2018年第二季度乳品行业市场分析

２０１８年第二季度乳品行业市场分析

文／睿农乳业研究部

第二季度是全年中关键的时间节点，如果企业在二季度能够抓住市场机遇，获得增长，按照年度规划，稳步执行，则后半年的增长将会延续二季度的表现。反之，则全年销售可能都会受影响。

一、奶业振兴迎来新机遇，中国乳业迎来新的转型期１、《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》助力奶业振兴

5月23日，国务院常务会议审议通过了《关于加快推进奶业振兴和保障乳品质量安全的意见》，围绕奶源基地建设、乳制品加工流通、乳品质量安全监管以及消费引导等方面作出全面部署，《意见》向全社会发出了振兴奶业的强烈信号，为奶业更好发展指明了方向和路径，对于推动奶业持续健康发展具有重大的现实意义和深远的历史

意义。

通过《意见》我们可以深切的

体会到党中央、国务院对于我国奶

业发展的高度重视。虽然三聚氰胺

事件曾经让中国乳业陷入前所未有

的低谷，但经过从业者们10年来

的不懈努力，中国乳业已经重拾信

任。而此次《意见》的通过，无疑

将为中国乳业的发展带来新的机

遇。

２、展望未来，中国乳业迎来

新的转型期

6月28日，第九届中国奶业大

会在成都召开。中国奶业协会会长

高鸿宾对中国乳业在三聚氰胺事件

之后10年的发展做了总结：经过十

年的努力，中国奶业基本实现了由

外延式总量扩张向内涵式质量提升

发展模式的转变，实现了传统产业

向现代产业的转变。

2008年至今，可以认为是中

国乳业的第一次转型期，通过优胜

劣汰恢复信任；展望未来，中国乳

业正在进入新的转型期，这体现

在：乳业巨头在夯实常温的基础

上，开始向低温发力，而低温布局

早已完成，低温也将成为乳业巨头

未来新的增长点；区域乳业的增长

将来自于自身差异化的品牌定位和

特色产品，这就要求区域乳业必须

大力发展低温，构建区域市场品牌

和产品的壁垒，在聚焦根据地市场

的前提下适当扩张。

二、巨头越跑越快，跨界

对手盯上乳业，边疆企业加速

扩张

１、伊利一季报业绩猛增，拉

大与中小企业差距

4月26日晚，伊利发布2017年

年报及2018年一季报。年报显示，2017年伊利营业总收入680.58亿元，同比上升12.29%；净利润60.03亿元，同比上升17.70%；综合市场占有率20.5%，同比上升1.4%。而2018年一季报显示，一季度实现营业收入198亿元，同比增长高达25.10%；净利润21亿元，同比增长21.15%，增长势头极为强劲。

对比部分上市乳企一季度业绩可以发现，除2017年的明星企业天润乳业和科迪乳业依然保持着20%以上的增速外，多数上市乳企业绩平平，部分企业甚至出现下滑；而作为乳业巨头的伊利增长势头超过大多数中小乳企，这意味着乳业巨头正在加速拉大与中小企业的差距，市场集中度将进一步趋向集中。

２、跨界巨头盯上乳业，区域型乳企再添强劲对手

4月26日，主打酸奶的健康饮食品牌“乐纯”宣布获得可口可

乐领投的数亿元战略投资。这意味着，可口可乐的饮料组合已在中国市场延伸至酸奶品类。

5 月 1

6 日，雀巢和小米 MIUI 在北京宣布联手推出首个智能营养健康平台，而这已经不是小米第一次发力乳业了。从牛奶到酸奶再到奶粉，小米正在逐步加大乳品方面的布局。

5月23日上午，在宁夏塞尚乳业厂区，雀巢和宁夏塞尚乳业举行“雀巢战略入股塞尚签约仪式”。

为什么可口可乐、小米、雀巢这样的跨界巨头纷纷进军乳业呢？主要原因有几个方面：一是乳品作为安全、健康的饮品，符合消费升级的发展趋势，乳制品整体的市场容量逐年扩大，乳品行业拥有良好的发展前景；二是，互联网与新零售的发展有望

突破乳品传统的营销模式，对于小米这样的互联网企业来说，利用自身优势，选择符合消费趋势的乳品进行营销创新，无疑是一

种机遇；三是随着消费者需求更加丰富，乳业需要更加个性化、色彩化的产品去满足更高的需求，而跨界巨头有机会发挥自身的优势，去满足这种需求。

３、边疆地区乳企区域扩张加快

二季度，我们在越来越多的区域市场看到诸如雪原、天润、西域春、青海湖、圣湖等边疆地区品牌的产品。这一现象反映出边疆地区乳企正在加大区域扩张的步伐。

边疆地区自古以来就是我国优质乳品的产地，消费者对边疆地区的乳品具有天然的认知；同时冷链物流的发展也使得边疆地区的低温乳品能够在较短的时间内走出区域，这是边疆企业加快扩张的必要条件。

从边疆乳企扩张的进程来看，大致分为两种扩张模式：

一种是有计划、有步骤的扩张。如内蒙古雪原，今年市场扩张的重点区域是依托核心市场扩大区域（山东、河北、河南、山西、陕西等），这种扩张模式的好处是能够充分利用现有物流半径，提高整体运营效率，稳扎稳打。

另一种是散点式扩张，即哪里有合适的经销商就重点做哪里。这种模式的优点是能够充分

发挥优秀经销商的作用，在经销商的覆盖范围内市场运作较为轻松，市场选择也较为灵活。

两种扩张模式各有优点，但

中国乳业第一本产经杂志

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无论企业采用哪种模式，我们都看到边疆企业正在加速走出去，对区域型企业来说，未来的市场竞争将空前激烈。

三、二季度乳企新品上市迎来密集期，产品趋势呈现六大特征

春节过后，乳品消费迎来短暂的淡季，而在第二季度，随着市场逐渐转热，多数企业迎来新品上市的密集期。第二季度新品推广的成功与否，也决定着企业全年业绩的基础。纵观各乳企的新品，大致呈现六大产品趋势：

１、自立袋产品成为新风潮自立袋属于一种中低端的包装形式，外观类似于爱克林包装。第二季度以来，有多家乳品企业推出自立袋产品。自立袋受到热捧源自于其三个优点：

（1）形象好。与同样是低端包装的塑料袋相比，自立袋可以让企业中低端的基础类产品实现由“躺着”到“站起来”的转变，形象更好；

（2）成本低。与外观相似的爱克林包装相比，自立袋的成本更低；

（3）实用性。旋盖式封嘴使得消费者可以多次饮用，方便携带，而不必打开后一次性喝完。

２、芝士味酸奶成为当下最流行的热点口味

自去年君乐宝推出芝士味酸

奶“涨芝士啦”以来，该产品以其浓郁的酪香，醇厚的口感一直深受消费者的喜爱。今年以来，君乐宝加大了对该产品的市场推广力度。

在君乐宝的示范效应下，包括伊利、花花牛、燕塘、新希望等多家企业推出了芝士味酸奶。从目前的趋势来看，芝士味酸奶正在风口，并有望成为全年最流行的热点口味。

３、熟酸奶竞争进入白热化，

袋装引领品类增长

熟酸奶品类自去年流行以来，早已成为乳企的标配产品。

随着乳业巨头伊利、蒙牛进入熟酸奶品类，目前市场已经进入竞争白热化阶段。

从包装形式来看，熟酸奶已由最初的PET瓶，延伸到爱克林、

八联杯、小白袋以及常温包装等多种包装形式。随着包装形式的变化，熟酸奶的价格也变得越来越亲民。作为低端包装形式的小白袋的普及，使得熟酸奶品类整体销量迅速放大，成为品类增长的引领者。由此也引发了较为激烈的价格战，部分地区袋装熟酸奶零售价甚至低至2元/袋以下。

从产品口味来看，除蒙牛外，多数企业的熟酸奶并未从口