农村金融研究报告-行业分析可行性研究报告

农村金融研究报告

目的：通过深入研究农村金融市场的现状趋势，挖掘潜在商业模式和投资机会。

定义：农村金融研究，主要指围绕农民生产、生活以及农业产业的金融生态服务研究。报告信息来源：主要分三个渠道：1、知乎、创投媒体、学术论文等在线信息平台；2、村镇银行同学访谈；3、农村创业CEO访谈。

用时：约30个小时。

目录：

一、农村金融的现状

1、市场机会与风险

2、主流玩家及玩法

二、农村金融模式深入分析

1、资金端模式分析

2、资产端模式分析

3、中介端模式分析

三、活跃农村领域的投资机构介绍

四、农村金融思考总结

一、农村金融现状

1、市场机会与风险

存量和增量市场都很巨大。4万个乡镇，8亿农村人口，近4亿潜在客群，客单价3000元，即可达到万亿市场。同时，规模化、专业化生产，也是未来趋势。政府近年也在积极加强试点土地流转、农村信用社改革等促进农村、农业发展的利好政策。

风险也同样有不少。现有广泛的个体形式种植农民普通是不存在金融需求的，没有借贷观念，收入低，小钱找亲戚，大钱没抵押。有明显金融需求的往往是那些大中型养殖户、农副产品收购贩等，但这类人群也基本是靠天吃饭，受农产品价格波动影响大，风险难以把控。再加上农村本身信用环境太差，例如某地区推广种植农业险，市场好的时候，拉货司机主业拉货，副业翻车；市场差的时候，拉货司机主业翻车，副业车货都不拉了。

2、主流玩家及玩法

➢第一类玩家代表：阿里、京东等互联网巨头

玩法特点：覆盖农村电商为主，农村金融雷声大，雨点小。

阿里、京东主要是在农村布局线下服务网点，负责品牌推广，代客下单，物流配

送等业务。是以农村电商推广为主，农村金融试点的战略布局。

阿里的农村金融业务主要是通过筛选靠谱的农村淘宝合伙人做推荐人，由推荐人

负责贷款农民的推荐和催款工作。这种模式本身就存在非常大的风险，都是前人

尝试过，认为不可行的方式，所以阿里本身也没有进行更大规模推广复制。

相对而言京东的要更深入和扎实一些。京东主要是和当地的龙头企业合作，根据

供应链来控制风险。例如京东联合杜邦先锋种子公司的各级经销商，农户采购种

子，化肥，可以从京东进行贷款，京东严格把控农户的借款必须是进入合作的经

销商账户，严格控制贷款用户的使用场景。不过各地的合作方，环境都不一样，京东也没能做到快速拷贝复制此模式。

➢第二类玩家代表：诺普信、大北农等传统三农服务商

玩法特点：供应链已打通，金融切入得天独厚

诺普信和大北农都是多年以来深耕三农服务的上市公司，诺普信以种子农药为主，大北农以饲料兽药为主。诺普信主要是投资一个P2P平台，专门为其合作的经销商和种植大户进行贷款服务。大北农主要针对其合作的养猪大户、养猪贸易商、经销商提供直接最高100万的直接授信贷款服务，最低年化利率可达8%。

➢第三类玩家代表：农村信用社为代表的国家队

玩法特点：政策频出，落地缓慢

农村信用社定位就是为农民提供金融服务的合作金融组织，但解由于地方政府在农信系统中存在大量具体而且油水充沛的利益，这不仅导致了农信系统改革举步维艰，也造成了各地区的农信系统在管理体制上的千奇百怪。不过现在主流的还是省联社—县级联社二元体制，信用社也改革成为农村商业银行。农商行一方面吸纳农民的存款，一方面为农村种养殖户、个体工商、农民大额消费提供5万元左右的贷款服务。

➢第四类玩家代表：什马金融、土流网等创业项目

玩法特点：垂直场景，金融切入

什马金融的业务主要是帮农民分期买三轮车，摩托车。成立于15年1月，15

年11月完成千万美元A轮融资，瑞峰资本领投，天使轮为顺为资本投资。什马

金融高管大多来自知名品牌电动车、摩托车企业，有强大的经销商资源。主要是

联合品牌经销商为一定资质农民提供分期购买服务，同时也针对信用良好的经销

商提供大额进货分期服务。

土流网的业务主要是农村土地在线流转平台，成立与2009年，2016年3月份

完成1.5亿B轮融资，复兴和经纬领投。其主要盈利来源是联合保险和银行对土

地经营权进行抵押贷款。中国农村土地流转市场规模预计可达100万亿级别。

二、农村金融模式深入分析

金融行业模式种类繁多，在这里针对农村金融市场初步分成资金端，资产端，中介

端三大类进行研究分析。资金端主要是针对农民存款吸纳、理财保险等服务，资产

端主要指农民抵押债权、消费债权、农业产业相关资产包等，中介端主要是纯粹的

导流信息平台，不承担任何风险。

1、资金端模式分析

农村资金端业务模式重点研究：农村理财、农村社保两块领域。

➢农村理财

大多数人可能第一时间会觉得农民基本没钱理财，但调研一个6万人口的东北小

镇，该镇银行存款总额达到2.4个亿，人均存款达到4000元，其中定期存款达

到80%以上。所以农民群体不像城市居民，流行月光族，他们天性就擅长存钱，

用作将来的大额消费，但只相信银行定期这一个渠道。未来随着互联网的普及和

农民认知水平的提高，结构化理财产品的需求会越来越大，机会也会有很多。

➢农村保险

农村保险重点介绍农业险和农民的个人养老保险。

农业保险产品在我国目前有约1000多种，其中中很大一部分是政策性农业保险，国家对保费进行补贴，农户只需要缴纳20%的保费，保险公司一般在收到农民缴纳的部分保费后开始出单，然后向中央财政，省市级地方财政申请剩余部分的补贴。目前主要的问题就是农民本身收入并不高，风险意识也比较差，现有的保险种类也比较少，结构不合理。不过各地也都在根据农村环境的变化开发新的保险产品，如保险+期货，信贷+保险，保险+气象指数等。农业保险也是各大保险集团正在发力和开拓的市场。

目前农民买养老保险主要形式是：富裕地区定期交费，贫困地区根据收成不定期交费费，岁数偏大的一次性交费。中国老龄化趋势严重，而农村养保险更是遇到前所未有的压力。据2014年底统计数据，城镇约8000万人在领取养老金，平均每人每月2000元左右。而城乡领取人数为1.5亿，人均每月领取88元。如果能够在农村通过互联网技术或其他模式设计，协助政府帮助，没有养老保障的农民的人解决养老保险的问题，将会有带来大的社会意义和经济价值。

2、资产端模式分析

农村资产端业务模式重点研究：消费金融、房屋土地抵押、农业产业链金融三大块。➢消费金融

农村基本没人用信用卡，但随着生活水平的提高，对消费贷款的需求也在逐年增加，从10年到15年就上升了10个百分点。农村非生产性大额消费支出主要有买家电、买摩托车三轮车、结婚摆酒、新房装修、小孩上学等。这里面可以分为三种不同的类别：

第一类是品牌经销商很强势，自己卖商品给农民，自己接金融，例如海尔、格力等企业，这类消费领域一般创业者切入机会比较小；