纷享销客V5.0 CRM网页端产品手册-第一版.pdf.

纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册第⼀一版2016年1⽉月1⽇日研发中⼼心-产品部纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册1 .................................................................................................................更新说明3..............................................................................................................⾓角⾊色与权限4•概述4•管理⾓角⾊色4•业务⾓角⾊色4 .................................................................................................................列表特性4•筛选场景4•列表数据筛选5•⾃自定义列表中显⽰示字段6•列拖动6•数据排序6•批量操作6•查看列表数据详情6 ................................................................................................................ CRM菜单7•快捷新建7•待我处理7•我的⼯工作台8•管理功能8•CRM管理9 .............................................................................................................. CRM⾸首⻚页10•本⽉月销售简报10•本⽉月指标10•本⽉月交易10•跟进中的客户10•智能卡⽚片10•查看下属11•客户查重12 .......................................................................................................................客户12•客户列表12•新建客户13•客户导⼊入13•客户导出13•客户详情13 ...................................................................................................................联系⼈人21•联系⼈人列表21•新建联系⼈人22•联系⼈人导⼊入22•联系⼈人导出22•联系⼈人详情22 .......................................................................................................................线索23•线索列表23•新建线索24•线索详情25 .......................................................................................................................公海26•公海管理员26•公海成员27 ...............................................................................................................竞争对⼿手29 ...............................................................................................................市场活动29 ...................................................................................................................线索池30•线索列表30•线索详情31 ...............................................................................................................服务管理32 ...............................................................................................................财务管理33更新说明版本：V5.0更新⽇日期：2016年1⽉月1⽇日更新概述：1.⾓角⾊色与权限•概述CRM中出现的⾓角⾊色分为2种：管理⾓角⾊色，业务⾓角⾊色。

•管理⾓角⾊色管理⾓角⾊色分为5种：CRM管理员，公海管理员，线索池管理员，财务⼈人员，服务⼈人员。

CRM管理员：由系统管理员设置。

可以在⺴⽹网⻚页端看到“CRM管理”功能。

公海管理员：由CRM管理员设置。

可以设置管理的公海的规则。

可以管理公海中的客户。

线索池管理员：由CRM管理员设置。

可以设置管理的线索池的规则。

可以管理线索池中的线索。

财务⼈人员：由CRM管理员设置。

可以确认成交、回款、退款。

服务⼈人员：由CRM管理员设置。

可以新建服务记录。

•业务⾓角⾊色业务⾓角⾊色分为4种：销售⼈人员，销售⼈人员的上级，CRM观察者，数据看板⽼老板⾓角⾊色。

销售⼈人员：指所有使⽤用CRM的员⼯工。

可以操作负责的客户、线索、联系⼈人。

可以操作联合跟进的客户。

销售⼈人员的上级：指所有被设为直属上级的销售⼈人员，由销售⼈人员或CRM管理员设置。

可以操作下属负责的客户、联系⼈人、线索。

可以操作下属联合跟进的客户。

数据看板⽼老板⾓角⾊色：由CRM管理员设置。

可以看到“数据看板”功能且能看到整个公司的数据。

CRM观察者：由CRM管理员设置。

可以看到观察部⻔门的客户、联系⼈人、线索的数据。

可以看到“数据看板”功能且能看到观察部⻔门的数据。

列表特性CRM中各个功能列表具有相似的功能特性，且采⽤用了统⼀一的交互⽅方式。

此处以客户列表为例说明列表的功能特性。

•筛选场景1.筛选场景可以⾃自定义排序。

2.预置的⼤大多数筛选场景不可以编辑和删除，部分筛选场景⽀支持编辑删除。

3.点击某个筛选场景后列表⾃自动刷新成对应的数据。

4.筛选场景可以⾃自定义添加。

•列表数据筛选点击列表右上侧的“筛选”按钮，整个列表表头所有字段变成可检索的状态，可以输⼊入关键字或者通过选择进⾏行筛选。

•⾃自定义列表中显⽰示字段点击列表右侧的“…”，会弹出整个列表中可以显⽰示的字段，将要显⽰示的字段选中，去掉不需要的字段，同时可以将字段进⾏行排序。

点击“确定”后，列表中即按照⽤用户⾃自定义的显⽰示字段及顺序进⾏行显⽰示，且此设置会永久留存直⾄至下次重新进⾏行了设置。

此设置只对⽤用户⾃自⼰己的列表显⽰示字段及顺序有影响，⽽而不会影响其他⽤用户。

•列拖动列表中所有列⽀支持⾃自由拖动位置和改变列宽。

此设置属于临时设置，下次进⼊入列表即⾃自动恢复原配置。

•数据排序列表中所有列⽀支持排序，点击列名，则表格中的数据即按照列名的正序或倒序排列。

•批量操作当列表中的数据⽀支持批量操作时，在点击列表中数据左侧的“复选框”则出现批量操作按钮。

•查看列表数据详情在列表中点及某条数据，会从右侧推出数据详情⻚页。

CRM菜单•快捷新建1.销售记录：同客户详情⻚页新建销售记录。

2.客户：同客户列表⻚页新建客户。

3.联系⼈人：同联系⼈人列表⻚页新建联系⼈人。

4.线索：同线索列表⻚页新建线索。

5.机会：新建机会时需先选择机会对应客户。

6.成交：新建成交时需先选成交的客户。

7.回款：新建回款时需先选择回款的客户及对应的成交。

•待我处理说明：这⾥里集中显⽰示CRM中待我处理的事情，当有需要我处理的事情时才显⽰示。

1.待审核的客户报备：客户报备审核⼈人在此审核员⼯工报备的客户。

2.待上级确认的成交：上级在此确认直属下级提交的成交。

3.待财务确认的成交：财务在此确认销售提交且上级已确认的成交。

4.待财务确认的回款：财务在此确认销售提交的回款。

5.待财务确认的退款：财务在此确认销售提交的退款。

6.待确认的销售阶段：上级在此确认直属下级提交的销售阶段。

7.待分配的线索：线索池管理员可在此分配线索。

8.待处理的线索：线索负责⼈人可在这⾥里处理⾃自⼰己的线索。

•我的⼯工作台说明：这⾥里是业务⾓角⾊色的各功能菜单的⼊入⼝口，包括：1.⾸首⻚页：⽤用户进⼊入CRM的第⼀一⻚页⾯面。

2.客户：即客户列表。

3.联系：即联系⼈人列表。

4.线索：即线索列表。

5.公海：即公海客户列表。

6.竞争对⼿手：即竞争对⼿手列表。

7.市场活动：即市场活动列表。

•管理功能说明：这⾥里是部分管理⾓角⾊色的各功能菜单的⼊入⼝口，包括：1.线索池：线索池管理员专属菜单。

2.服务管理：服务⼈人员专属菜单。

3.财务管理：财务⼈人员专属菜单。

•CRM管理这⾥里是CRM管理员的专属菜单，具体菜单内功能参⻅见《CRM管理员使⽤用⼿手册》。

CRM⾸首⻚页CRM⾸首⻚页主要展⽰示当前登录⽤用户的本⽉月销售情况及跟进中的客户，并且会根据他的客户跟进情况、合同回款等⾃自动汇总信息推荐员⼯工及时跟进（智能卡⽚片）。

•本⽉月销售简报主要展⽰示本⽉月各类数据的汇总值：新增客户数量、新增联系⼈人数量、新增机会数量、新增销售记录数量、拜访的客户数量、拜访客户次数、阶段变化的客户数量。

•本⽉月指标本⽉月⺫⽬目标、预测、成交、回款的汇总情况。

点“⺫⽬目标设置”可以设置⾃自⼰己本财年12个⽉月的⺫⽬目标。

•本⽉月交易本⽉月预测、成交、回款、退款的详情。

如果没有退款则不显⽰示“退款”。

•跟进中的客户所有未成交的有销售流程的客户，按销售阶段显⽰示。

如果⽤用户所在部⻔门没有配置销售流程则不显⽰示。

•智能卡⽚片纷享销客CRM会根据员⼯工的客户跟进情况、合同回款等情况⾃自动推荐员⼯工及时跟进。

通过卡⽚片的形式展⽰示出来。

⺫⽬目前存在7种卡⽚片：1.将被收回的客户：如果开启了公海/⾮非公海客户收回规则，这⾥里展⽰示所有剩余保有时间⼩小于30%的客户。

反之不显⽰示。

2.⽣生⽇日关怀：如果有联系⼈人在未来7天内过⽣生⽇日，展⽰示这些联系⼈人。

反之不显⽰示。

3.即将到期的合同：如果有合同在未来30天内到期，展⽰示这些合同。