2017年中国煤炭行业产量及消费量分析

2017年中国煤炭行业产量及消费量分析

《规划》提出的“十三五”期间全国煤炭开发总体布局是：压缩东部、限制中部和东北、优化西部。东部地区煤炭资源枯竭，开采条件复杂，生产成本高，逐步压缩生产规模；中部和东北地区现有开发强度大，接续资源多在深部，投资效益降低，从严控制接续煤矿建设；西部地区资源丰富，开采条件好，生态环境脆弱，加大资源开发与生态环境保护统筹协调力度，结合煤电和煤炭深加工项目用煤需要，配套建设一体化煤矿。

我国区域划分情况

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新开工规模：主要集中在西部地区，内蒙古、陕西、新疆新开工规模约占全国的 80%

《规划》对生产开发规模的总体要求是整体按照减量置换原则，严格控制煤炭新增规模。分地区来看，目前新开工建设项目主要集中在西部地区，内蒙古、陕西、新疆为重点建设省（区），新开工规模约占全国的 80%。

煤炭产量：中西部地区预计增长 3.1 亿吨，东部和东北地区预计下降 1.1亿吨

2015 年全国煤炭产量为 37.5 亿吨，而根据规划，预计到 2020 年，全国煤炭产量39 亿吨，年均增速 0.79%。分地区来看，“十三五”期间，东部和东北地区产量预计将分别下降 0.9 和 0.2 亿吨，而中部和西部地区产量预计将分别增长 0.2 和 2.9亿吨。

2015 年与2020 年分地区产量对比

数据来源：公开资料整理2015 年各区域煤炭产量占比

数据来源：公开资料整理预测2020年各区域煤炭产量占比

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2019交易员仿真训练（第九期） 5月27-28日北京煤炭消费量：增量主要来自西部地区，消费重心正由东部地区向西部地区转移

2015 年全国煤炭消费量为 39.6 亿吨，根据规划，预计到 2020 年，全国煤炭产量41.4 亿吨，年均增速 0.89%。分地区来看，“十三五”期间，消费量增长主要来自西部地区，我国煤炭的消费重心正在由东部地区向西部地区转移。

2014 年与2020 年分地区消费量对比

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2014 年各区域煤炭消费量占比

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预测2020 年各区域煤炭消费量占比

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煤炭行业产量规划分析

总体数据：规划产量达39亿吨，大型煤炭基地产量占 95%

根据《规划》，2020 年预计产量为 39 亿吨、消费量为 41 亿吨，年均增速分别为0.8%和 0.7%，相比十二五期间增速 1.9%和 2.7%大幅下滑。煤炭企业数量 3000家以内，煤矿数量控制在 6000 处左右，煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集中，大型煤炭基地产量占95%以上。为满足“北煤南运、西煤东调”的煤炭运输需求，铁路规划煤炭运力 36 亿吨，北方八港下水能力 8.7-9.3 亿吨，预计运力相对充足。

十三五期间煤炭产量和消费量年均增速分别为0.8%和0.7%（亿吨）

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十三五期间行业集中度进一步提升

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十三五期间煤炭企业数量计划减少过半，煤矿数量缩小约39%

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我国煤炭调运图

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新建产能：严格控制新增产能，新增先进产能 5 亿吨/ 年左右

2010-2015 年期间，全国原煤开采新增产能总体呈现稳中有降的趋势。2010 年到2013 年年新增产能维持在 4 亿吨左右， 2014、2015 年新增产能分别降至 29545万吨和 22642 万吨。根据《规划》，“十三五”期间，将通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨/年左右。

2015 年全国煤炭新增产能22642 万吨，同比下降23.37% （单位：万吨）

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去产能：目标值 8 亿吨左右，大型煤炭基地外煤矿将加快关闭退出

根据统计，2006-2015 年，全国累计关闭落后煤矿 16866 处，淘汰落后产能 11 亿吨/年左右，其中 2010-2015 年淘汰落后产能约 8 亿吨/年。2016 年，在国家化解过剩产能政策指导下，全国退出产能超额完成目标任务。中央企业实际退出产能 3497 万吨，陕西、河南、山西、贵州、湖南和四川等省份退出产能也均超过 2000 万吨。目前，央企以及多个省市出台了 2017 年煤炭去产能目标，其中央企计划化解过剩产能 2473 万吨，山西、河南和贵州去产能目标也分别达到 2000万吨、2000 万吨和 1500 万吨。

此外，《规划》也指出，“十三五”期间，将化解淘汰过剩落后产能 8 亿吨/年左右。在加快淘汰落后产能和其他不符合产业政策的产能基础上，综合运用安全、质量、环保、能耗、技术、资源规模等政策措施，更多采用市场化法治化的办法，引导过剩产能有序退出。

2010-2015 年淘汰落后产能8 亿吨

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