尽量合并建筑充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分
珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对各种设施
用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺
技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址及用地方案
通过对可供选择的建设地区进行比选后，综合考虑交通条件、土
地取得成本及职工交通便利条件，选择某某经济示范中心为建厂地址。

园区深入推进“简政放权、放管结合、优化服务”改革。

认真贯
彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于投融资改革的工作部署，。