2019年美日、欧洲、韩国、中国的燃料电池汽车商业化进程及产业链梳理

2019年美日、欧洲、韩国、中国的燃料电池汽车商业化
进程及产业链梳理
目录
1.燃料电池汽车商业化进程持续推进 (6)
1.1各国的燃料电池汽车商业化进程已有突破 (6)
1.1.1日本：前瞻性布局，燃料电池汽车技术领先 (6)
1.1.2美国：注重降本增效发展成熟产业，成为车企除本土外首选上市地 (9)
1.1.3欧洲：新能源汽车开启商业化，德国引领加氢站建设 (11)
1.1.4韩国：现代推出新车型，加氢站建设速度加快 (14)
1.1.5中国：尚处于发展初期，燃料电池商用车成为突破口 (16)
1.2龙头车企加大燃料电池汽车布局 (20)
1.3燃料电池汽车行业空间广阔 (23)
2.产业链梳理：国内外技术差距逐步缩小，长期发展仍需统筹兼顾 (24)
2.1统筹发展制氢加氢产业是燃料电池汽车推广的基础 (24)
2.2国内燃料电池产业链趋于完善，国内外技术差距逐步缩小 (29)
2.2.1燃料电池：降低成本、提高寿命是发展方向 (29)
2.2.2质子交换膜：燃料电池的核心元件 (33)
2.2.3催化剂：研发低铂或非铂催化剂是降低成本的有效途径 (34)
2.2.4扩散层：国内生产依旧受制于技术瓶颈 (36)
2.2.5膜电极：降低成本、增加使用寿命是技术方向 (37)
2.2.6双极板：石墨、金属各有所需 (38)
2.2.7电堆：国内尚处于技术验证阶段 (39)
2.3燃料电池汽车：续航里程长、充能时间短，但仍存劣势 (40)
3.标的公司 (42)
3.1国际知名公司燃料电池商业化应用已趋成熟 (42)
3.2国内技术引进与自主研发并重，积极布局产业链 (45)
图目录
图1：历年全球燃料电池乘用车销量（辆） (6)
图2：全球燃料电池乘用车累计销量地区分布 (6)
图3：丰田Mirai的核心部件 (8)
图4：丰田Mirai的工作原理 (8)
图5：全球燃料电池乘用车累计销量品牌分布 (8)
图6：日本的加氢站建设情况 (8)
图7：日本燃料电池汽车规划（万辆） (9)
图8：日本加氢站规划（万个） (9)
图9：通用首款氢燃料电池汽车Electrovan (10)
图10：通用的燃料电池汽车平台SURUS (10)
图11：历年美国燃料电池乘用车销量（辆） (11)
图12：美国的加氢站建设情况 (11)
图13：奔驰的燃料电池汽车GLC F-Cell (12)
图14：欧洲的加氢站建设情况 (13)
图15：德国的加氢站建设情况 (13)
图16：欧洲燃料电池汽车销量和保有量占比规划 (14)
图17：欧洲加氢站建设规划 (14)
图18：历年韩国燃料电池乘用车销量（辆） (15)
图19：韩国的加氢站建设情况 (15)
图20：韩国政府加氢站建设规划 (16)
图21：国内主要汽车厂商对燃料电池汽车的研制情况 (18)
图22：2016~2018年进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车 (18)
图23：车企研发的燃料电池汽车进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的情况 (18)
图24：历年中国燃料电池商用车销量（辆） (18)
图25：2017年进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车的续驶里程分布 (19)
图26：2018年进入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》的燃料电池汽车的续驶里程分布 (19)
图27：我国氢燃料电池汽车发展目标 (20)
图28：我国氢能基础设施技术路线图 (20)
图29：燃料电池汽车产业链 (24)
图30：全球制氢主要来源 (25)
图31：主要制氢成本对比（美元/千克) (25)
图32：电解水制氢成本构成对比（美元/千克) (25)
图33：电解水制氢成本构成对比（%，外环2015年,内环2011年） (25)
图34：国内制氢企业分布图 (26)
图35：我国车载储氢技术路线图 (26)
图36：截至2019年1月全球已建成及在建加氢站分布图 (27)
图37：加氢站建设成本占比（%） (27)
图38：2018年全球各地区加氢站保有量（座） (27)
图39：各国加氢站建设规划数量（座） (28)
图40：2018年国内加氢站地域分布 (28)
图41：燃油汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车的结构图 (30)
图42：质子交换膜燃料电池的工作原理 (30)
图43：历年各类型燃料电池出货量（MW） (31)
图44：2018E各类型燃料电池出货量份额 (31)
图45：历年燃料电池按系统数量出货量（千个） (32)
图46：历年燃料电池按功率出货量（MW） (32)
图47：历年各应用领域燃料电池按系统数量出货量份额 (33)
图48：历年各应用领域燃料电池按功率出货量份额 (33)
图49：2006~2017年燃料电池成本变化（美元/kW） (33)
图50：美国能源部提出燃料电池到2025年需达到的目标 (33)
图51：质子交换膜产品 (34)
图52：质子交换膜作用机制 (34)
图53：不同年产量水平下，质子交换膜燃料电池的电堆成本分拆 (35)
图54：Tanaka生产的催化剂及所应用的燃料电池汽车CLARITY (36)
图55：扩散层示意图（右上碳布，右下碳纸） (36)
图56：2016年全球膜电极市场份额占比（%） (37)
图57：2016年膜电极销售市场份额占比（%） (37)
图58：双极板原理图 (38)
图59：双极板实物图 (38)
图60：Ballard燃料电池电堆 (39)
图61：燃料电池电堆应用场景 (39)
图62：燃料电池汽车动力链组成 (40)
图63：燃料电池汽车、纯电动汽车、燃油汽车的对比分析 (41)
图64：Ballard公司主要产品燃料电池模块、电堆、系统 (42)
图65：Ballard2015~2017年营收及毛利率（百万美元，%） (42)
图66：PlugPower公司主要产品GenDrive (43)
图67：PlugPower2015~2017年营收及毛利率（百万美元，%） (43)
图68：BloomEnergy公司产品及应用 (43)
图69：BloomEnergy2015~2017年营收及毛利率（百万美元，%） (43)
图70：SteelCell技术应用场景 (44)
图71：Ceres 2015~2017年营收及毛利率（百万美元，%） (44)
图72：Hydrogenics产品及业务范围 (44)
图73：Hydrogenics 2015~2017年营收及毛利率（百万美元，%） (44)
图74：燃料电池产业链上市公司 (45)
图75：上市公司布局燃料电池产业链时间轴 (46)
表目录
表1：日本燃料电池相关政策汇总 (7)
表2：美国燃料电池相关政策汇总 (9)
表3：欧洲燃料电池相关政策汇总 (11)
表4：韩国燃料电池相关政策汇总 (15)
表5：中国燃料电池相关政策汇总 (17)
表6：中国已建成的加氢站统计 (19)
表7：已推出的燃料电池乘用车对比分析 (21)
表8：国际车企的燃料电池汽车发展规划 (21)
表9：国内车企的燃料电池汽车发展规划 (22)
表10：车企与车企、产业链上下游公司展开合作 (23)
表11：到2030年燃料电池汽车行业规模测算表 (23)
表12：我国加氢站建设运营参与主体 (29)
表13：燃料电池的类型与特征 (31)
表14：燃料电池与发动机、动力电池的对比分析 (32)
表15：国内外质子交换膜基本参数 (34)
表16：燃料电池催化剂行业代表公司及产品性能 (35)
表17：国内外碳纸基本性能对比 (37)
表18：国内国际膜电极生产企业产品性能对比 (38)
表19：不同类型双极板性能对比 (38)
表20：中外燃料电池汽车产业对比 (42)。