纷享销客V5.0 CRM网页端产品手册-第一版.pdf.
CRM用户手册
![CRM用户手册](https://img.taocdn.com/s3/m/6595abb3af1ffc4fff47ac83.png)
CRM用户手册1新手上路1.1 安装360极速扫瞄器1.2 登录体系在该界面中,按照如下的步调进行登录:1.输入您的登录用户名、暗码(假如没有效户,可找部分主管要求分派)。
2.点击“登录”按钮。
1.3 体系功能分区●左边红色圆圈部分为“菜单导航区”;●上边蓝色的三个圆圈部分自左向右依次是综合查询区,快捷查询区,功能操作区;●右下黄色圆圈部分为数据显示区。
1.4 界营业流程1.1.1寄售流程1.1.2发卖流程1.1.3交易流程1.5 体系名词说明●寄卖流程状况说明:待分派:新录入的信息还没有分派到预约代表或者寄卖代表。
待预约:信息第一次分派的预约代表或者寄卖代表还没有进行回访。
预约中:差不多和客户沟经由过程若干次然则没有寄卖。
待寄售:差不多评估过同时客户决定寄售,只是手续没有交到调剂。
收集寄售:客户的车子缘故卖,然则车子不放到展厅,而是在客户手里。
已寄售:差不多把车子放到展厅寄卖。
已成交:车子差不多被预定或者成交。
已废止:信息无效或者战败被废止了。
●发卖流程状况说明:待分派:新录入的信息还没有分派到预约代表或者发卖代表。
待预约:信息第一次分派的预约代表或者发卖代表还没有进行回访。
预约中:差不多和客户沟经由过程若干次然则没有到厅。
待回访:差不多到过厅看车的客户。
已成交:差不多订了车子或者差不多成交。
已废止:信息无效或者战败被废止了。
●交易流程状况说明:已订车:发卖代表差不多签订了发卖合同。
待收款:等待买方付出购车款。
收款中:差不多收取部分购车款。
收款完成:差不多收完买方全款。
过户完成:差不多完成车辆的过户。
待寄卖代表差不多签订了寄售合同,须要小店长进行审核。
待财务小店长差不多对寄卖代表签订的寄售合同进行审核并经由过程,须要财务进行审核。
待付款:财务经理差不多完成付款审核的审核,须要付出车主车款。
财务未经由过程:财务对小店长的付款申请不经由过程,须要店长修改后从新提交。
交易废止:因为各种缘故无法完成交易而被撤消交易后的状况。
纷享销客用户使用手册管理员第二版
![纷享销客用户使用手册管理员第二版](https://img.taocdn.com/s3/m/8682c25589eb172dec63b73f.png)
纷享销客用户使用手册管理员第二版
1
纷享销客用户使用手册
快速上手版-管理后台
北京研发中心-产品部
—————————内部资料,请勿外传—————————
目录
创建企业 (4)
邀请同事 (5)
纷享管理后台 (7)
部门与员工 (9)
权限管理 (13)
帐号安全 (16)
应用管理 (18)
企业设置 (19)
外勤签到设置 (23)
考勤签到设置 (25)
报数系统后台管理 (27)
版本说明:
版本:V4.7.0日期: .11.19版本更新:
创立企业
企业第一个注册用户即为企业后台管理员,企业创立成功后,登录前往管理后台进行管理操作。
进入纷享销客官方网页,点击立即注册,进入注册流程,经过手机注册进入企业创立界面,填写企业名称,填写当前注册用户姓名和密码,点击创立。
企业创立成功后,系统生成企业帐号方便登录。
纷享销客产品(销售版)课件
![纷享销客产品(销售版)课件](https://img.taocdn.com/s3/m/a3d39959c4da50e2524de518964bcf84b9d52d9c.png)
销售业绩统计
支持销售人员对个人或团队的业 绩进行统计,包括销售额、销售 量、客户满意度等指标,方便销 售人员对销售业绩进行评估和优
化。
数据分析功能
销售数据可视化
支持将销售数据以图表、报表等 形式进行可视化展示,方便销售 人员对销售数据进行分析和对比
。
销售趋势预测
通过对历史销售数据的分析,支持 销售人员对未来销售趋势进行预测 ,帮助销售人员制定更加合理的销 售计划。
问题反馈与处理流程
用户可以通过系统内置的反馈机制提交问题,并选择问题的类型和描述问题的详细 情况。
系统管理员或客服人员会定期查看和处理用户反馈的问题,并及时回复用户解决问 题的情况。
如果问题较为复杂或需要进一步调查,管理员或客服人员会与用户保持沟通,并提 供临时解决方案或替代方案。
05 案例分享
提供电话客服服务,方便用户咨询。
邮件支持
用户可以通过邮件方式联系客服。
社区论坛
在社区论坛上提问,会有专业人士解 答。
产品咨询与试用申请
产品咨询
为用户提供详细的产品介绍和功能说明。
产品培训
为用户提供产品使用培训和操作指导。
试用申请
提供试用版软件,让用户亲身体验产品。
技术支持
为用户解决使用过程中遇到的技术问题。
登录与系统配置
总结词:简单易用
详细描述:用户可以通过纷享销客官网或移动端应用进行登录,系统支持多种登 录方式,如微信、QQ、手机号等。在首次登录后,需要进行系统配置,包括选 择使用场景、设置个人信息等。系统会根据用户选择的使用场景提供相应的功能 模块。
客户信息录入与查询
总结词:全面管理
详细描述:用户可以在客户信息模块录入客户的姓名、性别、年龄、联系方式等基本信息,并可对客户信息进行查询、修改 和删除等操作。系统支持按照不同的筛选条件对客户信息进行查询,方便用户快速找到目标客户。同时,用户还可以对客户 信息进行分类管理,提高客户信息的管理效率。
纷享销客功能架构名录—4.0版本
![纷享销客功能架构名录—4.0版本](https://img.taocdn.com/s3/m/a3cff1dd33d4b14e85246853.png)
纷享销客功能架构名录—4.0版本企业微信、工作管理、CRM、应用、我一、企业微信1-基本机制1-1-支持聊天记录漫游,所有沟通信息云端存储同步,为企业永久保存1-2-支持文件传递,Office所有格式文件的在线预览,安卓手机支持下载和上传本地文件1-3-支持群通知(后文描述)1-4-支持为多人创建工作日程1-5-支持送达/已读状态1-6-支持文字、图片、语音2-即时通讯IM2-1-群组对话,支持置顶、群命名、昵称显示、消息提醒开关2-2-私聊对话,支持快捷定向发日志、指令、审批2-3-支持在群组中@同事3-工作提醒-来自“工作管理”的消息提醒/提示3-1-待处理的日志、审批、指令3-2-需要回执的信息3-3-收到的回复3-4-@我的工作和回复3-5-我发出的工作,日志、审批、指令的处理状态更新3-6-我关注的工作和回复,有更新时的标红提示,非消息推送提醒3-7-我收到的赞4-群通知4-1-向某个部门群、临时群发布一个通知4-2-支持已读状态统计4-3-支持已确认状态统计二、工作管理1-基本机制1-1-发布工作信息,支持发送范围(即可见范围)的选定(全局)1-2-支持同时组合插入文字、图片、语音(全局)1-3-支持上传文件、在线预览、下载(全局)1-4-支持@同事/部门(全局)1-5-添加回执(仅发分享)1-6-支持正文中插入话题,进行工作信息分类(全局)1-7-支持工作信息关联CRM中的客户和联系人(全局)1-8-支持回复、关注、赞、归为待办事项、设置定时再提醒、电脑端支持标签归档(全局)1-9-回复工作信息时支持插入语音、图片、附件、@同事/部门(全局)2-发分享2-1-普通的信息发布2-2-可应用为:签到、通知、话题信息、发起讨论沟通、记录事件3-发日志3-1-工作日志,含日志、周计划、月计划3-2-标准格式:今日总结、明日计划、工作心得3-3-日志发给直属领导点评3-4-日志点评时支持打分和评语4-发指令4-1-上级向下级下达节点任务,一般应用到需要一段完成时间的工作安排4-2-选择唯一执行人,即责任人,可一次选择多人,但分多条指令下发4-3-设定完成时间,开始计时,并执行人端持续标红提示在待处理工作中4-4-过程中可持续通过回复沟通,完成时执行人提交结果4-5-执行人提交结果后,上级需要点评结果是否满意,行程责任闭环5-发审批5-1-下级发起审批事项5-2-支持其他固定格式的:请假单、报销单、差旅单、借款单5-3-柔性化流程,非预制固定流程,审批的传递有上一级审批人通过“选下一审批人”进行传递5-4-审批未传递、领导暂时批不了需要代批或传错,仅审批发起人可“换审批人”继续流转6-搜索6-1-多条件搜索/检索6-2-支持关键词搜索6-3-支持按人/部门检索6-4-支持按时间检索6-5-支持分类信息检索6-6-支持是否包含语音、附件、图片检索7-统计7-1-签到统计表,按时间、部门、按人统计导出7-2-日志提交统计表,按时间、部门、按人统计导出7-3-日志内容统计表,日/周/月分类导出,按时间、部门、按人统计导出7-4-指令统计报表,按时间、部门、按人统计导出7-5-审批统计表,审批类型分类导出,按时间、部门、按人统计导出8-绩效分析8-1-统计概要:总信息发布数量、日志平均分、指令准时率、审批响应时间8-2-个人效率统计表:分月的信息发布数、个人日志统计、指令完成统计8-3-个人管理效率统计表:分月的日志点评效率、指令点评效率、审批响应效率9-后台9-1-部门与员工管理9-2-权限管理分配:系统管理员、公告管理员、日志管理员、话题管理员、审批管理员、CRM管理员……9-3-企业设置:企业名称和默认字符串设置、客户管理权限设置、信息发送范围权限设置9-4-数据管理:网盘管理、信息删除、后台管理日志记录、CRM初始化清空重置(需要对公申请)三、CRM1-基本机制1-1-客户和联系人创建及关联1-2-平级默认查看权限屏蔽1-3-上级自动对下级所有CRM信息的查看和操作权限1-4-客户档案不允许删除(管理员也不行)1-5-支持对某客户、联系人、销售机会、合同添加联合跟进人1-6-客户下可关联多个联系人、销售机会、产品、竞争对手1-7-销售机会必须关联客户,一个销售机会仅可关联一个合同2-客户管理2-1-支持给客户状态、标签分类、筛选2-2-客户跟进情况记录,支持文字、语音、图片、附件上传,记录时可设置动作标签、关联联系人2-3-客户归属变更2-4-客户批量导入创建、和批量资料导出(不包含跟进记录)2-5-客户列表可按创建时间、更新时间、状态排序2-6-支持客户简称、全称,并同时进行查重,重名的无法录入,并提示该客户属于谁,实现客户报备,但实际应用中,不同公司有不同的报备机制,建议和审批结合,即设计客户报备审批机制3-联系人管理3-1-支持批量上传创建3-2-支持拍名片上传3-3-支持联系人沟通情况记录3-4-在客户中做记录时关联了联系人,跟进情况会同步到联系人档案下4-销售机会管理4-1-销售机会/项目机会命名4-2-预计销售金额、预计成交时间(后期可持续根据实际清空更改)4-3-所处的自定义销售阶段及动态更新4-4-每个销售阶段对应一个成交概率,用于销售预测4-5-销售机会的跟进情况记录,会同步到客户档案下5-合同管理5-1-合同基本资料5-2-回款计划和回款记录,及设置开票情况5-3-合同执行和跟进情况的记录,会同步到客户档案下6-销售仪表盘6-1-设置全年分月/季度任务目标6-2-当月销售数据动态,上级的仪表盘默认包含下级的数据综合6-3-当月成交金额数据来自销售机会的状态为赢单的预计销售金额6-4-当月回款金额数据来自合同中的回款记录6-5-销售漏斗,分全年/季度查看所有销售机会的分布情况,模型来自销售机会的“销售阶段”6-6-销售预测,处在各销售阶段的机会金额总和,分别乘以对应的成交概率所得到的权重预测6-7-全年任务完成情况柱状图、为赢单机会的相关分布图、回款情况柱状图、签约未回款分布、新增客户和联系人走势……7-其他7-1-产品,即仅产品资料,不支持设置采购数量等数据,可关联销售机会,全员可见并针对产品发布疑问、沟通等记录,支持产品相关附件的上传7-2-对手,即对手资料,全员可见,所有人都可以在对手中发布对手的最新动态和信息7-3-客户公海,公司发布的客户资源数据,可定向发给某部门,部门成员可以领取,在规定时间没完成签约,会自动回到公海,别人可进行领取继续跟进7-4-CRM设置,包含:CRM上下级设置、全部客户、联系人管理、客户公海设置、各种自定义标签设置四、应用1-同事通讯录1-1-查询同事、进入同事的个人中心查看该同事发布的可见工作信息,支持搜索关键词1-2-快捷联系同事:企业微信、电话、短信2-部门2-1-查看发布到该部门的工作信息2-2-查看和寻找部门成员3-工作提醒3-1-即企信中的”工作提醒“4-群通知4-1-即企信中的”群通知”5-4.0之后的更多应用更新5-1-报数系统在内测阶段,设置每天/周/月等各种自定义的数据表格,一线销售可以进行数据填写上报,统计分析等作用,带同比图、环比图、走势等5-2-和微信企业号的应用对接,之后代理商/经销商可以通过微信与公司联系,支持和报数系统的对接上报销售数据、出货数据等自定义数据表5-3-开放API后企业自行开发的应用均在”应用“中存在五、我1-个人主页1-1-自己发布的所有工作信息,支持分类查看、关键词搜索,电脑端支持更多检索模式1-2-修改密码、头像、个人联系信息等2-草稿箱2-1-在工作中发布的信息时,未编辑好可放入草稿箱2-2-因网络暂时不良,发送失败的工作信息、回复3-待办事项3-1-将工作管理中需要自己处理的信息设为待办备忘,完成了点击打钩即可设置为已完成,也可为他人设置待办事项3-2-分普通待办和重要待办4-我的日程4-1-自己为自己创建的显示为在日历上红色圈4-2-别人为自己创建的显示为日历上的蓝色圈4-3-可以为他人、多人创建日程4-4-支持设置预计时间提醒5-定时提醒5-1-这是来自在工作管理中看到某条信息,但当时可能无法仔细阅读或处理响应,可以为自己或其他同事设置一个延迟提醒6-话题6-1-两个“#”框住一个字段,即为话题,如#竞争对手#、#客户案例#等,所有插入了该话题的信息,都会归纳到该话题下6-2-支持“关注”话题,关注某话题后,该话题下有新的工作信息或回复,都是提示查看,仅标红提示,无推送提醒6-3-话题下支持关键词搜索6-4-支持固定话题,电脑端有最新话题、热门话题分类6-5-支持设置“全公司”话题,设置后,该话题下的信息全公司可见,新加入的同时可以看到该话题下他加入之前的重要工作信息,比如一些知识性、公司级的工作信息可以这样应用7-其他7-1-系统通知7-2-系统设置。
纷享销客操作手册
![纷享销客操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/1b3720470640be1e650e52ea551810a6f524c82a.png)
纷享销客操作手册纷享销客是一款企业级销售管理软件,旨在帮助企业提高销售效率、优化销售过程、提升销售业绩。
以下是纷享销客的操作手册,供您参考:一、登录纷享销客1.打开浏览器,输入纷享销客的网址,进入登录页面。
2.输入账号和密码,点击登录按钮。
二、创建销售线索1.在纷享销客首页,点击“销售线索”按钮。
2.在销售线索页面,点击“新建”按钮。
3.填写销售线索信息,包括客户名称、联系方式、意向程度等。
4.点击“保存”按钮,保存销售线索。
三、管理销售线索1.在销售线索页面,可以查看所有销售线索的列表。
2.点击某个销售线索,可以查看详细信息,包括客户名称、联系方式、意向程度等。
3.可以通过搜索框,快速查找特定的销售线索。
4.可以对销售线索进行筛选、排序、导出等操作。
四、创建销售订单1.在纷享销客首页,点击“销售订单”按钮。
2.在销售订单页面,点击“新建”按钮。
3.填写销售订单信息,包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
4.点击“保存”按钮,保存销售订单。
五、管理销售订单1.在销售订单页面,可以查看所有销售订单的列表。
2.点击某个销售订单,可以查看详细信息,包括客户名称、产品名称、数量、单价等。
3.可以通过搜索框,快速查找特定的销售订单。
4.可以对销售订单进行筛选、排序、导出等操作。
六、跟进客户1.在纷享销客首页,点击“客户管理”按钮。
2.在客户管理页面,可以查看所有客户的列表。
3.点击某个客户,可以查看详细信息,包括客户名称、联系方式、跟进记录等。
4.可以对客户进行筛选、排序、导出等操作。
5.可以新建跟进记录,记录与客户的沟通内容、跟进进展等。
七、统计分析1.在纷享销客首页,点击“统计分析”按钮。
2.在统计分析页面,可以查看各种销售数据的统计图表,包括销售线索数量、销售订单数量、销售额等。
3.可以对统计数据进行筛选、排序、导出等操作。
4.可以自定义统计图表,以满足不同需求。
以上是纷享销客的基本操作手册,供您参考。
纷享销客快速使用手册(工作管理)
![纷享销客快速使用手册(工作管理)](https://img.taocdn.com/s3/m/6c3b0b56a200a6c30c22590102020740be1ecdcc.png)
编辑
在中心区域选择需要编辑的内容,点 击“编辑”按钮,即可进入编辑状态 ,对内容进行修改。
导出
用户可以将工作台中的数据导出为 Excel、CSV等格式,以便在其他地方 使用
详细描述:在纷享销客中,创建任务非常简单,只需在任务列表页面点击“新建 任务”按钮,填写任务标题、描述和截止日期等信息,即可轻松创建新任务。
上传文件
总结词
上传文件是用户将本地文件上传到服务器端 的过程,以便在多个设备或用户之间共享或 保存。
详细描述
用户可以通过点击上传按钮,选择要上传的 文件,然后等待文件上传完成。上传过程中, 用户可以随时取消上传。成功上传后,用户 可以在文件列表中查看已上传的文件,并可 以进行下载、删除等操作。
下载文件
编辑个人信息
01
打开纷享销客应用,点击右下角的“我”进入个人中
心。
02 在个人中心页面,找到并点击“编辑个人信息”。
03
在弹出的页面中,您可以修改自己的姓名、性别、生
日、职业等信息,并保存更改。
设置通知偏好
打开纷享销客应用,点击右下角的“ 我”进入个人中心。
在设置页面中,找到并点击“通知偏 好”。
自定义筛选器
用户可以根据自己的需求,设置筛选 条件,快速定位到目标数据。
自定义排序
用户可以根据自己的习惯,设置数据 的排序方式,以便更快地查看和操作 数据。
工作台常用操作
新建
在顶部菜单栏中选择“新建”按钮,可 以快速创建新的任务、客户等信息。
删除
在中心区域选择需要删除的内容,点 击“删除”按钮,即可将其从工作台
注册账号
01
打开纷享销客官网,点击右上角的“注册”按钮。
CRM客户管理系统培训手册(全)ppt
![CRM客户管理系统培训手册(全)ppt](https://img.taocdn.com/s3/m/5d8c2d68e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d5f4.png)
客户细分与定制服务
客户细分
根据客户数据将客户群体进行细分, 针对不同细分市场的客户需求制定不 同的营销和服务策略。
定制服务
根据客户细分结果,提供定制化的产 品和服务,满足不同客户群体的特殊 需求。
销售预测与决策支持
销售预测
运用CRM系统中的销售数据和市场信息, 预测未来的销售趋势和市场变化。
决策支持
服务支持管理
总结词
服务支持管理功能帮助企业提供高效的服务支持,包括客户咨询、售后服务、投 诉处理等。
详细描述
通过服务支持管理功能,企业可以提供在线客服、电话支持等多种服务方式,快 速响应客户需求。此外,该功能还支持服务请求的记录、跟踪和解决,以及服务 满意度调查和分析,以提高客户满意度和忠诚度。
REPORT
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
01
引言
培训目的
掌握CRM客户管理 系统的基本功能和操 作方法
提升企业客户满意度 和忠诚度,促进业务 增长
提高员工对客户管理 重要性的认识,增强 客户服务意识
培训背景
随着市场竞争的加剧,客户成为 企业最重要的资源之一
CRM客户管理系统能够帮助企 业更好地管理客户信息和业务数 据,提高客户满意度和业务效率
包括客户信息管理、市场营销、销售管理、服务管理等。
CRM发展历程
起步阶段
20世纪90年代初,随着计算机技 术的普及,企业开始使用简单的
数据库系统来管理客户信息。
发展阶段
到了90年代中后期,随着CRM 理念的提出和软件技术的发展,
纪,随着互联网和电子 商务的兴起,CRM系统进一步发 展,成为企业重要的战略工具。
CRM系统操作说明书
![CRM系统操作说明书](https://img.taocdn.com/s3/m/66bddd00b52acfc789ebc97e.png)
目录上篇管理员操作指南 (2)一、添加业务员帐号 (2)二、修改业务员基本信息 (3)三、离职人员帐号管理 (4)四、开通流程 (5)五、查看客户信息 (6)六、修改客户信息(修改公司名称和登录密码) (6)七、客户分配和延期 (7)八、查看业务员销售跟进情况 (7)下篇业务员操作指南 (8)一、注册申请试用帐户(申请成功后,等待后台管理员审批) (8)二、客户延期 (10)三、查看/修改客户资料(修改密码和公司名称等) (10)四、添加/查看联系记录 (11)五、客户分类管理(回收站功能) (11)六、销售跟进(可查看在线客户) (12)CRM系统操作说明书(/daili)上篇管理员操作指南一、添加业务员帐号1. 编号(赠送代码)“编号”即业务员的赠送代码,此代码用于注册客户时填写;注:业务员的编号是由两个字母加四个数字组成。
每个代理商所有业务员前四位都是相同的,前四位代表地区和代理编号,请不要自己编写。
最后两位数字从01-99代表业务员的编号,编写时不要重复。
2.上下级管理上下级管理设有三种角色:后台管理员,上级主管,业务员。
后台管理员可以添加管理业务员,开通客户,查看、转移客户等功能;上级主管可以查看和管理下属业务员的客户;业务员只能查看自己的客户。
此后台可无限制增加上下级关系。
二、 修改业务员基本信息进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“修改”,即可修改相应信息;若需更改上下级关系,在上级下拉框中选择该业务员上级管理者,点击“修改”确认。
修改公司组织结构(更改业务员上级主管)三、离职人员帐号管理1. 移动业务员客户: 进入“客户管理”模块,在业务员列表点击“移动”,即将该业务员所有客户转至其他业务员;若移动某个客户,可先查看该业务员下所有客户,在客户列表点击“移动”。
2. 取消业务员帐号: 进入“业务员管理”模块,在业务员列表中点击“删除”即可。
四、 开通流程五、 查看客户信息六、修改客户信息(修改公司名称和登录密码)七、 客户分配和延期八、查看业务员销售跟进情况下篇 业务员操作指南一、 注册申请试用帐户(申请成功后,等待后台管理员审批)备注:通过后台管理系统注册客户首先要添加潜在客户,然后申请试用帐户;或通过注册页面直接注册申请 /reg二、 客户延期三、 查看/修改客户资料(修改密码和公司名称等)四、 添加/查看联系记录五、六、 销售跟进(可查看在线客户)。
纷享销客快速使用手册(工作管理)
![纷享销客快速使用手册(工作管理)](https://img.taocdn.com/s3/m/ba0c246848d7c1c708a14572.png)
最后按需求生成报表吧
发指令
举个例子~ 又签约了一家客户,款到后当然要迅速开具发票,销 售总监下达开票的指令给财务 财务同事在半小时内完成汇报了结果 速度杠杠的~最后总监给了五星好评哦~
应用场景:给下属安排工作、需其它部门同事配合工作时
或者也可以这么用~
部门月度业务考核 将考题通过指令来发送 指定完成时间和被考核人
纷享审批是柔性流程,采用邮 件分发机制,以人为核心,以 业务为驱动。 批复人同意后选择下一个 审批人即可~ 柔性流程保障了企业结构、流 程与制度发生变化时,系统也 能自动友好的适应。 不同意的话, 也要说明一下不同意的理由哦~
如何导出日志、指令、审批统计?
日志、指令、签到、审批统计的导出方式一致, 且只有具有对应管理员权限的人才可导出 此处以日志为例。
点击工作管理顶端的“日志”按钮 在左侧列表最下方选择“日志统计”
之后按条件选择生成报表 这里的部门和人员是并列的关系哦~
企业微信
举个例子~
应用场景:私聊、群聊……它就是企业内部的即时通讯工具
或者也可以这么玩儿~ 私聊~谈工作 群聊~聊郊游
如何发企信?
电脑端~ 在首页右下角点击企信 在展开的列表中选择某个人进行对话 或者创建讨论组进行沟通 手机端~ 点击企信左上角的魔法棒图标,选择发起聊天, 勾选发起聊天的同事,如选择多位,会自动创建讨论组。
纷享销客工作管理快速使用手册
2014.8
为了您更好的了解操作步骤
建议使用“幻灯片放映”全屏观看
如何登录纷享销客? ① 电脑端登录
进入纷享官网 点击首页右上角“登录”按钮
建议您将纷享官网添加到浏览器收藏夹中,或在 电脑桌面创建快捷方式。
在登录界面输入企业帐号、个人帐号、密码进行登录 忘记密码怎么办? 看到右下角的“找回帐户或密码“了没 自己可以重置哦~ 为了您更好的体验平台 建议使用谷歌、火狐及IE10以上浏览器
纷享销客CRM功能操作步骤
![纷享销客CRM功能操作步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/06c0c791b90d6c85ed3ac677.png)
刚才收了一张新名片,潜在客户 呢,赶紧存起来吧! ——用手机拍照名片 新建一个 客户联系人
新建联系人
STEP 1
A 手机点击纷享销客App登录进 入B 点击进入“客户”页
A B
新建联系人
B
STEP
2A 点击进入“联系人”页 B 点击“+”,选择“拍名片创建”
A
新建联系人
STEP 3
对准名片,拍照
“共享”联系人
STEP
A1 点击进入“联系人”页
B
B 进入选择联系人
在纷享销客里,共享一位“联系
人”给同事,同事只能看到该 联系人的联系方式,不能看到
其他信息,比如客户动态。
A
“共享”联系人
STEP 2 选择“共享”
“共享”联系人
STEP 3 选择目标同事
“共享”联系人
STEP 4 完成
目标同事的“共享给我的”联系人名单 新增加了一位联系人。
电脑端操作步骤 STEP 1 进入“客户管理”页
新建客户动态
电脑端操作步骤 STEP 2 进入“客户”页
担心辞职员工恶意修改客户数据 ? ——甭怕,有“历史快照”
历史快照
“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。
活日历
轻点 “日历”,即可加入一个待办事项,还能关联上客户, 成为一个“客户动态”。
客户归属管理
刚给客户发了一个八折的新报价 ,赶紧做个记录,别回头忘咯 ——新建一个客户动态
新建客户动态
STEP 1 进入“客户” 页
新建客户动态
STEP 2 选择客户
A 点击进入“客户”页
B
B 进入“我Βιβλιοθήκη 客户”CC 选择一位客户
纷享销客V5.0 CRM管理员产品手册-第二版
![纷享销客V5.0 CRM管理员产品手册-第二版](https://img.taocdn.com/s3/m/70b1afcff80f76c66137ee06eff9aef8941e48f1.png)
纷享销客V5:0 CRM管理员产品手册-第二版2、纷享销客V5:0 CRM管理员产品手册-第二版2.1 概述本文档为纷享销客V5:0 CRM管理员产品手册的第二版,旨在为管理员提供详细的产品使用指南和操作流程。
本手册覆盖了纷享销客V5:0 CRM的各个功能模块的详细介绍和操作步骤,帮助管理员更好地使用和管理纷享销客V5:0 CRM。
2.2 功能模块一、客户管理2.2.1 客户列表2.2.1.1 查看客户列表2.2.1.2 添加客户2.2.1.3 编辑客户2.2.1.4 删除客户2.2.2 客户分组2.2.2.1 创建客户分组2.2.2.2 编辑客户分组2.2.2.3 删除客户分组2.2.3 客户标签2.2.3.1 创建客户标签2.2.3.2 编辑客户标签2.2.3.3 删除客户标签2.2.4 客户导入导出2.2.4.1 导入客户2.2.4.2 导出客户2.2.5 客户筛选和搜索2.2.5.1 筛选客户2.2.5.2 搜索客户2.2.6 客户共享和权限设置2.2.6.1 客户共享设置2.2.6.2 客户权限设置2.3 功能模块二、销售机会管理2.3.1 销售机会列表2.3.1.1 查看销售机会列表2.3.1.2 创建销售机会2.3.1.3 编辑销售机会2.3.1.4 删除销售机会2.3.2 销售机会阶段管理2.3.2.1 创建销售机会阶段2.3.2.2 编辑销售机会阶段2.3.2.3 删除销售机会阶段2.3.3 销售机会分配和跟进2.3.3.1 销售机会分配2.3.3.2 销售机会跟进2.3.4 销售机会报表和统计2.3.4.1 销售机会报表2.3.4.2 销售机会统计分析2.4 功能模块三、任务管理2.4.1 任务列表2.4.1.1 查看任务列表2.4.1.2 创建任务2.4.1.3 编辑任务2.4.1.4 删除任务2.4.2 任务分配和跟进2.4.2.1 任务分配2.4.2.2 任务跟进2.4.3 任务提醒和日程管理2.4.3.1 任务提醒设置2.4.3.2 日程管理2.5 功能模块四、报表分析2.5.1 客户报表2.5.2 销售报表2.5.3 任务报表2.5.4 统计分析2.6 导入导出和数据备份2.6.1 数据导入2.6.2 数据导出2.6.3 数据备份2.7 系统设置与管理2.7.1 用户管理2.7.1.1 添加用户2.7.1.2 编辑用户2.7.1.3 删除用户2.7.2 权限管理2.7.2.1 创建角色2.7.2.2 编辑角色2.7.2.3 删除角色2.7.3 系统参数设置2.7.3.1 邮件设置2.7.3.2 短信设置2.7.3.3 日志设置2.7.4 数据字典管理2.7.4.1 创建数据字典2.7.4.2 编辑数据字典2.7.4.3 删除数据字典2.7.5 客户端设置2.7.5.1 定制客户端2.7.5.2 安装客户端2.8常见问题解答2.8.1 常见问题一解答2.8.2 常见问题二解答2.8.3 常见问题三解答2.9附件本文档涉及附件,请参见附件一,附件二等。
用户操作手册
![用户操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/c1705cd0846a561252d380eb6294dd88d0d23dc0.png)
用户操作手册用户操作手册第一章介绍1.1 欢迎使用本产品感谢您选择使用本产品。
本用户操作手册将为您提供详细的使用指南,帮助您快速上手并充分发挥产品的功能。
1.2 产品概述本产品是一款功能强大、操作简便的工具,旨在提供便捷的解决方案。
它具备多种功能模块,包括模块A、模块B、模块C 等,能够满足不同用户的需求。
第二章安装与设置2.1 硬件要求在安装本产品之前,请确保您的电脑/手机/其他设备满足最低硬件要求。
具体的硬件要求请参考产品的说明书。
2.2 安装步骤按照产品附带的安装指南,组装本产品。
详细的安装步骤请参考附带的说明书。
2.3 设置在首次启动产品之前,您需要进行一些基本设置。
打开产品菜单,选择设置选项,并按照提示进行配置。
您可以自定义一些参数,如语言、时区等。
第三章使用指南3.1 模块A的使用本产品的模块A提供了一系列实用的功能。
通过点击主界面上的模块A图标,您可以进入模块A的操作界面。
在操作界面上,您可以进行各种操作,如新建、编辑、保存等。
注意:模块A的具体操作步骤请参考模块A的说明书。
3.2 模块B的使用模块B是本产品的另一个重要功能模块。
它可以帮助您完成特定的任务,如数据分析、图形生成等。
要使用模块B,请点击主界面上的模块B图标,并按照提示进行操作。
3.3 模块C的使用模块C是本产品的高级功能模块,适合具有一定技术水平的用户。
它提供了更复杂、更灵活的功能,可满足用户的特殊需求。
要使用模块C,请点击主界面上的模块C图标,并参考模块C的说明书进行操作。
第四章故障排除4.1 常见问题解答在使用本产品过程中,您可能会遇到一些问题。
为了帮助您快速解决问题,我们列举了一些常见问题和解决方法。
请参考产品附带的故障排除指南,找到您遇到的问题,并按照指引进行排除。
4.2 技术支持如果您无法通过故障排除指南解决问题,或者遇到其他技术性问题,请联系我们的技术支持团队。
您可以通过拨打客服热线或发送邮件与我们取得联系。
(完整word版)产品使用手册模板
![(完整word版)产品使用手册模板](https://img.taocdn.com/s3/m/6c69f046dd3383c4bb4cd2f1.png)
{产品名称}产品使用手册Versio n:编号:WD PA PUM关于此文档{产品名称} (1)产品使用手册 (1)第1章简介 (3)1.1 目的和范围 (3)1.2 术语和缩略语 (3)1.3 参考资料 (3)第2章产品介绍 (4)2.1 产品背景 (4)2.2 产品定位 (4)2.3 版本说明 (4)2.4 运行环境 (4)第3章安装与部署 (5)3.1 服务端环境 (5)3.2 客户端环境 (5)3.3 安装步骤1 (5)3.4 安装步骤2 (5)第4章子系统1/模块1 (6)4.1 分解模块1 (6)4.1.1 下层分解模块1 (6)4.1.2 下层分解模块2 (6)4.2 分解模块2 (6)第5章常见问题与解答 (7)第1章简介1.1目的和范围说明文档描述的主要内容(一句话),文档编制的背景、针对的读者1.2术语和缩略语说明文档中涉及的业务术语和缩略语的含义,方便读者理解。
1.3参考资料第2章产品介绍2.1产品背景描述产品的研发过程2.2产品定位以尽量简洁的语言概述产品的主要功能和用途2.3版本说明描述产品的当前版本、历史版本、知识产权2.4运行环境描述产品支持的运行环境,需要的硬件和软件设施。
第3章安装与部署列出为运行本产品所需要的硬件环境和软件环境,支持软件注意标明版本号说明产品安装完成后,初始化过程中的全部操作命令以及表征安装工作完成的测试实例3.1服务端环境3.2客户端环境3.3安装步骤13.4安装步骤2第4章子系统1/模块1将每个子系统/功能模块按照功能逐层分解进行描述,建议拆分层次最好不要超过3层4.1分解模块14.1.1下层分解模块14.1.2下层分解模块24.2分解模块2第5章常见问题与解答。
纷享销客用户使用手册网页端4.7版本使用方法
![纷享销客用户使用手册网页端4.7版本使用方法](https://img.taocdn.com/s3/m/b0d20b3fe53a580217fcfe8b.png)
纷享销客用户使用手册快速上手版-网页端登录管理员可以为公司员工创建帐号并初始密码,员工通过手机号直接登录即可。
纷享销客的登录为了照顾老客户的使用习惯,保留了旧版企业号登录的方式,支持新旧版登录方式切换。
手机号登录旧版登录注*如同一手机号绑定了两个及以上企业,手机号登录后可选择企业进入,进入工作主页后,导航栏-切换企业来进行当前企业的切换。
小贴士:若之前在多个企业使用的密码不同,则同一手机号登录时,输入哪一个企业的密码则进入哪一个企业;若之前在多个企业使用的密码相同,则同一手机号登录时,则进入多家企业选择免费试用为了让更多企业体验到纷享销客带来的工作便利,纷享推出办公版本的应用免费使用,办公版本包括企信模块、工作模块以及应用模块的功能(考勤、外勤、微营销、工作简报,工商查询),帮助企业进行内部工作协同,轻量级营销,考勤绩效管理,外勤人员管理,降低沟通成本,提高员工效能。
营销版在办公版基础上,提供给用户报数系统应用,可以解决企业定期的数据上报及汇总需求,操作简单上报快、数据自动汇总、层面分明、支持导出;提供百川功能,纷享百川是为专门为合作伙伴打造的沟通工具,提供广播式通知工具,灵活连接代理商,让企业与合作伙伴的距离更近,合作更顺畅。
纷享销客营销版核心业务功能“CRM”,掌控销售过程、分析销售数据,更顺畅的享受“外勤签到”搭配“移动 CRM”的业务体验。
网页布局不论通过手机号还是企业号都可以轻松登录纷享销客,体验在纷享平台上高效轻松的工作节奏。
1 、头像区域:显示当前用户的头像和姓名,点击头像可进入个人资料页;个人资料页包括基本信息,工作信息,日程安排,日志日历查看导出及个人签到地图。
日程日历可切换成日志日历,黄色标识代表已写日志,点击可查看日志详情,该日历支持日志的导出。
2 、菜单区域:包括所有协作的功能菜单入口,待处理的工作会有小黄圈数量提醒待办。
常用话题会显示在话题栏,方便快速点击查看话题动态;点击某项菜单,网页中部刷新出对应工作动态信息;网盘和邮件的入口也在菜单中;3 、头部导航:显示企业名称,功能模块导航,内容搜索框,切换企业入口,以及个人设置入口,版本标识。
用户操作手册
![用户操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/5d8bfa59a200a6c30c22590102020740bf1ecd78.png)
用户操作手册摘要:一、引言二、手册使用说明1.阅读对象2.章节结构三、产品概述1.产品背景2.产品功能四、安装与设置1.系统要求2.安装步骤3.初始设置五、功能模块介绍1.模块一2.模块二3.模块三六、操作指南1.操作流程2.常见问题七、维护与升级1.软件更新2.故障排除3.技术支持八、附录1.术语解释2.软件版权声明正文:【引言】欢迎使用本产品的用户操作手册,本手册将为您提供详细的操作指南,帮助您更好地了解和使用我们的产品。
请您在使用前仔细阅读本手册,以便充分发挥产品的性能优势。
【手册使用说明】为了方便您的阅读,本手册分为八个部分,分别为:引言、手册使用说明、产品概述、安装与设置、功能模块介绍、操作指南、维护与升级、附录。
请您根据需要选择相应的章节进行查阅。
【产品概述】本部分将向您介绍产品的背景和功能。
产品背景部分将简要阐述产品的研发背景、目标市场等;产品功能部分将详细介绍产品的主要功能和特点。
【安装与设置】本部分包含系统要求、安装步骤和初始设置三个小节。
请您根据实际情况进行操作,确保产品能够正常运行。
【功能模块介绍】本部分将详细介绍产品的三个主要功能模块,分别为模块一、模块二和模块三。
每个模块将包括功能概述和功能详解两个小节,帮助您全面了解产品的各项功能。
【操作指南】本部分将向您提供产品的操作流程和常见问题解答,帮助您在使用过程中遇到的问题。
【维护与升级】本部分包含软件更新、故障排除和技术支持三个小节,为您在使用过程中提供技术支持。
【附录】本部分包含术语解释和软件版权声明两个小节,帮助您更好地理解本手册中的专业术语和了解产品的版权信息。
纷享销客移动端使用手册
![纷享销客移动端使用手册](https://img.taocdn.com/s3/m/7af41e2631126edb6e1a1015.png)
纷享销客用户使用手册快速上手版-移动端北京研发中心-产品部—————————内部资料,请勿外传—————————目录下载安装 (1)注册帐号 (2)登录 (5)功能模块概览 (6)免费试用 (10)发起对话 (11)工作提醒 (13)企信搜索 (14)群组对话历史 (15)企信消息撤回 (16)语音消息转文字 (16)群通知 (16)发分享 (18)发审批 (19)发日志 (19)工作界面 (20)日程和任务 (21)联络提醒 (24)外勤签到 (24)附近客户 (26)考勤签到 (26)微营销 (27)工作简报 (28)报数系统 (29)通讯录 (30)网盘 (31)我的话题 (32)我的归档 (33)我的下载 (34)我的微名片 (34)版本说明:版本:V4.7.0日期:2015.11.16版本更新:文档版本更新日期更新人更新概述V1.0 2015/08/31 王学琳创建文档V1.1 2015/10/09 王学琳更新归档和报数系统截图V1.2 2015/10/11 王学琳更新4.6工作页最新改版截图V2.0 2015/11/16 王学琳手册全新改版并新增4.7产品功能下载安装通过纷享销客官网()或通过手机应用市场下载纷享销客进行安装。
1、 在浏览器输入进入纷享官网,页面最下方为下载页面,如下图所示:也可关注纷享销客微信公众号,了解更多关于纷享销客的讯息。
2、 在手机应用市场,如360手机助手,豌豆荚,小米商店等,搜索“纷享销客”,点击下载安装,如下图:1小贴士:我们已经不再支持WindowsPhone,请使用Android和iOS系统手机。
注册帐号纷享销客提供简易的注册和登录流程,将创建企业,加入企业,完善个人信息等融入到注册流程中,用户可仅仅通过手机号就可以搞定注册过程,快速邀请同事,轻松体验功能。
首次进入应用,点击注册,三种方式注册帐号并进入应用:a)创建一个新企业,免费试用,b)通过短信,邮件邀请我加入企业,c)企业管理员开通帐号,我加入。
产品营销手册-客户版V1版
![产品营销手册-客户版V1版](https://img.taocdn.com/s3/m/890b5c4b52ea551810a6875f.png)
Pigcms多用户微信营销源码程序 ——专注移动营销服务专家
目录
微信发展趋势 微信运营模式与核心价值 Pigcms多用户微信营销系统 Pigcms产品功能介绍
市场竞争力与服务标准
微信发展趋势
1亿用户
2012年3月
3亿用户
2013年1月
6亿用户
2013年1月
8亿用户
2014年5月
微信营销运营商
平台运营商:通过代理程序商研发平台并带有独立 域名的软件并且配合运营商打造有自己LOGO品牌的 软件平台,平台进行全国各个区域代理商的招募来 协助拓展终端商家进行企业运营。
微信营销代理商
平台代理商:通过代理平台运营商的程序或者 向程序服务商购买软件来为终端企业进行代运 营服务企业微信营销运营。
增值
游戏
营销
电商
To C 用户增值
To B 企业增值
微信商业化发展路径
To C 游戏内购买
To B 游戏平台
To B 企业营销
To C 自媒体
To B O2O
To C B2C C2C
微信营销的价值
提升销售
品牌体验
企业需求
业务需求和参与者 促进产业发展
信息推广 互动沟通
跟随潮流
数据营销 营销活动
客户群巨大,微信终端使用量即将 突破5亿
……
2012年8月 微信公众平台诞生
2013年11月 200万+公众平台
每天8000个
2014年7月 …… 580万+公众平台
官方数据:
❖微信月活动户接近4亿; ❖微信公众号580万,且每日新增1.5万个;淘宝600万卖家用了9年,微信只有了2年; ❖接入APP总数量达67000个,日均创建移动APP达400个; ❖微信广告自助投放平台已拥有超过10000家广告主,超过1000家流量主; ❖目前90%符合资质的商家接入微信小店;
纷享销客V5.0 CRM网页端产品手册-第一版.pdf.
![纷享销客V5.0 CRM网页端产品手册-第一版.pdf.](https://img.taocdn.com/s3/m/882f25e3ba0d4a7302763ad1.png)
纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册第⼀一版2016年1⽉月1⽇日研发中⼼心-产品部纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册1 .................................................................................................................更新说明3..............................................................................................................⾓角⾊色与权限4•概述4•管理⾓角⾊色4•业务⾓角⾊色4 .................................................................................................................列表特性4•筛选场景4•列表数据筛选5•⾃自定义列表中显⽰示字段6•列拖动6•数据排序6•批量操作6•查看列表数据详情6 ................................................................................................................ CRM菜单7•快捷新建7•待我处理7•我的⼯工作台8•管理功能8•CRM管理9 .............................................................................................................. CRM⾸首⻚页10•本⽉月销售简报10•本⽉月指标10•本⽉月交易10•跟进中的客户10•智能卡⽚片10•查看下属11•客户查重12 .......................................................................................................................客户12•客户列表12•新建客户13•客户导⼊入13•客户导出13•客户详情13 ...................................................................................................................联系⼈人21•联系⼈人列表21•新建联系⼈人22•联系⼈人导⼊入22•联系⼈人导出22•联系⼈人详情22 .......................................................................................................................线索23•线索列表23•新建线索24•线索详情25 .......................................................................................................................公海26•公海管理员26•公海成员27 ...............................................................................................................竞争对⼿手29 ...............................................................................................................市场活动29 ...................................................................................................................线索池30•线索列表30•线索详情31 ...............................................................................................................服务管理32 ...............................................................................................................财务管理33更新说明版本:V5.0更新⽇日期:2016年1⽉月1⽇日更新概述:1.⾓角⾊色与权限•概述CRM中出现的⾓角⾊色分为2种:管理⾓角⾊色,业务⾓角⾊色。
App应用(纷享销客)分析报告
![App应用(纷享销客)分析报告](https://img.taocdn.com/s3/m/9f095372aaea998fcd220e20.png)
App应用分析报告应用一:纷享销客1、简介纷享销客是移动互联时代最佳的销售管理工具。
它采用类微博、微信的互交方式,实现手机与PC及时互通,柔和办公自动化和客户关系管理的简要功能,实现员工作业管理、工作日志填写、工作审批、指令发放、分享信息、客户管理等功能。
纷享销客作为微软创投合作项目、IDG资本投资项目,自上市以来,因为产品直面中小企业刚需,能够解决企业实际问题,而获得了用户的广泛赞誉和诸多业内大奖。
2012年度APEC中小企业峰会中国成长企业价值榜-年度移动应用产品奖2012年第六届CEO高峰论坛年度最具成长性企业大奖2012、2013年度蝉联创业邦创新成长企业100强2012年中国社会化协同办公金牛奖2013中国技术商业创新奖·锐公司10强2013年度移动媒体营销奖纷享销客于2011年底正式推向市场,因为其高管团队的背景和产品的创新能力,颇受媒体关注。
至今已有100多家国内主流媒体重点关注并持续报道纷享销客。
2、核心功能纷享销客作为一款现代办公应用工具,通过手机+PC,围绕销售外勤管理、过程管理、客户管理和销售协同管理四大核心体系,创新性地将销售功能模块与工作信息流无缝打通,为企业和员工提供高效的工作沟通平台和移动型轻量客户关系管理体系。
销售外勤管理销售人员外出拜访客户时可用手机做电子签到,灵活便捷。
签到记录可随时集中导出,除了满足企业考勤管理的需求,也能帮助企业分析客户拜访效率、客户地理分布。
销售人员每天在干什么,工作进展如何。
这是每个管理者都会关心的问题。
而员工也要向领导汇报工作情况,如何能够及时的送达,这成为了一个问题。
现在不需要担心了,纷享销客可以帮助解决外勤这一个问题。
可用通过主动定位、物理地址、时间,见客户情况,通过拍照,发送给主管,使管理者随时随地了解员工情况。
销售过程管理解决了管理者最想了解的员工在做什么,已经开展的工作如何做复盘等问题,管理者用手机就能掌握销售数据、了解客户动态、阅读员工销售日志、实时掌握业务一线状况、批示急件、布置工作。
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纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册第⼀一版2016年1⽉月1⽇日研发中⼼心-产品部纷享销客CRM⺴⽹网⻚页端产品⼿手册1 .................................................................................................................更新说明3..............................................................................................................⾓角⾊色与权限4•概述4•管理⾓角⾊色4•业务⾓角⾊色4 .................................................................................................................列表特性4•筛选场景4•列表数据筛选5•⾃自定义列表中显⽰示字段6•列拖动6•数据排序6•批量操作6•查看列表数据详情6 ................................................................................................................ CRM菜单7•快捷新建7•待我处理7•我的⼯工作台8•管理功能8•CRM管理9 .............................................................................................................. CRM⾸首⻚页10•本⽉月销售简报10•本⽉月指标10•本⽉月交易10•跟进中的客户10•智能卡⽚片10•查看下属11•客户查重12 .......................................................................................................................客户12•客户列表12•新建客户13•客户导⼊入13•客户导出13•客户详情13 ...................................................................................................................联系⼈人21•联系⼈人列表21•新建联系⼈人22•联系⼈人导⼊入22•联系⼈人导出22•联系⼈人详情22 .......................................................................................................................线索23•线索列表23•新建线索24•线索详情25 .......................................................................................................................公海26•公海管理员26•公海成员27 ...............................................................................................................竞争对⼿手29 ...............................................................................................................市场活动29 ...................................................................................................................线索池30•线索列表30•线索详情31 ...............................................................................................................服务管理32 ...............................................................................................................财务管理33更新说明版本:V5.0更新⽇日期:2016年1⽉月1⽇日更新概述:1.⾓角⾊色与权限•概述CRM中出现的⾓角⾊色分为2种:管理⾓角⾊色,业务⾓角⾊色。
•管理⾓角⾊色管理⾓角⾊色分为5种:CRM管理员,公海管理员,线索池管理员,财务⼈人员,服务⼈人员。
CRM管理员:由系统管理员设置。
可以在⺴⽹网⻚页端看到“CRM管理”功能。
公海管理员:由CRM管理员设置。
可以设置管理的公海的规则。
可以管理公海中的客户。
线索池管理员:由CRM管理员设置。
可以设置管理的线索池的规则。
可以管理线索池中的线索。
财务⼈人员:由CRM管理员设置。
可以确认成交、回款、退款。
服务⼈人员:由CRM管理员设置。
可以新建服务记录。
•业务⾓角⾊色业务⾓角⾊色分为4种:销售⼈人员,销售⼈人员的上级,CRM观察者,数据看板⽼老板⾓角⾊色。
销售⼈人员:指所有使⽤用CRM的员⼯工。
可以操作负责的客户、线索、联系⼈人。
可以操作联合跟进的客户。
销售⼈人员的上级:指所有被设为直属上级的销售⼈人员,由销售⼈人员或CRM管理员设置。
可以操作下属负责的客户、联系⼈人、线索。
可以操作下属联合跟进的客户。
数据看板⽼老板⾓角⾊色:由CRM管理员设置。
可以看到“数据看板”功能且能看到整个公司的数据。
CRM观察者:由CRM管理员设置。
可以看到观察部⻔门的客户、联系⼈人、线索的数据。
可以看到“数据看板”功能且能看到观察部⻔门的数据。
列表特性CRM中各个功能列表具有相似的功能特性,且采⽤用了统⼀一的交互⽅方式。
此处以客户列表为例说明列表的功能特性。
•筛选场景1.筛选场景可以⾃自定义排序。
2.预置的⼤大多数筛选场景不可以编辑和删除,部分筛选场景⽀支持编辑删除。
3.点击某个筛选场景后列表⾃自动刷新成对应的数据。
4.筛选场景可以⾃自定义添加。
•列表数据筛选点击列表右上侧的“筛选”按钮,整个列表表头所有字段变成可检索的状态,可以输⼊入关键字或者通过选择进⾏行筛选。
•⾃自定义列表中显⽰示字段点击列表右侧的“…”,会弹出整个列表中可以显⽰示的字段,将要显⽰示的字段选中,去掉不需要的字段,同时可以将字段进⾏行排序。
点击“确定”后,列表中即按照⽤用户⾃自定义的显⽰示字段及顺序进⾏行显⽰示,且此设置会永久留存直⾄至下次重新进⾏行了设置。
此设置只对⽤用户⾃自⼰己的列表显⽰示字段及顺序有影响,⽽而不会影响其他⽤用户。
•列拖动列表中所有列⽀支持⾃自由拖动位置和改变列宽。
此设置属于临时设置,下次进⼊入列表即⾃自动恢复原配置。
•数据排序列表中所有列⽀支持排序,点击列名,则表格中的数据即按照列名的正序或倒序排列。
•批量操作当列表中的数据⽀支持批量操作时,在点击列表中数据左侧的“复选框”则出现批量操作按钮。
•查看列表数据详情在列表中点及某条数据,会从右侧推出数据详情⻚页。
CRM菜单•快捷新建1.销售记录:同客户详情⻚页新建销售记录。
2.客户:同客户列表⻚页新建客户。
3.联系⼈人:同联系⼈人列表⻚页新建联系⼈人。
4.线索:同线索列表⻚页新建线索。
5.机会:新建机会时需先选择机会对应客户。
6.成交:新建成交时需先选成交的客户。
7.回款:新建回款时需先选择回款的客户及对应的成交。
•待我处理说明:这⾥里集中显⽰示CRM中待我处理的事情,当有需要我处理的事情时才显⽰示。
1.待审核的客户报备:客户报备审核⼈人在此审核员⼯工报备的客户。
2.待上级确认的成交:上级在此确认直属下级提交的成交。
3.待财务确认的成交:财务在此确认销售提交且上级已确认的成交。
4.待财务确认的回款:财务在此确认销售提交的回款。
5.待财务确认的退款:财务在此确认销售提交的退款。
6.待确认的销售阶段:上级在此确认直属下级提交的销售阶段。
7.待分配的线索:线索池管理员可在此分配线索。
8.待处理的线索:线索负责⼈人可在这⾥里处理⾃自⼰己的线索。
•我的⼯工作台说明:这⾥里是业务⾓角⾊色的各功能菜单的⼊入⼝口,包括:1.⾸首⻚页:⽤用户进⼊入CRM的第⼀一⻚页⾯面。
2.客户:即客户列表。
3.联系:即联系⼈人列表。
4.线索:即线索列表。
5.公海:即公海客户列表。
6.竞争对⼿手:即竞争对⼿手列表。
7.市场活动:即市场活动列表。
•管理功能说明:这⾥里是部分管理⾓角⾊色的各功能菜单的⼊入⼝口,包括:1.线索池:线索池管理员专属菜单。
2.服务管理:服务⼈人员专属菜单。
3.财务管理:财务⼈人员专属菜单。
•CRM管理这⾥里是CRM管理员的专属菜单,具体菜单内功能参⻅见《CRM管理员使⽤用⼿手册》。
CRM⾸首⻚页CRM⾸首⻚页主要展⽰示当前登录⽤用户的本⽉月销售情况及跟进中的客户,并且会根据他的客户跟进情况、合同回款等⾃自动汇总信息推荐员⼯工及时跟进(智能卡⽚片)。
•本⽉月销售简报主要展⽰示本⽉月各类数据的汇总值:新增客户数量、新增联系⼈人数量、新增机会数量、新增销售记录数量、拜访的客户数量、拜访客户次数、阶段变化的客户数量。
•本⽉月指标本⽉月⺫⽬目标、预测、成交、回款的汇总情况。
点“⺫⽬目标设置”可以设置⾃自⼰己本财年12个⽉月的⺫⽬目标。
•本⽉月交易本⽉月预测、成交、回款、退款的详情。
如果没有退款则不显⽰示“退款”。
•跟进中的客户所有未成交的有销售流程的客户,按销售阶段显⽰示。
如果⽤用户所在部⻔门没有配置销售流程则不显⽰示。
•智能卡⽚片纷享销客CRM会根据员⼯工的客户跟进情况、合同回款等情况⾃自动推荐员⼯工及时跟进。
通过卡⽚片的形式展⽰示出来。
⺫⽬目前存在7种卡⽚片:1.将被收回的客户:如果开启了公海/⾮非公海客户收回规则,这⾥里展⽰示所有剩余保有时间⼩小于30%的客户。
反之不显⽰示。
2.⽣生⽇日关怀:如果有联系⼈人在未来7天内过⽣生⽇日,展⽰示这些联系⼈人。
反之不显⽰示。
3.即将到期的合同:如果有合同在未来30天内到期,展⽰示这些合同。