2018年消费电子行业市场调研分析报告

2018年消费电子行业市场调研分析报告报告编号：OLX-XUE-042
完成日期：2018年9月
目录
第一节消费电子的相关概述 (4)
一、消费电子行业简介 (7)
1、消费电子定义 (7)
2、消费电子内涵 (7)
3、消费电子特点 (8)
4、消费电子应用 (8)
二、消费电子发展历史 (8)
第二节消费电子行业发展环境 (9)
一、消费电子行业政策环境 (9)
二、消费电子行业经济环境 (10)
1、国民经济运行情况GDP (10)
2、居民消费支出情况 (11)
3、消费价格指数分析 (12)
4、全国居民收入情况 (14)
5、工业发展形势 (16)
6、固定资产投资情况 (17)
二、消费电子行业社会环境 (21)
四、消费电子行业技术环境 (22)
第三节中国消费电子发展现状 (23)
一、智能机销量增长停滞 (23)
1、iPhoneX成本拆分 (23)
2、零部件涨价叠加应用创新 (25)
3、成本压力传递拉长换机周期 (29)
4、屏、存储涨价挤压零组件厂商利润 (30)
二、消费电子盈利能力改善 (36)
1、存储、屏价格开始下降 (36)
2、盈利能力有望改善 (61)
三、消费电子创新依旧 (64)
1、光学：三摄和3DSensing将成为升级重点 (64)
2、屏：全面屏、折叠屏推动屏幕持续升级 (70)
3、光学、超声波指纹：引领新一轮指纹识别潮流 (76)
第四节消费电子行业前景展望 (84)
一、消费电子发展驱动因素 (84)
1、有利因素 (84)
2、不利因素 (84)
二、消费电子行业进入壁垒 (85)
三、消费电子行业发展前景 (86)
四、消费电子行业发展趋势 (87)
第五节消费电子行业重点企业分析 (88)
一、信维通信 (88)
二、三环集团 (89)
三、立讯精密 (90)
四、大族激光 (91)
五、欧菲科技 (92)
第六节消费电子行业风险分析 (93)
图表目录
图表1：2011-2018H1中国国内生产总值及增速 (10)
图表2：2013-2018Q1全国居民人均可支配收入情况 (15)
图表3：2011-2017年城镇居民家庭人均可支配收入情况 (16)
图表4：2017年-2018年4月全国规模以上工业增加值同比增长情况 (17)
图表5：2006-2018Q1中国固定资产投资总额分析 (17)
图表6：2017年固定资产投资增速 (19)
图表7：2016-2017年房地产开发投资额增速 (20)
图表8：iPhoneX成本拆分 (24)
图表9：iPhoneX屏幕、结构件、摄像头、存储成本增加较多 (24)
图表10：16年下半年a-Si面板大幅涨价（单位：美元） (25)
图表11：16年下半年LTPS价格出现上涨（单位：美元） (26)
图表12：OLED屏相对LCD屏价格仍然十分昂贵（单位：美元） (26)
图表13：部分DRAM、NAND价格16年6月以来大幅上涨 (27)
图表14：全球智能机ASP大幅提升 (28)
图表15：iPhoneX带动苹果手机ASP大幅提升 (28)
图表16：中国手机市场用户换机周期变长（单位：月） (29)
图表17：2017年全球智能机出货量首次下滑 (30)
图表18：全球智能手机销售额继续增长 (31)
图表19：17年Q2开始重要手机零部件供应商利润增速放缓 (31)
图表20：苹果公司营业利润率维持稳定 (32)
图表21：三星手机业务营业利润率维持稳定 (32)
图表22：三星存储业务利润暴增 (33)
图表23：海力士存储业务利润暴增 (34)
图表24：美光存储业务利润暴增 (34)
图表25：三星手机面板业务利润大幅增长 (35)
图表26：16、17年主要手机、面板、存储厂营业利润对比 (36)
图表27：17年三星、海力士、美光占DRAM市场96%以上份额 (36)
图表28：17-19年全球DRAM维持较大资本开支 (37)
图表29：三星Pyeongtaek厂贡献主要新增晶圆产能（单位：千片） (38)
图表30：海力士主要在无锡扩产（单位：千片） (38)
图表31：美光DRAM晶圆产能整体维持稳定（单位：千片） (39)
图表32：三星贡献主要新增晶圆产能（单位：千片） (40)
图表33：其次，工艺制程的提升对产能的增加也有较大帮助。

目前三星、海力士、美光 (40)
图表34：25nm的DRAMDie表面 (41)
图表35：1Xnm的DRAMDie表面 (41)
图表36：工艺升级带来单元间距缩小 (42)
图表37：工艺升级带来裸晶尺寸缩小、位元密度增加 (43)
图表38：18年DRAM产能增速将达到23.4%（单位：百万GB） (44)
图表39：17年数据处理、手机、消费类应用占据主要需求 (44)
图表40：各品牌旗舰机型入门款的DRAM容量 (45)
图表41：18年DRAM需求增速将达到22.8%（单位：百万GB） (45)
图表42：DRAM的供需矛盾将在19年缓解（单位：百万GB） (46)
图表43：18年DRAM涨幅有望趋缓 (47)
图表44：17年东芝/西数、三星、美光、海力士占NAND98%份额 (47)
图表45：17年全球NAND资本开支大幅增长 (48)
图表46：三星在西安和Pyeongtaek扩产（单位：千片） (48)
图表47：东芝/西数新产能由Fab2、6提供（单位：千片） (49)
图表48：海力士新增产能将由M14提供（单位：千片） (50)
图表49：英特尔大连厂产能持续释放（单位：千片） (50)
图表50：各NANDFlash厂商技术演进路线 (51)
图表51：NAND制程向多层3DNAND发展 (52)
图表52：2DNAND和3DNAND的区别 (52)
图表53：64层NAND每片Wafer产出Die数量大幅增加 (53)
图表54：18年NAND产能增速将达到43.3%（单位：百万GB） (54)
图表55：数据处理、手机、消费类应用占据主要需求 (54)
图表56：各品牌旗舰机型入门款的NAND容量变化 (55)
图表57：SSD在消费类PC市场渗透率18年继续提升 (56)
图表58：18年NAND需求增速将达到39%（单位：百万GB） (57)
图表59：NAND产能将供过于求（单位：百万GB） (57)
图表60：18、19两年NANDFlash价格持续承压 (58)
图表61：中小尺寸LCD面板价格迎来持续下滑（单位：美元） (58)
图表62：扩产后LTPS产能充足（单位：万平米） (59)
图表63：a-Si产能有望维持稳定（单位：万平米） (59)
图表64：OLED屏产能有望快速释放（单位：千平米） (60)
图表65：LCDiPhone有望采用LG的MLCD屏幕 (61)
图表66：LCDiPhone有望提供多种配色 (62)
图表67：18年苹果三款新机配置谍照 (63)
图表68：三星S9+的可变光圈摄像头模组 (64)
图表69：华为P20Pro的三摄模组 (65)
图表70：P20Pro采用了现有手机市场中最大的CMOS影像传感器 (66)
图表71：苹果在iPhoneX上首次使用结构光 (67)
图表72：OPPO发布的3D解决方案 (68)
图表73：小米8探索版采用结构光 (68)
图表74：华硕ZenfoneAR采用TOF技术 (69)
图表75：高刷新频率在滚动显示上更具优势 (70)
图表76：iPhone的屏幕升级路线 (70)
图表77：18年Notch屏渗透率将达到28% (71)
图表78：普通屏和三代全面屏设计比较 (72)
图表79：三星“挖孔屏”专利 (73)
图表80：三星2014年被曝光的折叠屏原型产品 (73)
图表81：苹果、MOTO、华为的折叠屏专利 (74)
图表82：三星折叠屏专利 (74)
图表83：三星在19年CES有望推出折叠屏手机GalaxyX (75)
图表84：光学指纹结构和具体工作原理 (76)
图表85：vivoX21采用光学指纹 (77)
图表86：vivoX21光学指纹模块 (77)
图表87：vivoX21拿下3000-4000价位销量第一 (78)
图表88：超声波指纹结构和具体工作原理 (79)
图表89：乐视后置超声波指纹识别 (79)
图表90：小米5S的无孔超声波指纹识别 (80)
图表91：高通新一代超声波指纹识别方案 (81)
图表92：高通联合vivo发布屏下超声波指纹方案 (81)
图表93：荣耀10的超声波指纹识别 (82)
图表94：超声波指纹芯片结构 (83)。