企业挂牌上市说明书李玲玲

企业挂牌上市说明

书李玲玲

中小企业挂牌上市及融资服务说明书

中

融

资

本

河南中融投资管理有限公司

二0一五年八月

联系人：李玲玲

一、企业为什么要挂牌上市？挂牌上市有哪些好处？

企业挂牌上市---------帮助企业从九方面实现价值提升：

1.打造企业的融资平台（融资）：

挂牌上市帮助企业解决单单依赖银行的融资渠道，企业能够经过定向增资、股权质押、股份转让、发行中小企业私募债、引入风投等多种手段实现融资，同时银行还会对挂牌上市企业进行授信、增信，多渠道增加企业的融资途径，拓展企业的融资渠道，而且能够一次或多次融资。根据企业的需求，我们能够帮助企业制定融资计划、融资方案和融资方式。现在上海股权托管交易中心注册投资机构和个人达一万五千多家，我们能够在上海股权托管交易中心召开融资说明会，召开路演大会。案例：郑州高新区的辰维科技，公司董事长张勇说经过挂牌上市，短短两个月实现两次定向增资，融资六千多万，不但解决

了资金需求，还还清了银行贷款，以后再也不用为银行贷款发愁，不用天天围着银行转了，而且什么时间需要资金就能够定向增资，按需募集资金，融资效率高，能够安心、一心一意的做企业，专业人干专业的事情。

2.提升公司知名度、影响力，展示品牌形象（品牌建设）：

挂牌上市能够有效提升企业知名度，从一家不知名的公司成为全社会知晓的公众企业，提升企业在同业公司中的市场竞争力，有助于PE/VC发现咱们企业和实现企业上下游并购。成为挂牌公司后,大大提高了企业的知名度，媒体给予一家挂牌公司的关注远远高于没挂牌公司,获得名牌效应,积聚无形资产--更易获得信贷、管理层个人名声、吸引人才去，更好地聚集人气，树立企业信心；具有良好的“广告效应”。企业挂牌后必然成为所有财经媒体、广大投资者每天关注的对象。能够提高公司在市场上地位及知名度，赢取顾客信任、供应商的信赖；具有巨大的“信用建立效应”，增加公司的透明度，具有天然的信任感，有助于在间接融资市场上建立较高的信誉，便于银行以较有利条款批出信贷额度，在投标竞争中也往往占据有利地位；从产业竞争角度来讲,一方面挂牌能够支持企业更高速地成长以取得在同行业领先的时机；另一方面,如果同行竞争者均已挂牌上市,企业同样需要充分资本与竞争对手对抗。案例:郑州希房阁园林，公司董事长王洋洋介绍，公司是注册资本100万的小公司，年营业额四五百万，净利润十几万，公司挂

牌后，在客户方面，就连像建业、万科、恒大等这样的大公司主动来电洽谈业务，承接了万科河南分公司公大楼的绿化工程；在合作方面，像上市公司东方园林、棕榈园林等来公司洽谈业务，不但达成合作意向，还学到许多经验理念、经验模式等等；在人才方面，从上市公司挖到高端人才。郑州天迈科技董秘介绍，经过挂牌上市，利用股权激励，把富士康的人力资源总监都挖了过来,当前，公司资产总市值2.8亿元左右。

3.发现挂牌企业价值，实现企业家财富倍增（股份定价与交

易）：

帮助企业实现在资本市场中的定价，有利于企业实现股权激励，帮助企业吸引人才、留住人才，同时能够帮助企业家实现个人财富在资本市场中的倍增。经过交易行为，能够发现企业价值，并为投资人进入优质公司以及股东流动、退出提供便捷平台。企业在挂牌前，其价值难以被外界发现，企业即使有非常好的发展前景，也只有与企业关系密切的人有一定认识，外界无从知晓，更难以发现其价值了。企业经过挂牌，经过资本市场平台的广泛宣传，企业的核心价值被挖掘出来，企业的真正价值会得到社会的广泛认可。挂牌后，使股东权益衡量标准发生变化，原来所拥有的资产，只能经过资产评估的价格反映价值，但将资产证券化以后，一般见二级市场交易的价格直接反映股东价值，股东价值能够得到最大程度的体现；李嘉诚多次蝉联亚洲首富，其旗下已上市的“和记黄埔”功不可没，李氏