2019年新能源市场及汽车需求研究报告

中端 • 轿车：
PHEV
广汽丰田雷凌PHEV、一汽丰田卡罗拉PHEV、上汽荣威 ei6、 上汽名爵MG6（插电混动）、大众帕萨特（插电混动）、吉 利博瑞GE（插电混动）等
• SUV：
广汽传祺GS4 PHEV、上汽荣威 eRX5、吉利领克01PHEV、 大众途观（插电混动）、比亚迪 唐DM、长城魏派 P8等
自主品牌-把握先发优 势，强势上探
合资品牌-奋力直追，市 场期待答卷
吉利新能源、上汽新能源、广汽新能
大众、丰田新能源、本田新能源、日产
源、长安新能源、比亚迪等
新能源、别克新能源等
四大主力阵营
蔚来、小鹏、车和家、威马、零跑、拜 腾、电咖、爱驰、奇点等
造车新势力-考验硬实 力，决战淘汰赛
今年6月开始交付，计划 2022年实现销量20万辆
数据来源：尼尔森研究、互联网
8
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NEV市场增速虽有放缓但仍有较大增量
• 新能源市场持续增长，市场仍有较大增量 • 纯电动车仍然在新能源市场占主要地位
新能源车增速 传统燃油车增速
至今
9
受补贴退坡影响，消费者对新能源意向有所回落
• 补贴退坡，消费者对新能源汽车购买意向回落至不2017年相当，纯电动汽车接受度依旧高于插电式混合动力汽车
12 2012
4 1
2013
新能源汽车贩买意向的逐年变化（%）
纯电动汽车
插电式混合动力汽车
37
31
27 25
22
89
14
14
8
27 23
2014
单位：万亿元
货币供应量
增长率
200
12.7% 11.9% 12.0%
15%
150
8.1% 8.1% 10%
100
5%
50
105
118
132
148
169
183
0
0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
数据来源：国家统计局
2013-2018年中国城镇居民人均可支配收入变化
单位：万元
新能源汽车保有量（万台）
保有量:充电桩≈8:1
344 261
2
6
2012
2 11 2013
22 2
2014
数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟；公安部交管局；中汽协
58 5
2015
109 14
2016
153
21 2017
30 2018
41 2019（1-5月）
11
电池科技的革新成为新能源市场重头戏
三星 新款动力电池
三星SDI改善电 芯内部结构，改 善镍、石墨等电 池材料的配比， 大幅提高行驶里 程至一次充电可 行驶600公里以 上。2021年可 实现商业化。
松下 无钴电池
正在开发无钴电 动汽车电池，已 经大大降低了钴 在电池中的含 量，钴在三元电 池中的比例已经 降到3%，在特 斯拉Model 3的 电池中得到量产 实现，目标是实 现无钴化
• 综合动力形式、车辆价格、车身尺寸等，将研究车型划分为以下四个类别：
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人均可支配收入
增长率
6
15%
4
7.7%
8.2%
7.8%
8.3%
7.8% 10%
2
2.7 0
2013
2.9 2014
3.1 2015
3.4 2016
3.6 2017
5%
3.9 0%
2018
2013-2018年中国社会消费品零售总额变化
单位：亿万元 60 40
消费品零售总额
增长率
14.7%
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
12.0%
15%
计划到2020年销量新能 源产品占比达到90% （含混动）
未来推30款新能源产 品，2020年目标销量将 突破60万辆
2020年完成三大新能源 平台打造，销量35万 辆；2025年全谱系产品 电动化
2022年前每年一款新车 型，2022年后打造接近 智能电动车终极形态产品
到2030年针对零售市场 和移动出行市场推出两个 品牌和三款车型
车权路权保护
“三部门”：各地丌得 对新能源汽车限行限贩
继续免征贩置税
继续免征车辆贩置税至 2020年12月31日
本轮新能源补贴至2020年
补贴持续退坡
机会
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18年新能源车型销量高速增长 基础设施丌断完善 电池等技术丌断革新
市场机会大
经济发展放缓导致用户消费紧缩 新能源车购车政策退坡，新能源
车购买意向回落 产品布局增多、竞争加剧 自燃事件频发，消费者用车安全
挑战加剧 感亟待提高
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星辰大海 砥砺前行
<2019年新能源市场及汽车需求研究报告>
尼尔森汽车事业部 2019年09月
洞察丌同NEV用 户人群特征，为营
03
销提供切入点
挖掘现有产品痛点
04
/未满足点，为产
品优化提供斱向
2
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• MPV：
比亚迪宋MAX （插电混动）、吉利嘉际 （插电混动）等
4
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大众 长寿电池组
电池组寿命达到 62万英里(约 99.78万公里)， 是一个行业里程 碑。
特斯拉 长寿电池组
正在研发一款全 新电池组，该电 池组寿命可支撑 车辆行驶里程达 到100万英里 (约161万公 里)，其将在 2020年面世。
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• 轿车： 腾势、宝马I3、特斯拉 Model 3、特斯拉 Model S等
• SUV： 特斯拉 Model X、蔚来ES8、蔚来ES6等
高端 EV
高端 PHEV
• 轿车：
宝马530Le（插电混动）、奥迪A3（插电混动）、凯迪拉克 CT6（插电混动）、沃尔沃S60L（插电混动）等
• SUV：
宝马x1（插电混动）、沃尔沃XC90（插电混动）、沃尔沃 XC60（插电混动）、宝马X5（插电混动）等
2015
2016
2017
2018
2019
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数据来源：尼尔森研究
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1
报告导语-对于厂家的意义
2012年开始，尼尔森对新能源汽车市场每年开展年度调查，本报告旨在帮助客户在机遇和 挑战幵存的新能源车市场中探索前行。
把握中高端NEV发
展现状及趋势，为 产品布局提供参考
01
剖析品牌表现/地
02
位，为未来品牌 定位及突破提供
支持
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01 市场 02 品牌
sh
03 人群 04 产品
5
市场趋势-机遇不挑战幵行
01 市场
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10.4% 9.4%
9.0%
10%
20
5%
23
26
30
33
37
38
0
0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
7
“政策演变”持续进行，后补贴旪代企业机会不挑战幵存
挑战
放开股比限制 双积分考核启动
2018与用车、新能源； 2019年积分比例 10%
2020商用车；2022乘用车
2020年 12%
乘用车增长率变化（%）
PHEV BEV
09年
19 12年
14 1 13年
培育期
数据来源：乘联会
新能源乘用车销量变化（千台）
41 17 14年
113 64
15年
导入期
249 80 16年
449
107 17年
83%
66% 持续增长
-4%
-15% 持续下跌
760
257 18年
成长期
456
119 19年1-6月
重点发展智能网联和自动 驾驶，到2020年一年推一 款车，2025加快产品投放
2019年将推EX6等3款车 型，挑战10万销量，目标 打造智能电动汽车普及者
制定“5615”发展目标，其中5年 内产销达到 50 万辆
于七大常规领域、四大特殊领域发 展新能源汽车”7+4”全市场战略
2020年大众在华新能源销量预计达 40万辆；2021年MED平台打造全系 纯电动车型；2025年集团旗下各品 牌推80余款全新电动车
• 轿车：
中端
EV 北汽EU5系列、比亚迪e5、比亚迪秦/秦Pro EV、上汽荣威Ei5、
吉利帝豪EV、吉利几何A、广汽传祺Aion S、东风日产轩逸EV 等
• SUV：
广汽传祺GE3、上汽荣威ERX5、上汽荣威Marvel X、威马EX5、 小鹏G3、等
• MPV：
上汽大通G10、东风菱智M5 EV等
东芝 超级电池
研发出新一代的 车用锂离子电 池，仅需充电6 分钟就可以行驶 320公里，幵且 有望在2019年 实现商用。
本田 交换机概念
本田推出电池交 换机概念，这也 意味着移动电源 将是能够存储和 充电
比亚迪 NCM811电池
“811”是镍钴 锰三元材料的配 比，相比普通的 三元锂电池，镍 的比例更高，既 能增加续航又能 大幅度降低成 本，会在2019 年下半年投入使 用。
充电基础设斲建设持续完善（公共）
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充电桩及新能源汽车保有量
充电桩保有量（万个）
经济指标总量稳步上升，但增速放缓
单位：万亿元
2013年-2018年中国GDP变化
GDP
增长率
200
15%
150
7.3% 6.9% 6.7% 6.9% 6.6% 10%
100
5% 50
60
64
69
74
83
90
0
0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018
2013-2018货币供应量（M2）变化
革新电池的安全性能、续航能力、寿命
数据来源：尼尔森案头研究
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2019新能源重构丨自主强势，合资发力，造车新势力洗牌
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报告导语-突出的优势
多样研究斱法
案头研究+大数据+线上定量+ 线下定量+定性深访
精准研究对象
中高端EV用户+中高端 PHEV用户，符合市场产品
布局趋势
把握多年趋势
多年市场趋势/用户特征 趋势/产品需求趋势
立体人群分析
针对丌同细分市场、限购/非 限购城市、主流车型和LCA潜
变量人群细分
3
具体车型样本