中国钣金加工行业发展现状及预测分析

中国钣金加工行业发展现状及预测分析
一、钣金加工行业概述
（一）钣金加工行业界定
图表：钣金加工行业相关概念
资料来源：前瞻产业研究院整理（二）钣金加工行业发展历程
（1）20世纪之前
钣金工艺的发展历史源远流长，从远古时代的铜器、铁器开始，人们利用各种方法冶炼出金属材料，随着冶炼技术的提升，逐渐冶炼出了金属板状材料，并学会了利用一些工具对这些金属板状材料进行加工，这就是钣金工艺的雏形。

20世纪之前，主要是手工钣金为主。

（2）20世纪初至80年代
进入20世纪以来，冲压设备和冷冲模具逐步在钣金加工领域得到应用。

到了20世纪80年代，数控钣金开始出现。

总的来看，冲压设备和冷冲模具的广泛运用及数控自动化设备的普及是钣金工艺发展的两个里程碑，前者诞生了冲压，后者孕育了数控钣金。

（3）20世纪80年代至今
20世纪80年代以来，随着我国成为世界制造业中心和消费大国，作为制造业基础行业之一的冲压、钣金行业也取得了空前发展。

而且随着我国的技术发展，现在很多的钣金加工企业和行业开始不断的改进，比如激光技术的引导等对于我国的钣金加工行业发展利好。

二、钣金加工产业链分析
钣金加工行业的主要原材料为有色金属合金板及薄钢材，有色金属行业及钢材行业约占行业总成本的40%左右。

另外，将原材料加工成钣金产品则需要锻压机械及模具，因此，以上四个行业为钣金加工行业的上游。

由于钣金产品的应用领域十分广泛，其下游几乎包括所有的制造业，主要为通讯电子行业、汽车制造业、摩托车制造业、航空航天业、仪器仪表行业、家电行业等。

一般来说，各种机电产品的金属成形零部件等大部分都采用钣金工艺生产，其中，冲压工艺适合大批量生产，而数控钣金工艺则适合进行精密生产。

图表：钣金加工行业产业链示意图
资料来源：前瞻产业研究院整理
三、钣金加工行业发展环境分析
（一）行业政策环境分析
作为制造服务行业，我国相关的法律法规和政策对其是大力扶持、发展、规范的态度，具体如下：
图表：中国钣金加工行业相关政策情况
资料来源：前瞻产业研究院整理（二）行业技术环境分析
虽然我国钣金加工行业已走向世界，并在世界众多客户中占有一定的市场份额，但技术水平上与发达国家相关企业比较还有一定的差距，关键差距在于技术服务能力相偏弱，不能充分、及时满足客户需求。

随着行业国际化程度不断增强，行业内领先企业已逐渐意识到差距所在，逐步建立了完整的制造服务系统，这部分企业在技术水平上与发达国家相关企业比较差距已明显的降低。

行业的技术具体包括两个方面：制造技术和服务技术。

钣金加工行业提供的产品具有多品种、多批次、小批量、非标准性的特征及高精度的特点，因此在制造过程中需具有柔性生产的能力、工艺流程设计能力及精密加工制造能力。

图表：钣金加工行业制造技术状况
资料来源：前瞻产业研究院整理
四、钣金加工行业发展情况分析
随着中国制造业的崛起，中国钣金及制作行业得以迅速发展。

目前全行业拥有超过3万企业（车间），200万从业人员，年生产钣金件约4200万吨，销售总额在6000亿元左右，目前我国钣金加工行业的年增长速度还保持在11-15%之间。

但是从总体上讲，钣金加工行业起步较晚，行业规模普遍较小，生产技术人员匮乏，很难形成企业核心竞争力，市场竞争日趋激烈，尚不具备与国际跨国公司竞争的实力。

2013年，行业销售规模增长率估计接近7000亿元。

图表：2009-2012年中国钣金加工行业销售规模情况（单位：亿元）
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国钣金加工行业发展前景与转型升级分析报告》。

五、钣金加工行业五力模型分析
（一）行业现有竞争状况
目前，中国钣金加工企业之间的竞争比较缓和，利润空间非常可观。

从整个行业来看，发展较好的企业有东山精密、江苏通润、惠亚集团、东莞晟铭、东莞基业、再丰、日东、从化钣金、苏州禾田和东州东北等。

从地域来看，钣金加工企业大都分布在东部地区，中西部地区的企业数量较少。

而由于技术和加工设备的不同，小规模的钣金加工企业竞争力明显较弱，规模化企业（如东山精密、江苏通润等）则处于优势地位。

从长远来看，随着钣金加工行业的不断发展，未来业内的竞争将逐步趋于激烈化。

（二）供应商议价能力
整体上看，中国钣金加工行业上游供应商的议价能力较强。

在产品领域，原材料或零部件供应商的强大可能会对整体产品制造商形成威胁。

在钣金加工领域也存在着供应商的威胁，所谓供应商的威胁主要是来自指各大原材料供应厂及设备制造商的威胁。

目前，我国钣金加工行业的原材料主要来自于国内外的钢厂及设备商。

尽管近年来，我国已形成了一批具备一定规模的上游设备制造厂商及优势的原材料供应商，但在原材料及设备品质、快速转换、后续服务方面仍与发达国家的先进设备及优秀原材料有一定的差距，因此为了满足下游高端客户的需求，目前行业内主要企业的设备尚以进口为主。

（三）购买者议价能力
中国钣金加工行业的购买者讨价还价能力较强，主要由于钣金加工的企业越来越多，购买方的选择增加，讨价还价的能力自然也越来越强。

一方面，随着钣金加工企业的不断增加，而且同质化竞争越来越大，客户在选择钣金加工企业时的议价能力也随之增加，使行业企业在某些领域处于相对被动的地位。

另一方面，受国际采购商的限制，国际采购商一般要求国内供应商具有相应的认证及资质，致使这些采购商有选择供应商的主动权。

（四）行业新进入者分析
目前，中国钣金加工行业潜在竞争者进入的能力较强。

尽管我国钣金加工行业近年来发展较快从而导致竞争加剧，但由于该行业还存在着较高的利润，吸引大量的资本过入该行业，行业存在众多新进入者。

1、来自境外的新进入者
随着制造业不断向中国转移，加之中国原材料及劳动成本优势，使得众多国际采购商纷纷在华建立专门的采购机构进行采购，从而吸引了众多的国外钣金设备及服务企业进入中国，这些企业拥有较强的资本动作能力，加之技术及设备先进，因而较快的抢占中国市场，给国内企业构成潜在竞争威胁。

2、来自国内的新进入者
国内的新进入主要是指一些具有一定实力的钣金加工行业的上下游企业。

对于这些企业来说，由于钣金件在其原材料中所占比重较大，采购量较大，且具备一定的技术实力，若这些企业一旦进入钣金加工行业，依靠其原有的品牌优势、技术及资本实力，对行业现有企业的威胁较大。

另外还有一种新进入者，即现在行业之外希望进入钣金加工行业的企业。

这类企业主要通过两种途径进入，一种是购置设备，设立新的企业，但这种途径进入行业受认证壁垒的限制，市场拓展速度较快，不利于迅速提高市场占有率。

另一种是收购兼并现有的钣金加工企业，这种方面有利于迅速提高市场占有率，但在整合过程中存在较多的不确定性。

（五）行业替代品威胁
总体来看，钣金加工行业的替代品威胁较弱。

钣金加工行业包括提供技术服务及产品，存在着替代业务及产品，但由于钣金加工行业是制造业主要手段，其替代主要是指先进的钣金加工方式对现有钣金加工方式的替代。

随着科技进步和技术创新，钣金加工的手段、技术和方法层出不穷，这些新的加工方法必将替代现有的加工方法。

例如，冲压钣金出现后，手工钣金就慢慢的开始退出市场，而数控钣金的出现，给冲压钣金也带来了一定的冲击。

但是从行业替代品的角度来说，整体上替代威胁不大。