公司总体运营监测及分析体系建设方案

模板化、模型化为主
转变三
分析结果展示为主
管理输出为主
转变四
完全纯手工模式
半自动化模式
目录
总体思路与目标
具体项目计划与举措 近期重点工作及应用
具体项目计划与成果输出
定位 具体项目 总体运营监测指 标体系 具体内容 •除责任制KPI指标监测外，组织 推动市场线、人力线、质量线、 生产、供应链线、科研线等各职 能线条建立各专业线条营运监测 指标体系 提出具体业务需求规划方案，协 助信息化部开展系统建设 •以*年目标责任制KPI指标监控分 析为主 •开展公司层面整体运营分析（包 括财务绩效、市场、服务、供应 链、质量、生产、研发、人力资 源等方面的综合分析，形成公司 总体运营监测分析报告） •针对重大异常或风险情况开展专 项分析（结合模型建立） 输管理 专项分析报告 •选取国内外标杆企业与竞争对手 企业开展季报、半年报、年报研 究 •选取2-3家领先企业开展经营管 理标杆研究，提炼出领先企业最 佳实践 持续改进评估报 告 人员培训与交流 •对分析报告发现的短板改善情况 进行跟踪评估分析 •组织开展1次各经营单元运营监 测线人员的专业培训与经验交流 时间进度 输出成果 《营运监测指标 体系及运作实施 办法》 《营运分析系统 业务需求规划方 案》 《月度营运分析 报告》 《季度（半年度 、年度）总体营 运分析报告》 《专项深度分析 报告》 《专项经营分析 报告》 《领先企业经营 管理最佳实践报 告》 《持续改进评估 报告》 《营运分析方法 培训教程》 责任单元 *委员会牵头组织 、各线条指定专 人 *委员会牵头、信 息化部实施 *委员会
*委员会 *委员会牵头 *委员
总体营运监控分析体系有效运作的四大保障
组建 专业 队伍
• *委员会办公室牵头组建总部各线条的经营管理专业团队项目组，推动各专业线条建 立相应的监测指标体系与交流机制
• 建立总体运营监测、分析诊断、决策行动与效果评估的闭环管理机制
规范 机制
• 建立信息共享机制（团队内部建立相互渗透的网状工作模式，提高团队协同工作能力
分析的长效机制 • 总体营运监测指标体系缺失 • 缺乏具体推进部门 （*委员会负责组织此项工作）
在数据中心平台搭建前，为提升监控分析的及时
性与质量，建议开通下列信息获取的绿色通道： • 财务月度管理报表 • SAP权限:特定专项分析时获取财务、销售、生产
构体系
6月上旬-9月下旬
搭平台
营运分析平台建 设 月度总体运营分 析报告 季度（半年度、 年度）总体运营 分析报告
根据总体运营监 测体系项目进展 确定 每月15日前 每季度开展（基 础数据信息完善 后按月开展） 具体安排
*委员会牵头，各 职能线配合
*委员会
每季度末开展
*委员会
6月-12月 具体安排 下半年（待定）
深入分析 全面洞察
精准：通过多角度的数据 与事实论证实现精准的经营 决策支撑
敏捷监控
聚焦重点：关注经济责任 制中KPI核心运营目标
由点到面：通过对运营域
中各项职能线关键点的全面 深入：在总体监测基础上 综合分析，实现对公司总体 针对专项问题开展根源深度
经营状况的全面掌控
分析
保证时效：周监控（收入、 亲疏有度：把握住运营域 管理输出导向：分析结果 产销存）；月监控(逐步改善， 中的关键 “点”，引导经营 针对公司或经营单元存在的 力争报告提前至15号） 单元重点关注，推动经营绩 问题提出明确的改进建议 责任落实：指标波动落实 到经营单元 效的持续改善

全方位 战略管控
其它指标 监测类指标
过程驱动指标为主 “评估 & 管控”

低Baidu Nhomakorabea
可衡量性 & 可管控性
高
监控角色定位与监测范畴
• 角色定位：以“全面监测”为重心，立足“构体系、搭平台、输管理”的角色定位， 助推公司快速健康发展。 • 监测范畴：公司总体运营监测闭环式管理体系的建设与营运分析工作，其监测范畴指 导思想是加强纵深、延伸时间轴、扩大监测视角。
公司总体运营监测及分析体系建设方案
*委员会 *年5月21日
目录
总体思路与目标
具体项目计划与举措 近期重点工作及应用
建立全方位指标体系：过程驱动为主的运营监控评 估与目标责任制评估有机结合，实现公司战略管控
高
监测类指标 考核类指标 考核类指标 KPI KPI
经 营 关 键 性
现行KPI为主体 结果指标为主 “算分 & 算钱”
关键指标
总体监测
专题应用
总体目标—实现四个转变
• *年以“闭环式运营监测体系建设+营运数据平台建设”实现公司总体运营监测工作的 四个关键转变，为公司运营效率和经营管理提升提出建议，推动公司经营业绩与管理 能力提升。
现状 转变一
KPI指标监测分析为主
目标
公司总体运营监测分析为主
转变二
简单数据分析为主
，打造精简、高效团队；外部建立与各专业线条的定期交流机制及经营管理信息协同
共享机制） • 分析工具与模型的建立；如《经营单元健康度评估模型》、 《经营指标关联性分析》 《产品交叉销售模型》 《敞口风险监控模型》、 《敏感性分析模型》等 • 建设营运分析数据平台（提出总部营运数据中心建设需求，协助信息化部门开展建设 ）
先开展总体营运监测指标体系的构建，推进各经
营单元数据的可获取性、完整性、准确性及管理
• 独立的系统和分散的数据，无法 实现数据的共享，未能充分发挥 数据的价值 流程改善；进行推进各职能线条指标体系手工操 作的模板化、标准化；手工运作基本成熟后再开 展数据中心平台的搭建
• 个别职能线尚未建立月度或季度
加强纵深
监测KPI指标的基础上深入到营销、服务、生产、质 量、研发、人力、供应链等商业过程的监控。
延伸时间轴
过程监控的基础上延伸运营监测管理半径，加强事 前、事中、事后监测能力。
扩大监测视角
关注自身经营监测的基础上关注竞争环境及国内外 竞争厂家的商业过程监测。
总体思路—关键指标、总体监测、专题应用齐头并进
核心 系统 工具
开展实地 调研
• 参与市场、风险管理、内控、质量、精益生产、研发等各专业线条的相关项目及相关 实地调研，深入了解经营单元各专业线条的运作
目录
总体思路与目标
具体项目计划与举措 近期重点工作及应用
解决总体运营监测能力薄弱的当务之急是构建总体 营运监测指标体系，并有效推进实施
总体营运监控分析存在的问题 解决方法