国内外光伏产业发展现状分析及我市发展建议

国内外光伏产业发展现状分析及我市发展建议

作为新能源产业的重要代表，一方面，光伏产业在我国发展迅速，并成长为国际新能源市场上举足轻重的力量和全球光伏产品的主要生产国，但是多数中国企业既没有核心技术更无成本优势。另一方面，我国是世界公认的未来全球最大光伏市场，但这一市场却没有真正启动。光伏产业机遇与挑战并存，有核心技术者获暴利，低水平重复建设者“啃骨头”。我们通过收集、加工光伏产业相关信息，提供给大家以共参考。

光伏产业概述

根据光伏特效应原理，通过太阳能电池将太阳能转化的电能称为光伏太阳能，围绕太阳能利用，以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。

光伏发电产业链从上游到下游，主要包括的产业链条包括多晶硅、硅片、电池片以及电池组件。在产业链中，从多晶硅到电池组件，生产的技术门槛越来越低，相应地，公司数量分布也越来越多。因此，整个光伏产业链的利润主要集中在上游的多晶硅生产环节，上游企业的盈利能力明显优于下游。目前，中国大陆多晶硅生产获取的利润在最终电池组件产品利润总额中的比例最高，约达到52%；电池组件生产的利润占比约为18%；而电池片和硅片生产的利润占比分别约为17%和13%。

世界光伏产业发展情况

太阳能光伏产业是一个全球性产业，在目前的中国国内市场还没有成熟，主要是集中在发达国家。世界太阳能光伏产业在能源形势和生态环境压力下，在技术进步及政策强力推动下，光伏产业成为世界上发展最快的能源产业之一，自上世纪90年代后期进入了快速发展时期。最近10年(1997年—2007年)太阳电池的年平均增长率为41.3%，最近5年（2002年—2007年）的年平均增长率为49.5%。特别是2004年德国实施了修订的“上网电价法”后，市场需求急剧扩大，光伏产品供不应求。尽管有材料短缺的制约因素，2007年太阳电池／组件的年增长率仍然达到56.2%，世界太阳电池产量达到了4000MWp(兆瓦)，其中亚洲太阳电池产量约占世界的65%，主要生产国为中国大陆、中国台湾和日本，分别占世界的27.2%,，9.2%和23%。中国已经成为太阳电池的第一大生产国，2008年太阳电池产量比2007年增长率超过50%。

世界光伏产业发展的突出特点是：起步晚，发展快。其中光伏发电发展最快。2000年以来，世界并网光伏发电年增长率达60%，超过了光伏应用的50%。2008年世界并网光伏发电份额超过85%以上。这表明光伏发电开始由边远地区向城市过渡，并网光伏发电正在发挥替代能源作用。光伏发电发展趋势的一个重要指标是成本大幅度下降，2006年世界平均光伏发电成本就达到0.25美元/千瓦时(度)，预计2010年太阳能光伏发电成本将下降到0.14美元/千瓦时。（我国江苏预计2012年上网电价可达到1元/千瓦时）。

2008年，全球太阳能安装总量已累计达15GW，其中，按地区排名西班牙名列首位，德国第二。2008年，西班牙新装量为2．5GW，约占2008年新增安装量的一半。虽然受金融危机影响，德国、西班牙对太阳能光伏发电的扶持力度有所降低，但其他围家的政策扶持力度却在逐年加大。日本政府2008年11月发布了“太阳能发电普及行动计划”，确定太阳能发电量到2030年的发展目标是要达到2005年的40倍，并在3～5年后将太阳能电池系统的价格降至目前的一半左右。2009年还专门安排30亿日元的补助金，专项鼓励太阳能蓄电池的技术开发。2008年9月16日，美国参议院通过了一揽子减税计划，其中将光伏行业的减税政策(ITC)续延2～6年。

我国光伏产业发展情况

我国76%的国土光照充沛，光能资源分布较为均匀；与水电、风电、核电等相比，太阳能发电没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠；除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存，太阳能＋蓄能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源，发达国家正在把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容长期规划，光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一爆炸式发展的行业。

一、我国光伏产业现状

我国光伏产业已经形成了比较完整的产业链，2009年中国内地多晶硅产量超过了两万吨，太阳能电池产量超过了4000兆瓦，连续

3年成为全球太阳能电池的第一大国。

2010年5月，中国光伏产业联盟成立，吸引22家国内光伏骨干企业、行业协会及研究机构加入。中国光伏产业联盟以引导行业联合创新、推动应用、规范发展为核心，研究鼓励光伏产业发展的各项政策，加大对企业技术改造和产业升级的支持力度。中国光伏产业联盟将致力于整合产业资源、推进结构调整、转变发展方式，增强行业凝聚力，扩大国际影响力与竞争力。

我国光伏产业经过爆炸式发展，产业规模不断扩大，已初步形成环渤海、长三角、珠三角、中部地区和西部地区五大板块。长三角以江苏为产业增长极，主打中下游的光伏电池及组件生产，产业规模占全国一半；环渤海以河北为核心，主打上游材料生产加工，产业规模居第二，主要聚集区为邢台宁晋、保定和廊坊；珠三角以深圳为核心，主打下游应用产品生产；中部地区主要是江西、湖北、湖南；西部地区主要是四川、内蒙古、青海、陕西等省，重点利用能源、矿产等优势，主打上游多晶硅原料生产，可提供全国10%的原料。从我国光伏产业聚集格局变化趋势看，未来将有可能逐步形成五大光伏产业集聚地。

二、光伏产业链技术路线图

在“太阳能利用一设计安装一太阳能应用系统一太阳能电池组件一太阳能电池片一硅片一制造设备一高纯硅原材料”这条太阳能产业链中。直接将太阳能光转换为直流电能的太阳能电池的生产是光伏产业链中最关键的一环。产业链中上游为太阳能级多晶硅生产企业，其

次为硅片生产企业，下游为电池片生产企业、电池组件系统制造企业以及太阳能应用系统开发企业。因此，太阳能光伏产业将带动许多产业链的同步发展。

光伏产业链技术路线图

三、光伏产业链发展现状

光伏产业链是以硅材料的应用开发形成的产业链条。目前全国涉及太阳能的生产企业已达3000多家，有500多家光伏企业和研发单位，其中多晶硅材料企业近20家。

1、产业链上游，晶体硅的生产规模不断扩大

硅材料是光伏产业的最基础的原料，也是最关键的环节。由于它