中国化妆品产业链发展情况分析

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市场观察

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中国化妆品产业链发展情况分析

化妆品产业发展现状

据中国香料香精化妆品工业协会的统计，改革

开放初期的1980年，我国化妆品工业生产销售额为

3.5亿元，2006年，在中国化妆品工业发展史上，生

产销售额第一次突破千亿元大关，居亚洲第二位，

居世界第八位。2007年达到1 200亿元，为1980年的

342倍。2008年为1 300多亿元，2009年的销售额达

1 400多亿元。2010年达1 530亿元。中国化妆品进

出口贸易也飞速发展，已成为全球化妆品贸易大

国，进口全球几乎所有品牌化妆品，“中国制造”

的化妆品也出口到150多个国家和地区。2010年中

国出口化妆品达51.5万吨、33.4亿美元。

就整个日化行业而言，2008年国内日化业销

售增长率仍达到了10.48%，销售额为1 712亿，

2009年增幅8.39%，2010年销售额达2 068亿，增长

10.9%。预计未来“十二五”期间，行业平均复合

增长率仍将保持在10%左右，到2015年我国日化行

业年销售额有望达到3 000亿。

据统计，外资品牌化妆品国内的销售量和销售

额约占60%和90%左右，利润份额更是超过九成。

化妆品产业发展的政策环境

2007年1月，卫生部印发了《化妆品卫生规

范》(2007年版)，修订了化妆品禁限用物质名单。

2007年3月，《化妆品中有毒有害物质的检验

方法研究》在北京通过鉴定。2007年4月，《化妆

品标签标识管理规范》向社会征求意见。

2007年11月，国家质检总局在网站上公布关于

新的生产许可证通则与细则的征询通知。

2007年12月，国家质检总局、工商总局、商务

部联合发文，对纳入工业产品生产许可证和强制性

产品认证管理的9类69种重点产品实施电子监管，

其中化妆品类包括护肤品、洗发水、护发素、洗手

液、沐浴剂。

2008年9月1日，国家质检总局颁布了《化妆品

标识管理规定》，其中引起业内广泛关注的一点就

是要求化妆品包装上必须标明所有成分。

2009年国家有关部门还相继发布了《化妆品名

称标签标识禁用语》(意见征集稿)和《限制商品过

度包装要求食品和化妆品》国家标准。《化妆品名

称标签标识禁用语》规定，化妆品的标识上禁止使

用他人名义保证或以暗示方法使人误解其效用的用

语。《限制商品过度包装要求食品和化妆品》国家

标准则主要对食品和化妆品销售包装的空隙率、层

数和成本等3个指标做出了强制性规定：包装层数

必须在3层以下；包装空隙率不得大于60%；初始

包装之外的所有包装成本总和不得超过商品销售价

格的20%。

2010年10月18日，国家食品药品监督管理局发

布了一则名为《关于加快推进保健食品化妆品检验

检测体系建设的指导意见》的文件，这是对香水等

化妆品中被检出含相当比例的致癌成分“邻苯二甲

酸酯”，从而引发负面影响后所做出的反应。

化妆品产业链的确定及各环节企业分布情况分析

国内化妆品原料生产企业总计约800家，从地

域上看，主要集中于华东地区，占比高达60%，

20%分布于华南地区；从企业规模角度来看，多数

企业规模较小，其中约500家企业年销售额低于500

万元；200家企业年销售额在500万元~1 000万元之

间；剩余的100家企业年销售额高于1 000万元。

国内化妆品原料分销商总计约4 000家，从地域

上看，主要集中于华南地区，占比高达50%，30%

分布于华东地区；从企业规模角度来看，多数企业

规模较小，其中约80%的企业年销售额低于1 000万

元；年销售额高于2 000万元的企业不超过20家。

目前，中国无独立的配方设计企业，配方设计

业务基本嵌套于OEM厂商环节和化妆品厂商环节。

通常来讲，OEM厂商和化妆品厂商的规模决定了配

方设计的规模。

目前，中国化妆品OEM企业约2 500家，从地

域上看，集中分布于珠三角和长三角地区，珠三角

和长三角OEM企业数量的比例分别为60%和30%；

从企业规模角度来看，化妆品OEM厂商企业规模通

常较小，其中年销售在5 000万元以下的中小型企业

为总体企业数量的95%，剩余企业年销售额主要集

中在5 000万元~1亿元之间，其中5家左右的企业年

销售在1亿元以上。

截止2010年，持有有效生产许可证的化妆品企

业为3 245家，主要分布在东南沿海地区，其中广东

1 467家、浙江300家、江苏250家、上海225家、福

建101家、辽宁92家、北京89家、山东87家、天津

2012年第4期，总第298期

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4市场观察

德保力争年内实现八角茴油产值3.05亿

在广西百色地区德保县，谈起当地的名牌产品“天保”茴油，当地干部群众都会津津乐道。德保古称天保，民国时常出口茴油到香港，标识为“天保牌”，有很久的历史了。天保茴油享有“没有天保茴，巴黎香水不香”的美誉。

德保县位于中越边境，是世界著名的茴油生产基地。全球年产八角茴油1 000吨，德保县约占了一半。茴油是采摘鲜嫩的八角叶进行加工，精心蒸熬而成，是香水生产必不可少的原料。

为充分发挥这一品牌优势，依靠科技支撑和争取资金支持，德保县大力实施八角林低产改造工程，使其成为农民增收的支柱产业。今年内计划完成八角低产改造34万亩，可实现产量增产10.2万吨,实现产值3.05亿元。

反倾销调查增多 柠檬酸出口难中求进

近年来，欧盟、美国等为了保护本国企业利益，多次对中国企业发起柠檬酸产品的反倾销及反补贴调查，对我国柠檬酸出口造成了不小的影响。

产能向规模化集中

经过几十年的发展，我国现在已成为世界柠檬酸第一大生产国和出口国，目前全国柠檬酸的年产能已经达到140余万吨，占世界的80%左右。

经过数年的市场调整，企业的产能不断地向规模化集中，柠檬酸生产企业的数目也大幅减少，到目前为止锐减了80%以上。现在全国只有20余家企业生产柠檬酸，但生产规模均较大，平均产能达到8万吨，年产能达到20万吨以上的企业有多家，最大的企业年产能达到30余万吨，全国前十家企业的产能和产量已占到全国的90%以上。

此外，国际市场产业的整合力度也很大，近年来不少外国企业顶不住竞争压力而停产关闭。如：Tate&Lyle公司关闭了设在英国和墨西哥的两家工厂；Solaris公司关闭了其设在印度的一家工厂；ADM公司关闭了其设在爱尔兰的一家工厂；Aktiva 关闭了其设在捷克的一家工厂。

反倾销调查使出口遇阻

由于我国柠檬酸出口量大幅增加，出口价格低廉，强烈冲击着国际市场，因此多次遭受国外反倾销调查。近年来，先后有美国、泰国、乌克兰、南非、欧盟等提出过反倾销调查。

美国是全球柠檬酸的第一大消费国，也是全球柠檬酸进口量最多的国家。多年来，中国出口的柠檬酸占美国进口量的一半左右。最近，美国对产自中国的柠檬酸进行“双反”调查，导致其从中国进口的柠檬酸有较大幅度的下降，美国国内的柠檬酸生产企业则抓住机会纷纷扩大生产，年产量比以前增加了近一倍。

这些反倾销调查对我国企业的出口造成了很大影响，贸易摩擦连锁反应加大了我国柠檬酸出口市场的风险，给整个产业造成了巨大的压力。多年来，我国对美国年出口柠檬酸达到10万多吨，占我国出口总量的15%左右。近几年，由于美国进行“双反”调查，从中国进口的柠檬酸有大幅下降，年进口量仅为2万吨左右，比以前下降了70%多。美国市场上柠檬酸主要进口地也从中国转向欧盟、加拿大、泰国、以色列等。

再从我国最大的柠檬酸生产地山东省来看，山东省柠檬酸的产量和出口量占据了全国的一半以上。美国是山东柠檬酸出口的第二大市场。2007年，山东出口到美国的柠檬酸金额为5 194万美元；2008年，受到美国“双反”调查的影响，出口金额降到2 574万美元，减幅为50.4%；2009年，出口金额又大幅下降到472万美元，减幅达到81.7%，出口金额仅为2007年的9.1%，几乎退出了美国市场。2010年，山东省柠檬酸出口市场前5位是欧盟、东盟、中东、日本和南亚，美国则由第二大市场下降到第七大市场，占比仅为4.1%。

86家、河南70家，其它省份478家；从企业规模角度，年销售额亿元以上的企业数量为50家，其中5亿元以上有10多家；年销售额3 000~5 000万元之间的中小型企业占据企业总数量90%左右。

2012年第4期，总第298期