国内重防腐涂料市场行业分析
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国内重防腐涂料市场行业分析
由于技术要求和销售方式的不同，三个领域的价值分配 不同
100 ％ 海 洋 涂 料
添加料供应 原料供应 树脂生产 涂料生产 销 售（含施工服务）
用户
价值分布 毛利水平
高
??%
30%~40% ??% 100 ％
平 均 利 润 水 平
工 业 重 防 腐 涂 料
添加料供应 原料供应 树脂生产
其他 木制品 6% 6% 工业 6% 汽车涂料 11%
重防腐涂料细分领域比例 18% 41%
建筑涂料 49%
海洋涂料 22%
41% 海洋 / 远洋船舶涂料 近海渔船、内河船舶涂料 工业重防腐涂料
我国２０００年涂料需 求量分布（单位：万吨） 100%=200万吨
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国内重防腐涂料市场行业分析
近海渔船、内河船舶涂料市场低速增长（数据严重不足）
国内重防腐涂料市场行业分析
国内重防腐涂料市场行业分析
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国内重防腐涂料市场行业分析
重防腐涂料的定义和特征
定义： 用于远洋船舶、近海渔船、内河船舶、工业重防腐 等对防腐要求严格的场合的涂料。
特点： • 强调防腐性能，对装饰性能要求不高 • 客户服务的技术能力要求高 • 常常有市场准入的技术能力许可证要求 • 与工程项目联系紧密，通常作为项目一部分 放在整体中进行考虑 • 客户行业以重工业为主
近海渔船、内河涂料用量与客户行业规模对比图
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2005 内河船舶制造业
近海渔船、内河船舶涂 料年均增长率为??%，增 长率较低，原因在于： •长江航运业开放 •客户行业（内河航 运）不景气，且在 未来几年内看不出 转变的迹象 •资金风险较大，收 回款可能困难
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国内重防腐涂料市场行业分析
以用途来分，重防腐涂料可以分成三大类
种类 客户行业主要范围
远洋运输业的修造船业用涂料（包括集装箱涂 料）。 海洋 / 远洋船舶涂料 海洋工程(包括码头设施、管线、海上平台等) 用涂料。
能力要求
研发、销售技术服务 要求高 对涂料的防腐能力要 求很高 技术应用的要求较高 部分产品必须首先获 得技术认证才能开始 销售 研发、销售技术服务 要求较高 产品对化学腐蚀防护 能力要求很高 常有对涂料有特殊的 功能要求（防火等） 对技术的要求较低 部分零售产品无售后 技术服务的要求 对低成本的要求较高 3
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国内重防腐涂料市场行业分析
近海渔船、内河船舶涂料的技术服务要求较低，销售采 用分销方式，因此生产厂商的毛利率较低
河近 船海 渔 舶 船 涂、 料内 100 ％
添加料供应 原料供应 树脂生产 涂料生产 销 售（不含服务）
用户
价值分布 毛利水平
??%
10% ??%
10%~20% ??%
高 较高 较低 低 利润率水平
涂料生产
销 售（含施工服务）
用户
价值分布 毛利水平生产
20%~30% ??%
低
河近 船海 渔 舶 船 涂、 料内
涂料生产
销 售（不含服务）
用户
价值分布 毛利水平
??%
10% ??%
10%~20% ??%
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国内重防腐涂料市场行业分析
远洋的技术服务要求最高、销售采用直销方式，因此生 产厂商的毛利率较高
工业重防腐涂料 石油化工行业规模
国内重防腐涂料市场行业分析
海洋涂料市场平稳增长（数据严重不足）
海洋涂料用量与客户行业规模对比图 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 海洋涂料行业规模 2000 船舶总吨位 2005 集装箱制造业
海洋涂料年均增长率 为??%，增长率平稳，原 因在于： •客户行业之一（船 舶制造 / 维修业）受 经济大环境波动的 影响较小 •另一客户行业（集 装箱制造）受经济 大环境波动的影响 较大，而近来国际 航运持续增长，我 国对外贸易量也在 持续增长 •我国造船业持续繁 荣，进入世界三强， 带动相关产业增长
舰艇用涂料。
有待开发的海水养殖业涂料。 化工行业用涂料 钢铁行业用涂料 大型钢结构用涂料 其它对防腐有严格要求的涂料
工业重防腐涂料
近海渔船、内河船 舶涂料
近海渔船用建造、修补用涂料 内河航运船舶用建造、修补用涂料
国内重防腐涂料市场行业分析
重防腐涂料在涂料行业中占约25%比例
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国内重防腐涂料市场行业分析
工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式， 因此生产厂商的毛利率也较高
工 业 重 防 腐 涂 料
100 ％
添加料供应 原料供应 树脂生产 涂料生产 销 售（含施工服务）
用户
价值分布 毛利水平
??%
20%~30% ??%
高 较高 较低 低 利润率水平
利润率特点： 1. 在涂料行业内相对较高 2. 相对稳定 工业重防腐 原因分析： 1. 厂商常与客户有稳定的业务关系 2. 厂商采用直销方式，获取从生产到销 售的两个层次的利润 3. 研发技术、销售服务能力要求较高 4. 客户行业的支付能力较强，坏帐较少
近海渔船、内河涂料 近海渔船制造业
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国内重防腐涂料市场行业分析
工业重防腐防腐涂料市场平稳增长（数据严重不足）
工业重防腐涂料用量与客户行业规模、国家基 建投资对比图 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2005 国家基建投资 钢铁行业规模
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工业重防腐涂料年均增长 率为??%，增长率平稳，原 因在于： •工业设备每年都必须 定量计划使用防腐涂 料进行维护 •大型钢结构涂料市场 主要同国家的基建投 资密切相关。由于近 年我国坚持扩大内需 ，通过增大基建投资 来带动经济增长。大 型钢结构涂料的需求 也将相应稳定增长
100 ％
海 洋 涂 料
添加料供应 原料供应 树脂生产
涂料生产
销 售（含施工服务）
用户
价值分布 毛利水平
??%
30%~40% ??%
高 较高 较低 低 利润率水平 海洋涂料
利润率特点： 1. 在涂料行业内相对较高 2. 从1997年-2000年期间以年均10%幅度 下降 原因分析： 1. 国际六大厂商垄断国际海洋涂料市场 2. 研发技术、销售服务能力要求很高 3. 厂商采用直销方式，获取从生产到销 售的两个层次的利润 4. 客户行业的支付能力较强，坏帐较少
国内重防腐涂料市场行业分析
由于技术要求和销售方式的不同，三个领域的价值分配 不同
100 ％ 海 洋 涂 料
添加料供应 原料供应 树脂生产 涂料生产 销 售（含施工服务）
用户
价值分布 毛利水平
高
??%
30%~40% ??% 100 ％
平 均 利 润 水 平
工 业 重 防 腐 涂 料
添加料供应 原料供应 树脂生产
其他 木制品 6% 6% 工业 6% 汽车涂料 11%
重防腐涂料细分领域比例 18% 41%
建筑涂料 49%
海洋涂料 22%
41% 海洋 / 远洋船舶涂料 近海渔船、内河船舶涂料 工业重防腐涂料
我国２０００年涂料需 求量分布（单位：万吨） 100%=200万吨
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国内重防腐涂料市场行业分析
近海渔船、内河船舶涂料市场低速增长（数据严重不足）
国内重防腐涂料市场行业分析
国内重防腐涂料市场行业分析
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国内重防腐涂料市场行业分析
重防腐涂料的定义和特征
定义： 用于远洋船舶、近海渔船、内河船舶、工业重防腐 等对防腐要求严格的场合的涂料。
特点： • 强调防腐性能，对装饰性能要求不高 • 客户服务的技术能力要求高 • 常常有市场准入的技术能力许可证要求 • 与工程项目联系紧密，通常作为项目一部分 放在整体中进行考虑 • 客户行业以重工业为主
近海渔船、内河涂料用量与客户行业规模对比图
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2005 内河船舶制造业
近海渔船、内河船舶涂 料年均增长率为??%，增 长率较低，原因在于： •长江航运业开放 •客户行业（内河航 运）不景气，且在 未来几年内看不出 转变的迹象 •资金风险较大，收 回款可能困难
2
国内重防腐涂料市场行业分析
以用途来分，重防腐涂料可以分成三大类
种类 客户行业主要范围
远洋运输业的修造船业用涂料（包括集装箱涂 料）。 海洋 / 远洋船舶涂料 海洋工程(包括码头设施、管线、海上平台等) 用涂料。
能力要求
研发、销售技术服务 要求高 对涂料的防腐能力要 求很高 技术应用的要求较高 部分产品必须首先获 得技术认证才能开始 销售 研发、销售技术服务 要求较高 产品对化学腐蚀防护 能力要求很高 常有对涂料有特殊的 功能要求（防火等） 对技术的要求较低 部分零售产品无售后 技术服务的要求 对低成本的要求较高 3
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国内重防腐涂料市场行业分析
近海渔船、内河船舶涂料的技术服务要求较低，销售采 用分销方式，因此生产厂商的毛利率较低
河近 船海 渔 舶 船 涂、 料内 100 ％
添加料供应 原料供应 树脂生产 涂料生产 销 售（不含服务）
用户
价值分布 毛利水平
??%
10% ??%
10%~20% ??%
高 较高 较低 低 利润率水平
涂料生产
销 售（含施工服务）
用户
价值分布 毛利水平生产
20%~30% ??%
低
河近 船海 渔 舶 船 涂、 料内
涂料生产
销 售（不含服务）
用户
价值分布 毛利水平
??%
10% ??%
10%~20% ??%
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国内重防腐涂料市场行业分析
远洋的技术服务要求最高、销售采用直销方式，因此生 产厂商的毛利率较高
工业重防腐涂料 石油化工行业规模
国内重防腐涂料市场行业分析
海洋涂料市场平稳增长（数据严重不足）
海洋涂料用量与客户行业规模对比图 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 海洋涂料行业规模 2000 船舶总吨位 2005 集装箱制造业
海洋涂料年均增长率 为??%，增长率平稳，原 因在于： •客户行业之一（船 舶制造 / 维修业）受 经济大环境波动的 影响较小 •另一客户行业（集 装箱制造）受经济 大环境波动的影响 较大，而近来国际 航运持续增长，我 国对外贸易量也在 持续增长 •我国造船业持续繁 荣，进入世界三强， 带动相关产业增长
舰艇用涂料。
有待开发的海水养殖业涂料。 化工行业用涂料 钢铁行业用涂料 大型钢结构用涂料 其它对防腐有严格要求的涂料
工业重防腐涂料
近海渔船、内河船 舶涂料
近海渔船用建造、修补用涂料 内河航运船舶用建造、修补用涂料
国内重防腐涂料市场行业分析
重防腐涂料在涂料行业中占约25%比例
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国内重防腐涂料市场行业分析
工业重防腐的技术服务要求很高，销售采用直销方式， 因此生产厂商的毛利率也较高
工 业 重 防 腐 涂 料
100 ％
添加料供应 原料供应 树脂生产 涂料生产 销 售（含施工服务）
用户
价值分布 毛利水平
??%
20%~30% ??%
高 较高 较低 低 利润率水平
利润率特点： 1. 在涂料行业内相对较高 2. 相对稳定 工业重防腐 原因分析： 1. 厂商常与客户有稳定的业务关系 2. 厂商采用直销方式，获取从生产到销 售的两个层次的利润 3. 研发技术、销售服务能力要求较高 4. 客户行业的支付能力较强，坏帐较少
近海渔船、内河涂料 近海渔船制造业
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国内重防腐涂料市场行业分析
工业重防腐防腐涂料市场平稳增长（数据严重不足）
工业重防腐涂料用量与客户行业规模、国家基 建投资对比图 100 80 60 40 20 0 1999 2000 2005 国家基建投资 钢铁行业规模
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工业重防腐涂料年均增长 率为??%，增长率平稳，原 因在于： •工业设备每年都必须 定量计划使用防腐涂 料进行维护 •大型钢结构涂料市场 主要同国家的基建投 资密切相关。由于近 年我国坚持扩大内需 ，通过增大基建投资 来带动经济增长。大 型钢结构涂料的需求 也将相应稳定增长
100 ％
海 洋 涂 料
添加料供应 原料供应 树脂生产
涂料生产
销 售（含施工服务）
用户
价值分布 毛利水平
??%
30%~40% ??%
高 较高 较低 低 利润率水平 海洋涂料
利润率特点： 1. 在涂料行业内相对较高 2. 从1997年-2000年期间以年均10%幅度 下降 原因分析： 1. 国际六大厂商垄断国际海洋涂料市场 2. 研发技术、销售服务能力要求很高 3. 厂商采用直销方式，获取从生产到销 售的两个层次的利润 4. 客户行业的支付能力较强，坏帐较少