中国防雷行业浅析

一、行业背景

随着高层建筑增加，信息设备数量增长，抗雷电的能力越来越差。雷电及人工产生的电磁环境危害日趋严重。从近10年城市雷灾中受损物体的不同分类统计来看，雷电带来的损失最严重的是微电子设施，比例高达35.6%，其次是电力设备的25.5%，第三是家用和办公电器的22.2%，这些电力、电子设备占总数的83.4%

二、行业现状

1、市场规模

中国雷电防护行业自上世纪80年代末诞生，至上世纪90年代中期形成行业规模，至2002年逐步发展成熟，至今已有20年的发展历史。依据相关数据统计，截止2009年3月1日，国内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1498家，其中甲级资质企业42家，乙级资质企业586家，丙级资质企业870家。其中，电涌保护器制造企业已超过550家，主要集中在北京、广东、四川、浙江、湖南5个省市。中国防雷行业目前的从业公司约有2500家企业。

据市场调查机构的数据显示，2008年业内年销售业绩在1000万元以上的主要电涌保护器制造企业不到40家，其中，年销售业绩在1亿元以上的电涌保护器制造企业有：四川中光高科产业发展集团公司、广东明家科技股份有限公司、南京菲尼克斯电气有限公司，年销售业绩在5000万元以上的电涌保护器制造企业近10家，这近40家企业的总销售业绩约12.8亿元人民币，约占2008年中国电涌保护器市场分额的40%左右。

依据北京捷孚联合咨询有限公司等咨询公司的统计数据，防雷行业2006到2008年的年市场增长率约为42%，截止到2008年，防雷行业的年市场总需求已接近165亿元人民币，其中，电涌保护器市场总需求约为32亿元人民币，是2006年的2.5倍。防雷市场的主要增长来自东北、西北、西南地区，东南及沿海地区市场竞争激烈，容量趋于饱和。拉动市场增长的主要行业来自：电力、石化、通讯、铁路、矿山和军方需求，约占防雷行业总市场需求的65％。

依据各咨询公司提供的国家气象局2008年业务建设统计数据，全国23个省，5个自治区，4个直辖市的省级防雷中心的年业务收入是2.6亿元人民币，平均约为800万元人民币。656个市级防雷中心的年业务收入是7.4亿元人民币，其中地级市282个，县级市374个，平均约为112万元人民币。1642个县级防雷中心的年业务收人是3.1亿元人民币，平均约

为19万元人民币。约占防雷行业总市场的8%,约占电涌保护器采购市场的10％。

依据以上统计数据，未来三年内，防雷行业的年市场总需求将不超过180亿元人民币。其中，各建筑集团公司、电力建设集团公司将分掉约90亿元人民币左右的建筑物直击雷防护、建筑物接地、电力设施接地的市场。电涌保护器的实际市场总容量约在40亿元人民币左右。主要销售市场如下：1、电力二次系统防雷，15%；2、铁路通讯及5T系统防雷，15%；

3、移动及电信通讯设施防雷12%；

4、石化控制系统防雷5%；

5、矿山监控系统防雷5%；

6、军队通讯台站建设8%；

7、气象防雷中心采购8%；

8、其他行业32％。

2002-----2008年，中国SPD市场整体增长速度在30%左右，2008年雷电电涌防护行业的年市场总需求(含安装与技术服务)已接近165亿元人民币，2012年的市场额保守估计应该在200-250亿左右。

市场规模上升的原因：行业强制性标准和法令、法规的出台启动了部分行业市场；气候的恶化和雷电灾害频繁强化了整个社会的防雷安全意识；安全生产意识的增强、高新技术设备的普及应用及更新换代引发各行业对防雷需求的上升。

2、企业

雷电电涌防护产品制造业按照技术开发、设计水平和产品制造能力可分为三个层次：

第一层次：通过引进消化再创新和原始创新形成具有自主知识产权的核心技术，为客户提供系统整体解决方案和精致的定制化产品的企业，技术和产品制造工艺接近国际先进水平；第二层次：通过引进外来技术进行生产，为客户提供标准产品的企业；

第三层次：进行简单组装的企业

防雷行业的企业可分为以下三类：

(1)专业制造企业，防雷工程比例低于10%

(2)防雷工程公司

(3)防雷一体化解决方案提供商

目前CPD行业主要厂家包括：金苹果、成都瀚易。

3、细分市场

1)电力行业

近三年来，电力系统每年在电力二次系统防雷及电力接地方面的投入约在40～50亿元，主要集中在：电力二次系统防雷、变电站接地、发电厂接地、输电线路塔杆接地四个方面。

预计2008到2010年，国家电网公司在变电站二次防雷方面的年投入将在5～6亿元左右，在电力系统接地方面的年投入在30～35亿元左右。其中对接地材料的需求在12～15亿元。

电力行业目前所使用的主要电涌保护器产品品牌为：成都标定、德国DEHN、德国PHOENIX、四川中光、北京同为、北京爱劳、广东明家、深圳威尔利、广州雷迅9个品牌。主要接地产品品牌为：美国艾力高（ERICO）、法国杜尔梅森（DUVAL-MESSIEN）、英国弗尔斯（FURSE）、成都桑莱特、四川中光、北京爱劳、广西地凯、武汉岱嘉、新昌华甸等。

2)铁路行业

中国企业100强中有8个是铁路局，目前，全国16个路局的电气化铁路牵引网综合防雷接地系统改造工程均已启动，主要涉及项目为：车站信息化防雷改造项目、5T系统防雷及接地、钢轨接地、保护线（回流线）接地、等电位连接等。其防雷接地年市场空间大约25亿左右，仅电涌保护器产品市场空间也约有6.5亿左右。

目前，已经获得CRCC认证的电涌保护器产品品牌和企业共有18家，其中，国外品牌5家，国产品牌9家，铁路系统品牌4家。

国外品牌企业名单如下：

1、德和盛电气（上海）有限公司（DEHN)；

2、南京菲尼克斯电气有限公司（PHOENIX)；

3、深圳市恒毅兴实业有限公司（SIEMENS)；

4、欧宝电气（深圳）有限公司（OBO)；

5、阳江山光社防雷通信设备有限公司(SANKOSHA)。

国产品牌企业名单如下：

1、深圳市科安达电子技术有限公司；

2、上海恩特电子有限公司；

3、四川中光防雷科技有限责任公司；

4、成都兴业雷安电子有限公司；

5、武汉爱劳高科技有限责任公司；

6、株洲普天中普防雷科技有限公司；

7、上海雷盾电器有限公司；

8、深圳市铁创科技发展有限公司；

9、上海瑞信电器有限公司。