Mob研究院｜2020远程移动办公行业洞察报告

华为云WeLink 腾讯会议/腾讯文档/企
业微信 钉钉/阿里云
飞书 亿联云视讯
2020.1.25-2020.6.1 疫情期间 疫情期间 全面免费 疫情期间
提供1000 人以内账号使用及100方不限时长视频 会议 ，同时提供健康打卡、云空间、任务管理智能
语音等给各类日常协同办公必备功能 开放 300 人不限时会议功能 ；免费开放会员，单 文档在线编辑人数 200 人 ；支持万人群、300 人
研机构
全国用户 全国用户
浪潮集团 二六三 会畅通讯
浪潮云 263 视频会议 会畅通讯云视频会议
疫情期间 疫情期间 疫情期间
提供疫情管理、远程办公、在线教育等全方位服务
绿色通道开通使用远程办公、视频会议 及教学直播 课堂功
免费申请使用 100 方的云视频会议
政府、企业 全国用户 全国用户
小鱼易连
小鱼易连
用户城市分布
4.4%
15.7%
TG2I3.170%2TG2I71.42%5 TGI 102
14.7%
14.0%
三 线 及 以
下
一线 新一线 二线
三线
四线
五线
城
市
用户人群特征
教
短视频达人
60.6%
育 达
教育达人
49.8% TGI 350
人
煲剧一族
35.6%
显
著
购物达人
35.5%
上
有车一族
25.2%
升
支付达人
12
疫情期间新增用户画像：停课不停学，下沉市场学生被迫营业
疫情期间，老师借助视频会议进行远程授课，学生群体被迫营业。根据MobTech大数据，综合协作类 新增用户主要为下沉市场学生群体，学生出征，寸草不生，以钉钉为首的众多远程办公软件被怒评低分
『综合协作类』疫情期间新增用户画像
用户年龄分布
TGI 150
23.9%
13
市场格局：互联网巨头下场厮杀，钉钉盘踞榜首
流量红利殆尽，互联网巨头转战B端市场，远程办公成为新的争夺点。其中钉钉具有先发优势，在移动 端占据榜首；企业微信有着腾讯海量C端用户加持，紧随其后；飞书和WeLink为后起之秀，高速增长
『综合协作类』疫情期间企业日活规模（万）
钉钉
企业微信
WeLink
2017
2018
2019
2020E
2021E
2022E
2023E
2024E
Source：Mob研究院根据自有模型测算
6
行业图谱与分类：主要分为基础层和应用层
行业主要分为基础层和应用层，本报告主要聚焦在应用层领域，该领域垂直细分主要包含综合协作平 台、音视频会议平台、文档协作平台、任务管理平台、云存储平台等
Source：Mob研究院研究整理
即时通讯( IM)
• 企业通讯录 • 即时消息 • 群组消息 • 电话会议 • 视频会议 • 群直播
……
协同办公(OA)
• 考勤打卡 • 线上审批 • 工作日志 • 日程管理 • 文档云盘 • 企业邮箱 • 企业公告
……
业务管理
• 客户管理 • 合同管理 • 项目管理 • 数据分析 • 企业报表 • 客户拓展
世界各国远程办公人口渗透率情况
远程办公人口渗透率（%）
18% 16% 14% 12% 10%
8% 6% 4% 2% 0%
美国
匈牙利
瑞典
注：远程办公人口渗透率=远程办公人数/劳动总人口*100% Source：国盛证券，Mob研究院
法国
意大利
加拿大
德国
日本
1% 中国
5
行业规模：受需求供给端变革，处于发展快车道
108.7
108.7
109.1
110.1
111.4
113.1
117.7
121.5
124.5
127.9
131.9
137.8
142.1
144.6
129.0
131.4
133.1
十万俱乐部
10.5 10.7 9.7 0.7 0.7 1.1
10.7 10.5 1.3 2.2
10.6 11.0 4.0 6.6
12.0 11.8
36.8%
32.2%
18 岁
12.8%
16.8%
以
1.5%
下 学
18岁以下 18-24岁 25-34岁 35-44岁 45岁以上
生 群
用户职业分布
体
企业白领
43.4%
显
著
在读学生
25.7% TGI 119
上
服务业人员 3.6%
升
医生 3.0%
个体户/自由职业 3.1%
教师 3.1%
Source：MobTech，2020.1.1-2020.2.12 注：定义三线及以下城市为下沉市场
Source：Mob研究院根据公开资料整理
疫情期间
免费提供100方云视频会议
政府、企业、医疗、 教育 9
『综合协作类』市场研究
产品功能：集通讯、协作、业务为一体，为企业内外部沟通桥梁
综合协作类主流玩家一般从IM、OA等高频需求的基础性应用入手，在流量优势和品牌效应的助推 下，快速抢占市场，并且根据时局变化，不断更新产品功能
研究内容界定
对远程办公行业以及细分品类（综合协作类、音视频会议类、文 档协作类等）进行大数据、商业模式、主流企业以及提供产品进 行研究分析
研究意义
短期疫情或将逐步培育远程办公习惯，中长期多因素有望驱动行 业快速发展
4
行业概况：各国均在起步阶段，国内行业渗透率仍处低位
远程办公行业受到各方条件制约，各国均处于起步阶段，但比起欧美国家20%左右的渗透率，中国远 程办公人口渗透率只有1%，国内市场尚处于一片蓝海
远程办公在中国普及率依然较低，但维持了一定的增速，未来还有巨大的渗透空间，预测2020年中国 远程移动办公行业市场规模为368亿元左右，到2024年市场规模突破600亿元
2017-2024年远程移动办公行业市场规模及预测
远程移动办公行业市场规模（亿元）
621 548 487 420 368
286 243 195
基 础 层
IDC
服 务 器
终 端
综合协作平台
云存储平台
任务管理平台
应
用 文档协作平台
层
华为网盘
音视频会议平台
Source：Mob研究院研究整理
7
疫情期间用户规模：4亿级用户，日新增突破400万
短期疫情催化需求爆发，根据MobTech大数据，2020年新春复工期间，中国共计超过4亿用户使用远 程办公应用，其中日新增用户逐步走高，2月10日当天突破400万
远程办公，指基于互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、 软件、网站等工具，实现非本 地办公，如在家办公、异地办公、移动办公等模式
远程办公
Source：Mob研究院研究整理
研究范围界定
基于互联网、物联网、云计算等技术，通过第三方插件、 软件、 网站等工具，能够实现非本地办公，如在家办公、异地办公、移 动办公等模式的行业与企业
（非疫情期间）（增值服务需要收费，如增加DING
的次数、电话会议时长等）
免费使用，认证费除外 (企业超过200人需收取300元认证费)
免费使用，增值服务除外 (增值服务需要收费，如实施部署服 务等）
部分免费 企业内200人用户免费，超过部分 按照企业订阅账号和相关增值服务功 能收费
客户表现
主攻中小型企业用户，服务企业数
运营理念
为客户提高全流程管理的颗粒度， 提升企业的内部管理水平
协助客户连接B端合作伙伴和C端用 户，打造C2B2C闭环。与微信生态互 通，为客户带来商业价值
打造高效愉悦的办公套件，成就组 织和个人
依托于华为云对企业数据进行集成， 帮助企业完成数字化、智能化转型， 布局华为云生态
收费标准
免费使用，增值服务除外
音视频会议 发布健康管理功能，支持在家办公的全套免费解决 方案 ；提供疫情管理、在家办公、在线问诊、 在
线教育系统免费搭建
在线音视频会议；随时语音触达线上办公室；团队 共享智能日历；在线文档与表格制作；企业专属云
存储空间；双因素安全服务与合规支持等
100 方视频会议，单次会议不限时长通 话
全国用户
全国用户 全国用户；全球公共科
飞书
1008.7
千万俱乐部
985.1 995.1
1006.7
1018.0
阿里
1039.3 1078.9
1149.6
腾讯
1249.5
1372.8
1532.5
华为
1705.6
1844.0
字节跳动
2008.2 2224.8
2451.2
2901.7
3275.6
3390.6
3464.9
百万俱乐部
108.4 106.6 107.3
主攻大型企业用户，服务企业数超
受互联网、中大型企业认可，为追 求先进工作方式的企业和组织提供服
超过1000万家
过250万家
务
受医疗、政府、金融能源等大型企 业认可，服务数十万大型企业客户
Source：Mob研究院研究整理
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『音视频会议类』市场研究
疫情期间用户规模：千万级用户，日新增突破60万
远程办公期间，视频会议需求激增，而综合协作产品视频表现并不理想，音视频会议垂直玩家们迎来 了发展机遇。根据MobTech大数据，疫情期间日新安装量最高突破60万
整体市场处于增量发展阶段，市场玩家用户重合度都较低，有很大的市场增长空间。根据MobTech大 数据，无论是头部企业还是尾部企业用户重合度都低于10%
『综合协『作综类合』协疫作情类』期间活企跃业用在户装重规合模度（万）
钉钉 VS 企业微信
钉钉 VS WeLink
WeLink VS 飞书
2.3%
6.5%
……
疫情期间新 增：健康统计 表、线上问 诊、线上课程 等功能
11
疫情期间用户规模：2亿级用户，日新增突破300万
在远程办公市场中，综合协作类用户占据半壁江山，聚合类的办公产品更能赢得大众青睐。根据 MobTech大数据，疫情期间，其日新增用户规模突破300万
『综合协作类』疫情期间日新安装量（万）
Source：MobTech，2020.1.22-2020.2.12
8
疫情对行业影响：免费开放资源，或将逐步培育远程办公习惯
疫情期间大部分企业通过推进远程办公，未来全国范围内的远程办公用户使用习惯或将进一步提高
部分企业疫情期间开放远程办公资源汇总
公司
开放产品
开放时间
免费功能介绍
主要开放对象
华为 腾讯 阿里巴巴 字节跳动 亿联网络
『音视频会议类』疫情期间日新安装量（万）
64.5 62.4 62.4
据MobTech数据，
47.4
新春复工期间，音视频会议使用用
户突破千万+
24.3 26.1 26.5 29.4 33.2 36.4
疫情期间远程办公日新增用户趋势
475.1
2.10日开工日，新
增用户达到高峰
385.4
389.0
357.8
304.4
268.5
235.4
据MobTech数据， 新春复工期间，远程办公使用用户
169.1189.4206.9
突破4亿+
136.1 103.1
33.8 31.6 30.6 31.2 31.6 34.5 39.3 47.3 59.2 76.2
8.2% 0.004%
0.7%
0.9%
Source：MobTech，2020.1
15
市场玩法对比：钉钉重管理，企信重链接，飞书重协作，WeLink重安全与智能
巨头步入远程办公领域，实则为产业互联布局，攫取下一时代的红利。就具体企业而言，钉钉“钉一 下”协助企业管理，企信连接企业微信用户，飞书提供高效协作工具，华为协助企业数字化转型
产品名
钉钉
企业微信
飞书
WeLink
企业名
阿里巴巴
腾讯
字节跳动
华为
产品历程
2015年1月上线1.0版本，现今已 更新到4.0版本，打通沟通、协同、业 务服务圈后增加多款智能硬件
2016年4月上线1.0版本，现今已 更新到3.0版本。与微信、小程序、微 信支付互通，开放客户朋友圈
2016年底在字节跳动内部启动研发， 2017年全员使用，2018年开始向外 2019年7月，正式更名为Welink， 部用户开放，是字节跳动第一款ToB 依托于华为云对外开放 产品
全民战疫，“云办公”一路高歌 ——
2020疫情下的远程办公 行业洞察
Mob研究院出品
目录
CONTENTS
01 远程办公发展现状分析 02 『综合协作类』市场研究 03 『音视频会议类』市场研究 04 『文档协作类』市场研究 05 远程办公未来发展趋势
远程办公发展现状分析
远程办公：基于技术，借助工具，实现非本地办公情境
334.2
271.8
据MobTech数据， 新春复工期间，综合协作类远程办
211.6 182.2 155.9
公使用用户突破2亿+
103.0119.6134.6
80.7
12.0 11.0 10.8 10.9 10.7 11.8 14.0 18.3 25.9 36.9 55.1
262.0 237.1
Source：MobTech，2020.1.22-2020.2.12
15.4 12.3
3ຫໍສະໝຸດ Baidu.7
16.3
34.4 26.9
29.9
13.2
35.6 31.0
39.5 35.9
43.8 41.3
46.5 41.2
48.3 47.8
61.4 63.8 66.8 50.0 51.7 54.0
Source：MobTech，2019.1.24-2020.2.12
14
市场用户重合度：忠诚用户比例高，竞品间用户重合度低