中国3G产业发展现状及前景分析

100000
80% 70%
80000
60%
60000
50% 40%
40000
30%
20000
20% 10%
0
0%
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
用 户 数 （ 万 ） 6180 11128 15201 22936 32559 42083 53270 65000 74386 82900 91273 98203
170bn in2009 Most cities and welldeveloped towns
Subs 50mn in three
years
50mn in three years
50mn in three years
150mn in three years
中国3G起步期面临非均衡市场结构
我国电信业务市场由3家基础电信运营商和22000多家增值服务提供商运营
25%
31%
33%
34%
2006
2007
2008前三季度
2008e
非话业务收入 非话业务收入占比
电信业务收入
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
内容大纲 OUTLINE
移动通信引领全球市场增长 中国3G产业发展现状剖析 中国3G产业前景展望
中国启动3G应对危机和行业转型
CAPEX 58.8bn in2009
5860
6763
8625 7300 7674
3154
1120 400
来自百度文库2001
2571
4300
2415
2540 2438 814 2040
2758
21144530
2137 1731
1700
2600
1297 439
375
2002
2003
2004
2005
2006
(296)
2007 200809
(609) (933)
2006年 42325 46.2%
9820 96.4% 32505 35.7%
0
2007年 2008(E)
2009(E)
59811
80483
信息化与工业化融合
工业化
2020/12/30 6
网络技术融合加速产业融合 IPTV、手机电视、网络媒体、SaaS……
国内电信业全面进军综合信息服务业
技术变革消融了信息服务业内部产业边界，推动子产业相互渗透，带动一体化信息服务业形成
信息通 信技术
信息交 流运行
平台
技术边界的消失
计算机技
术
IP
网络技术
趋势
8000
2008年前三季度，非话业务收入同比增长 6000
28.7%，占总体业务收入比重提高到33.2%， 4000
对业务增长贡献96.7%。移动网非话收入增 2000
长高于固定网非话业务收入
0
行业信息化应用迅速崛起
(2000)
宽带应用快速增长，如中国联通上半年宽
6069
6078
6395
6487
稳定发展期
•非话业务占比显著提升
信息运营期（深度融合）
•非话音为主 •通信价值消费
•转型模式确立
•间接贡献为主
•间接贡献凸显
M2M
电信 服务业
广播电视 互联网信
服务业
息服务业
Data
内容信息服务业
综合信息服务业
Voice（含移动） 通信：传递话音信息
第一条价值曲线
话务运营
2006
技术融合 业务融合 网络融合
3.8%
15.1% 13.2%
5.7%
5.7%
5.7%
7.5%
9.4%
13.2%
定位业务 移动广告 移动音乐 移动门户 社区网络 应用开发 游戏 移动票务 移动银行 搜索 TV 视频点播 网页浏览 内容传送 移动支付 门户管理
国内移动通信用户创新高，区域不平衡
移动用户增长创新高，农村成为用户主要来源
我国固定电话及移动电话用户发展状况
70000
60000
50000 40000
122年
30000 20000
16年
10000
0 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
固定电话
移动电话
国内通信市场结构日趋高级化
非话业务成为增长主要动力，呈现移动化 10000
年增长率
300 250 200 150 100 50
0 2004
全球已开通的3G网络数 EV-DO Rev.0 WCDMA HSDPA
2005 2006 2007 2008.9
话音业务仍居主导，新业务快速成长
移动话音业务仍为主体 数据业务地区性差异明显
2008年一季度各地区数据业务收入占比情况
30.00%
人与人 人与物
第二条价值曲线
通信：传递话音信息 传递数据信息
2010 转型运营
通信：传递话音信息（分组化 低成本 低资费） 传递数据信息 传递媒体信息
2015
信息运营
信息消费需求驱动全业务经营环境
电信
Telecom
信息技术服
务
IT
媒体
Media
互联网 Internet
娱乐 Entertainme
nt
金融危机加速电信业转型步伐
全球电信业务收入增长
20%
电信业增长
GDP增长
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
发达国家（OECD）电信业务收入增长
18%
电信业增长
GDP增长
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E
iPhone
消费电子、通信、计算机、数字内容
iPod shuffle
移动用户再创新高，引领全球市场增长
全球移动用户突破40亿，2G仍主导新增市场，3G占比突破 10% 全球移动用户增长再创新高，总数突破40亿
2008年，全球移动用户继续快速增长，用户总量达40.6亿，全球 移动用户普及率达61%。全年新增用户6.76亿，超过2007年的
2008年基础电信市场中国移动收入和净利润份额进一步上升；增量市场中，中国移动优势更趋突
出，在行业新增收入占比超过100%
三低现象：弱势运营商份额低；电信运营商增值服务比例低；增值企业收入贡献低
中国电信
中国移动
中国联通
传统固定电话
2007
59.4%
7.3%
33.3%
2008
61.1%
6.5%
32.4%
中国3G产业发展 现状及前景分析
内容大纲 OUTLINE
移动通信引领全球市场增长 中国3G产业发展现状剖析 中国3G产业前景展望
全球通信业迈向宽带信息社会
★2010-2020年：P2M2P新时代来临？
P2P— M2M— P2M2P?
数据多媒体时代
综合信息通信时代
语音通信时代
物联网： 下一个金矿？
信息内容 服务业
UCC
走向融合的信息服务业
信息服务业
一体化的信息服务业
技术革新催生复杂的移动化应用环境
卫星 蜂窝网
宽带无线接入
无线局域网 家庭网络
2007年10月
4C融合终端激励无线宽带消费
iPhone是什么？ 个人计算机＋多媒体/MP3播放器＋通信终端＋互联网内容 Apple iPod时尚电子产品+Apple iTunes音乐商店+AT&T通信网络
Coverage
238 cities by the end of 2009
Whole Industry
30bn in2009
100 monopolies by the end of Mar
55 capital cities and
30bn in2009 well-developed monopolies
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008E
国内通信业受到危机影响冲击
我国基础电信业务市场规模变化
14% 12%
11.60% 11.70% 11.901%0.90%
10% 8%
9.0% 7.00%
增长率
80.1% 36.6% 50.9% 42.0% 29.3% 26.6% 22.0% 14.4% 11.4% 10.1% 7.6%
固定和移动电话均居全球第一 1990年我国电话普及率为2% 2008年电话用户超过9.8亿户，普及率 达到74.3% 2008年，移动电话用户数6.4亿户，固 定电话用户3.4亿； 移动通信在我国只用了16年即走完了 固定电话122年的发展历程。
亚太 西欧 北美 东欧 拉丁美洲 中东 非洲
26.6%
新业务应用开辟移动通信蓝海市场
移动消息类业务依然为主，移动定位、广告、音乐等业务快 速增长
• 2008年，移动消息类业务依然主导移动数据业务市场 ➢消息类业务（短信、彩信、IM、Email等）在总体移动数据业 务中收入占比63.9%、业务量占比为86%。 ➢ 非消息类移动数据业务量相对于2007年增长31%。其中移动 定位、移动音乐、移动广告位居前三位。
2008年全球主要移动数据业务收入分布情况
1.6%
1.3% 3.8%
1.0%
4.3%
1.2%
移动消息 移动音乐
4.3% 4.0% 5.8%
8.8%
63.9%
移动资讯 图片下载 移动视频 移动办公 移动游戏 网页浏览
成人类应用
移动博彩
移动商务
2008年Q1各种移动数据业务交易量
1.9% 1.9% 1.9% 3.8% 3.8% 3.8% 3.8%
2008年E
移动通信从普及化快速迈入宽带化
3G持续增长，发达国家3G用户迈过临界点 3G技术演进路线确定，LTE成为共同方向
millions
500
100%
429
400
80%
308
300
60%
193
200
40%
101
100
70
20%
42
0 2003
2004 2005 3G用户
0% 2006 2007 2008E
2008年，我国移动用户增长再创新高，全年移动用户净增9392万，总用户在6.41 亿，移动用户普及率约48%。
0.59
净增移动用户规模(亿) 0.86
0.68
0.94
2005
2006
2007
2008
国内移动通信用户增长幅度开始下滑
用户数（单位：万） 增长率
中国电话用户数发展情况
120000
90%
6.6亿，再创历史新高。发展中国家和地区全年新增用户6.15亿，
占新增移动用户的91%。
2002-2008年年全球移动通信用户发展情况
80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2G新增 3G新增
2007年
8.00% 6.00%
6%
4%
2%
0%
2006年
2007年
2008年
2009年E
GDP年增长率 电信业务收入增长率
国内通信业面临发展阶段转型
目前处于话务运营转向信息运营的过渡阶段 规模增长 价值增长 第二条价值曲线
收入$
话务运营期
•用户增长驱动 •高速发展，对国民经 济以直接贡献为主
探索调整期
•话音增长达到顶点 •增长依靠非话收入 •探索建立转型模式
移动电话（含小灵通）
2007
15.9%
60.9%
23.2%
2008
11.7%
66.5%
21.8%
互联网宽带接入用户
2007
57.4%
7.3%
35.3%
2008
56.5%
6.6%
36.8%
传统固定电话流失占全行业流失比例 移动电话（含小灵通）净增占全行业净增比例 互联网宽带接入用户净增占全行业净增比例
运作边界的整合
非专用性
互连
智能化
技术 融合
运作 边界 整合
信息服 务
横向市 场结构
业务边界的交叉
话音
数据
比特
影像
市场边界的一体化
交叉竞争 合作竞争
统一 的价 值链
数字化 产品
一体化 的市场
信息技术 服务业
信息网络 服务业
信息内容 服务业
分立的信息服务业
技术 变革
信息技术 服务业
SaaS
信息网络 服务业
传统固话用户 移动用户（不含小灵通）
小灵通 互联网网民
带内容与应用服务收入同比增长69.1%，对
宽带ARPU 的贡献达到9.8 元。 ICT 服务和广告传媒业务呈现良好增长势 头。如中国电信上半年号码百事通和ICT业 务收入同比分別增长56.7%和101.8%，拉 动整体收入增长0.87和1.19个百分点。中 国联通2008年上半年广告传媒业务收入同 比增长339.4%
主营业务收入净增占全行业净增比例
中国电信
61% -23% 53% 11.6%
中国移动
9% 112%
4% 102.7%
中国联通
30% 11% 43% -14.3%
中国3G必须采取跨越式发展道路
用户数（万户） 同比增长 WCDMA/HSPA用户数（万户） 同比增长（万户） CDMA 2000/EVDO用户数（万户） 同比增长 TD-SCDMA用户（万户）
25.00%
24.57%
20.00%
15.70%
15.00%
13.02%
19.76% 21.13%
10.00%
8.21%
6.62%
5.00%
0.00% 非洲 拉丁美洲 亚太 东欧 中东 北美 西欧
2008年一季度全球各地区移动数据业务收入情况 1.9% 1.8%
4.9% 5.8%
41.3% 17.6%