石墨行业市场分析

行业市场报告

一、行业定义及分类

石墨是元素碳的一种同素异形体，是碳质元素结晶矿物，它的结晶格架为六边形层状结构。每一网层间的距离为340pm，同一网层中碳原子的间距为142pm，属六方晶系，具完整的层状解理。

石墨质软，黑灰色；有油腻感，可污染纸张。硬度为1～2，沿垂直方向随杂质的增加其硬度可增至3～5。比重为1．9～2．3。比表面积范围集中在1-20m2/g，在隔绝氧气条件下，其熔点在3000℃以上，是最耐温的矿物之一。它能导电、导热。自然界中没有纯净的石墨，其中往往含有SiO2、Al2O3、、P2O5等杂质。这些杂质常以石英、黄铁矿、碳酸盐等矿物形式出现。此外，还有水、沥青、CO2、H2、CH4、N2等气体部分。因此对石墨的分析，除测定固定碳含量外，还必须同时测定挥发分和灰分的含量。

二、市场分析

据数据显示，截至2015年底，全球天然石墨累计探明储量为7700万吨。天然石墨资源主要分布在中国、印度、墨西哥等国;中国是全球石墨资源最丰富的国家，2015年该国天然石墨储量为5500万吨，占据全球石墨资源总量的71.43%;印度天然石墨探明储量为1100万吨，全球占比为14.29%。

目前，我公司年产高纯石墨粉3500吨，实现年销售收入7000万元，现有一条生产线，共8条艾奇逊炉生产，随着行业市场的快速发展，公司现在生产供不应求，原料储备已经完全满足半年的生产量，

可见整个行业市场现在处于井喷状态。公司现有的客户包括斯诺、上海杉杉、贝特瑞等国内前三甲的负极材料厂家，加工费也在最近半年从20000元/吨增加到25000元/吨，使公司的主营收入持续走高，未来公司筹备再引进一条负极材料生产线并丰富各个指标、粒度的高纯石墨粉生产品种来满足市场和客户的需求。

据相关行业报告指出，2017年1-5月生产石墨及炭素制品1306.35亿吨，同比增长4.93%。一下为国内各省市石墨及炭素制品的产量和同比增长速率。

据最新负极材料市场报告分析，2017年9月份负极材料厂家普遍调涨，经过一个多月的消化，进入十月份负极材料调涨已经成本普遍事实，但也有部分大厂家坚持不调价。目前负极材料厂家调涨幅度不一，从5%-20%不等。据某负极材料生产厂家表示，目前公司负极材料针状焦系类产品售价在5-8万元/吨，且多是用的前期一些库存原料，否则无法覆盖成本。另外，目前负极材料市场的石墨化产能不足形势更加严峻，一些大厂产能无法市场主要压力就来自石墨化，各厂家采购部门纷纷表示压力很大，目前已经到了拿钱排队的境地。各石墨化厂家的心声是：终于翻身农奴把歌唱了！从曾经的账期3-6个月，价格一跌再跌，到现在的石墨化价格调涨，当月结算甚至现金结款。目前石墨化代工价格普遍在2-2.5万元/吨。下游市场方面，新能源汽车市场，中汽协发布的最新数据显示，今年9月份汽车销量达270.9万辆，同比增长5.7%；1-9月份累计销售2022.4万辆，同比增长4.5%。

随着2016年我国新能源车骗补的尘埃落定，2017年新能源汽车于3月份后开始进入加速发展态势，而全球也于2017年陆续出台新能源汽车发展目标，跨国车企更是加足马力开发新能源汽车，而我国更是在交通运输领域的新能源车推广速度超出预期，因此，2020年现有总规模上目标将再翻一倍已经不是什么问题。

9月24日，交通部运输服务司副司长蔡团结公开表示，按照当前发展速度，预计今年底，我国城市公交、出租汽车和城市物流配送等交通运输行业新能源车整体规模将突破30万辆，提前完成预定的2020年发展目标，因此，我国将把2020年的这一目标量翻一番，提

升至60万辆，也表明了我国有望使第一个在城市公交，出租车、垃圾清洁车及城市物流配送领域实现纯电动化的国家。

未来5 年动力锂电负极材料的增量产值规模预计将达151.5 亿元。1Kwh 动力电池需要用到正极材料约1.3~1.4kg，根据我们对未来新能源汽车产量和动力电池出货量的测算，到2020 年国内新能源汽车将带来动力电池负极材料的需求规模约为9.7 万吨，未来5 年累计增量约为30.3 万吨，对应年均复合增速约36%。假设负极材料平均单价为5 万元/吨，对应未来5 年累计增量的产值规模约151.5 亿元。

原料市场，节后对于负极材料厂家而言也有好消息，国内针状焦、低硫焦价格高位回调。现大庆石化报5075元/吨；大港石化报2150元/吨。抚顺二厂暂稳报5300元/吨。天然石墨市场现-195主流报4200-5500元/吨。球化石墨价格自9月份开始普遍上调2000元/吨，

现主流报17000-23000元/吨。现国产针状焦价格报25000-32000元/吨，进口针状焦价格1000-4500美元/吨。

中国是世界第一大石墨消费国，新兴产业发展将带动石墨需求快速增长，预测到2020年晶质石墨消费量将达到95万吨。石墨消费中，新材料、电池等新兴产业领域约占30%，耐火材料、钢铁等传统工业领域约占70%（见下图）。

新兴产业快速发展将带动石墨消费的大幅增长，年均增幅将超过9%。预测到2020年我国石墨消费量将达到95万吨，其中新能源和新能源汽车领域消费约23万吨，核电领域消费约13.5万吨，高端制造和电子信息等领域消费10万吨以上，新兴产业石墨消费占比将由30%上升到45%。

三、未来发展趋势

科技的进步和经济的发展对石墨新材料的需求及中央、地方及企业的产业发展规划，建议产学研结合，以深加工为主，实现一些重要工程项目，建设完整产业链，引导石墨产业健康科学地发展。对石墨行业发展趋势进行分析。

石墨行业发展趋势一：石墨采选矿技术设备的更新换代。我国的石墨采选矿技术设备在能耗和矿物回收率方面大大落后于其他矿种。石墨采选矿技术设备相对其他矿种要简单，但由于产业长期效益低，资金缺乏，没有更新换代。有实力的矿产设计研究院与采选企业结合，引进其他矿种的先进采选矿技术设备，设计建设先进的石墨采选矿生产线，在能耗、回收率、大鳞片保护、水资源节约利用、尾矿处理等技术经济指标上有显著改善。运行成功后在产业内推广，并将先进技术经济指标作为行业准入和淘汰落后技术装备的指标。

石墨行业发展趋势二：建设先进的规模化石墨提纯生产线。国内已经具有环保节能的先进酸碱法提纯和节能型高温提纯技术，建议政府引导，产学研结合，针对资源特点，建设不同类型的规模化石墨提纯生产线。严格限制化学提纯中严重污染环境的氢氟酸的使用。

石墨行业发展趋势三：锂电天然石墨负极材料的产业规模化及动力、储能型电池负极材料的研发。国内大批生产的球形石墨主要出口日本及韩国，供国外企业生产高质量负极材料。建议依托资源，把天然石墨锂离子电池负极材料的产业规模化，并针对不同档次电池需求，研发不同品质负极材料，使产品系列化；研发安全、长寿命的天