(原创)科技金融服务平台运营方案(详尽版)

xxx科技金融服务平台
运营方案
xxx
目录
一、总体目标 (3)
二、团队建设 (4)
三、服务机构管理 (6)
四、服务平台活动策划 (10)
五、线上平台设计开发 (13)
六、五大业务模块运作 (15)
七、市场拓展 (16)
八、承接政府服务 (18)
九、运营预算 (18)
xxx科技金融服务平台
运营方案
一、总体目标
1、指导思想
为贯彻落实国务院办公厅《关于加快发展高技术服务业的指导意见》(国办发[2011]58号)、广东省人民政府办公厅《关于促进科技服务业发展的若干意见》(粤府办[2012]120号)等有关文件精神，着力提升xxx市xxx区科技服务业核心竞争力，完善科技服务体系建设，xxx市xxx区xxx局（以下简称“xxx”）拟联合xxx（以下简称“xxx”）搭建xxx区科技金融服务平台（以下简称“服务平台”)。

xxx计划通过建立服务机构管理体系、做实五大服务摸块，打造高绩效团队为核心，设定年度经营管理指标，制定年度目标任务，狠抓落实，促进服务平台各项工作高质量、高水平地持续推进。

2、具体目标
（1）运营一年内，线上平台企业客户注册总量达到500家；
（2）签约进驻服务机构达到100家；
（3）促成服务机构与企业之间的供需双方合同交易额达到500万元；
（4）策划组织各类型活动24场/年；
（5）实现顾客满意度≥90%；
（6）回访率不低于总服务户数的80%。

二、团队建设
1、目标概述
（1）强化服务意识，进一步提升工作质量
强化服务意识，以企业满意度为检验工作质量的最终标准，全面深化管理服务体制改进工作，拓展服务的广度与深度；在工作质量、服务时效上狠下功夫，提高工作成效，提升企业咨询、企业需求等事务延伸性；要加大对企业的回访力度，针对每一家企业的情况，分别予以关注、及时跟进，切实帮助解决企业需求。

（2）强化创新意识，卓有成效地开展工作
强化创新意识，特别是针对制约工作的一些“瓶颈”问题，要拿出新招法、新举措，以创新促进工作质量的提升。

针对服务企业不到位的情况，我们要集思广益，对不同企业采取不同的方式，加大服务力度，将工作落实到人，确保年度目标按计划完成；根据自身特点，开展形式多样能为企业经营开拓思想或借鉴的活动，调动企业参与的积极性，拉近与企业之间的距离；充分发挥员工的工作主动性和积极性，创造性开展工作。

（3）强化管理意识，推进工作规范化运作
强化管理意识，以ISO标准和相关要素为基点，制定贯穿公司的内部管理流程和工作标准，使内部管理制度全面化和规范化。

我们将健全各项管理制度，将责任落实到人，将指标分解到人，完善各项服务标准及操作流程，保证员工服务水平的一致性，做到职责明确，实行目标化管理。

我们要靠制度管人，在制度执行过程中给员工输入“按
章办事，一丝不苟”的管理理念，从而保证服务企业管理工作有序的进行。

2、具体实施方案
（1）组织架构及定编人数
组织架构图：
定编人数11人，其中：
负责人：总经理、总经理助理、运营主任各1人（3人）
综合部：行政人事、财务（2人）
信息部：线上平台及数据库的管理（2人）
客户部：机构组（采用一对多）；市场组（采用一对一）（4人）项目部：政策项目申报、金融推广（债权及股权融资）（2人）（2）人才招聘与岗位配置
根据人力资源规划和工作需求的分析，制定招聘计划，从外部招聘、内部选拔、技能培训等方法进行人员合理配置，人员合理配置目的是各尽所能，人尽其才：具体分为招聘、选择、录用三个步骤；招
聘准备、实施、评估三个阶段。

外部招聘：（初期）网站发布广告、人才网络招聘、校园招聘、熟人推荐；
内部选拔：主管上级推荐、人力资源系统档案筛选等。

（3）岗位说明书
对各部门职能和各岗位职责及岗位胜任资格进行整理和梳理能够确保各种业务流程和管理流程的正常运转，实施步骤如下：
A、成立岗位说明书编制小组（组长：吴岩执行：蔡泽勇组员：殷玉云）；
B、设计岗位说明书的规范样表；
C、审核修改岗位说明书，交予主管领导及总经理会签定稿。

（4）绩效考核及激励机制
考核机构：成立考评小组。

考核周期：月度考核、年终考核。

考核依据：依据KPI指标完成情况（包括工作能力及态度）
激励机制：根据考核结果，以奖优罚劣为原则，进行物质及非物质奖励。

KPI制定：员工参与，根据总目标分解出个人目标。

实行末位淘汰制。

三、服务机构管理
1、目标概述
服务机构是为企业提供各类专业服务的第三方服务机构。

服务平台借助PC端、APP端、微信号等在线服务，采用O2O线上线下“服务平台+工作站”平台运营模式，建立企业与服务机构的互动网络平台，形成覆盖企业成长、发展全过程服务链。

企业可以通过线上寻求咨询、需求对接、达成意向交易、需求签单，即服务平台（运营商）对线上寻求咨询的企业进行采集、分析，根据需求，对接相应的服务机构，进行线下尽职调查，形成调查报告，达成一致服务需求，促成需求交易。

服务平台设置服务机构专员岗位对接各类服务机构，结合线上平台收集服务机构注册信息，丰富完善服务机构类别。

线下深挖服务机构资源，每行业初选10家服务机构，经过申请、复选、评选、签约全流程的筛选机制吸纳各行业核心机构2-3家。

每季度举行一次服务机构座谈会，对入驻服务平台服务机构进行季度考核，年终激励，达到服务平台与服务机构之间互惠互利合作无间的关系，真正服务于企业。

2、具体实施方案
（1）入驻筛选机制
入驻服务机构进行评审制：初选、复选、评选、签约
初选：由服务平台服务机构专员通过线上收集、线下核实，结合客户部提供的企业需求信息约谈、拜访服务机构，每个行业领域初选10家。

复选：通过服务机构提供的基本信息，每行业领域筛选出2-3家。

评选：由专家评估小组（小组成员由xxx局、服务平台负责人及顾问导师构成）对拟入驻的服务机构进行现场答疑并确认通过。

签约：经评选通过的服务机构签订《xxx市xxx区科技金融服务平台服务机构入驻协议书》。

（2）动态报表机制
入驻服务平台的服务机构实行动态报表制度，既能让服务平台清楚服务机构的业务成交情况，又能作为后期共同申报政府相关政策项目后补助的依据，服务机构每季度填写《服务机构业务表》，以邮件形式发送至服务平台，由服务机构专员统计归档。

（3）利益分享机制
为加强与入驻服务机构的互动联接，同时体现与服务机构合作共赢理念，实行利益分享机制:
①业务合作
根据年终考核评比的贡献值按比例对服务机构进行资金奖励，具体参见《服务机构年终利润分享计算方法》。

②项目合作
指导并联合服务机构申报政策性补贴项目，即“服务平台+服务机构+ 企业客户”项目。

③政策资金后补助
对被评为年度优秀服务机构和年度先进服务机构，服务平台将指导并配合其申请政策资金奖励性后补助资金。

（4）奖惩机制
①服务机构奖励制度
服务平台依据《服务机构考核及评分标准》，年末对入驻的服务机构进行考核评比，评选出年度优秀服务机构和年度先进服务机构，给予相应的奖励，颁发奖牌、证书，帮助争取各级政府部门奖励。

②服务机构淘汰制度
服务平台依据《服务机构考核及评分标准》，根据服务机构参与度、业绩及态度等打分按行业、按贡献率进行末位20%淘汰。

（5）服务机构座谈会
为了更好的规范管理入驻服务机构，同时更高效地做好企业的服务工作，平台将定期召开服务机构座谈会，拟定4场/年。

（6）服务机构业务流转
服务平台客户部通过市场调研搜集发现企业需求，对接对口专业服务机构，派出核心业务团队前往企业，此时，客户部填写《xxx市xxx区科技金融服务平台业务流转单》。

一份交于提供的服务机构，一份留存服务平台，后续企业与服务机构达成合作，签订三方合同。

（7）内部培训
为了让服务平台更好的开拓市场，提高精准发掘企业需求的业务
水平，服务机构配合服务平台服务机构专员对其核心服务内容，定期对服务平台工作人员进行培训，拟计划开展内部培训40场/年，计划安排如下：
四、服务平台活动策划
1、目标概述
本计划是以政府导向为基础，以打造学习型组织为目标，以提高科技服务平台影响力为重点，举办多种形式的特色活动，全面促进区域企业管理成长与发展和企业员工队伍整体竞争力提升，确保活动对科技服务平台战略实施的推进力。

服务平台活动培训目的：
（1）了解国家政策导向及科技项目的申报条件程序。

（2）学习最前沿企业管理及运营知识。

改善企业各级员工的知识结构、提升员工的综合素质，提高员工的工作技能、工作态度和行为模式。

学习最新企业梳理和定位最新商业模式，实现企业利润倍增。

（3）协助企业认识及运用科技服务平台整合资源，助力提升企业在新经济形态下的发展。

（4）提高科技服务平台的影响力，进一步完善企业延伸服务，进一步提高公司业绩。

2、具体实施方案
（1）培训模式
服务平台活动以创新理念为前提，创新培训内容为根本，创新培训形式为关键，我们的培训模式须打破传统的授课形式，不定期的开展企业培训交流活动。

举办的活动主要以授课、沙龙、座谈会、讲座、现场参观交流会等形式，免费向区域企业开放学习；开启增长见识的窗口，同时也为企业与企业之间搭建了业务对接的交流平台。

面对培训渠道的多元化，培训需求的多方位，培训运作的新趋势，将紧随时代的步伐，不断的提高培训质量，更新培训理念，创新培训内容和形式，坚持走服务平台的创新之路和特色之路。

（2）培训范围
服务平台活动面向全xxx区辖区。

（3）培训实施步骤
①拟定方案，报送领导审核；
②方案通过后，联系讲师，确定活动时间，预览课件；
③预订会场：物联网孵化器项目路演厅；
④宣传广告制作；（宣传手册、横幅、易拉宝会场背景墙）；
⑤拟通知，分三种形式：短信版、微信版、书面版；
⑥发动企业，发动形式：短信通知、电话通知、微信群（孵化器交流群）、QQ群、邮箱、上门拜访；
⑦收集、统计参会人员，提前一天短信发送温馨提示，再次确认参会人员；
⑧会场布置：座位牌制作、会场桌椅及座位摆放等；
⑨签到，发放胸牌；
⑩活动现场：安排主持人、摄影、录像，微信群即时互动；
⑪会后回收胸牌、调研表、收拾会场；
⑫活动结束后一天内编辑微信软文，要求图文并茂；
⑬会后资料归档（电子档、纸质档）、活动记录表、签到表移交客服部；
⑭会后跟踪，客服部根据企业调研表的服务需求逐一拜访企业，调研企业进一步需求。

（4）微信软文架构
①标题：标题力求言简意明，准确新颖，富有吸引力。

②活动概述：写明时间、地点、人物、事情简要，参加人数等。

配带有主题的集体合照。

③嘉宾介绍：重点介绍若干嘉宾及主要发言人的发言简述。

配置嘉宾及发言人的照片。

④归纳总结：总结本次活动的意义、产生的效果以及社会影响力。

配置现场的照片或GIF动图。

（5）微信软文制作步骤与方法
①活动前：检查好相机，收集活动相关资料，为活动后编辑推文做好准备；
②活动中：抓拍重点环节照片，记录好活动发言人内容；
③活动后：编辑推文，精挑合适的照片，照片不失大体，内容结构严谨、层次分明，内容充实，提炼发言人的发言精髓，尽量符合50-80个字以内，落笔前先审慎确切事件涉及领导的职务与称谓，编辑完成后及时推送，保证时效性。

五、线上平台设计开发
1、目标概述
完善以“网页PC端+微信公众号客服端+APP移动服务端”三平台共同构建的网络平台，提升线上应用功能，实现供需双方需求交易。

2、具体实施方案
（1）网站
主要模块：
①资讯中心：展示新闻、通知公告、政策等资讯。

②服务商城：展示服务平台提供的服务产品业务，用户可以在此处申请、购买产品或者业务。

③需求平台：提供给用户发布需求、响应需求的平台。

④服务机构：展示与平台合作的服务机构。

⑤关于平台：包含平台介绍、联系方式、帮助中心、在线咨询等。

平台角色：
①企业用户：平台主要服务的对象为中小企业用户。

企业用户可以方便浏览新闻资讯及服务产品，并可线上申请服务和提出需求。

②服务机构：服务机构通过审核后可申请入驻平台。

服务机构可以维护自己的机构和服务产品资料；可以处理服务订单，对企业用户进行服务。

③服务平台：服务平台负责发布新闻资讯，审核服务机构，监督服务机构、服务产品、交易订单等工作。

（2）微信公众号
微信公众号以服务号的形式搭建，包含以下功能：
①自动回复：用户关注、发送关键词会自动响应，回复相关问题。

②文章推送：定时推送平台相关资讯
③功能菜单：包含与网站同步的资讯中心、服务商城、需求大厅、服务机构等功能。

（3）手机端APP
手机端APP包含安卓及IOS两个版本，用户可以方便地在网站、应用商店下载。

手机端APP包含与网站同步的资讯中心、服务商城、需求大厅、服务机构等功能。

六、五大业务模块运作
1、目标概述
通过“内聚外链”省内外各类型专业科技服务机构进驻，形成科技服务产业供应生态体系，为企业在科技创新过程中提供金融、科技、检验检测认证、技术转移、数控装备制造“五大服务”。

2、具体实施方案
（1）金融模块业务
依托广东省科技金融综合服务中心xxx分中心，联结xxx区内的银行、证券公司、保险公司、小额贷款公司、信用担保公司、创投基金、设备融资租赁公司等专业金融机构开展金融业务服务，为xxx区内企业提供银行贷款、上市辅导、风投融资、科技保险、小额贷款、信用担保、融资租赁等全方位金融服务。

（2）检验检测认证模块业务
整合本地检验检测认证资源，搭建起检验检测认证公共服务平台。

为企业的产品设计开发、生产制造、售后服务提供检测、分析、测试、检验、标准、认证等“一条龙”服务。

（3）科技服务模块业务
企业在发展过程中，对国家产业政策及国家专项补贴以及企业管控方面急需专业对口的服务。

服务平台将为企业成长及需求方面，提供政策咨询、研发服务、知识产权代理、高企培育辅导、专业讲堂、沙龙活动、人力资源管理、公共设计、法律服务、会计服务、税务服务等多方面专业服务，助力企业成长。

（4）技术转移模块业务
依托厦门科易网，吸纳国内外专业的技术转移服务机构入驻，为辖区内企业提供技术交易、科技成果转化过程的资源聚集、对接、评估、交易；举办对接活动、项目落地、创新要素培训及发展规划、数据挖掘分析等立体化服务。

（5）数控装备制造模块业务
整合本地数控装备资源，搭建数控装备制造公共服务平台。

为辖区内企业提供集研发、生产、信息对接等全链条的解决方案。

七、市场拓展
1、目标概述
为进一步提升服务平台的服务水平与服务质量，夯实服务，服务平台的市场开拓以“走出去、请进来”为总体战略方针。

走出去，就是深入到企业中去，实现与企业需求面对面的对话，将企业之所需，与国家科技政策之所想，有机结合起来，助力企业做强做大。

请进来，就是分阶段，分批次地请企业参加服务平台组织的各种活动，让企业全方位、立体地了解国家政策导向、产业结构趋势、标杆行业等，帮助企业把脉经营策略，这不仅仅是企业市场竞争的外在需求，更是企业自身发展壮大的内在要求。

所以，市场部要用多维度、多渠道的开拓方式，让服务平台快步发展，保证全年整体目标的实现。

2、具体实施方案
（1）企业调研与对接撮合
xxx局提供xxx区企业统计信息，由服务平台服务团队深入到各
园区及镇办的企业进行尽调，搜集企业需求，反馈到后台中心进行筛选和分类，推荐对应业务的服务机构与企业对接并撮合交易。

客户部业务团队每周调研企业20家以上。

（2）与服务机构联合开拓市场
建立与核心服务机构的长期战略合作机制，双方进行资源共享，达到合作共赢，签署三方合同。

于企业而言，有利于找到优质的服务，减少时间成本；于服务机构而言，有利于服务的精准定位，减少业务成本；于服务平台而言，有利于为企业提供全方位服务，助力企业发展壮大。

（3）平台推广
①落实从制定活动策划方案、企业邀约、活动现场布置及互动、客户回访等全链条的活动跟踪机制，在活动各阶段对服务平台进行宣传推广，加深企业对服务平台的认知度。

②加强与各类型媒体的合作力度，频繁报道，扩大受众面，进一步加深公众对服务平台的认知度。

③承接政府“高企培育”、“高企认定”等业务，把服务平台作为相关业务的受理窗口，提升服务平台的服务口碑。

（4）监督管理
①推行服务机构报备制，从交易数量、交易金额、配合度等方面监督考核服务机构，保证服务平台与服务机构的顺畅合作。

②落实服务平台绩效考核方案，从工作日志、工作计划、工作汇报、业绩等方面考核业务人员，提升服务效率及服务水平。

八、承接政府服务
1、目标概述
服务平台不仅要打造了一支服务能力过硬的服务团队，同时也需整合一批优质的服务机构，为承接政府购买服务奠定扎实的基础。

服务平台在做好企业服务的同时，要加强与政府职能部门的沟通，承接部分政府职能服务。

承接到的政府服务，平台要保质保量完成，并提供成果证明材料呈报政府有关部门审核验收，以良好的服务口碑，赢取政府、企业的好评。

2、具体实施方案
（1）与有关政府部门负责人洽谈2016年度政府外发服务事宜，明确要承接的服务；建立沟通及跟踪机制，责任到人。

（2）承接到的政府服务，服务平台制作实施方案，呈报相关部门审核，经审核通过后，签订购买服务合同，启动服务工作，全程按照服务合同内容落地实施，并受购买方（政府部门）全程监督。

服务末期，服务平台需就服务工作情况形成文字成果材料，由购买方进行验收。

九、运营预算
1、目标概述
企业财务指标是衡量企业经营成果的重要标志之一，财务预算能使决策目标具体化、系统化和定量化。

制定出服务平台年度运营经济指示，便于全面、综合地协调、规划服务平台内部各部门、各层次的
经济关系与职责，做到目标明确、职责到人，从而实现企业的财务目标。

2、运营费用预算
xxx
x年x月x日。