问题订单汇总表

公司采购订单跟踪制度规范采购精细管理制度

公司采购订单跟踪制度规范1.1订单跟踪工作规范订单跟踪工作规范第1章总则第1条目的为了规范订单跟踪工作，提高订单跟踪效果，特制定本规范。

第2条审批权限1.采购总监及总经理负责审批元以上的订单处理工作。

2.采购经理负责审批元以下的订单处理工作。

第2章采购跟单总体要求第3条跟踪过程订单发出后，采购专员需要跟踪整个过程直至收货入库。

第4条跟踪要求1.采购专员应完成企业规定的以及自购的订单跟踪任务。

2.采购专员全面统筹安排所负责的各个订单的跟踪工作，不可遗漏。

第5条处理审批采购订单的取消、违反合同以及其他未规定处理规范的问题的处理方案应由相关权限审批人审批后方可执行。

第6条行为规范跟单员必须保持对供应商的尊重，在跟单过程中必须注意自己的言行举止，自觉维护企业的良好形象。

第3章订单跟踪处理规范第7条订单分类汇总1.采购专员必须整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，确保每一订单都可查询。

“订单信息汇总表”如下所示。

订单信息汇总表2.采购专员将负责的采购订单按照订单跟踪类别分类，便于进行供应商分级跟踪管理(参照《供应商分级跟踪管理制度》)。

第8条订单执行情况跟踪1.采购专员应跟踪订单处理的整个过程。

2.采购专员按照企业《订单状态跟踪管理制度》跟踪采购订单。

第9条企业取消采购订单的处理1.原则上，采购部不能取消订单。

如因企业内部某种原因，确实需要取消已发出的订单，采购专员应依据领导审批权限向领导申请取消订单。

2.对于企业单方面取消订单或供应商可能提出取消订单的问题，采购专员应按照以下程序处理。

(1)采购部预先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采购专员编制《××取消订单处理方案》。

(2)采购经理或采购总监在权限内审批《××取消订单处理方案》。

(3)采购专员执行《××取消订单处理方案》。

3.依照合同规定取消订单的，采购专员无需请领导审批。

订单中心基本构成

二、拆单员职责： 1、负责针对接单员交过来的客户订单拆解成生产单，以保证便于生产
车间工人的操作。 2、针对客户订单数据和工艺与接单员进行确认，保证数量和工艺的统
一性，确保订单准确无误。 3、负责接收生产相应环节班组长生产单流程的报单，及时的掌控客户
订单进度，并将相关进度通知到接单员。 4、跟踪订单的生产进度，并及时的核对各环节产品的生产数据是否准
填写处理意见。 5、接收客户退货，协同质检对客户退货进行点验核实，完毕后进行分类入库
，售后受理单上质检填写质量检查结果和处理建议。 6、问题处理完毕后及时的将退货票据和最后批示意见交予财务，进行冲账和
减款。 7、定期对客户进行电话回访，收集经销商对售后服务的意见和改进建议，填
写月度售后问题汇总表，在公司月度会议上汇报。
确。 5、做好生产报单记录，每日及时的将报单记录交予直接领导审核。 6、及时的对客户订单生产工艺与生产上进行沟通，对于不便于生产操
作的订单及时的将情况反馈给接单员，接单员应该及时的把了解到的情况和客户、业务进行沟通说明情况。 7、打印生产流程单，监督生产严格按照工序进行生产，经常抽查生产上是否有漏单等现象，如发现及时的通知所属生产环节进行补单。 8、定期到打包环节抽查产品质量，确保整个产品生产质量的监控！ 9、拆单员对客户订单的拆解步骤和数据的准确性负有直接责任。
D售后服务
人员分工：售后服务专员1名： 1、产品出厂后的问题受理；接听客户售后服务电话，记录客户反馈售后问题，
收集问题产品图片等证据！ 2、填写售后问题受理单，通知所属区域业务人员查实情况或者指示业务人员
到现场核实确认。 3、与客户详细就问题进行沟通，了解业主和经销商的反应，针对可以立即答
复的问题感召公司原则进行答复解释工作。 4、对问题较重，反响较大的及时的根据流程在有效的工作日内，进行报批并

U8问题汇总（已分类）

U8问题汇总（已分类）软件+鑫海原因：财务部使用U8问题汇总1、通过调拨单、形态转换单生成的其他入库单（入到“生产现场仓”）每月的数据有一万五千条左右，所形成的其他入库单的单价要录入系统，这么多的数据如何取单价？如何录入系统？答：处理办法是在存货档案中录入参考成本，在存货选项中选择无金额的参考成本，具体操作先财务整理好存货参考成本后，It部协助价格导入。

)2、不少其他入库单都是半成品，这些数据没办法引用到单价，要如何确定这部分数据的单价？答：根据存货档案录入了参考成本后，在物料清单中的母件结构汇总表输出半成品的参考成本后，再导入系统即可解决半成品的价格问题。

3、部分形态转换，由一个单位转换为别一个单位，此部分数据的单价如何确定？答：转换后物料价格的计算：暂时没有比较好的解决办法，只能手工录入。

或取存货档案的参考成本记算。

4、仓库批审销售出库单，在销售出库单列表导出数据只显示第一个业务单号；答：显示出表体的发货单号就行了5、业务下单后发现客户下错了，能否修改正确客户回来；答：长期解决办法：1、外挂程序修改（出库及出库前的阶段，记账后不能进行更改，该功能给到 IT部门负责维护,走该走的流程）；6、是否可设置非A类客户订单及发货的审核权限；答：系统不支持按某类客户订单，但支持按客户控制。

7、U8系统流程长，对异常处理未有建立机制改善，走不通的情况下，都是些治标不治本的方法（只会开通权限靠人为进行修改，已成常态化）相对增加人员的工作量；答：异常的需要人工维护，尽量减少异常。

8、系统数据不准，物料有账无物、有物无账频繁发生，现U8库存数据基本不准答：由于目前是报工方式没有做出入库动作，造成车间挪用问题，建议生产与PMC按生产订单来跟踪。

）8．1、外协不合格的，返工后跟单的问题？答：外协检验合格后不良系统处理；a.品质、技术判定责任归属；b, 供应商责任，采购根据品质报告单，在系统做外协返工单，单价为“0”，仓库根据外协返工单发料，外协返工完成后做相应的到料、检验；对于需要返工的产品或半成品在仓库的，仓库根据采购的外协返工单做其它出库单及委外发料单，外协回厂后做相应的收料、检验，车间开具手工领料单到外协后领料生产，包装后入成品仓；c、公司责任，重新下单生产；d、判定报废的，下生产订单；）9、非库存物料、非倒冲物料投产时还是会出现为零，导致到出货时才发现物料没有生产；答：开发改问题已经基本解决10、产量月报表方面（因部分订单是走其他入库方式，分不清哪些是成品物料与半成品物料，因没有关联销售/生产订单分不出客户与订单所属哪个销售订单及生产订单）答：查询时使用高级条件选项，排除888，999仓的产品入库单11、投产时出现缺项问题答：开发已在处理，详细需验证12、入库倒冲问题导致打印工艺时数量显示为零答：取消该物料的倒冲属性13、库存挪用（）答：库存挪用分车间工挪用与挪用库存二种，建议按生产订单跟踪后，车间挪用时车间要自己注明是挪用哪张生产订单的，后续补后就行；挪用库存的主要原因是委外的回来时没有通知机制。

SAP FICO_问题分类汇总

SAP FICO_问题分类汇总范围1. 有哪些交易会影响客户的信贷范围，请试举三个例子说明？销售订单、发货过账、系统发票、收款2. 什么是功能范围，什么是业务范围？•功能范围（Function Area）1.功能范围主要用于Cost Sales Accounting,用于区分制造、管理和销售费用。

2.不通过会计科目来区分制造、管理和销售费用的原因是功能范围更方便进行分析。

•业务范围（Business Area）1.业务范围是SAP中可以独立产生财务报表中最小单位。

2.对FI模块而言，SAP中的组织层次如下：Client→Company Code→Business Area2. SAP现金流量表的实现方法：外币评估1. 外币是如何评估的，是否需要冲回？答：在SAP上对于用外币记账的业务记录或用外币进行的存款，在月末要进行外币评估。

对于未实现的应收应付业务，月底评估，月初冲回，对于实现的业务，在实现时进行评估，不做冲回处理。

对于外币存款，评估时可以冲回也可不冲，根据公司情况，如果不冲回的话，下次再进行评估时，就在评估后的基础上进行评估，如果冲回的话，就在原凭证上进行评估。

2. 在项目里面，税率如何来定义的？答：会计知识，跟SAP淌有关系，每个行业国家都规定好了税率。

百度一下，你就知道月结和年结1. 月结操作流程1) 对账2) 发票校验MIRO3) 仓库盘点（需与储运确认是否完成）4) 开立系统发票（需与销管确认是否完成）5) 检查交货单是否已全部发货过账VL06G6) 查看发票生成凭证是否有冻结，即有系统发票无会计凭证VFX37) 关闭当前物料期间及开启下一物料期间MMPV8) 盘亏计税ZFI149) 查看预制凭证是否已过账FBV010) 固定资产折旧AFAB11) 打开下一会计期间S_ALR_8700364212) 关闭当前会计期间S_ALR_8700364213) CO分摊（先进行测试运行，核对分摊的金额与成本要素、成本中心金额是否一致S_ALR_87013611）KEU514) 关闭CO当月账期OKP12. 年结操作流程1) 月结操作流程的完成2) OBH2复制新的会计年度（应在新的会计期间打开之前完成）3) 更改固定资产财政年度AJRW4) 固定资产年终结转AJAB5) 结转本年利润至为分配利润F-026) 应收应付余额年度结转F.077) 总账科目余额年度结转FAGLGVTR或F.16报表合并1. 在一个client下有多个公司代码时，能否实现合并报表GL1. 如果作为国内一家子公司，需要使用保留目前的用户习惯(满足国内GAAP的财务标准)，同时又可以满足INT全球账套的账套合并?在SAP中如何实现?假设该公司的Company Code 是1000,出国内报表使用账套是CACN，和总公司合并的时候，总公司账套是INT 则在SPRO设定Chart Of Account分配的时候设置如 :__chart Of Ac__count: INT /[ Country Legacy Group : CACN ].其实在设定该公司下的GL主数据的时候就有该选项了。

销售对账单(分类及汇总表)--

日期销售数量双销售金额元开票金额备注汇款金额订单总数量双订单总金额元注明对公现金500010100008000400020001000080004000200010180006000供货数量100本年度货款合计金额18000发票结欠4000已支付金额6000销售货款总结欠17000附
客户
地址对账
日期送（退）月日货单
上年度总结（余）欠：
****年**月**日摘要/备注明细
50.00
**************公司
地址：**省**市**镇工业开发区
电话：0***-********
传真：0***-********销售对账单源自销售数量（双）10
联系人：电话：传真：销售金额（元）
100.00
开票金额 -
我司业务：备注
发票结（余）欠
80.00
汇款金额
对公
现金
40.00
20.00
合计累计
供货数量 10.0 发票结欠
40.00
附：
票面公司
100.00
80.00
180.00 10
本年度货款合计金额已支付金额
销售货款总结欠
结（余）金额
备注
40.00 60.00
180.00 60.00
客户确认（签名或盖章） :
汇款金额
对公
现金
确认日期：
备注：烦请汇款后将汇款凭证传真至我司，以便
财务确认，谢谢！
订单总数量（双）
订单总金额（元）
注明
0
-
订单总数量（双）
订单总金额（元）
注明
上年度总结（余）欠：

订单有效性分析

配送中心接受的订单有三种：有效订单、问题订单、无效订单。

表4-1 订单界定表
有效订单问题订单无效订单
1、客户信息完整的订单
2、客户信息金额、数量一致的订单
3、没有重复的订单
4、现有库存能满足客户需要
5、客户信誉度好1、客户信息金额、数量
不一致的订单
处理方法：注明错误处，
交由主管签字改正为有
效订单
1、客户信息不完整的订
单
2、客户联系不上的订单
3、有重复的订单
4、仓库没有库存的订单
现甲、乙、丙公司三个客户的订单如下：
甲
商品王老吉北京红牛康师傅绿茶农夫山泉伊利纯牛奶百事可乐需要量2箱1箱3箱1箱2箱3箱
乙
商品王老吉北京红牛康师傅绿茶农夫山泉伊利纯牛奶
需要量3箱1箱1箱1箱3箱
丙
商品康师傅绿茶农夫山泉伊利纯牛奶百事可乐
需要量5箱1箱2箱50听
根据三个客户的订单进行汇总，如表4-2所示：
表4-2 有效订单汇总
序号货品名称库存量单价
订单量（箱）
剩余库存甲公司乙公司丙公司
1 王老吉 5 36
2
3 0
2 北京红牛 5 50 1 1 3
3 康师傅绿茶10 19 3 1 5 1
4 农夫山泉20 12 1 1 1 17
5 伊利纯牛奶10 30 2 3 2 3
6 百事可乐15 28 3 50听9箱22听
经订单有效性分析后可知：甲、乙、丙三个客户信息完整，仓库有库存，客户信息、数量、金额正确，所以甲、乙、丙三个客户订单为有效订单。

销售订单汇总表0812

8
0
已完工
8/9订灯板 8/2出货60pcs， 8/5晚上接到北京陈浩通知， 8/8要出 40pcs， 8/8完成组装， 8/10出货
其中400pcs是后加单的从库存订单中出货
21 外贸 OID1104007
彩晶39A
意大利客户
4月18日 4月30日 5月11日 12
12
0
22 外贸 OID1107006
6
6
已完工已完工已完工已完工已完工已完工已完工已完工已完工进行中进行中已完工
进行中进行中
42 外贸 OID1107019
彩幕12A
AVP Multimedia 7月27日 8月26日
52
52
进行中
43 库存
彩幕10
库存订单
404
404
0
已完工
未完成部分的灯板共150pcs， 8/9安排拆掉1.5.3扫描板，挪到锐幕25B上
4
4
5月18日 -
800
800
5月18日 -
100
100
-
彩幕10 彩幕10 彩幕10
迪拜客户加拿大客户加拿大客户
7月14日 7月16日 7月20日 140
140
0
7月5日 7月15日 7月20日 88
88
0
7月18日 7月25日 7月22日 40
40
0
已完工已完工已完工
从大运会订单中挪用
客户原来定新款彩幕12，后来改为彩幕10，从大运会屏中挪用
5月13日 6月15日 5月24日 6月17日
600
600
0
48
48

采购管理-订单跟踪制度规范

订单追踪制度规范1订单追踪工作规范第 1 条目的为了规范订单追踪工作，提升订单追踪成效，特拟订本规范。

第 2 条审批权限1. 采买总监及总经理负责审批元以上的订单办理工作。

2. 采买经理负责审批元以下的订单办理工作。

第2 章采买跟单整体要求第3 条追踪过程订单发出后，采买专员需要追踪整个过程直至收货入库。

第4 条追踪要求1.采买专员应达成公司规定的以及自购的订单追踪任务。

2.采买专员全面兼顾安排所负责的各个订单的追踪工作，不行遗漏。

第 5 条办理审批采买订单的撤消、违犯合同以及其余未规定办理规范的问题的办理方案应由有关权限审批人审批后方可履行。

第 6 条行为规范跟单员一定保持对供给商的尊敬，在跟单过程中一定注意自己的言行举止，自觉保护公司的优秀形象。

第 3 章订单追踪办理规范第 7 条订单分类汇总1.采买专员一定整理好所负责订单，将订单信息填入“订单信息汇总表”中，保证每一订单都可查问。

“订单信息汇总表”以下所示。

订单信息汇总表序号订单号供给商下单日期交货日期备注2.采买专员将负责的采买订单依照订单追踪类型分类，便于进行供给商分级追踪管理 ( 参照《供给商分级追踪管理制度》 ) 。

第 8 条订单履行状况追踪1.采买专员应追踪订单办理的整个过程。

2.采买专员依照公司《订单状态追踪管理制度》追踪采买订单。

第 9 条公司撤消采买订单的办理1.原则上，采买部不可以撤消订单。

如因公司内部某种原由，的确需要撤消已发出的订单，采买专员应依照领导审批权限向领导申请撤消订单。

2.关于公司一方面撤消订单或供给商可能提出撤消订单的问题，采买专员应依照以下程序办理。

(1)采买部早先提出有可能出现的问题及可行的解决方法，并由采买专员编制《××撤消订单办理方案》。

(2)采买经理或采买总监在权限内审批《××撤消订单办理方案》。

(3)采买专员履行《××撤消订单办理方案》。

京东客服常见问题汇总

顾客常见的问题（1）（活动类促销）资询类1我秒杀/抢购成功时订单显示有货，过一会为什么订单显示缺货/无货？由于同一时间下单客户较多，导致系统没有及时更新库存状态，所以订单显示是缺货状态，我们会尽快的补货，争取第一时间为您发货。

请您保持手机畅通，耐心待即可。

2为何商品页面有赠品，下单之后无赠品？一般商品促销时，赠品的数量有限，先到先得,送完即止。

具体以您提交订单信息为准。

3为什么没有收到赠送的优惠券、京豆？一般赠送的优惠券、京豆等到账时间都是订单完成后7个工作日，一般您可以查看您的订单完成时间是否还在等待到账时间内，同时您也可以确认您的订单中是否所有商品都参加此“赠送活动”，具体规则建议以实际活动规则为准。

4为什么有时候秒杀/抢购活动开始前，商品显示无货或下柜呢？商品的价格、库存等信息会在抢购时显示，请您及时关注京东活动网页的信息。

5晒单后没有收到赠品？一般参与晒单获得赠品的活动，赠品的发放时间会在商品页面活动规则里面进行注明，您可以查看具体活动规则来确认赠品发放时间以及发放的规则，同时请您根据具体晒单规则来确认您的晒单是否符合活动的要求，具体规则还请您查看活动页面的详细信息。

6我已经收到商品，如何给商品评价？如何晒单？具体怎么操作？首先点击【我的订单】，然后找到需要评价/晒单的订单。

然后击订单状态【评价】【晒单】按钮后，根据提示操作即可。

评价说明：满意度评价用来对本次购物过程中的京东服务进行评价，评价大于100元的订单可以获得20个京豆；商品评价是您对所购商品的质量、使用感受等进行评价，您公平公正的评价可以帮助其他用户做出正确的购买决策，同时您也可以获得一定数量的京豆奖励，详见评价送京豆规则；.每一商品（某些商品除外）前10个上传图片且通过审核的评价会额外获得100个京豆；您可以针对180天内购买过的商品（某些商品除外）进行商品评价，90天内的订单进行满意度评价。

同一订单或相隔15日内不同订单中的相同商品，只能评价一次；退换货订单产生的商品评价将会被删除，且会扣除相应的京豆；鼓励发表原创、有价值的评价；杜绝剽窃、发表无意义、违反法律法规的评价内容，如您发布的无效评价超过（包含）5条，则一年内您发表的商品评价都不会获得京豆奖励。

后勤精益生产改善提案汇总表

序号
时间
提案名称
提出人
1 7.22 营销人员学习王兆利来自精益生产改善提案汇总表
问题点
改善点
订单附件中出现低级错误，如：自卸除铁器要求配置PLC要西门子的PLC，型号却选择罗可韦尔的。造成售后工
作及回款回收障碍。
对销售人员进行培训。
改善效果改善效益
奖励金额
采纳奖效益奖
3 7.22 任务单标记。赵福红
请确认有没有具体制度文件要求
如果对相关操作人员进行培训或统一表格可行，另外这种也属于办公软件基本操作的一种方法。
这个属于建议不是改善，改善是要有结果。可以经部门领导反映
给公司管理层这个属于建议不是改善，改善是要有结果，并且给公司带来效益
或安全等好处
按公司流程办理相关图纸更改
请确认有没有具体制度文件要求
公司有制度要求，生产已经有制度要求。
块
时根据车的磁极种类定位置，测车每小时120
量固定，工件靠紧固定块。
元。
5 7.22 网络管理
冯倩倩
有时网络部稳定，系统金不去，工作无法完成。
专人管理维修
6 7.22 引用水
付佩超办公室提供桶装饮用水。
7 7.22 图纸更改
李霞
去车间更改图纸时，在不影响材料浪费，能顺利解决图纸问题，希望班组避免浪费时间。负责人让我们及时更改图纸。
任务单上填写了完成日期，有时忘记了，容易耽误图纸发放。
在电子表格中设定好日期，表格颜色在日期前3天变红，提醒快
到下发图纸的时间。
1、下料根据卡盘T型槽距定。2 固定稳定性
大力车下下磁
、铣平面，且相邻面垂直。3、强，节约3-4

2023装修门店月度数据汇总表

订单（单）回款（万）Biblioteka 合同（万）下单（万）
年度业绩均单值（万）
指标
客流量（户）留资料率
成单率
量尺成交率
确图率
确图成交率
新房占比年度结构旧家翻新占比
指标中创占比
和平占比
活动落地规划
年度累计达成情况
年度累计达成率
培训提升规划
年份：
2023年
订单（单）
回款（万）
合同（万）
下单（万）
月度业绩均单值（万）
目标
客流量（户）留资料率
成单率
量尺成交率
确图率
确图成交率
新房占比订单结构旧家翻新占比
目标中创占比
和平占比
月份：
月度累计达成情况
主要拓客工作规划
门店月度数据达成情况统计表
月
月度累计达成率
店面：

Excel技巧利用数据表分析客户订单

Excel技巧利用数据表分析客户订单Excel是一款强大的数据处理和分析工具，广泛应用于各行各业。

在商业领域中，客户订单是一个重要的数据来源，需要进行有效的分析以支持业务决策和运营管理。

本文将介绍一些Excel技巧，帮助您利用数据表分析客户订单。

1. 数据导入与整理首先，将客户订单数据导入Excel中。

可以使用Excel的数据导入功能，将数据从外部文件（如CSV、TXT等）导入到工作表中。

导入后，需要对数据进行整理。

2. 数据表的建立根据订单数据的特点和需求，创建一个数据表。

在Excel中，通常使用工作表的不同列来存储订单日期、客户名称、订单金额、产品数量等关键信息。

确保每列的数据类型与含义一致，并使用标题行来标识每列的含义。

3. 数据排序与筛选利用Excel的排序和筛选功能，可以快速将客户订单数据按照不同的条件进行排序和筛选。

例如，可以按照客户名称进行排序，或者筛选出某个时间段内的订单数据。

这样可以更好地了解客户订单的特点和趋势。

4. 数据透视表的创建Excel的数据透视表是一种非常有用的工具，可以帮助我们从大量的数据中提取出关键信息。

通过透视表，可以对客户订单数据进行多维度的分析，如按照客户名称、产品类型等进行分类汇总，并计算订单数量、总金额等指标。

5. 数据图表的生成利用Excel的数据图表功能，可以将客户订单数据可视化。

通过选择不同类型的图表（如柱状图、折线图），我们可以更直观地展示订单数据的趋势和变化，便于对比分析和预测。

6. 条件格式和公式的应用Excel的条件格式功能可以根据数据的特点，将符合某些条件的数据进行颜色标记或其他格式调整。

例如，可以将高金额订单标记为红色，以便快速识别。

此外，Excel的公式功能也能帮助进行统计分析和计算，如计算订单金额的总和、平均值等。

7. 数据分析与洞察在对客户订单数据进行分析的过程中，要注重发现其中的洞察。

通过对订单数量、金额、客户情况等进行比较和趋势分析，可以发现一些潜在的商机或问题，为业务决策提供支持。

各部门问题点诊断汇总

建立工作责任目标考核
生管不清晰产能标准
只凭个人经验
建立工时、工艺、用料相关技术标准
设计效率和实际效率差距大
没有计算损耗效率
多道工序订单周期短，导致大订单分成小订单生产
公司生产、物料管理体系不健全
订单评审只有业务及资材
3
资参加，没有工程和生产参生管课没有人员知道订单评审的重要性材加
生产计划前后衔接不好生管课人员经验不足，不知正确的作业方法
制定一系统培训管理制度
没有建立各级人员的考核没有认识到绩效考核的重要性，是评价员工、激建立绩效考核管理制度，以监督、指导绩效考核
和跟踪体系
励员工的最佳工具
全过程工作
薪酬体系不完善、不科学
员工工资等级评定没有明确的客观标准，没有一个组织来全面统筹这个工作
建立工作量或工作成果与工资挂钩
备注
公，没有人才梯队建设
观念问题,各级管理人员不重视
建立健全人员选拔和人才梯队管理办法
2资源
培训教材不完整
缺乏一个系统的培训制度指导培训作业并坚决执完善人事行政部门职能，将员工培训工作归口管
部培训考核不及时，档案不行
理
健全
培训效果不好
缺乏与之配套的奖惩、升迁的管理制度，以提高员工的积极性
跟据物料的类别及出、入库的方便性，予以重新规划
进/出电脑账登记不及时管理层没有意识到，仓储规划的重要性，缺乏物加强规范和财务督查，建立工作考核
料统筹管理意识材料/半成品/成品无编号
加强规范和财务督查，建立工作考核
进/出单据不规范（书写，编号，签核权限等）
加强规范和财务督查，建立工作考核
备注
完善公司组织架构、部门职能、岗位说明书、人才招聘规划、人才梯队培养规划、年度培训规划等

制作汇总表的文字要求

制作汇总表的文字要求在平时工作中，如果遇到客户制作了汇总表，那么你可能要做两张表。

一张是给客户的，另一张就是给你的下属员工。

那么在做汇总表时，如何进行信息处理呢？又需要注意什么？下面我们一起来了解一下吧~一、数据的统一由于两张表的信息数据相同，所以要进行统一，首先要确保两张表的数据完全一致。

即所有表中所有数组都是一致的数字，但不能出现任何一组数字错误或重复，不能出现任何单元格错误或重复，这样才能保证在汇总时完全一致。

如果出现了这样情况，那么要做两张表就需要重新制作，需要重新定义数组名称和数组属性名称，将整个文件重新打开才能完成工作。

因此在制作汇总表时要格外注意。

因为当要进行统一时需要添加辅助列时，那么就需要先修改这些辅助列或单元格的名称和属性名头，从而统一对所有数据进行引用与匹配以及数据处理功能；而当当需要更改数组名称以及属性名头时，那么就需要对所有数组的名称和属性进行修改之后，再对所有数据进行引用与匹配以及相应处理方法；否则的话，整个汇总过程就会出现非常多错误或重复工作。

只有确保了数据相互兼容、数据处理功能良好且有效稳定为止。

1、将每个数组（单元格）中的名称与属性信息完整地输入到“汇总表”工具中，然后进行引用匹配，再对每个数组的名称和属性信息进行修改；例如我们在做原始数据汇总时，需要将每个数组（单元格）中的名称与属性信息完整地输入到“汇总表”工具中，然后对数组名字进行修改。

由于两个表的信息都是一样的，所以必须首先完成引用匹配工作。

在设置命令字段前要先将该方法进行了解：首先将引用名以及属性名头设为“字符串”，然后将数组“姓名”和数组“属性”设为“符号串”，这样整个数据就会得到一个统一的名称与属性。

例如我们设置了一个数组“姓名”可以选择其中的5个数值，并利用引用名以及属性名头等条件变量将其与5个序号分别进行组合成5列名称及两个数字段。

例如将该数组的5名毕业生信息和5名工龄工资表合并为一列来进行汇总；也可以设置其中的一个数字段，作为统一的数值名称。

XX公司ERP项目问题汇总表

49
关于分切等，补充一点，对加工同时产生的废品,废料，同样要称重量，仓库资材同时录入废品仓，这一点需要严格要求仓库及车间，辅助单位仍要换算.
50
财务按周期系统调汇流程要固化（调汇工作贻误将导致涉及外汇的订单出货单据无法生成）;
51
财务人员每天根据所递来的对账单，送货单做销售发票，要做到日清日结，数量不对的当天核对。
2
生产任务单对象成本出错。（这样的问题需要联系厂家，修改数据库）
3
部门半成品裁片入库和BOM制单的问题.(要求裁片印刷等委外出入库均取自半成品仓类,贴合、分切取自委外加工类。BOM同理）
4
生产任务单下达后在订单序时薄有显示。（这时你在新增生产任务单选单号的时候，系统只会显示还没有生产任务单的订单。）
16
一个销售订单有3个不同的客户编码，产品需要送3个不同的地方，如何实现。（目前是拆成ABC,3个订单分别录入,工作量比较大）
17
入库物料编码选择不能保证准确，尤其是一种规格物料在AR,BR中都存在时。（严格执行产品入库流程，已下发物料归类说明书。）
18
和输入订单的时候均可以用F12键快速查库存，以便对照物料编码错误导致的库存差异问题。
74
仓库根据生产线记录每次领料情况，班组及车间交接时领料量，用量，剩余量等数据最好有个备案，记录清楚。
75
生产投料单生管要其相应审核作用，对有误的投料要进行修正后再审核。
76
我们的ERP系统登录是通过客户端方式登录的，所以有两次需要账号密码的登录环节，第一次，是登录客户端服务器，用本部门大写的缩写字母及对应密码登录；登录服务器成功后，第二次登录才是ERP系统界面，要选对应事业部，并输入你本人的名称及私有密码才能使用系统。若登录系统成功，在屏幕右下角会显示你本人名称。注意退出服务器后，要隔1分钟才能再次登入，否则，屏幕会显示灰屏。

审计发现问题汇总表模板

审计发现问题汇总表模板审计发现问题汇总表模板[公司名称][审计报告日期]问题编号问题描述影响程度建议解决措施-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.财务资料不完整或不准确。

高建议公司加强内部财务控制，完善财务报表的准确性。

2.部分采购订单未按合同规定执行。

中建议公司加强对采购流程的监督和控制，确保合同执行情况。

3.未制定详细的预算计划。

低建议公司制定全面的财务预算，为业务决策提供参考。

4.未规范存档和保管重要文件。

中建议公司建立完善的档案管理制度，确保重要文件可查验。

5.未按时缴纳税款和社会保险费。

高建议公司加强对税务和社保费用的管理，确保及时缴纳。

6.未对员工进行规范培训。

中建议公司加强对员工的培训和考核，提高工作效率。

7.未按照规定使用资金。

高建议公司建立明确的资金使用规定，规范资金流动。

8.安全防护措施不足。

中建议公司增加安全设施，确保员工和财产的安全。

9. IT系统存在漏洞和弱点。

高建议公司加强IT系统安全，定期进行漏洞检测和修复。

10.员工违反公司规章制度。

中建议公司加强对员工的培训和管理，维护公司纪律性。

以上问题仅供参考，具体问题和解决措施需根据实际情况进行调整和制定。

审计问题是在对公司业务和财务进行审计过程中发现的，它们可能对公司的运营和财务状况产生不利的影响。

因此，及时发现和解决这些问题对公司的长期发展至关重要。

根据问题的影响程度，我们建议公司根据实际情况制定相应的解决措施。

高影响程度的问题应优先解决，中等影响程度的问题次之，低影响程度的问题可以适度放宽优先级。

解决措施可能包括但不限于以下几方面：加强内部控制、制定相关制度和规定、加强培训和考核、增加安全措施、优化财务预算等。

同时，也建议公司成立相应的工作小组，负责跟进问题的解决进展，并及时向公司领导层报告。